四輪低速電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究*

王佳，劉金周，孟順，劉萬祥

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四輪低速電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究*

王佳，劉金周，孟順，劉萬祥

（中國汽車技術(shù)研究中心有限公司，天津 300300）

近年來我國四輪低速電動車產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴大，但產(chǎn)業(yè)的無序發(fā)展嚴(yán)重影響了交通安全和通行秩序，亟待加快規(guī)范管理。文章分析了我國地方政府低速電動車清理整頓情況，以及低速電動車市場、企業(yè)和產(chǎn)品的最新情況，最后建議加快出臺《四輪低速電動車技術(shù)條件》國家標(biāo)準(zhǔn)及低速電動車規(guī)范管理相關(guān)政策，推動低速電動車行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

低速電動車；發(fā)展現(xiàn)狀

前言

四輪低速電動車主要是指行駛速度低、續(xù)駛里程短，電池、電機等關(guān)鍵部件技術(shù)水平較低，用于載客的四輪電動機動車。四輪低速電動車價格低廉，使用成本低，在部分地區(qū)快速增長，規(guī)模持續(xù)擴大，年產(chǎn)銷超過100萬輛，保有量超過400萬輛。但多數(shù)產(chǎn)品不符合現(xiàn)行機動車安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，生產(chǎn)企業(yè)不具備機動車生產(chǎn)資質(zhì)，車輛無牌無證無保險上路通行，違反現(xiàn)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，給道路交通安全和通行秩序帶來嚴(yán)重影響，亟待加快規(guī)范和治理[1]。本文通過研究2018年11月《關(guān)于加強低速電動車管理的通知》印發(fā)以來，低速電動車行業(yè)發(fā)展的新情況，為企業(yè)制定發(fā)展策略，以及國家制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理政策提供參考。

1 地方政府清理整頓情況

山東、河南、江蘇等多個低速電動車產(chǎn)業(yè)集中的地方積極開展清理整頓工作，并加快出臺相關(guān)配套管理政策，有序推進低速電動車生產(chǎn)企業(yè)清理整頓。

一是多數(shù)地方已完成前兩階段清理整頓工作。根據(jù)《關(guān)于加強低速電動車管理的通知》要求，2019年2月之前應(yīng)完成“調(diào)查摸底”和“整改”兩個階段的工作。從目前各個地方的工作進展來看，截至2019年3月，山東、河南、江蘇等多數(shù)地方已完成前兩階段清理整頓工作。

二是積極引導(dǎo)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級。山東、江蘇等地出臺“鼓勵轉(zhuǎn)型升級”相關(guān)政策，對手續(xù)相對齊全、規(guī)模較大、具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)企業(yè)，支持其規(guī)范發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。同時，也鼓勵中小企業(yè)兼并重組和向汽車零部件配套領(lǐng)域轉(zhuǎn)產(chǎn)。

三是主動探索新模式加快消減在用車存量。據(jù)了解，河南、山東等省市正在研究探索“低速電動車替代方案”，計劃采用置換補貼、免費上牌、完善充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方式引導(dǎo)消費者購買性價比高、安全性好、使用方便的微型新能源汽車，最終實現(xiàn)快速消減低速電動車存量、促進當(dāng)?shù)匦履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展的雙重目的。

2 低速電動車市場情況

目前低速電動車市場增速大幅下降，部分企業(yè)開始開拓國際市場。與此同時，部分高速車企業(yè)開始大力推廣微型新能源汽車，以搶奪低速電動車市場。

一是四輪低速電動車市場呈現(xiàn)大幅下滑，但產(chǎn)量遠(yuǎn)高于微型新能源汽車。2014～2017年山東省低速電動車銷量從18.7萬輛攀升至75.6萬輛，年均增速近60%。2018年受清理整頓等影響，銷量降至近70萬輛，同比下降7.9%。據(jù)統(tǒng)計，2018年全國微型新能源汽車銷售28.2萬輛，僅占山東低速電動汽車的40%，低速電動車整體規(guī)模仍遠(yuǎn)高于微型新能源汽車。

