中國生活用紙行業(yè)2018年概況和展望

周楊 張玉蘭 郭凱原

2018年，中國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進，GDP總量達到90.0萬億元，比2017年增長6.6%。內(nèi)需持續(xù)擴大，社會消費品零售總額380987億元，比2017年增長9.0%。

中國生活用紙市場在此大背景下繼續(xù)保持增長，總規(guī)模比2017年增長5.6%，達到1168.0億元;其他指標包括產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷售量、消費量、人均消費量、產(chǎn)品平均價格等均比2017年增長;在國家加大環(huán)保要求和市場競爭的推動下，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，進一步推動了行業(yè)的優(yōu)化升級。表現(xiàn)在2018年已投產(chǎn)的項目和新宣布投資項目中，中小型企業(yè)的紙機更新?lián)Q代項目數(shù)量持續(xù)大幅增加。

整個行業(yè)產(chǎn)能充足，市場競爭異常激烈，且2018年的新增產(chǎn)能中很多是于下半年或年底投產(chǎn)，加之政府環(huán)保督查力度持續(xù)增強，對四川、河北等區(qū)域的階段性限產(chǎn)、停產(chǎn)等因素影響，使全行業(yè)的平均設(shè)備利用率延續(xù)下降趨勢。2018年漿價仍處于高位，助推紙價繼續(xù)上揚，以及生產(chǎn)企業(yè)通過積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新產(chǎn)品，提升高附加值產(chǎn)品比例等因素共同作用，使行業(yè)產(chǎn)品平均出廠價格繼續(xù)上升，但企業(yè)毛利率被進一步壓縮。雖然2018年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能達到約167萬t，但這些新增產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，且以中小型企業(yè)的紙機更新?lián)Q代項目為主，新進入行業(yè)的企業(yè)很少;另外仍有不少已宣布的投資項目延期。

1市場規(guī)模

根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會（以下簡稱生活用紙委員會）的統(tǒng)計，2018年生活用紙總產(chǎn)量約956.3萬t（按設(shè)備利用率73%計），銷售量約958.4萬t，人均年消費量約6.4kg，已明顯超過RISI統(tǒng)計的2017年世界人均消費量水平（5.1kg）。國內(nèi)市場規(guī)模約1168.0億元，比2017年增長5.6%（見表1）。

2行業(yè)優(yōu)化升級加速

近幾年來，隨著國家實施節(jié)能減排和強制淘汰落后產(chǎn)能政策，以及市場的競爭和調(diào)整，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，促使中國生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能的比例持續(xù)提高（見表2）。2018年，現(xiàn)代化產(chǎn)能總計為1222.15萬t，開機中的現(xiàn)代化產(chǎn)能約為1187.15萬t，占生活用紙總產(chǎn)能的90.6%。2018年，環(huán)保要求和市場競爭加速了河北保定、四川等地區(qū)的中小型生活用紙生產(chǎn)企業(yè)對高能耗小紙機的淘汰進程。以河北地區(qū)為代表的行業(yè)升級持續(xù)進行，截至2018年底，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作基本結(jié)束，同時，新增現(xiàn)代化產(chǎn)能繼續(xù)集中投產(chǎn)，并開啟了在全國新建生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略布局。河北保定地區(qū)2018年投產(chǎn)產(chǎn)能52.7萬t，2019年計劃新增產(chǎn)能56.1萬t。據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計和估計，2018年全國淘汰和停產(chǎn)的生活用紙產(chǎn)能約54萬t。2018年新增約167萬t現(xiàn)代化產(chǎn)能中，中小型企業(yè)紙機更新?lián)Q代項目數(shù)量繼續(xù)大幅增加，也進一步推動了行業(yè)的優(yōu)化升級。

引進先進衛(wèi)生紙生產(chǎn)線提高了生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能占比，據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，截至2018年底，我國已投產(chǎn)的進口新月型成形器衛(wèi)生紙機累計達167臺，產(chǎn)能合計676.2萬t;真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機累計達101臺，產(chǎn)能合計143萬t/a;斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機1臺，產(chǎn)能1萬t/a。以上進口衛(wèi)生紙機產(chǎn)能總計為820.2萬t/a，約占2018年生活用紙總產(chǎn)能的62.6%。

裝備現(xiàn)代化的趨勢還表現(xiàn)在新月型紙機逐步成為引進紙機的主導(dǎo)機型，而且單臺紙機能力達6萬t/a及以上的項目不斷增加（見表3）。

3進出口情況

2018年生活用紙出口量為73.78萬t，比2017年微減0.24%（只減少了1800t，其中出口到美國減少了6260t），出口量約占總產(chǎn)量的7.7%;出口金額為206358萬美元（按1：6.6174匯率，約合人民幣136.56億元），比2017年上升18.9%，出口額占工廠銷售總額的14.1%。

