同城物流場景下純電動物流車發展潛力研究

中國汽車技術研究中心有限公司 劉光輝 梁晶晶

隨著新零售環境下連鎖零售的快速發展和網絡購物規模的不斷擴大，其衍生的物流需求促進同城用車需求快速膨脹，依托智能化技術的同城貨運市場發展勢頭迅猛。同時由于城市貨運車輛在城市污染物排放中占有較大比重，因此在城市貨運領域推廣純電動物流車是促進貨運行業節能減排，推進綠色交通運輸建設的重要舉措。

同城貨運市場發展現狀

1.定義

同城貨運是依據客戶的訂單需求，在同一行政區劃的城市范圍內提供所有貨物的保管、運輸、倉儲、包裝、裝卸、信息流等全方位服務形式，其核心特征為運輸距離、時長有限，距離范圍限制在城市行政區劃內，往返運輸時長限定在1天以內的物流配送形式。同城貨運是當前物流配送服務的重要組成部分，隨著網絡消費以及同城即配市場規模的持續增長，同城貨運在物流服務業中將占有很大的發展比重。

圖1 同城配送車輛載重量分布

圖2 同城配送車輛載貨體積分布

圖3 同城配送貨物種類占比情況

2. 發展現狀

隨著包括信息獲取、網絡傳輸、數據處理等信息化技術廣泛應用于物流領域，依托于智能化信息管理技術的C2C、B2C等同城貨運配送平臺快速興起，傳統的同城配送形式發生了深刻變革。與傳統的同城貨運配送模式相比，新興的網絡同城速運平臺在訂單響應、配送效率、服務質量等方面均有大幅提升，解決了用戶找車難——可以隨時或預約到司機；搬不動——可以幫忙搬運；價格高且不透明——能明碼標價以及安全性問題——希望有平臺擔保司機的資質及服務的核心痛點。同時，作為新零售的重要組成部分，“互聯網+同城物流”在降低運輸成本，提高配送效率條件下，可以更好地滿足新零售場景下用戶訂單過度碎片化、個性化、多元化的貨運需求，隨時隨地提供貨運服務，極大地提升了用戶購物、即時訂單配送體驗。

同城貨運配送平臺快速發展的同時，越來越多的商戶企業逐漸接受同城配送業務，選擇將商品配送外包給第三方的同城貨運物流平臺，將自身更多的精力聚焦于核心業務。同城貨運配送平臺很大程度上解決了小B端用戶存在的找車難、價格高且不透明、無發票以及安全性問題，是同城貨運配送平臺未來競爭的最重要領域。根據MobData數據統計，同城貨運的B端客戶占比達到9成，其主要是由物流公司商戶貨物配送，商超、門店快消品和批發市場生鮮果蔬、建材、服裝配送等構成。從成本方面來看，客戶店面越大同城貨運的成本占貨值的比例就越低，例如一個一萬平米的大賣場客戶物流成本占貨值只有1.0%-1.5%，而針對諸如辦公區、社區等個體用戶的需求地物流成本占貨值則高達15.0%-16.0%。所以，從業務量和成本這兩方面分析，2B端更適合同城物流的發展。

車輛使用情況與群體特征

1. 使用現狀

通過對北京、上海、武漢、鄭州、西安等多個城市調研結果，現階段受貨車進城受限等政策因素影響，現階段同城配送車輛同城配送車輛五花八門，包括包括廂式運輸車、封閉貨車、微客、輕客、MPV、電動二/三輪等多種類型車輛。根據調研結果顯示，目前70%以上的MPV車型，80%以上的輕客車型、90%以上的微客車型參與城市物流配送。

從使用場景來看，同城配送車輛主要用于網點間轉運和城市末端配送，車輛載貨重量一般在2噸以內，載貨容積在10立方以下。

從運輸的貨物種類來看，同城物流貨物整體上主要為日用百貨、酒水飲料、家具、服裝等，但不同車型運輸貨物的種類有較大差異，其中微客車型以運輸百貨類產品為主，微卡更多承載生鮮、服裝鞋帽、電子電器以及冷藏商品，日式輕客和輕卡的運輸貨物則比較集中在重載貨，包括家具板材、工具器材、建筑材料等，歐式輕客則更多運輸百貨、酒水飲料、服裝鞋帽、電子電器等。此外，同城配送的運輸區域主要以批發集散地、倉儲中轉站、商超、居民區為中心，有60%同城物流車貨物運輸區域主要為批發集散地。

