中信出版(300788) 申購代碼300788 申購日期6.25

發行概覽：公司擬向社會公開發行不超過47，537，879股，本次公開發行股票募集資金扣除發行費用后將全部用于如下項目：“內容+”知識產權投資與運營平臺建設項目、智慧生活服務體系建設項目、管理運營體系升級改造項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司定位于為社會大眾提供知識服務及文化消費，主營圖書出版與發行、書店零售及其他文化增值服務。公司致力于以優質內容和創意資源垂直整合文化、生活、教育及娛樂等領域，打造以“內容+”為核心的優質知識產權服務生態集群，建立以用戶為中心的立體知識服務體系和聚焦于都市人群閱讀與文化生活需求的智慧生活服務體系，逐步發展成為中國具有較強影響力和較大規模的綜合文化服務提供商。

核心競爭力：自創立以來，公司秉承“我們提供知識，以應對變化的世界”的出版理念，專注于發掘和儲備全球最優秀的思想和創意資源，以兼具引領性和專業性的前瞻視角，將國內外作者及機構的高品質內容策劃成圖書產品，為我國崛起的知識階層、轉型中的中國社會提供有價值的知識和閱讀服務，將“中信出版”打造為廣大讀者信賴和期待的高端、前瞻、新銳出版品牌。

中信書店是國內率先面向智慧生活服務轉型的連鎖書店之一，力圖通過構建高品質的“文化生活空間”，聚合內容消費、文化體驗、便利化服務等綜合業態，向顧客提供具有較高生活美學品位的文化產品的體驗式消費服務，致力于構建一個全國最具特色的文化消費體驗網絡，將服務由傳統的圖書銷售延伸到活動、論壇、藝術、學習、餐飲等領域，成為覆蓋主要城市、綜合業態的全國性文化消費平臺，最大限度地提升公司的品牌價值及社會影響力。作為一家具有內容出版基因的連鎖書店，中信書店以高品質的圖書精準定義并聚攏服務人群，在中高端商務人群中已形成了良好的口碑和信譽。

募投項目匹配性：募集資金到位后，本公司的貨幣資金和股東權益預計將大幅增加，凈資產總額與每股凈資產都將大幅提高。凈資產的增加將增強本公司后續持續融資能力、償債能力和抗風險能力。但從中長期來看，投資項目符合發行人發展規劃，具有良好的盈利前景。項目建成達產后，公司營業收入與利潤水平將大幅增長，從而使公司整體盈利能力及凈資產收益率保持在較高水平。本次募集資金到位后，公司將引進較大比例的社會公眾股股東，有利于優化公司的股權結構和資本結構，并實現公司投資主體的多元化，進一步完善公司法人治理結構。

風險因素：行業風險、經營風險、財務風險、募投項目風險、稅收優惠、政府補助等政策變化的風險、控制風險。（數據截至6月21日 ）