云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力評價研究

王 晶，李 宏

(云南農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，云南昆明650201)

0 引言

食糖已成為人民生活的必需品，也是食品工業(yè)及下游產(chǎn)業(yè)的重要基礎原料。甘蔗是我國最重要的糖料作物，甘蔗糖業(yè)是全國糖業(yè)的支柱[2]。新中國成立以來，云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展。從1949～2018年，云南甘蔗種植面積從7333 hm2增加到288893 hm2，產(chǎn)量從25.4萬t增加到1516.1萬t，單產(chǎn)從34.65 t/hm2增加到64.35 t/hm2。近年來，蔗糖產(chǎn)業(yè)在國家和省政府的重視下發(fā)展迅速，云南省甘蔗種植面積、甘蔗產(chǎn)量和蔗糖產(chǎn)量在國內(nèi)僅次于廣西排名第 2，食糖產(chǎn)量占全國的 23%，甘蔗產(chǎn)業(yè)已成為云南省經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)和少數(shù)民族地區(qū)農(nóng)民脫貧致富的主要經(jīng)濟來源。但是隨著經(jīng)濟全球化的深入推進，市場經(jīng)濟體制的日益完善，蔗糖產(chǎn)業(yè)的競爭不斷升級，使其在云南的發(fā)展遇到諸多問題。如何把握發(fā)展機遇，積極應對挑戰(zhàn)，著力提升云南蔗糖產(chǎn)業(yè)的競爭力，以鞏固其優(yōu)勢地位，對云南經(jīng)濟的全面發(fā)展具有重要意義。

1 蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力指標體系的構(gòu)建

1.1 指標選擇的思路

對某區(qū)域的某個產(chǎn)業(yè)進行競爭力的分析本就含有比較的意思，需要對影響這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)因素進行分析，通過建立一套客觀、科學的評價指標，對這個產(chǎn)業(yè)在時間序列上的發(fā)展變化進行縱向的比較，更重要的是從橫向上對這個地區(qū)與其他主要地區(qū)的比較[1]。本文主要分析云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)在 2011和 2017年競爭力的發(fā)展變化以及在全國的平均水平中所處地位，同時與我國蔗糖最大的主產(chǎn)區(qū)廣西進行競爭力的比較分析，以便能通過各個量化的指標分析出云南蔗糖產(chǎn)業(yè)的競爭力水平，科學地得出制約云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。這將直接關(guān)系著云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的提升速度，也能明確云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展方向，在此基礎上可以建立一套加快云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策體系。

1.2 云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力指標體系分類

云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的分析是多種指標共同組成的，單一的評價指標是無法對其進行分析的，因此，對云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力分析就要建立一個科學系統(tǒng)的指標體系，盡可能減少指標的數(shù)量，使評價的方法簡單實用。根據(jù)蔗糖產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展特征，從影響蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的因素出發(fā)，將從3個方面設置指標體系來分析蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力，該指標體系細分到3級指標，在總指標下面設置3個一級指標，9個二級指標、29個三級指標。指標的設置具體如表1所示。

表1 云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標體系

從表1中可以看出，蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力指標體系是一個復雜及龐大的系統(tǒng)。在這個指標體系中，各個指標的單位和數(shù)量都不一樣，因此，要對指標進行對比，就必須先將各個評價指標的實際值轉(zhuǎn)化為指標值。研究中采用以下的方法來進行轉(zhuǎn)化，使各指標之間能進行比較：

子指標層各指標值=地區(qū)內(nèi)該指標的實際值/全國該指標平均水平的實際值×100%

式中，實際值是各指標的原始值，指標值是通過標準化后的值，各指標競爭力指數(shù)是指標值與權(quán)重的乘積。其中政府農(nóng)林水事務支出指數(shù)(D27)、政府科技支出指數(shù)(D28)、政府教育支出指數(shù)(D29)=近3年的地區(qū)內(nèi)該指標平均水平/近3年的全國該指標平均水平×100%。

1.3 數(shù)據(jù)來源

本文所用到的原始數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒》、《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》、《云南省統(tǒng)計年鑒》、《廣西統(tǒng)計年鑒》、《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》以及相關(guān)糖業(yè)協(xié)會等網(wǎng)上資料。