二是各地監(jiān)管趨緊導(dǎo)致市場觀望態(tài)勢濃重，四輪低速電動車規(guī)模收窄。2019年初，多地進一步落實《關(guān)于加強低速電動車管理的通知》，對低速電動車監(jiān)管趨緊。消費者對政策關(guān)注日益密切，持觀望態(tài)勢，導(dǎo)致市場規(guī)模呈現(xiàn)停滯。

三是部分企業(yè)轉(zhuǎn)向國外市場，實現(xiàn)小規(guī)模出口。目前，河北御捷、南京嘉遠(yuǎn)等已實現(xiàn)小規(guī)模出口，其中出口歐盟的產(chǎn)品符合歐盟第168/2013號法規(guī)對L6、L7產(chǎn)品類別的要求。隨著各地區(qū)清理整頓工作的有序推進，多數(shù)低速電動車企業(yè)正在積極謀劃出口業(yè)務(wù)，進軍印度等東南亞市場，以應(yīng)對國內(nèi)市場下滑的風(fēng)險。

四是傳統(tǒng)車企業(yè)加速搶占低速車市場。微型新能源汽車和低速電動車存在重疊市場空間，2018年江淮、海馬、奇瑞、上通五菱等企業(yè)紛紛通過與各地政府合作的方式，在濰坊、濟寧、鄭州、駐馬店等三、四線城市擴展微型新能源汽車，搶占原來的低速電動車市場。同時，低速電動車企業(yè)（如御捷）積極開展新能源汽車置換升級活動，利用其微型新能源汽車置換低速電動車。

3 低速電動車企業(yè)情況

低速電動車企業(yè)面臨較大生存壓力，被迫謀求轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)洗牌正在加速。部分領(lǐng)先企業(yè)已實現(xiàn)升級，但大部分企業(yè)將面臨倒閉風(fēng)險。

一是行業(yè)格局和梯隊發(fā)生顯著變化。近年來部分行業(yè)發(fā)展初期的主流企業(yè)，如時風(fēng)、唐駿、寶雅、陸地方舟等由于轉(zhuǎn)產(chǎn)等因素銷量大幅下滑，而江蘇金彭等三輪摩托車企業(yè)開始轉(zhuǎn)型生產(chǎn)四輪低速電動車且發(fā)展迅猛。此外，在質(zhì)量、規(guī)模、品牌、渠道等方面落后的企業(yè)都將面臨淘汰風(fēng)險，目前大批量小型低速電動車企業(yè)在春節(jié)后推遲開工，正逐步退出低速電動車行業(yè)。

二是少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)已獲得乘用車資質(zhì)。為規(guī)避行業(yè)加嚴(yán)管理的風(fēng)險，優(yōu)勢企業(yè)紛紛加大研發(fā)、制造投入，積極申請乘用車資質(zhì)。目前河北御捷已經(jīng)獲得新能源乘用車生產(chǎn)資質(zhì)，并與長城汽車成立合資公司；陸地方舟、森源通過《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》獲得純電動乘用車投資核準(zhǔn)；山東梅拉德通過收購四川野馬獲得乘用車資質(zhì)；易咖通過與九龍汽車戰(zhàn)略合作，由九龍代工生產(chǎn)新能源汽車。

三是部分企業(yè)開始下探生產(chǎn)三輪車。由于四輪低速電動車管理制度尚未明確，四輪低速電動車資質(zhì)暫時無法申請。而常規(guī)電動正三輪可以上三輪摩托牌照，為了維持生存，部分有三輪車資質(zhì)的低速電動車企業(yè)開始轉(zhuǎn)向生產(chǎn)三輪車。無資質(zhì)企業(yè)開始則積極申請三輪車資質(zhì)，但由于已經(jīng)暫停新建低速電動車產(chǎn)能，部分地方政府暫停批準(zhǔn)三輪車資質(zhì)。