從同城配送車輛的行駛里程來看，同城物流車平均每天行駛里程在112km左右，月均行駛里程超過3000公里，平均行駛速度68Km/h。

2. 群體特征

同城貨運主要服務群體包括C端的個體消費者、小B端的商戶和個體私營業主以及大中型企業三類，其中，C端個人消費者和小B端商戶和個體私營業主是網絡同城貨運平臺的主要需求方。所謂的小B端用戶主要就是例如五金建材、家具賣場、花鳥魚蟲、農貿市場等專業性市場。這些所謂的小B端市場具有很鮮明的小額高頻特征，同時對配送價格的敏感度相對較低，

圖4 同城配送運輸貨物場所占比情況

圖5 同城配送物流車日行駛里程分布

圖6 同城配送物流車月行駛里程分布

圖7 2015~2019.6純電動物流車產量

圖8 2015~2019.6純電動物流車車型結構

C端個人消費者方面，由于城市化進程加快、超大城市集聚效應增強、房價上漲等綜合原因，房價上漲等綜合原因，主要一二線城市的搬家群體和頻次都呈現逐漸增多的態勢，同城貨運平臺則在很大程度上解決了搬家用戶叫車難、搬不動、價格高且不透明以及貨物的安全性問題。因此，搬家群體也成為網絡同城貨運平臺的主要用戶群體。根據《貨拉拉·2018年搬家大數據報告》顯示，男青年成為搬家用戶最顯著的特征，有近60%的搬家用戶為男性用戶，其中18~40歲為搬家高頻用戶，占搬家總人數比例的87.87%，24~30歲青年群體占比最高，達到了42.54%。搬家距離方面，平均搬家距離在10~15km之間，其中北京是平均搬家距離最遠的城市，平均搬家距離達到了14.52km。

B端用戶方面，大中型企業客戶“計劃性用車”需求基本被傳統的物流公司壟斷，大中型企業客戶的“非計劃用車”用車需求是目前同城貨運平臺切入大B端市場業務的主要方式。隨著新興商業模式的全國性擴張，由于業務量不穩定造成的彈性用車需求很難與傳統的物流公司合作，而貨拉拉等同城貨運平臺可以快速、低成本的提供非計劃用車需求。同時大中型企業面對例如節假日訂單量的暴增等突發事件，也需要能在短期內找到大量匹配運力，同時又能保障車的質量、穩定性和客戶滿意度的用車需求，因此，大中型企業的非計劃運力市場是同城貨運平臺大B端業務的核心。

電動物流車發展潛力與趨勢

節能減排、路權放開以及購置補貼等多重因素疊加，純電動物流車市場規模不斷擴大，應用場景逐漸豐富，未來隨著純電動物流車路權進一步放開，充電基礎設施逐漸完善，車輛技術水平不斷提升，純電動物流車在城市貨運領域應用將更加廣泛。

1. 應用現狀

在新能源汽車購置補貼、路權優先等政策作用下，2015年以來，純電動物流車開始大規模應用與城市配送領域，包括城市網點間快遞轉運、電商自建物流以及城市零售終端商品配送等。2015年至今，純電動物流車累計產量接近40萬輛，其中封閉貨車占比60%，廂式運輸車占比40%。但與傳統城市物流車80%以上為個人購買不同，純電動物流車90%以上由純電動物流車運營平臺持有。獨立運營平臺對政策和行業有敏銳的嗅覺，背后多有強大資本的支撐，以風險投資的理念發展，不以短期盈利為目的；運營平臺的基本業務邏輯為以購買或反向定制等方式從主機廠獲取車輛，將車輛租賃給用戶，同時提供圍繞車輛使用的充電、維修、保養、保險、車輛監控等一系列服務。運營平臺租賃是用戶使用純電動物流車最主要方式，租賃模式中，承租人只需按時向車輛租賃公司繳納租金即可獲得電動物流車使用權。造成這種現象主要是由補貼政策和純電動物流車目前技術水平決定的。由于里程焦慮、充電基礎設施不完善、惡劣環境使用受限以及購置成本高等眾多因素，個人及物流公司對于純電動物流車信任度不足，但在日益加嚴的城市環保措施以及城市通行限制作用下，租賃成為其使用純電動物流車的最穩妥方式。

