中國檢驗檢測市場發展情況簡述

賀志鵬 楊 萍 伏廣偉

1. 中國紡織信息中心(中國) 2. 中國紡織工業聯合會檢測中心(中國)

制造業是中國國民經濟發展的傳統支柱產業。在貫徹產業轉型升級和新舊動能轉化的當前，只有以發展質量和提高效益為中心、以推進供給側結構性改革為主線、以“三品”戰略為重點，才能進一步鞏固和提高中國生產制造業在國際貿易中的優勢和地位，形成創新驅動發展、質量效益提升、品牌效應顯著、國際合作加強的制造業發展新格局，創造國際競爭新優勢。

檢驗檢測作為服務國民經濟與社會發展的國家質量技術基礎的重要組成部分，對加強產品質量安全、促進制造業發展與維護消費者權益等具有重要作用。大力推動和引導檢驗檢測高技術服務業的快速發展，可為加快轉變經濟發展方式、促進提質增效升級與“三品”戰略的落地實施提供有力的支撐。

當前，中國檢驗檢測市場正處于整合、開放、資源共享的戰略發展機遇期，如何抓住這一有利時機、拓寬業務、增加有效供給，已成為一項重要的課題。在研究這項課題前，需對中國檢驗檢測市場的發展情況有較清晰和全面的了解。

1 中國當前檢驗檢測市場情況

1.1 檢驗檢測機構認證認可情況

截至2018年1月31日，中國獲得中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可的各類認證機構、實驗室及檢驗機構共計9 634家，涉及14個領域。其中，CNAS累計認可各類認證機構168家，認證機構領域總計635個，涉及業務范圍類型10 996個；累計認可實驗室8 967家，其中檢測實驗室7 488家、校準實驗室1 035家、醫學實驗室289家、生物安全實驗室76家、標準物質生產者17家、能力驗證提供者62家；累計認可檢驗機構499家[1]。整體而言，從1993年到2018年這26年間，中國檢驗檢測行業由無到有、由弱變強，逐漸支撐起中國整個制造業的質量檢測和發展(圖1)。

圖1 1993—2018年中國獲CNAS認可的檢測/校準實驗室數

就紡織服裝行業而言，2015年底，CNAS認可的紡織服裝檢驗檢測機構有455家，輕工類檢驗檢測機構有722家[2]， 8。2016年底，CNAS認可的紡織服裝、棉花檢驗檢測機構有466家，輕工類檢驗檢測機構有726家[3]， 17。截至2018年3月，據“中國合格評定國家認可委員會查詢專區”顯示，中國與紡織領域相關的獲認可的檢測和校準實驗室共有424家，與紡織領域相關的獲認可的檢驗機構共有35家，合計459家[4]。整體而言，中國紡織行業檢驗檢測機構的發展較為平穩。

2.2 單位屬性分類

目前，中國檢驗檢測行業按單位屬性分主要分為國有機構、民營機構和外資機構3類。截至2016年12月，中國企業制的檢驗檢測機構有21 012家，占機構總數的63.22%；屬于事業單位制的有11 479家，占機構總數的34.54%；其他法人類型的有744家，占機構總數的2.24%。2013年以來，中國事業單位制檢驗檢測機構量的占比由42.50%降至34.54%，呈逐步下降趨勢。從股權結構來看，中國檢驗檢測機構中，國有及國有控股機構有16 773家，集體控股機構有1 096家，私營企業有14 265家，港、澳、臺及外商投資企業有267家，其他機構有834家[3]， 10。

就紡織服裝行業而言，截至2016年12月，中國紡織服裝、棉花類外資檢驗檢測機構共有56家，輕工類外資檢驗檢測機構共有36家。近3年來，中國民營檢驗檢測機構數量保持高速增長，年均增長量超過30%，已成為推動中國檢驗檢測市場發展的生力軍。近4年來，中國民營檢驗檢測機構的營業收入增幅達21.2%，遠高于全國檢測機構13.7%的平均增幅。尤其是2016年，民營檢驗檢測機構營業收入同比增幅達31.3%，民營檢驗檢測機構得到迅猛發展[5]。

2.3 檢驗檢測行業市場規模及占比

目前，中國檢驗檢測服務業已覆蓋建筑工程、環保、衛生、農業、質檢、食品、藥品、機械、電子、輕工、紡織、航空、國防等國民經濟的各個領域。2013年，中國檢驗檢測服務營業收入為1 398.51億元。2016年，中國檢驗檢測服務營業收入突破2 000億元，為2 065.11億元(圖2)，相比2013年，增長率達47.4%[6]。2016年，中國營業收入超過1億元的檢驗檢測服務機構共有255家，實現營業收入共計611.80億元，相比2013年同比增長28.59%。

圖2 2013—2016年中國檢驗檢測機構營業收入

2015年，中國紡織服裝檢驗檢測服務行業營業收入總額為45.03億元，輕工行業營業收入總額為30.31億元[2]， 9。2016年，中國紡織服裝、棉花檢驗檢測服務行業營業收入總額為55.77億元，輕工行業營業收入總額為46.63億元[3]， 10(圖3)。相比2015年，2016年紡織相關檢驗檢測機構營業總額增長23.85%，輕工行業增長53.84%。