四是部分企業(yè)通過兼并重組抵抗風(fēng)險。目前行業(yè)企業(yè)超過200家，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。領(lǐng)先企業(yè)由于產(chǎn)品質(zhì)量較好、成本較高，面臨劣質(zhì)產(chǎn)品競爭，因此希望市場早日規(guī)范，加速淘汰不合規(guī)企業(yè)。而大批量小型企業(yè)對未來市場持悲觀態(tài)度，認(rèn)為規(guī)范后牌照、駕照、保險等因素將導(dǎo)致市場大幅縮小。為了不被淘汰和應(yīng)對市場風(fēng)險，小型企業(yè)開始通過兼并重組等方式尋求生存。

4 低速電動車產(chǎn)品情況

部分領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)提前做好產(chǎn)品技術(shù)儲備，滿足國標(biāo)要求增加的成本基本降到可接受范圍。

一是領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)做好滿足新國標(biāo)的技術(shù)儲備。國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)大部分已按照國標(biāo)草案完成產(chǎn)品技術(shù)儲備，待標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布后，經(jīng)過樣車試制、產(chǎn)品試驗、公告申請和生產(chǎn)準(zhǔn)備等階段，大概需要1年半左右時間即可量產(chǎn)符合國標(biāo)要求的產(chǎn)品。河北御捷、山東麗馳等少數(shù)企業(yè)已按照國標(biāo)草案試制樣車并通過了正碰及側(cè)碰試驗，其他企業(yè)大多采用仿真測試驗證車輛安全性。

二是為滿足國標(biāo)增加成本基本降低到市場可接受范圍。目前，市場上主銷的鉛酸電池車型售價在2～3萬元，據(jù)測算升級為滿足國標(biāo)草案的四輪低速電動車需增加成本約7300元，初步降低到企業(yè)和市場的可接受范圍內(nèi)。增加成本主要來自鋰電替換鉛酸電池的成本，為滿足國標(biāo)動力性能及充電安全增加的成本，以及為保證正碰和側(cè)碰安全增加安全部件的成本。

表1 滿足不同要求產(chǎn)品出廠價格分析

數(shù)據(jù)來源：CATARC調(diào)研企業(yè)情況統(tǒng)計。

5 結(jié)論

目前各地方政府已基本完成第二階段工作，正在進入清理整頓第三階段。建議加快出臺《四輪低速電動車技術(shù)條件》國家標(biāo)準(zhǔn)及低速電動車規(guī)范管理相關(guān)政策，避免地方政府清理整頓和企業(yè)規(guī)范升級無法可依，推動行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。

[1] 朱一方,方海峰.低速電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及管理體系構(gòu)建研究[J].汽車工業(yè)研究, 2015(10):11-15.

Research on the Current Situation of Four-wheel Low-speed Electric Vehicle Industry*

Wang Jia, Liu Jinzhou, Meng Shun, Liu Wanxiang

（China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd., Tianjin 300300）

In recent years, the production and marketing scale of low-speed electric vehicles in China has been expanding, but the disorderly development of low-speed electric vehicles has seriously affected traffic safety and traffic order. This paper analyses the cleanup and rectification of low-speed electric vehicles by local governments in China, as well as the latest situation of low-speed electric vehicles market, enterprises and products. Finally, it is suggested that "Four-wheel Low-speed Electric Vehicles-Specification" and the relevant policies for the standardized management should be speeded up to promote the standardized development of the low-speed electric vehicle industry.

Low-speed Electric Vehicle; Current Situation

10.16638/j.cnki.1671-7988.2019.10.013

U469.7

A

1671-7988(2019)10-36-03

U469.7

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1671-7988(2019)10-36-03

王佳，碩士，工程師，就職于中國汽車技術(shù)研究中心有限公司，研究方向為低速電動車等。