向越南轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈的3個關(guān)鍵步驟

Dezan Shira & Associates

自2018年1月美國挑起“貿(mào)易戰(zhàn)”以來，全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)遭到破壞，制造業(yè)企業(yè)面臨重新規(guī)劃搬遷或者關(guān)閉工廠的情況。本文介紹向越南轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈的3個關(guān)鍵步驟。

近期，越南的供應(yīng)鏈也在不斷調(diào)整，將供應(yīng)鏈搬遷至越南并不是沒有挑戰(zhàn)。在了解關(guān)鍵問題后再決定搬遷的企業(yè)往往能夠做出明智的決定，以較短時間占據(jù)競爭優(yōu)勢。

第一步：選擇轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)線?

企業(yè)可以考慮與“中國+1”戰(zhàn)略結(jié)合，對相關(guān)目的地進行考察，有了清晰的了解后再做決定。對大多數(shù)企業(yè)而言，選擇“中國+1”目的地主要考慮成本更低、適合基本的制造和組裝的地點。

如果企業(yè)的生產(chǎn)工藝較復(fù)雜，需要對越南當前的勞動力、上游采購網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施進行全面調(diào)研后再做決定，以確保轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線是可行的。

計劃從越南出口至美國、歐盟或其他市場的企業(yè)，還需要了解在越南生產(chǎn)和組裝的產(chǎn)品是否符合越南原產(chǎn)地標準以及相關(guān)的關(guān)稅。

第二步：選擇進入策略

供應(yīng)鏈搬遷至越南主要以3種形式進行：外包給當?shù)氐闹圃焐虂硗瓿芍圃旌徒M裝;建立新的生產(chǎn)線;收購或并購當?shù)氐墓S（見表1）。

表1? “中國+1”市場進入策略比較

代表處+當?shù)毓?yīng)商合作伙伴

對于計劃盡快重組供應(yīng)鏈的企業(yè)來說，外包給當?shù)毓?yīng)商是最快的解決方案。在這種模式下，外國公司與當?shù)毓S簽訂合同，由當?shù)毓?yīng)商生產(chǎn)符合外國公司要求的產(chǎn)品。與本地供應(yīng)商訂購不需要在越南設(shè)立實體。根據(jù)供應(yīng)商的位置不同，需要不同的物流和清關(guān)合作伙伴。

計劃與多個供應(yīng)商長期合作的公司通常選擇設(shè)立代表處來監(jiān)督當?shù)氐纳a(chǎn)，并以代表處為銷售和業(yè)務(wù)發(fā)展的成本中心。這種模式在服裝行業(yè)尤其流行。

與中國不同，越南的供應(yīng)商市場仍處在起始發(fā)展階段。有計劃通過外包給本地供應(yīng)商進入越南的企業(yè)，應(yīng)該了解當?shù)厥袌龅纳a(chǎn)能力。

外商獨資企業(yè)

外商投資企業(yè)允許投資者在所有允許外商投資的行業(yè)從事經(jīng)營活動。

外商獨資企業(yè)允許外國投資者完全控制在越南的實體。上市公司、在中國擁有強大供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)或者計劃在越南長期投資的企業(yè)往往更喜歡這種進入方式。

選擇自行投資生產(chǎn)設(shè)施可以更好地利用當?shù)睾献骰锇榈氖袌鲋R和網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)應(yīng)該對越南的投資環(huán)境有一個清晰的了解，并多次前往該國考察潛在的地點、物流供應(yīng)商和基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。

絕大多數(shù)制造業(yè)公司選擇在越南工業(yè)區(qū)內(nèi)建廠。外商獨資企業(yè)設(shè)立一個法律實體通常需要4～6個月時間，而全面投產(chǎn)可能需要長達1年時間。

需要搬遷的投資者通常選擇在過渡期間與當?shù)毓S合作，并在生產(chǎn)設(shè)施完工后向全面生產(chǎn)過渡。

合并與收購

投資者還可以通過收購當?shù)氐钠髽I(yè)來獲得越南公司的營業(yè)執(zhí)照、工廠、勞動力和市場網(wǎng)絡(luò)，從而迅速進入越南市場。

收購戰(zhàn)略的另一個潛在好處在于了解當?shù)厥袌觯數(shù)睾献骰锇榭梢蕴峁└嗟臋C會接觸供應(yīng)商、客戶，甚至還可以提高外國品牌在國內(nèi)市場的知名度。

并購的準備時間約2～4個月。但是，這不包括合資企業(yè)之間的談判所需的時間。有利益分配、領(lǐng)導(dǎo)決策者和其他權(quán)利義務(wù)的談判常常會推遲并購，然而這些是一個合資企業(yè)的重要組成部分，不應(yīng)該匆忙應(yīng)付。

計劃收購的外國投資者需要承擔被收購公司的債務(wù)，如果是合資企業(yè)，則可能面臨經(jīng)營限制。

越南的法律和財務(wù)報告體系是非透明的，所以在越南隱藏正在進行的法律糾紛和財務(wù)債務(wù)比其他市場更容易。因此，強烈建議考慮并購進入戰(zhàn)略的企業(yè)做盡職調(diào)查。

第三步：選擇最佳投資地點

越南有3個主要的經(jīng)濟區(qū)域（KERs），這些區(qū)域包含越南境內(nèi)大部分的外國投資和工業(yè)活動。每一個經(jīng)濟區(qū)域都提供了獨特的生產(chǎn)條件，可以適用于不同的投資策略。企業(yè)應(yīng)該對每個園區(qū)的具體情況以及計劃投資的地點有一個清晰的認識（見表2）。

表2? 進入越南選址比較

北部

北部經(jīng)濟區(qū)域包括河內(nèi)、海防、廣寧、興安、海陽、北寧和永福等省市。這些地方加起來約占越南總?cè)丝诘?6.2%和國土面積的4.7%。

越南北越航空公司（Northern KER）最適合作為“中國+1”制造業(yè)投資者的樞紐，當?shù)氐纳a(chǎn)供應(yīng)鏈最具時效性，尤其是需要從中國工廠運送零部件的企業(yè)。

中部

中部經(jīng)濟區(qū)域覆蓋了峴港、承天順化省、廣南省和平定省等地方。根據(jù)最新的地區(qū)人口普查數(shù)據(jù)，該區(qū)域人口約占越南全國人口的7%。

與越南北部和南部的投資中心相比，中部的經(jīng)濟區(qū)域創(chuàng)造了一個競爭相對較少的投資環(huán)境。近年來，該區(qū)域最大的城市峴港受益于良好的城市規(guī)劃和發(fā)展，越來越獲得投資者青睞。

投資者越來越認可越南中部是低成本的投資目的地，因為越南北部和南部的投資已相對飽和，大量涌入的外資推高了成本，并造成物流網(wǎng)絡(luò)的擁堵。

南部

南部經(jīng)濟區(qū)域包括平陽省、平福省、隆安省、胡志明市、西寧省和同奈省。越南的南部經(jīng)濟比較多樣化。因此，更細分行業(yè)的企業(yè)往往認為南部是更適合的投資地。對中小型企業(yè)來說尤其如此。正是出于這個原因，近年來，越南胡志明市已成為初創(chuàng)企業(yè)和科技企業(yè)家的聚集地。

消費是越南南部地區(qū)的另一個主要優(yōu)勢。尋求與越南消費者建立品牌認同的投資者，較容易在越南南部找到機會。越南最大的城市胡志明市擁有該國龐大的消費者基礎(chǔ)。

因此，胡志明市是食品飲料、制藥和奢侈品公司的首選目的地。