深刻認識汽車產業發展規律

付于武 ，陳秀敏

（1. 中國汽車工程學會，北京 100055；2. 中國工程院戰略咨詢中心，北京 100088）

汽車產業是推動新一輪科技革命和產業變革的重要力量，是建設制造強國的重要支撐，是國民經濟的重要支柱。汽車產業健康、可持續發展，事關人民群眾的日常出行、社會資源的順暢流通和生態文明的全面躍升。我國《汽車產業中長期發展規劃》明確提出，力爭經過十年持續努力，邁入世界汽車強國行列[1]。

一、我國迫切需要提高對汽車產業發展規律的認識

我國汽車產業經過近70年特別是改革開放以來的快速發展，如今已形成了一個門類比較齊全、配套相對完整、技術水平日益提高、生產能力不斷增長、產品種類豐富、市場持續拓展、營銷網絡逐步完善的產業體系，建立了具有相當水平的科技、教育及人才培養和試驗檢測基地[2]。據中國汽車工業協會統計數據顯示，2009—2018年，我國汽車產銷量連續十年位居世界首位，成為名副其實的汽車大國。但是，我們也必須清楚地認識到，大而不強仍是我國汽車產業發展的突出特征，距離德國、美國、日本、韓國等汽車強國還有較大差距。一方面汽車產業發展質量不高的形勢嚴峻，自主創新能力薄弱、零部件發展滯后、缺乏汽車強企、品牌溢價不高、“走出去”困難等長期存在；另一方面汽車與社會發展不平衡不充分的矛盾不斷加劇甚至激化。能源資源浪費、交通擁堵、環境污染、道路安全等和汽車產業快速發展的矛盾日益突出[3]。

當前，新一代信息通信、新能源、新材料等技術與汽車產業加快融合，帶來了汽車產品形態和生產方式的深度變革，加上《中國制造2025》的深入實施，給我國汽車產業脫穎而出創造了新機遇。2014 年以來，乘著汽車電動化、網聯化、智能化、共享化的新趨勢，大批造車新勢力涌入汽車產業，據不完全統計，國內造車新勢力現已不下200 家，新的企業仍在前仆后繼地投入。新能源、智能化出現了過快、過熱的勢頭，給產業健康、可持續發展帶來很大的隱患。無論是傳統車企，還是造車新勢力，能否抓住產業轉型升級的戰略機遇，首先需要的是腳踏實地總結經驗，對產業發展有清醒的認識，把握和尊重產業發展的客觀規律，避免浮躁做法，用更高、更遠、更宏觀的視野審視汽車產業的發展。

二、汽車產業發展若干規律的思考

客觀規律是指事物內部所固有的、本質的、穩定的聯系，它的存在和作用不以人的意志為轉移。汽車產業已經存在發展了130多年，在漫漫的歷史長河中不斷地積累、沉淀、總結、歸納，升華為全球汽車業可接受和認可的規律，并且隨著時間的推移、產業的發展、認識的更新，新的規律也將隨之產生。即便如此，汽車產業還是要尊重科學規律、尊重客觀規律，仍然需要科學的判斷和決策。本文結合分析國內外汽車產業的發展歷程、觀察研究及業內交流，嘗試歸納總結的汽車產業發展規律（見圖1）。

圖1汽車產業發展規律

（一）轉型與升級相輔相成

汽車發展史就是持續的技術變革史和創新史，汽車中心的產生同步于技術的升級。汽車的誕生使得歐洲成為汽車制造中心，T型車的規模化生產使美國成為世界汽車霸主，在20 世紀70 年代的兩次石油危機期間，日本低油耗小型車廣受歡迎，結合正確發展戰略成就了日本汽車強國的地位。過去幾十年中國汽車產業的主題是升級，不斷地提高內燃機的效率，不斷提高傳動系統的傳動效率，不斷降低風阻系統，提高電子電器的水平等。但是最近四五年來發生了根本性的變化，全球的汽車業都在謀求實現智能化、網絡化、輕量化和能源多樣化的轉型，汽車產業逐步成為科技創新的領頭羊和驅動器。未來幾十年將是內燃機車和新能源汽車并存的動力多元化的時代，燃油車發動機升級功能仍要繼續。我國汽車產業仍要加強關鍵技術研究，填補電子電器技術、自動變速器技術、發動機技術的短板，要在轉型中升級，在升級中轉型，不能有所偏頗。