1.4 權(quán)重的確定

指標在評價過程中的重要程度通過指標權(quán)重反映，所以權(quán)重的賦值必須具有科學性和客觀性。本研究選用層次分析法，通過咨詢云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系甘蔗產(chǎn)業(yè)研究方面的5位有關(guān)專家，并設計發(fā)放指標兩兩比較相對重要性的判斷矩陣問卷，通過運用軟件yaahp 0.5.3確定權(quán)重，主觀與客觀相結(jié)合[3]。依據(jù)1～9位標度法(見表2)，分別構(gòu)建A-B、B-C、C-D 3級判斷矩陣，通過對5位專家的判斷矩陣得出的綜合權(quán)重進行匯總?cè)∑骄担玫阶又笜藢?D的最終權(quán)重，通過逐級累加得出指標層C及準則層B的權(quán)重。經(jīng)過一致性檢驗，各層次判斷矩陣一致性比例 CR均小于 0.10，達到滿意的一致性。計算后最終得出云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力水平評價指標權(quán)重見表3。

表2 判斷矩陣標度定義

表3 云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力水平評價子指標權(quán)重

根據(jù)表4可知，在影響蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的3個準則層因素中，蔗糖產(chǎn)業(yè)核心競爭力所占比重最大，為0.6177，明顯高于其他2個方面，說明蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力最重要的因素為核心競爭力。第二是蔗糖產(chǎn)業(yè)基礎競爭力，為 0.2679，最后是蔗糖產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境競爭力，占比為0.1145。在9個指標層中，占比在前3位的分別是甘蔗加工龍頭企業(yè)競爭力這一因素，比重為 0.3096，其次是甘蔗生產(chǎn)效率，比重為0.254，第 3是蔗糖產(chǎn)業(yè)基礎設施評價，比重為0.1412。

由表 3可知，29個指標中，成本利潤率 D21的權(quán)重所占比重最大，為 0.1722，超出平均水平13.77個百分點。蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力最重要的一個因素在于不斷降低生產(chǎn)成本，提高利潤率，通過不斷改善基礎設施，不斷加大科技成果的轉(zhuǎn)換，重點培育龍頭企業(yè)等最終降低云南蔗糖產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本，提高成本利潤率，有效提升云南蔗糖產(chǎn)業(yè)的競爭力水平。

表4 云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力水平評價指標權(quán)重

2 云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的評價結(jié)果及分析

為了研究云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)在時間序列上的縱向變化，本文選取2011年和2017年的數(shù)據(jù)評估云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力，根據(jù)對原始數(shù)據(jù)的整理計算，云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的評價結(jié)果如下。

2.1 云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的評價結(jié)果

2.2 云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的評價結(jié)果分析

根據(jù)表 5、表 6的測算結(jié)果可知，云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力指數(shù)從2011年的91.4427變?yōu)?017年的99.6657。云南省的蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力雖然在很多方面還存在不足，低于國家整體平均水平，但總體上看，整個產(chǎn)業(yè)在不斷發(fā)展，近年來蔗糖產(chǎn)業(yè)整體的競爭力有所提升。

從一級指標來看，蔗糖產(chǎn)業(yè)基礎競爭力和蔗糖產(chǎn)業(yè)核心競爭力經(jīng)過不斷的發(fā)展，都有了較大的提升，尤其是蔗糖產(chǎn)業(yè)核心競爭力指數(shù)提升了20.14%，蔗糖產(chǎn)業(yè)基礎競爭力指數(shù)增幅為 5.73%，雖然增幅相對較小，但是也是在不斷地改善。唯一出現(xiàn)遞減的是蔗糖產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境競爭力指數(shù)，減幅達到了16.58%，說明近些年云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境處于低迷的狀態(tài)。

