SUV/MPV：增速下滑，玩家增多

張靜

去年國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)下滑，

今年整體銷(xiāo)量將向頭部車(chē)型集中，

這對(duì)于以往靠SUV紅利來(lái)支撐的車(chē)企來(lái)說(shuō)，

或?qū)⑦M(jìn)入生死年。

去年國(guó)內(nèi)MPV市場(chǎng)成為乘用車(chē)中降幅最大的細(xì)分市場(chǎng)，

2019年或?qū)⒁l(fā)存量競(jìng)爭(zhēng)。

雖增速下滑，但SUV和MPV市場(chǎng)絕非倒退，而是在升級(jí)。

2019年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入“大目標(biāo)、大協(xié)同、大國(guó)際”的新時(shí)代。在這個(gè)新時(shí)代下，SUV和MPV市場(chǎng)紅利將逐年消退。這對(duì)于那些將SUV和MPV車(chē)型作為支柱的汽車(chē)品牌來(lái)說(shuō)，過(guò)硬的產(chǎn)品力才是面對(duì)行業(yè)負(fù)增長(zhǎng)最有效的應(yīng)對(duì)手段。

屆時(shí)，年輕化、個(gè)性化的精致產(chǎn)品將越來(lái)越受到消費(fèi)者追捧，而那些粗放式的產(chǎn)品難免要在洗牌過(guò)程中被淘汰。

SUV市占率依然全球最高

SUV銷(xiāo)量在國(guó)內(nèi)乘用車(chē)中的占比會(huì)不會(huì)突破50%？自SUV市場(chǎng)熱度數(shù)年前突顯后，幾乎每年都會(huì)有人問(wèn)這個(gè)問(wèn)題。2018年，這一問(wèn)題的答案依然是“沒(méi)有”。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)SUV車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到951.3萬(wàn)輛，同比下滑5.5%，繼2017年沖上1000萬(wàn)輛大關(guān)后，銷(xiāo)售規(guī)模又重新回到1000萬(wàn)輛以下。中國(guó)車(chē)市用事實(shí)“教育”了大家：轎車(chē)銷(xiāo)量雖然也累計(jì)下滑了4%，但仍達(dá)到1117.3萬(wàn)輛，比SUV銷(xiāo)量多出166萬(wàn)輛。可實(shí)際上，SUV并非不受歡迎，而是經(jīng)過(guò)連續(xù)數(shù)年的高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)已經(jīng)趨近飽和，增長(zhǎng)也已到達(dá)瓶頸期。

雖說(shuō)2018年國(guó)內(nèi)SUV整體銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑，但值得一提的是，其市占率仍高達(dá)41%。這一點(diǎn)從全球范圍來(lái)看，中國(guó)SUV市占率已經(jīng)相當(dāng)高了，美國(guó)SUV占有率也只有40%左右，歐洲SUV市占率甚至不到30%。

在去年銷(xiāo)量排名前20的SUV車(chē)型里，國(guó)產(chǎn)品牌占了9款，合資品牌占了11款。從乘聯(lián)會(huì)公布的銷(xiāo)量排名前15的SUV車(chē)型中可見(jiàn)：首先，哈弗H6、吉利博越、廣汽傳祺GS4、上汽榮威RX5、長(zhǎng)安CS75這五款排名前列的國(guó)產(chǎn)SUV，售價(jià)區(qū)間集中在10萬(wàn)元?15萬(wàn)元。其次，在第二梯隊(duì)中，兩款代表性車(chē)型帝豪GS和長(zhǎng)安CS55，售價(jià)區(qū)間在8萬(wàn)元?12萬(wàn)元。再有，就是純粹走低價(jià)路線的第三梯隊(duì)車(chē)型，以寶駿510、遠(yuǎn)景X3等為代表，售價(jià)區(qū)間在5萬(wàn)元?8萬(wàn)元。

不難看出，國(guó)產(chǎn)品牌SUV已形成三個(gè)梯隊(duì)，覆蓋5萬(wàn)元?15萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間。其中，尤以10萬(wàn)元?15萬(wàn)元售價(jià)區(qū)間的國(guó)產(chǎn)SUV競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)、熱銷(xiāo)車(chē)型最多。此外，也許正是因?yàn)閲?guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)趨于飽和，讓很多車(chē)企感受到了壓力，于是紛紛開(kāi)啟全球化征程，逐漸走向海外市場(chǎng)。

另在排名前20的合資品牌SUV中（共11款車(chē)型），德系車(chē)有三款（上汽大眾途觀、奧迪Q5、奔馳GLC），美系車(chē)僅有1款（上汽通用別克昂科威），韓系車(chē)只有1款（北京現(xiàn)代ix35），其余6款車(chē)型全部來(lái)自日系車(chē)（日產(chǎn)奇駿和逍客、本田CR-V、XRV、繽智，豐田RAV4）。

可以說(shuō)，日系車(chē)幾乎占合資品牌SUV的半壁江山。不過(guò)，這種局面2019年或?qū)⒂兴淖儯障弟?chē)和德系車(chē)的SUV大戰(zhàn)，將會(huì)是2019年SUV市場(chǎng)的主旋律之一。

MPV品質(zhì)屬性加強(qiáng)

