Tableau：以商業智能賦能財務部門

王永

近日，“Tableau 賦能財務部門交流會”在北京舉行。本次交流會云集了來自制造業、房地產、互聯網、教育、能源以及零售等諸多行業的財務領域人士，他們中不乏財務分析、預算管理的用戶。很多企業都表示，希望展開面向財務的自助式分析部署，并十分關注可視化數據分析發展動態。

隨著企業將系統和數據遷移到云端，財務部門也常常感受到這種數字化轉型的影響。與IT部門保持緊密協作，共同建立財務數據源所需的基礎架構，成為企業財務部門必須要做的事情。

根據IDG2018數字業務轉型現狀報告顯示：超過三分之一（37%）的組織已經開始整合并執行數字優先做法。但與此同時，隨著越來越多的企業開展數字業務計劃，新的系統、流程和數據源被不斷引入，這給財務部門帶來巨大的風險，財務團隊需要疲于處理額外的工作流。

除了幫助IT將傳統財務系統轉換為云端財務系統外，財務部門還必須繼續通過財務報告、預測、規劃、現金流管理、以及審計等日常職能為業務部門服務。即使是最高效的團隊，同時面對這么多工作流，也會疲于應對。

“在這種情況下，財務組織如何達成自身的KPI，又支持業務的數字化演變，同時持續獲得利益相關者的信任？”Mike Crook，Tableau財務分析總監表示，“方法就是專注于將財務數據準備和驗證整合到分析模型中。這樣無論你的分析處于哪個成熟階段，都可以通過實施流程和提供自助式服務儀表板來提高分析速度，增長在整個組織的影響力。這樣你的數據會獲得更多的信任，財務策略也會更多的支持。”

如果專業的財務人員可采取更快的方式完成所有報告工作，進而加快臨時問答周期，會出現怎樣的情況？如果他們可以在整個企業范圍內進一步完善數據探索，哪怕是在現有的技術堆棧和大型的異構數據庫中也能更好地探索數據，又會怎樣？

事實上，當前的現在企業財務部門已經紛紛在自己的現有流程中引入自助式分析技術，以便為業務用戶提供更豐富、有行動指導價值的分析洞見。

企業的管理層業務回顧儀表板使用的全時當量、費用和收入數據均提取自實時數據源，包含來自多個完全不同的源系統的實際數據和預測數據。

采用Tableau的可視化分析技術，財務規劃與分析團隊不用再反復進行相同的人工分析，而是建立了單一事實來源，用戶可以就所有部門數據提出問題，并只需點擊幾下即可獲得解答。任何人都可以探索關鍵指標和KPI，每次遇到新問題，無需再重新開始分析或運行新的數據。

分析技術與電子表格一樣實用，而且在很多使用情形下，都可以幫助財務團隊改進財務分析并節省大量時間。使用分析技術，需要從四個步驟著手：統一和使用所有數據、更快地擴展和重復執行分析、通過交互式的臨時分析揭示數據洞見以及利用自助式分析改進協作。

不管用戶的組織規模如何，一定有大量分散在各處的財務數據。無論是要分析存儲在數據倉庫中的實時企業資源規劃（ERP） 數據，還是分析云端的交易數據，亦或是要將 HR 和CRM 數據轉儲到不同的電子表格中，都可以將所有這些數據全都合并到同一個分析平臺中，然后基于共同的字段混合，從而可以更加準確全面地了解用戶的數據。值得一提的是，通過 Tableau，用戶并不會受到在使用電子表格時存在的數據點數量限制。

使用商業智能平臺連接并統一數據后，用戶不僅可以選擇來自任意數據源的數據集，要使用的指標，還可以將更多的時間用在進行更深入的分析上，能夠根據需要隨時提出問題并獲得解答。在執行計算時，用戶仍然可以使用自己熟悉和喜歡的所有那些公式和函數（如 LOOKUP 或 IF/THEN）輕松完成從電子表格的過渡。

Zedi是一家領先的油氣技術和服務公司，該公司需要統一包括 Microsoft Dynamics GP 在內的所有財務數據，以建立單一事實來源。

由于是產品經理們負責編制不同業務線和解決方案的利潤、損益和財務報表，因此財務團隊需要將數據從 Microsoft Dynamics 中提取出來，導入到 Microsoft Access 中，然后再使用 Excel 進行分析。

這一過程費時費力，導致Zedi 的 7 位產品負責人每人每個月需耗時兩天之久來編制報表。

在統一了數據并采用了分析儀表板后，Zedi 的財務團隊編制出了可為整個公司提供單一事實來源的財務報表。Doug表示：“[財務團隊]可以控制數據的提取方式、提取時間，以及需要呈現的具體數據”。

通過制作集中化的報表來顯示財務和運營數據，Zedi 每月用在報表編制上的時間縮短了一半，也就是節省了兩周時間，使員工可以專注于更具戰略性的項目，推動公司發展。

Tableau可以幫助財務部門為組織作為最重要的決策：如何有效地利用時間和資源。對于Tableau的用戶來說，他們使用Tableau提升財務分析和報告效率，從其財務數據獲得更多見解和價值，并提升組織對戰略和目標的專注度，可以從提高報告率、規避開支、識別欺詐和風險、分析并識別盈利和增長能力、降低支出、預測收入和管理現金流7個方面提升投資報酬率。

“得益于Tableau的自動化和標準化，生產效率得到提升，”2019 年 Tableau 可視化分析爭霸賽總冠軍、某地產集團大數據中心數據可視化組負責人劉志鑫分享了他們日常運用數據可視化的經歷和經驗，并表示在 Tableau 的助力下，不僅提高了他們的工作效率，更為樹立企業戰略打下了堅實的基礎。“當然，Tableau的好處不僅限于此，它的商業價值是無限的。”

寫在最后

Tableau可以為你帶來什么？數據可視化、實時數據、數據管控、自動化重復執行、多數據源鏈接以及快速洞察力。除此之外，使用Tableau，客戶也不再必須建立數據庫或大型數據倉庫，并且可以從已有的文件（Excel、text和access）開始，使用Tableau快速開始和獲取價值。

在Mike Crook看來，只要客戶明白自身真正的需求，并確定其所擁有的的數據，Tableau都可以做到——讓用戶輕松地與IT廣泛交流，渡過企業數字化轉型的漫長周期。