從二級指標來看，對比2011年和2017年的指標指數(shù)，蔗糖產(chǎn)業(yè)基礎設施指數(shù)、蔗糖產(chǎn)業(yè)文化發(fā)展指數(shù)、甘蔗生產(chǎn)效率指數(shù)、蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)濟與市場指數(shù)、蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策支撐指數(shù)這5個指標指數(shù)是遞減的，遞減值分別為 0.2938、0.3216、5.1108、3.9314、0.0102，幅度分別為 3.70%、20.34%、14.88%、66.37%、9.12%，其中遞減幅度最大的是甘蔗生產(chǎn)效率指數(shù)，下降14.88%，其中最大的原因是近些年來甘蔗生產(chǎn)成本快速遞增，導致成本利潤率大幅度遞減，以及產(chǎn)值產(chǎn)出水平也在降低。其次是蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)濟與市場指數(shù)，指標遞減值為3.9314，但遞減幅度卻是最大的，達到了66.37%，主要是因為產(chǎn)業(yè)大環(huán)境本身就處于遞減的狀態(tài)，近年來我國甘蔗種植面積一直處于遞減的形勢，從而導致全國的蔗糖產(chǎn)量也呈現(xiàn)遞減的趨勢。其他3項指標雖然遞減幅度相對較弱，但也是影響近幾年來云南省競爭力下降的因素，因此也應該受到重視。

對比 2011年的指標指數(shù)，2017年指標指數(shù)呈現(xiàn)遞增的指標分別是蔗糖產(chǎn)業(yè)自然與生態(tài)條件指數(shù)、蔗糖產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟狀況指數(shù)、甘蔗生產(chǎn)投入與裝備能力指數(shù)、甘蔗加工龍頭企業(yè)競爭力指數(shù)，增加值分別為1.7321、0.5755、0.147、15.4311，指標指數(shù)增加幅度分別為9.8%、24.86%、4.11%、109.87%。其中增長值和增長幅度最大的是甘蔗加工龍頭企業(yè)競爭力指數(shù)，增幅達到 109.87%，已經(jīng)翻了 1番還多，說明近幾年云南省的蔗糖企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟、盈利能力以及市場占有率都有了極大的提升。自然與生態(tài)條件指數(shù)增長幅度為9.8%，主要表現(xiàn)在降雨量的增多以及森林覆蓋率的提高，熱區(qū)資源利用率基本沒有變化。蔗糖產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟狀況指數(shù)的增幅排在第2位，主要體現(xiàn)在云南省人均生產(chǎn)總值占全國人均生產(chǎn)總值的水平在不斷地提高；云南的農(nóng)村居民家庭人均純收入占全國農(nóng)村居民家庭人均純收入的水平以及農(nóng)村固定資產(chǎn)投資水平占全國村固定資產(chǎn)投資水平也在提高。甘蔗生產(chǎn)投入與裝備能力是在逐步增強的，指標指數(shù)從2011年的3.5731增長到2017 年的3.7201。

表5 云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的三級指標評價結(jié)果

表6 云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力指標評價結(jié)果

3 云南省與廣西蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力比較分析

3.1 選擇這兩省區(qū)進行比較的依據(jù)

云南和廣西都是我國產(chǎn)甘蔗糖的大省，廣西在種植面積和產(chǎn)量上都位居全國第 1，在甘蔗種植、加工、經(jīng)營等方面都代表著全國蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先進水平。與廣西蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展作比較，能清晰地看到云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力中的優(yōu)勢與不足，以便能有針對性地提出提高云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的對策建議。

3.2 兩省區(qū)蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的評價結(jié)果

采用 2017年的數(shù)據(jù)對云南省和廣西省的蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力進行比較分析，測算的方法、權(quán)重的確定與上一節(jié)保持一致，確保蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力在橫向上具有可比性，其結(jié)果見表7、表8。

表7 云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的三級指標評價結(jié)果

3.3 兩省區(qū)蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的評價結(jié)果分析

根據(jù)表7、表8測算結(jié)果，2017年云南省與廣西省的競爭力比較中，可以看出，云南與廣西的蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力還存在較大的差距，云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力指數(shù)為99.6657，廣西的為132.7315。