（二）安全、節能、環保是汽車產業發展的永恒主題

汽車自1886年誕生至今，仍然是大規模生產的民用產品之中最為復雜的產品。一輛汽車擁有數萬個零件，軟硬件兼備，設計壽命在十年以上，要經歷各種天氣與季節，要求維護簡單、可靠性高且成本低。安全在汽車產業中永遠排在第一位，在汽車的設計、生產、管理、使用及全周期過程中具有一票否決權。隨著汽車產量和保有量的持續增加，汽車產業面臨的能耗、環保問題日益突出，汽車產業必須向綠色、集約的方向發展。電動汽車也好，智能網聯汽車也好，不管形勢怎么發展，汽車產業安全、節能、環保的三大永恒主題不會動搖。

（三）產品為王的黃金法則

汽車是市場屬性極強的競爭性產品。好的產品、爆款的明星車型需要積累，需要品質、品牌與服務，需要管理，需要團隊和體系能力。好產品需要持續的創新努力，需要積累和沉淀。好產品需要對細分市場的精準定位，針對客戶群進行詳細的市場調查和同類產品的對標分析。好產品需要功能、成本、市場的高度平衡。好產品需要耐住寂寞的售后，等不來、急不得、快不了。好產品就是核心競爭力，好產品的問世沒有捷徑可走。比如豐田7米考斯特系列，因其可靠性及成本效益，在世界多個國家和地區都很受歡迎，反思我國自主品牌車企，目前仍沒有可以與之比肩的產品。作為汽車大國，我國整車的生產能力、創新能力跟國際先進水平相比仍然有差距，需要打造能夠在世界舞臺上有競爭力的產品。

（四）資金密集、技術密集、勞動密集是汽車產業的特質

汽車產業發展至今三個密集的特征沒有變化。在技術方面，汽車就是各種新技術的載體，智能網聯、人工智能催生了新的材料，新的制造技術催生了新的汽車產業的發展。在資金方面，汽車產業需要大投入、高強度投入、持續性投入。無論是傳統的汽車企業還是新勢力造車，都要對三個密集認真地讀懂，都要有充分準備。廣州車展歷來是各車企沖量的最佳時期，然而在2018年廣州車展上，僅有6家造車新勢力參加展會，其中只有兩家造車新勢力有新車上市。很多造車新勢力，仍處于概念車階段，沒有銷售收入，只能依靠融資維持。地方政府要遏制為了追逐GDP而上新能源汽車、智能網聯汽車項目、整車項目的盲目性。我國經過多年的積累和發展，珠江三角洲、長江三角洲、環渤海灣已經形成了較好的產業發展基礎。這些地區更符合三個密集的要求，參與充分競爭的條件成熟，區位優勢明顯。

（五）實驗室精神與人才成長

汽車產業的轉型升級無論是技術還是商業模式，最終都需要人才來實現。在新的技術革命時期，跨界融合將成為常態，創新是企業和產業里最核心的發展驅動力，適應于跨界融合的復合型人才和創新型人才將成為不可或缺的關鍵人才。日本18年產生了18位諾貝爾獎獲得者，其中一個著名的科學家認為，“計量科學是離諾貝爾獎最近的科學”。計量科學泛指的是實驗室科學，沒有多年在科學技術第一線的奮斗和失敗，難以成就學術成就，勤奮成就了對真理探索的千千萬萬名科學家。汽車產業同其他行業一樣，需要的是千萬個能耐住寂寞，把畢生精力獻給科學事業的科學工作者。未來汽車人才建設和發展戰略必須圍繞這類人才來制定和實施，無論是制度建設還是環境的營造，都要為這類人才的成長和激勵創造最優的條件，切實加強實驗室與人才隊伍建設。