根據調研結果，新能源物流車運輸場景與燃油物流車沒有明顯差異，運輸貨物種類也以日用百貨等產品為主，但行駛里程短，充電便利性差是純電動物流車最大的使用痛點。同城物流的新能源車每天往返實際行駛里程不足80公里，相較燃油車縮短了30多公里；同時最大行駛里程也縮水100公里。充電方面，純電動物流車50%用戶自己充電，其中36%用戶安有充電樁，15%的用戶采用飛線形式進行充電；另外50%用戶需要借助公共充電樁進行充電，其中68%采用慢充形式、31%采用快充形式；充電頻率上，純電動物流車每周充電2~4次占比達到63%、5次以上占比達到32%；充電時長上，慢充充電方式平均充電時長8.3小時，快充充電方式平均充電時長71.3分鐘。充電樁品牌選擇上，國家電網一家獨大，占比達到32%，其余主流品牌均在10%左右。

2. 主要優勢

不受城市通行限制、運營成本低是純電動物流車現階段最核心的優勢。目前包括深圳、上海、天津、成都、西安、南京等主要城市均出臺了純電動物流車路權放開等鼓勵支持政策，推動城市配送車輛電動化。路權放開后，純電動物流車通行時間與線路不受城市通行限制，可以最大限度地提升車輛通行時間，提高配送效率，從而降低配送人員夜間勞動強度，降低因政策原因導致的配送成本。

此外，與燃油汽車相比，純電動物流車在后期運營成本方面具有明顯的優勢，以4.2m廂式運輸車為例，6年全生命周期總成本為37.2萬元，相同配置的純電動物流車總成本為29.6萬元，節省成本近8萬元。

圖9 純電動物流車日均行駛里程分布

圖10 燃油物流車日均行駛里程分布

3. 未來規模與趨勢

隨著居民收入水平的持續提高以及消費觀念的轉變，網絡零售規模不斷擴大，促進了快遞業的持續穩定發展與同城貨運市場規模的不斷擴大，這為純電動城市物流車的發展奠定了市場基礎。各級政府圍繞“推廣應用指導”、“財政補貼”和“路權放開”三個主線，出臺了一系列政策鼓勵新能源汽車的發展，為新能源物流車提供了良好的發展環境。 2018年12月，國務院辦公廳頒布《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018~2020）》指出“引導特大城市群和區域中心城市規劃建設綠色貨運配送網絡；加快新能源和清潔能源車輛推廣應用，到2020年，城市建成區新增和更新輕型物流配送車輛中，新能源車輛和達到國Ⅵ排放標準清潔能源車輛的比例超過50%，重點區域達到80%?！边@些都為純電動物流車發展提供了制度性保障。

表1 部分城市純電動物流車鼓勵支持政策

表2 純電動與柴油城市物流車成本分析

同時，隨著電池及電機等關鍵零部件性能的不斷提升，電池成本的持續下降，電動物流車續航里程與可靠性將大幅提升，這些都為純電動物流車多場景應用提供了技術保障。根據相關規劃，2020年全國公共充電樁建設數量累計將達50萬個，城市公共充電站2400座，環衛物流專用車充電站2450座，城市核心區公共充電服務半徑小于1km，公共充電設施建設更加完善，電動物流車充電便利性進一步增強，這些都將促進純電動物流車的市場快速穩步發展，預計2025年，純電動物流車將達到70萬輛的市場規模，車輛智能化水平將得到明顯提升。