其中，云南省蔗糖競爭力的不足體現(xiàn)在多個方面，云南和廣西蔗糖產(chǎn)業(yè)基礎競爭力指標值分別是31.2116、55.8128。基礎設施方面，云南省只有公路運輸能力比廣西稍好一些，其他的都不如廣西，特別是水運能力相差最大，云南水運能力指數(shù)指標值為3.74，競爭力指數(shù)為0.1204，而廣西則為116.98，競爭力指數(shù)為 3.7668，云南省主要依靠公路運輸，而公路運輸蔗糖的成本遠遠高于鐵路和水路運輸?shù)某杀荆徽崽钱a(chǎn)業(yè)自然與生態(tài)條件中，特別是熱區(qū)資源開發(fā)利用潛力指數(shù)與廣西相差較大，廣西的指標值是云南的2倍多，云南的指標值僅為411.68，廣西指標值則為 963.24；云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展狀 況和文化發(fā)展與廣西相比也存在一定差距。

表8 云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力指標評價結(jié)果

云南和廣西蔗糖產(chǎn)業(yè)的核心競爭力指數(shù)分別為62.4243、71.6892，存在的差距很明顯，云南甘蔗生產(chǎn)投入及機械化程度都比廣西差，云南與廣西甘蔗生產(chǎn)投入與裝備能力指數(shù)分別是 3.7201、5.8730；2017年，云南省的甘蔗生產(chǎn)效率水平略高于廣西，云南和廣西的甘蔗生產(chǎn)效率競爭力指數(shù)分別為29.2276，26.1859，其中產(chǎn)量產(chǎn)出水平競爭力指數(shù)云南略高出廣西3.0417，但產(chǎn)值卻達不到廣西的水平，產(chǎn)值產(chǎn)出指數(shù)指標值分別是 88.43、106.3，競爭力指數(shù)為 4.8017、5.7721；成本利潤率指數(shù)高于廣西的水平，云南和廣西的成本利潤率指標值分別是125.59、103.24，競爭力指數(shù)為21.6266、17.7779；云南甘蔗加工龍頭企業(yè)競爭力低于廣西，競爭力指數(shù)分別為云南29.4766，廣西39.6303。其中甘蔗加工龍頭企業(yè)的加工能力以及蔗糖在市場上的占有率也遠不如廣西，但 2017年云南的盈利能力高于廣西，盈利能力指標值分別為 125.77、103.06，競爭力指數(shù)分別為云南 18.1109，廣西 14.8406，說明云南在生產(chǎn)成本控制方面略優(yōu)于廣西。

云南和廣西蔗糖產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境競爭力中，云南和廣西的指標值分別是 6.0298、5.2296，可以看到兩地區(qū)的蔗糖產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境競爭力都相對較弱。雖然云南經(jīng)濟發(fā)展水平與廣西有差距，但云南蔗糖在整個市場的占有率越來越高，提高的幅度超過廣西，云南與廣西蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)濟與市場競爭力指數(shù)分別是 5.9231、5.1339，云南和廣西市場占有率變化競爭力指數(shù)分別是 4.5206、3.7203；云南和廣西蔗糖產(chǎn)業(yè)政策支撐指數(shù)分別為 0.1067、0.0957，兩地的競爭力差別不是很大，近年來，國家及云南省政府將很大一部分精力用于脫貧攻堅戰(zhàn)略中，雖然云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境競爭力稍高于廣西，但是，2017年云南和廣西的蔗糖產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境競爭力都相對較弱。

4 提升云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的對策建議

根據(jù)上文對云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，以及通過建立指標體系對云南蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的分析可以看到云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力提升緩慢，與廣西相比差距明顯。為提高云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力，提出以下對策建議。

4.1 加強基礎設施建設，提升產(chǎn)業(yè)基礎競爭力

加強蔗區(qū)基礎設施建設，全面提高蔗區(qū)道路和蔗區(qū)水利化程度，爭取國家對于農(nóng)田水利建設的投入，健全農(nóng)田水利建設新機制。在政府增加投入的同時，也引導農(nóng)民自愿投工投勞，大力發(fā)展節(jié)水灌溉工程，使蔗區(qū)制糖企業(yè)和農(nóng)民自覺對水利設施投入建設。加快推進中低產(chǎn)蔗園改造、旱地坡改梯、水利等基礎設施建設，積極推廣節(jié)水灌溉技術(shù)，不斷地提高供水能力，加大有效灌溉面積，不斷地改善甘蔗生產(chǎn)條件，提高蔗糖產(chǎn)業(yè)抗旱減災能力[4]。