中國生活用紙是出口型行業(yè)，從2011年開始，進口量呈持續(xù)降低的趨勢，2017年起進口量和進口額出現(xiàn)明顯回升。2018年，進口量大幅增長，比2017年增長1.5萬t，呈現(xiàn)量升價跌的趨勢，分別比2017年增長42.490和下降10.9%。但2018年進口總量仍較低，只有5.0萬t，僅占總產(chǎn)量的約0.5%，說明國產(chǎn)生活用紙已能充分滿足消費者需求。

進口生活用紙中，仍然主要是原紙，占進口總量的78.7%。出口生活用紙中，仍然是以生活用紙成品為主，原紙只占26.9%，其中衛(wèi)生紙份額最大，占總出口量的34.8%。

數(shù)據(jù)顯示，2018年出口產(chǎn)品平均價格比2017年上升，而且出口產(chǎn)品平均價格高于進口產(chǎn)品平均價格，同時也高于國內(nèi)的平均出廠價。

根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年按出口量排序，出口目的地國家和地區(qū)的總計前10位分別為美國、澳大利亞、中國香港、日本、馬來西亞、英國、中國澳門、新西蘭、智利、新加坡。出口到這前10位國家和地區(qū)的總量合計58.28萬t，約占出口總量的79.0%。

出口產(chǎn)品的省市相對集中，排名前5位的為廣東省、福建省、江蘇省、山東省、江西省，出口量合計65.53萬t，約占出口總量的88.8%。

4過度投資，導(dǎo)致現(xiàn)階段產(chǎn)能過剩

雖然2018年新增產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，但中小企業(yè)的設(shè)備升級大部分是在原產(chǎn)能基礎(chǔ)上擴大產(chǎn)能，新進入者投資大、產(chǎn)能多，所以，整個行業(yè)目前產(chǎn)能明顯過剩，因此，部分投資項目在原計劃基礎(chǔ)上延期，整個行業(yè)市場競爭激烈。

新進入者：2015-2016年新進入生活用紙領(lǐng)域的制漿造紙企業(yè)只有泰盛集團，旗下赤天化紙業(yè)項目于2015年7月正式開工建設(shè)，規(guī)劃30萬t/a生活用紙產(chǎn)能，一期2臺新月型衛(wèi)生紙機合計產(chǎn)能12萬t/a，分別于2017年8月、10月投產(chǎn);旗下江西泰盛紙業(yè)項目分兩期建設(shè)，規(guī)劃年產(chǎn)48萬t生活用紙原紙，于2016年四季度簽約引進一期的4臺新月型衛(wèi)生紙機，合計產(chǎn)能24萬t/a，于2018年8-11月投產(chǎn)，二期將再引進4臺衛(wèi)生紙機;旗下安徽宿州生產(chǎn)基地計劃投資20億元，占地54.7hm （820畝），項目規(guī)劃年產(chǎn)36萬t生活用紙原紙和10萬t生活用紙成品，于2018年簽約引進一期的2臺新月型衛(wèi)生紙機，合計產(chǎn)能12萬t/a，計劃于2019年投產(chǎn);泰盛集團年產(chǎn)45萬t生活用紙及加工產(chǎn)業(yè)園項目于2019年1月落戶湖北荊州。該項目總投資約35億元，占地面積約53.3hm （800畝），首期用地33.3hm （500畝），另外將配套建設(shè)20hm （300畝）的生活用紙加工產(chǎn)業(yè)園，充分發(fā)揮“林漿紙”一體化產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)集聚效益。至2020年，泰盛集團生活用紙總產(chǎn)能計劃達到近100萬t/a。

2017年新宣布進入生活用紙行業(yè)的大型企業(yè)只有宜賓紙業(yè)。項目位于四川省宜賓市南溪區(qū)裴石輕工業(yè)園區(qū)。項目簽定的5臺意大利亞賽利新月型衛(wèi)生紙機，合計產(chǎn)能12.5萬t/a，2018年9-12月投產(chǎn)了3臺，2019年1月、3月投產(chǎn)了2臺。

2018年，生活用紙行業(yè)沒有新進入的國內(nèi)大型企業(yè)。但是，由于日本紙企為應(yīng)對本國生活用紙市場需求長期低迷及行業(yè)產(chǎn)能過剩，開始加速對中國等海外市場的開發(fā)力度。位于南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的江蘇王子制紙有限公司年產(chǎn)36萬t生活用紙原紙擴建項目已經(jīng)啟動。據(jù)該項目環(huán)評公示顯示，項目總投資24億元，分三期建設(shè)，建設(shè)周期60個月。其中一期建設(shè)2條6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線及將現(xiàn)有47萬t/a制漿生產(chǎn)線配套擴容至70萬t/a，建設(shè)期為24個月;二期建設(shè)2條6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線，建設(shè)期為18個月;三期建設(shè)2條6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線，建設(shè)期為18個月。目前該項目一期工程已簽訂2臺安德里茨6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機，計劃于2020年投產(chǎn)。

