全封活塞壓縮機：穩出口，深挖細分產品領域

王會然

2019年，在國內冰箱、冷柜整機市場緩慢增長的大環境下，全封活塞壓縮機出口大幅增長，在出口市場的帶動下，全封活塞壓縮機行業的銷售增長情況甚是喜人。統計數據顯示，2019年1-9月份，全封活塞壓縮機累計生產13936.7萬臺，同比增長10.0%；銷售13928.8萬臺，同比增長8.3%，增速相比2018年的5.2%有進一步的提升。內銷需求方面，1-9月份冰箱冷柜生產7853萬臺，同比增長4.4%，是近幾年同期中增幅最高的，壓縮機內銷增幅較為平穩，基本維持在4%左右。全封活塞壓縮機企業不斷拓展海外市場，出口數量持續走高，季節特征進一步弱化。全封活塞壓縮機細分產品市場表現良好，變頻壓縮機和輕型商用壓縮機的銷售增幅均保持兩位數增長，產業在線預判，全封活塞壓縮機行業四季度增幅略有收窄，全年全封活塞壓縮機銷量同步增長7.6%左右。

出口規模逐年擴容

從全封活塞壓縮機全球產能來看，2019年我國全封活塞壓縮機的產能接近2.6億臺，在全球市場份額中占比高達70%。中國是全球最大的全封活塞壓縮機生產國，我國全封活塞壓縮機的銷量在全球中所占比例在逐年增加，在穩步供應我國需求的同時，出口規模亦在逐年增加，2019年1-9月份共出口全封活塞壓縮機5020.8萬臺，同比增長16.7%。

從出口區域來看，各大洲的出口量均有不同程度的增長。一部分是由于部分國家冰箱冷柜整機生產量有所增長；另一部分是中國全封活塞壓縮機企業更注重產品質量的提升以及更新換代，在壓縮機產品高性價比等優勢下搶占了其他品牌的市場份額。從國別來看，出口前十五國家中，出口大部分國家的壓縮機均有不同程度的增長，出口美國、伊朗的全封活塞壓縮機略有下滑。中美貿易戰帶來的不確定性增加，從整體來看，出口北美洲的壓縮機仍然保持增長，增幅近25%。其中，出口墨西哥的壓縮機增幅近70%，出口美國的壓縮機同比下滑18%。相對于全球布局的恩布拉科和早已打開美國市場的加西貝拉而言，安徽美芝可謂是一匹黑馬，出口美國的壓縮機數據急劇增長，占行業出口美國壓縮機份額的15%，占比升至與恩布拉科相近。安徽美芝出口北美的機型雖然利潤低，但打開了北美市場，薄利多銷。

細分產品市場推陳出新

變頻領域

近年來，節能保鮮智能的高端變頻冰箱逐步成為主流趨勢。2019年《家電技術線路圖》的節能目標中現示，到2025年冰箱能效水平要比2019年提高25%，變頻壓縮機的使用占比要達到50%，未來變頻冰箱仍有較大增長空間。作為變頻冰箱“心臟”的變頻全封活塞壓縮機的需求將進一步增大，同時促進對變頻壓縮機的迭代升級。產業在線統計數據顯示，2019年1-9月份變頻全封活塞壓縮機銷售2561萬臺，同比增長27.6%，其中45%左右的變頻壓縮機用于出口。近2年變頻壓縮機的增幅放緩，但未來變頻壓縮機還有很大的發展空間。

變頻壓縮機的發展趨勢是行業公認的，各壓縮機企業在變頻的升級迭代中也是使出渾身解數。東貝在18年底推出更高效的VDU系列變頻壓縮機，填補了國內240L～400L區間變頻冰箱的空白。加西貝拉18年底發布的新一代VM+變頻壓縮機，產品具有超低噪聲、冷量范圍寬、精確控制、轉速波動小、小型化設計、效率高、可靠性好等多方面優勢，在19年計劃新增一條變頻專用生產線。恩布拉科在2019AWE上展示全新解決方案VESG9C，使冰箱能效提升達40%。安徽美芝在8月30日發布了高能效變頻冰箱專用壓縮機鮮活芯系列，產業在線了解到安徽美芝計劃明年新增一條300萬產能的混線用于生產定變頻。

輕商領域

近年來，在精品超市、社區超市等小業態高速增長以及新零售快速發展的帶動下，輕型商用制冷設備行業保持穩定增長的態勢。作為核心部件的壓縮機，輕型商用全封活塞壓縮機市場一直保持兩位數增幅持續穩定增長。2019年1-9月份輕型商用壓縮機銷售958萬臺，同比增長20%，輕商壓縮機整體發展速度領先于行業和家用領域。其中，90%左右的輕型商用壓縮機在國內銷售。目前輕商壓縮機的整體市場規模還較小，但是隨著中國經濟的發展以及消費者消費品質的不斷提升，輕商制冷設備產品的需求亦將持續增長，未來輕商壓縮機市場潛力較大。

在輕型商用制冷設備領域的制冷劑方面，最具發展潛力的環保新冷媒的R290受到廣泛關注。隨著各環保政策的實施，R134a逐漸減少，R290將迎來快速發展。基加利修正案2019年正式生效，R134a和R404A都將被逐步削減，將會極大地促進R290冷媒的應用；2019年5月9日，國際電工委員會（IEC）宣布批準將A3（易燃）制冷劑的充注限值從150克增加到500克，為提高R290在輕型商用制冷設備上的使用創造了有利條件。美國環境保護部（EPA）公布：自2021年1月1日起，禁止R134a制冷劑在新生產的家用冰箱和冷柜產品中使用，禁止R404A和R507A制冷劑在新生產的食品零售制冷設備中使用，推動輕型商用制冷設備用的制冷劑向R290轉化的步伐。R290冷媒的替代在逐步進行，短期內輕商壓縮機仍然會以R134a和R404A為主。產業在線數據統計，2018年輕型商用壓縮機中R290冷媒應用比例達到28%，2019年R290冷媒在輕型商用壓縮機中的應用比例預計在34%左右。

隨著輕商壓縮機的需求不斷增加，R290應用技術研究的不斷深入，國內壓縮機企業對此領域高度關注，不斷豐富輕商壓縮機的種類。應用于食品展示、食品零售和食品服務等輕型商用領域的恩布拉科商用壓縮機，在今年7月份舉辦了“高效升級‘烷’力全開”為主題的商用路演，在路演中展出了EH全新中冷量R290平臺、NJX系列單缸2HP壓縮機和FMFT全新商用變頻壓縮機。今年10月份，長虹華意的中國商用研發中心在加西貝拉成立。東貝于今年研發出新一代的NE、NCT等系列輕型商用壓縮機以及全新的NV系列的商用產品，研發出了用于移動制冷設備的VC系列直流車載變頻壓縮機。