增速長期放緩后 全球纖維市場開始復蘇

最新版紡織年鑒——“The Fiber Year 2018”已由瑞士 Fiber Year公司發(fā)布。The Fiber Year 2018涵蓋纖維與非織造工業(yè)的相關信息，包括天然纖維和化學纖維的最新數(shù)據(jù)與趨勢分析，以及至2021年纖維原料和非織造布的產量預測。

2017年，全球化學纖維總產量增長近4%。在此之前，化學纖維的年均增長率由2012年的6%持續(xù)放緩至2016年的1%。同期，全球棉纖維的使用量達10年來的最高水平，而其他天然纖維的產量幾乎沒有變化。因此可以說，全球化學纖維的產量增長率在2017年創(chuàng)下歷史新高。

2017年，全球纖維產量增長5%，達1.03億t，其中包括近7年來增長速度最快的棉纖維，其增長率達11%，產量為近0.26億t。其他天然纖維的增長量維持在600萬t，化學纖維的增長量達7 200萬t。

年鑒首次將生物基聚合物纖維囊括在內。生物基纖維因應用范圍廣泛而占據(jù)有利的市場，其特點是增長較為穩(wěn)定。可持續(xù)和可生物降解性產品持續(xù)增長的需求，是生物基纖維發(fā)展的基礎。

2017年，全球化學纖維產量的主要分布如圖1和圖2所示。

圖1 2017年全球化學纖維產量(按生產國家或地區(qū)劃分)

圖2 2017年全球化學纖維產量(按纖維類型劃分)

1 短纖維產量達5 600萬t

2017年，全球短纖維產量增長2%，達5 600萬t。其中，相比纖維素纖維和合成纖維，天然纖維的增長速度更快，這與2001版年鑒報告中預測的情況一致。天然纖維的增長率(3%)略高于纖維素纖維，合成纖維的增長率適中，略低于2%。

短纖維的主要供應國為中國、印度和美國。這3個國家供應的短纖維量占全球超過60%的市場份額。美國的棉花出口量大幅增長，化學纖維供應量也略有上升，短纖維供應量增長率達18%。中國和印度的短纖維供應量各增長4%，兩國的棉花產量增長率均高于化學纖維。全球天然纖維、纖維素纖維和合成纖維的消費量如圖3所示。

圖3 全球纖維消費量

2 長絲紗產量增長5%

2017年，全球棉紗、羊毛紗及化學纖維紗線的增長率為4%，達8 600萬t。其中，長絲紗產量增長5%，市場份額進一步提升至54%，短纖紗的產量回彈3%，為4 000萬t。圖4為對2016版年鑒中有關纖維及其制品的部分預測值的修正。

圖4 對2016版年鑒中部分預測值的修正

中國以超過6%的長絲產量平均增長率，進一步鞏固了其長絲產量全球第一的地位。中國長絲產量占全球長絲產量的3/4。位居第二的印度仍以原速度保持產量長期增長趨勢，而位居第三位的美國的產量增長則較為緩慢。

以市場為導向的棉花價格刺激了棉花的使用，棉紗進口量的減少使中國的短纖紗獲得了一定的發(fā)展動力，同時也影響了印度和巴基斯坦的棉紗產量。印度和巴基斯坦是世界第二和第三大棉紗生產地，因對中國這一最大市場的出口量持續(xù)下降，兩國的棉紗產量停滯不前。全球長絲紗和短纖紗的產量如圖5所示。

圖5 全球長絲紗和短纖紗產量

3 非織造布和非織造用紗的產量為1 700萬t

2017年，全球非織造布和非織造用紗的產量增長6%，達1 700萬t，這也是聚合物基非織造布和濕法紡非織造布增長率最高的一次。

4 化學纖維產量增至7 200萬t

全球化學纖維產量以驚人的速度增長，由1980年的1 400萬t增至2017年的7 200萬t，年均增長率超過4%，是天然纖維增長率的4倍。

20世紀90年代末，短纖維失去了先前的主導地位。自1997年開始，短纖紗與長絲紗產量的占比發(fā)生了改變。目前，長絲紗產量占紗線總量的65%。

所有化學纖維的產量均保持增長，但聚丙烯纖維的產量近6年來卻持續(xù)下降。

即便聚酰胺66(PA 66)的供應鏈受阻，但聚酰胺(PA)產量仍快速增長(圖6)。原材料的短缺迫使工廠停止生產PA 66聚合物和纖維，而轉向生產聚酰胺6(PA 6)。盡管增加產能和消除瓶頸方面的公告已出現(xiàn)，但持續(xù)的供應緊張預計將導致未來PA的采購成本增加。用于服裝、工業(yè)和地毯領域的聚酯(PET)長絲的年增長率超過5%，PET短纖維的增長率則較適中，為2%。盡管醋酸纖維束的產量因卷煙生產的持續(xù)下降而出現(xiàn)連續(xù)4年的下降，但纖維素纖維的交易量仍增長3%。

碳纖維和芳綸等高性能纖維及彈性纖維(氨綸)的產量增長6%，達100萬t。高性能纖維在無配額期間的增長率超出了其長期增長率。預計于2018年年中完成的Lycra纖維的收購，將對中國彈性纖維行業(yè)的未來發(fā)展產生強烈的影響。

從生產地區(qū)看，中國、印度和美國這三大化學纖維生產國的總市場份額將首次提升至80%。其中，兩個亞洲國家的產量增長分別超過5%，美國的產量增長1%。亞洲制造商有望將其供應量擴大4%，以占據(jù)全球88%的市場份額，歐洲的供應量上升2%，保持6%的市場份額，而美國的市場份額則降至5%。

圖6 聚酯和聚酰胺工業(yè)長絲產量

5 部分國家的貿易放緩

數(shù)據(jù)顯示，統(tǒng)計的30個國家及歐盟(EU)地區(qū)的紡織品和服裝貿易出口額達6 060億美元(增長3%)，進口額達4 790億美元(增長4%)。中國的出口額反彈了2個百分點，達2 670億美元。除EU地區(qū)外的其他國家的出口額增長9%，達540億美元。出口額在一定程度上與匯率有關，根據(jù)當?shù)貐R率計算，出口額增長7%，為2011年以來的最高增長率。孟加拉國的出口額增長3%，達320億美元，創(chuàng)歷史新高；越南的出口額增長10%，達310億美元；美國在繼北美自由貿易區(qū)的出口增長3%后，其出口額繼續(xù)增長；韓國的出口額連續(xù)兩年出現(xiàn)逆差；緬甸的出口額增長42%，飆升至30億美元，創(chuàng)連續(xù)8年來的出口額歷史新高。