2016年，中國紡織服裝、棉花領域外資檢驗檢測機構營業收入為288 644.84萬元，占2016年整個紡織服裝、棉花領域檢測機構總收入的51.82%；輕工領域外資檢驗檢測機構營業收入為285 071.63萬元，占2016年整個輕工領域檢驗檢測機構營業總收入的61.12%[3]， 41。外資檢驗檢測機構在紡織服裝、棉花領域的市場占比超過50%，這對國有和民營機構的發展壯大構成了強有力的威脅。

圖3 2015和2016年中國紡織服裝與輕工行業檢驗檢測機構營業收入

受中國各區域經濟發展、產業布局和工業發展進程、規模及其特點等諸多因素的影響，中國質量檢驗檢測市場目前主要集中在華東和華南地區。2016年，中國六大區域檢驗檢測機構規模比重如下：華東地區占29.47%，中南地區占23.78%，華北地區占15.32%，西南地區占12.12%，東北地區占9.85%，西北地區占9.47%(圖4)。從不同區域檢驗檢測機構的營業收入看，華東地區占35.09%，華北地區占17.41%，中南地區占27.05%，西南地區占9.62%，東北地區占5.03%，西北地區占5.81%(圖5)。

圖4 2016年中國六大區域檢驗檢測機構規模比重[3]， 21

圖5 2016年中國六大區域檢驗檢測機構營業收入占比[3]， 23

3 當前中國檢測機構存在的問題

3.1 小、散、弱現象較為突出

中國國家質檢總局《認證認可檢驗檢測發展“十三五”規劃》指出，當前中國檢驗檢測認證供給側仍存在較為突出的結構性矛盾，主要表現為資源、機構布局等不合理，仍存在“小、散、弱”的現象。統計數據顯示，中國員工數規模為100人以下的檢驗檢測機構數量占比達96%，絕大多數檢驗檢測機構屬于小微型企業。此外，中國的檢驗檢測機構沒有形成集合效應。如各省、市、縣均設立質檢機關、纖檢所，海關也設有相應的檢測部門，亟需進行同類合并或整合，做大、做強，提高服務能力和水平，以切實滿足市場需求。中國的檢驗檢測機構還存在自身服務弱、投資和政策扶持薄弱的問題。目前，中國的檢驗檢測機構主要存在于民營企業，許多涉及安全檢測的項目所需應用的設備(如液相-液質聯用儀、氣質聯用儀等)價格昂貴，建立檢驗檢測機構前期投資較大，導致檢驗檢測機構獲認可能力范圍小而不全。

3.2 缺乏市場競爭力與知名品牌

與世界發達國家相比，中國缺乏世界知名的檢驗檢測品牌。統計數據顯示，80.3%的檢驗檢測機構僅為機構所在地本省區域內提供檢驗檢測服務，具有典型的“本地化”特征。同時很多企業認可能力不健全，僅能提供涉及國標、行標的檢測，涉及到歐標、美標、REACH法規及OEKO-TEX 100等檢測標準和認證要求時，往往無法提供相應的服務。

2016年，進入中國市場的外資檢驗檢測機構共有267家，全年取得營業收入166.05億元，較2015年增長21.50%，年均營業收入6 219.1萬元，是市場平均水平的10倍，其盈利水平顯著高于市場平均水平。外資檢驗檢測機構數僅占全部機構數的約0.8%，但營業收入前100名中有21家是外資機構。2016年，21家外資檢測機構的營業收入規模占營收前100名中檢測機構總規模的29.43%，比2015年的外資機構占比提高了8.54個百分點。外資檢驗檢測機構的規模和實力在逐步提升[7]。

3.3 服務能力和水平不健全

當前，中國認證認可制度供給和檢驗檢測認證技術能力建設尚不能滿足發展需要，低端供給過剩和高端供給不足的矛盾并存。中國缺少統一模式的平臺能夠將具有不同能力和水平的公司、機構組合起來，以提升服務水平，加強資源的有效利用、提高服務質量和水平。而國外的一些知名檢驗檢測機構，如瑞士通用公證行(SGS)、法國必維國際檢驗集團(BV集團)等，均呈現出覆蓋能力強、業務范圍廣的特點。部分全球知名檢驗檢測、認證集團的對比如表1所示。

表1 部分全球知名的檢驗檢測、認證集團

3.4 不同性質檢測機構存在較大差距

目前，中國檢驗檢測市場仍存在比較嚴重的重復建設和條塊分割現象，行政色彩仍較濃，第三方檢驗檢測市場及國有檢驗檢測品牌仍亟待培育壯大。國有機構、民營機構和外資機構3種質量檢驗檢測機構的優劣勢對比如表2所示[8]。

表2 質量檢驗檢測機構優劣勢對比

4 結語

中國檢測市場發展潛力巨大。近年來，在國家有關部門的統一領導部署與企業的主動改革發展下，中國檢驗檢測機構的改革與整合成效明顯，市場化機制正在形成，檢驗檢測資源獲得穩定增長。在國家簡政放權等政策的激勵下，中國的檢驗檢測機構尤其是民營檢測機構大大受益。但無論是在規模上，還是在技術能力方面，中國民營檢測機構與國外檢測機構相比仍存在較大的差距，擁有較大的提升空間。中國國有和民營檢驗檢測機構需提升服務能力和水平，在整體布局和集中整合方面下功夫，以突破現有瓶頸，真正實現中國檢驗檢測的穩定、繁榮發展。