根據(jù)上文分析，云南省的公路運輸還處在一個較高的水平，但是云南省的公路特別是蔗區(qū)道路等級較低，因此，云南省要抓住國家糖料基地縣建設的機遇，積極爭取資金投入，對蔗區(qū)的道路進行改擴建，提高公路的質(zhì)量。同時，可完善對鐵路的投入建設，增加云南省蔗糖鐵路運輸比例，降低蔗糖運輸成本。

4.2 大力培育壯大龍頭企業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力

推進蔗糖企業(yè)再整合，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟。蔗糖產(chǎn)業(yè)的競爭，是生產(chǎn)、加工、銷售、服務等全行業(yè)的競爭，因此，培育壯大云南省的蔗糖龍頭企業(yè)，是提高蔗糖產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵手段。引進實力強的企業(yè)發(fā)揮資金技術(shù)、人才優(yōu)勢，采取重組、并購等方式，推進企業(yè)整合，把制糖企業(yè)單品做精、主業(yè)做強，帶動甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，解決企業(yè)規(guī)模小、實力不強，產(chǎn)業(yè)鏈條短，融資難的問題[5]。根據(jù)云南各個地區(qū)甘蔗種植的實際情況和產(chǎn)量來不斷改善生產(chǎn)規(guī)模，要根據(jù)甘蔗基地的布局、蔗糖企業(yè)的生產(chǎn)水平、管理水平，合理的設置制糖企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模，使設備利用率達到最高水平，不斷地挖掘出設備利用潛能，降低生產(chǎn)成本，提高蔗糖企業(yè)的加工能力、盈利能力的水平。

強化科技支撐，促進產(chǎn)、學、研的聯(lián)合。充分整合好學校、企業(yè)、科研機構(gòu)的力量，圍繞蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大難題，研究開發(fā)適合云南省蔗糖發(fā)展的新品種、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新農(nóng)藥、新化肥等[6]。通過資源共享，把資金、技術(shù)、人才、信息等資源充分利用、整合，不斷地加強甘蔗的科研、技術(shù)推廣、蔗糖企業(yè)以及相關(guān)組織的共同合作，解決好蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展中遇到的瓶頸問題，加強對蔗糖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的科技支持，加快蔗糖產(chǎn)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化以及新技術(shù)的應用推廣，對科技成果進行示范，提高普及率。

4.3 進一步強化政府職能，提升產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境競爭力

建設人才隊伍，充分發(fā)揮甘蔗產(chǎn)業(yè)體系作用。采取培養(yǎng)、引進、合作方式，加強蔗糖產(chǎn)業(yè)人才隊伍建設。加大與高校、院所、高職院校開展人才培養(yǎng)合作，加快培養(yǎng)蔗糖產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展急需的專業(yè)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才、技能人才建設一支素質(zhì)優(yōu)良，結(jié)構(gòu)合理的蔗糖產(chǎn)業(yè)體系人才隊伍。充分發(fā)揮甘蔗產(chǎn)業(yè)體系各方面專家人才，合理規(guī)劃云南蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向及發(fā)展規(guī)劃。

制定相關(guān)措施，促進蔗糖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。政府要進一步發(fā)揮其引導作用，促進蔗糖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，就要從財政投入、金融信貸、土地政策等方面著手，完善政府的宏觀調(diào)控機制。在財政上，對蔗區(qū)基礎設施的建設、科技的創(chuàng)新、龍頭企業(yè)的培育等方面加大蔗糖產(chǎn)業(yè)化扶持力度。在信貸方面，要放寬對蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展有利的貸款政策，加大信貸資金在蔗糖產(chǎn)業(yè)上的傾斜，使蔗糖產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化。在土地政策上，完善土地使用制度，促進土地規(guī)范流轉(zhuǎn)，加強土地集中管理，擴大土地的規(guī)模效益，提高經(jīng)濟效益。進一步完善政策性甘蔗保險，降低蔗農(nóng)災后損失。