“軟件定義汽車”時代 智能網聯汽車操作系統需搶位

鐘新龍 蒲松濤

同PC操作系統類似，汽車操作系統主要用于控制和管理汽車硬件與軟件資源，是汽車正常運行的基礎和功能性能的重要支撐，也是傳統汽車邁向智能化和網聯化的中央大腦。以往汽車行業創新更多側重硬件性能和配置，但隨著大數據、云計算、人工智能、5G等新興信息技術的融合滲透，汽車行業創新路徑正從傳統的“重硬輕軟”過渡至“軟硬并舉”，“軟件定義汽車”正逐漸成為現實。事實表明，在智能網聯汽車廠商大肆宣傳的“智能”和“互聯網+”背后，是智能網聯汽車操作系統這一核心地位的不斷強化。毫無疑問，誰在智能網聯汽車操作系統領域率先搶位，誰就掌握了未來汽車產業發展的主動權。

大勢所趨 技術演進驅動大變革

軟件定義汽車的演進趨勢正逐漸彰顯，操作系統創新變革是其關鍵。據預測，未來汽車價值中軟件占40%、硬件占40%、內容占20%，汽車領域的創新將主要由汽車軟件和信息技術服務支撐。以特斯拉為代表的電動汽車的崛起與其特有的操作系統——Autopiliot的獨有優勢不可分割。隨著車聯網和智能操控概念的不斷普及，OTA等遠程更新技術已成為國內外電動汽車業新車型的標配，智能化、網絡化的需求已從商業市場的暢銷車型方面顯露無疑。與此同時，傳統汽車企業的軟件化趨勢也愈發明顯，北汽于2018年10月斥資3億元新成立全資軟件子公司以服務自身產品的軟件應用，廣汽和上汽內部的軟件開發人員數量也在顯著增長。

強大的云端和平臺帶來的技術和算力支撐是奠定未來自動駕駛技術的核心要素之一。未來智能網聯汽車的發力關鍵點就在于廣泛應用于智能網聯汽車操作系統中的自動駕駛技術，而自動駕駛技術離不開背后的云端和平臺的強大技術支持和算力。阿里與上汽開展的商業合作，上汽絕不僅僅需要AliOS的操作系統技術支持，更需要來自阿里云的云端的算力支撐。

智能網聯汽車操作系統的競爭仍將在生態體系層面展開。從歷史發展的規律經驗來看，基于操作系統可以構建起宏大的生態體系，而操作系統能否成功也取決于其支撐的生態體系是否被商業市場所接受。Windows系統能在PC端占據的壟斷地位與基于Windows系統的海量應用軟件密不可分，安卓和iOS系統在智能手機領域牢牢占據統治性市場地位也是來源于其背后已經構建起的龐大的開發和應用生態。不難看出，未來智能網聯汽車操作系統一旦度過初生期，進入競爭性階段，與其說用戶選擇的是操作系統，不如說用戶選擇的是操作系統背后的生態體系。

審時度勢?全新領域孕育大空間

智能網聯汽車操作系統市場初生，我國擁有先發機遇。我國新能源汽車，特別是互聯網汽車等新概念新產品的興起，使我國具備了引領業界潮流的基礎。Counterpoint最新研究數據顯示，到2022年，全球互聯網汽車市場預計將增長270%，將有超過1.25億輛互聯網汽車相繼在2018—2022年期間出貨，其中中國市場普及率的提升將對行業發展帶來顯著的推動效果。在國際標準尚未清晰的格局下，我國企業理應大膽創新，先行用概念產品占領市場，從而引領市場潮流，掌握全球市場競爭主動權。

傳統汽車操作系統標準亟須迭代更新，標準成為我國布局全球市場的切入點。當前，傳統的車控壟斷標準Autosar的下一代標準Auto Adapter剛剛開始標準磋商和修訂工作，我國汽車操作系統相關研發企業和機構組織應當牢牢把握國際壟斷標準的變革期，重點在智能網聯汽車操作系統等新興領域積極貢獻自己的技術力量和實施標準規范，加強我國企業在國際組織中的話語權，同時也能推動國際標準更有利于我國智能網聯汽車操作系統的研發和推廣應用。

我國車企和IT企業積極開展戰略合作，提前布局令人欣喜。我國互聯網和軟件企業在軟件開發和應用集成方面具備一定優勢，汽車制造企業則在傳統硬件制造和零部件適配方面占據高地，兩類企業互相合作，積極發展智能網聯汽車操作系統的新格局已經悄然形成。近年來，以BAT為代表的IT企業紛紛入局智能網聯汽車領域，北汽與百度、上汽與阿里、廣汽與騰訊形成的戰略合作伙伴關系有望推動我國在智能網聯汽車操作系統領域搶得先機。

率先搶位 多措并舉推動大發展

一是以跨代趕，預研智能網聯汽車操作系統的體系框架標準。建議由科研機構、IT企業、汽車企業以及行業組織共同研究制定智能網聯汽車操作系統的體系框架標準。以預研操作系統標準為基礎，可依托多方聯合主體，設計智能網聯汽車的操作系統全體系框架。同時充分調動企業和研究機構的技術創新積極性，共同推動基于我國智能網聯汽車操作系統體系框架下的產品研發工作。

二是多方聚力，著力研發智能網聯汽車操作系統。充分發揮政府統籌調度和企業主體研發的作用，以制定出的操作系統體系框架標準為基礎，確立掌握核心技術的大企業為核心研發主體、中小型企業為研發輔助，合理制定智能網聯汽車操作系統研發的任務規劃，遵循規劃的具體實施步驟，有序科學地分配任務，確保研發工作的順利完成。

三是生態并行，生態建設和技術研發雙重并舉。同步開展智能網聯企業生態體系建設，可先行搭建應用生態、技術服務生態和測試生態。依托具有先進信息技術創新和支撐服務能力的大企業，全力打造符合智能網聯汽車操作系統創新需求的大平臺。以云平臺和優秀的智能網聯汽車操作系統研發產品為基礎，堅持開源開放的創新路徑，整合應用軟件開發者、互聯網和軟件企業以及汽車相關硬件設備制造商等多方力量，完善大平臺的應用、技術服務等生態。

此外，組織研制相應測試標準，培育符合測試標準的測試服務主體，著力構建智能網聯汽車操作系統測試生態。