（六）創新與協同

中國汽車產業的發展，得益于改革開改。改革開放以來，中國汽車產業抓住機遇，靠引進技術、開放合作，取得了巨大的成功，建成一定規模、水平的體系。目前，中國汽車產業正處于由大變強的關鍵時刻，現在中國汽車產業應該下定決心，加強自主創新，不斷提高品牌影響力，大踏步進入國際市場，在廣泛國際合作中得到升華。協同不僅是跨產業、跨學科、全產業鏈的協同，產學研的協同，也需要政府部門的協同，是在政府的引導下建立跨界融合的技術創新體系，形成協同創新的合力。在這方面，汽車史上有不少成功的案例，比如美國1994年啟動的“新一代汽車合作計劃（PNGV）”，是一個典型的由政府主導的官產學研用相結合的聯盟組織，提出每百公里油耗3 L的燃油標準、提出要上新的能源汽車，及汽車輕量化。經過十幾年的努力，上述問題都得到了很好地推進。傳統汽車行業要轉型升級，沒有高水平的跨界合作是無法完成的，只有通過協同創新，聯合作戰，發揮各自的優勢，彌補各自的劣勢，才可能在核心技術上取得重大突破，才能抓住智能網聯汽車給中國汽車產業提供的前所未有的歷史機遇。

（七）堅持技術路線的多元發展

企業是市場的主體，也是創新的主體，技術路線的選擇需要充分尊重企業的選擇。近幾年中國政府有關部門，以及行業管理機構先后出臺了一系列汽車產業的規劃政策、路線圖等，但其核心仍然是汽車產業的升級和轉型，更多的聚焦在節能和新能源汽車這兩個主題。節能汽車包括了混合動力汽車，新能源汽車包括了純電驅動和插電驅動，也包括了氫能的燃料電池汽車。強調新能源汽車以電動車為主體，其他替代能源車輛，比如天然氣汽車、液化石油汽車、甲醇汽車等也要發展。智能網聯汽車發展也要多元化，因為多元替代符合國情，多元替代才能符合我國的能源戰略，才能保證能源安全。多元化符合客觀規律，最根本的決策權、主導權還是企業，應該由企業通過產學研的方式來解決。

（八）汽車產業發展的需求側與供給側的平衡

習總書記有句話，叫開發適應各種需求的產品，使之成為一個強力的增長點。比如低速電動車，指的是短途微型電動車，可以解決出行的最后一公里問題，而且其有旺盛的市場需求。從民生需求和節能減排上看，發展該類車是實現我國特別是小城市、城鄉結合部和廣大農村機動化出行的必由之路。從產業促進和發展形式上看，發展該類車是促進和規范新能源汽車發展的重要途徑，不斷增長的新興低速電動車，也支撐了高端的發展。需求側有這樣的市場，供給側要滿足這個市場。這對政府管理也提出了相應的要求，需要盡快制定符合中國國情的微型短途電動車標準，需要政府、企業、消費者，社會各個方面都做好需求側和供給側的平衡。

（九）競爭成就強者

競爭是經濟主體之間在平等條件下，為爭取經濟利益的較量。中美貿易戰股比放開，關稅下調，汽車產業面臨的是越來越激烈的市場競爭。中國汽車產業要做強，就一定要產生世界性的企業。20世紀初，中國加入世界貿易組織時，業界最大的擔心就是加入世界貿易組織后，中國汽車產業會不會由于競爭力不夠而全軍覆沒。時至今日，在創新驅動戰略下，出現了一批具有國際視角的整車和零部件企業，中國汽車產業在物質上、技術上積累了財富與進步之后，也應該有足夠的理由增加自信。特別是新能源汽車和智能網聯汽車技術發展，給中國汽車產業發展提供了新的機遇而不必回避競爭。

三、結語

全球汽車產業正處于歷史上前所未有的技術革命和產業變革之中，汽車產業將會發生三個重大轉變：①新技術將重新定義汽車，未來的汽車應該是資源節約、環境友好的智能產品，和能源網、互聯網密切融合，成為一個融合的、移動的能量源和信息源；②汽車產業與其他產業之間將發生深度融合，汽車產業將加快與新能源、新材料、電子信息產業協同發展；③汽車在人類社會生活中的定位和作用將會發生重大變化。

由于歷史原因，中國汽車產業的現狀與汽車大國的地位仍不相符，離汽車強國尚有一定的差距，在自主創新、掌握核心技術上還有很多工作要做。汽車產業正面臨著100多年來最具革命性的技術變革，對我國汽車工業提出了嚴峻挑戰，也成為自主品牌汽車發展的重要機遇，成為實現產業升級、解決能源、環保、交通安全的必然選擇。必須把握與遵循客觀規律，充分吸取傳統汽車發展的經驗，以創新的追求、強國的意志，迎接汽車產業新的技術革命，推動汽車產業實現轉型升級、跨越發展，為實現汽車強國夢想做出貢獻。