2013年以前，MPV是一個(gè)總體體量很小的細(xì)分市場(chǎng)，近十年中最慘淡的是2008年和2009年，其年度總銷(xiāo)量不足20萬(wàn)輛，占整個(gè)乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量的比例不足3%，可以說(shuō)，是一個(gè)不折不扣的配角。

但從2013年起，MPV市場(chǎng)就出現(xiàn)了154.33%的爆發(fā)式增長(zhǎng)，并在隨后的幾年，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)都保持不錯(cuò)。2016年達(dá)到頂峰，年度銷(xiāo)量高達(dá)249.65萬(wàn)輛，占乘用車(chē)整體銷(xiāo)量的比例達(dá)到10.24%。而到了2018年，MPV市場(chǎng)已經(jīng)是連續(xù)第二年下滑了，2017年我國(guó)MPV市場(chǎng)下滑幅度為18.5%。

縱觀國(guó)內(nèi)整個(gè)MPV市場(chǎng)，可以按照價(jià)格區(qū)間大體分為三個(gè)層級(jí)：10萬(wàn)元以內(nèi)的低端市場(chǎng)、25萬(wàn)元左右的中端市場(chǎng)、50萬(wàn)元以上的高端市場(chǎng)。

其中，銷(xiāo)量絕對(duì)主力在低端市場(chǎng)，常年穩(wěn)居銷(xiāo)量冠、亞軍的是五菱宏光和寶駿730。其實(shí)，五菱宏光從2014年開(kāi)始就呈下滑狀態(tài)，寶駿730相比五菱宏光在2018年的下滑更加厲害，下滑幅度達(dá)到47.5%。整體來(lái)看，15萬(wàn)元以內(nèi)、特別是10萬(wàn)元以下的低端MPV市場(chǎng)均呈現(xiàn)出一邊倒的巨幅下滑態(tài)勢(shì)。但當(dāng)中也有逆勢(shì)暴增的車(chē)型存在，比如比亞迪宋MAX，其在2018年MPV銷(xiāo)量榜中排名第三位，增長(zhǎng)幅度達(dá)到383.4%。

而總銷(xiāo)量?jī)H次于低端市場(chǎng)的就是15萬(wàn)元?25萬(wàn)元價(jià)位區(qū)間的中端市場(chǎng)，其代表車(chē)型有別克GL8、本田艾力紳與奧德賽、大眾途安、廣汽傳祺GM8等。實(shí)際上，除了別克GL8有2.4%的微降之外，其余4款車(chē)型均在2018年有著不同程度的增長(zhǎng)，表現(xiàn)最為搶眼就是廣汽傳祺GM8，其全年銷(xiāo)量3.08萬(wàn)輛，排在所有MPV車(chē)型的第13位，要知道傳祺GM8還只是一款新車(chē)型，未來(lái)潛力巨大。

50萬(wàn)元以上的高端MPV市場(chǎng)是整體銷(xiāo)量中占比最小的一環(huán)，車(chē)型也比較少，代表性的車(chē)型是奔馳V級(jí)和豐田埃爾法，銷(xiāo)量基本保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但總體體量很小。

MPV市場(chǎng)之所以呈現(xiàn)這樣的銷(xiāo)量變化，其實(shí)可以追溯到8年前找原因。2010年，MPV市場(chǎng)經(jīng)歷了兩年的低谷之后突然爆增135，這一年五菱宏光首次推向市場(chǎng)，正是這款集合了大空間、低價(jià)格、超耐用等多個(gè)優(yōu)點(diǎn)的低端7座MPV，讓整個(gè)市場(chǎng)迅速火爆了起來(lái)。隨后幾年時(shí)間里，五菱宏光還創(chuàng)下了單一車(chē)型全球銷(xiāo)量冠軍的記錄，其他廠家推出的同類(lèi)車(chē)型也就自然而然取得了不錯(cuò)的銷(xiāo)量成績(jī)。

類(lèi)似五菱宏光這樣的車(chē)型主要吸引兩類(lèi)人群：一是看中其工具屬性，將其作為工具用車(chē)的人群;二是“二胎政策”出臺(tái)之后，被7座大空間所吸引的家用人群。但隨著人們收入水平的不斷提升，此前購(gòu)買(mǎi)此類(lèi)車(chē)型的人群要么轉(zhuǎn)向了更加高端的MPV車(chē)型，要么轉(zhuǎn)向了轎車(chē)和SUV車(chē)型。所以，低端MPV車(chē)型經(jīng)過(guò)幾年市場(chǎng)洗牌后，銷(xiāo)量一直呈下滑態(tài)勢(shì)。

未來(lái)，我國(guó)SUV和MPV市場(chǎng)發(fā)展方向日漸清晰，隨著人均消費(fèi)水平的不斷提升，低端SUV和MPV市場(chǎng)會(huì)持續(xù)下滑，中高端SUV和MPV則會(huì)承接以前低端SUV和MPV中的絕大部分用戶。所以，SUV和MPV市場(chǎng)雖然增速下滑，但絕非倒退，而是正在升級(jí)。這一點(diǎn)，從廠家的戰(zhàn)略動(dòng)作中也可以看出一些端倪，SUV和MPV市場(chǎng)升級(jí)換代的同時(shí)，或?qū)⒂瓉?lái)新一輪高質(zhì)量發(fā)展。