日本大王制紙也已于2018年1月開始在中國市場試銷在日本衛(wèi)生卷紙銷量第一的生活用紙品牌愛璐兒（elleair），定位高端市場。目前該公司只出口成品，并計劃正式銷售時將在日本生產(chǎn)原紙，在中國工廠加工成品。

項目延期：從統(tǒng)計的2019年計劃投產(chǎn)的項目中可以看出，有一些是本應(yīng)在2018年及之前投產(chǎn)而由于各種原因推遲下來的。2019年即使按照銷售量同比增長10%左右計算，預(yù)計新增的市場容量（國內(nèi)外市場）約為100萬t，假設(shè)淘汰落后產(chǎn)能50萬t，則可消化約150萬t的新增產(chǎn)能，所以吸納2019年計劃新增的200多萬t產(chǎn)能還是太多。估計有些項目還會后延，或不能達產(chǎn)。

5主要競爭者

（1）恒安是居中國第一位的生活用紙生產(chǎn)商，也是目前中國生活用紙行業(yè)產(chǎn)量最大的生產(chǎn)商。根據(jù)恒安國際年報，2018年，恒安生活用紙業(yè)務(wù)銷售額為102.3億元，比2017年上升約18.8%，生活用紙業(yè)務(wù)占集團總銷售額的約49.9% （2017年（重到）：47.6%）。由于年內(nèi)主要原材料木漿價格高于2017年，再加上人民幣于下半年大幅貶值，而集團的木漿主要是進口并以美元定價，故整體成本仍然較2017年同期高，生活用紙業(yè)務(wù)的毛利率下降至約22.5% （2017年（重列）為26.8%）。

2018年4月23日，恒安集團正式以1166萬歐元認購芬漿發(fā)行股本約36.46%的股份，標志著恒安集團的業(yè)務(wù)擴展至上游紙漿制造行業(yè)，以此確保未來能夠長期獲得穩(wěn)定的木漿供應(yīng)及采購價格，有利于生活用紙業(yè)務(wù)的長遠發(fā)展。芬漿目前正規(guī)劃在芬蘭庫奧皮奧（Kuopio）建造大型生物質(zhì)紙漿廠，預(yù)計工程建設(shè)將于2020年展開，2021年建成，目標每年向全球市場生產(chǎn)供應(yīng)約120萬t北方漂白針葉木硫酸鹽漿（NBSKP）及其他生物質(zhì)制品。

（2）金紅葉是APP在中國的生活用紙集團，是位居中國第二位的生活用紙生產(chǎn)商。2018年產(chǎn)能166萬t/a，目前為中國生活用紙行業(yè)產(chǎn)能最大的生產(chǎn)商。

（3）維達是中國最早的生活用紙專業(yè)生產(chǎn)商之一，多年來保持平穩(wěn)發(fā)展的領(lǐng)先地位，目前是居第三位的生活用紙生產(chǎn)商。根據(jù)維達國際年報，2018年維達國際生活用紙業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入121.11億港元，同比增長11.0%，占集團總銷售額的81% （2017年為81%）;其中，毛利較高的軟抽紙、廚房紙巾及濕巾的收益分別取得雙位數(shù)增長。生活用紙業(yè)務(wù)的毛利率及業(yè)績溢利率分別為27.6%及8.1% （2017年分別為29.6%和8.5%）。

（4）中順潔柔目前是居第四位的生活用紙生產(chǎn)商，根據(jù)中順潔柔業(yè)績快報，2018年，中順潔柔營業(yè)總收入（主要為生活用紙業(yè)務(wù)銷售額）達56.79億元，同比增長22.43%;凈利潤為4.04億元，同比上升15.87%。2018年公司的主營收入增長主要是唐山分公司擴建項目、云浮中順二期項目建設(shè)完成，產(chǎn)能進一步提升;銷售團隊加強KA、GT、AFH、EC四大渠道的建設(shè)、加快網(wǎng)絡(luò)平臺布局;優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高端、高毛利產(chǎn)品占比，開發(fā)高端新品投入市場所致。

（5）位居第五名的是山東東順，2018年產(chǎn)能40.8萬t/a。2018年10月22日，由東順集團董事長陳樹明先生全資擁有的冠均國際有限公司完成收購香港上市公司盟科控股75%股權(quán)，標志著東順集團成功赴港借殼上市。目前，東順集團有2個原紙生產(chǎn)基地（山東東平、黑龍江肇東），山東東平基地計劃于2019年底投產(chǎn)2臺川之江與維美德合作制造的DCT60新月型衛(wèi)生紙機，合計新增產(chǎn)能6萬t/a;位于湖南湘西的第三個原紙生產(chǎn)基地計劃于2019年投產(chǎn)首臺紙機，新增產(chǎn)能1.6萬t/a;位于浙江的第四個原紙基地正在建設(shè)中（規(guī)劃產(chǎn)能10萬t/a）。

（6）永豐余家品（昆山）有限公司是永豐余在中國大陸的生活用紙企業(yè)，目前總產(chǎn)能為20萬t/a。在大陸有4個原紙生產(chǎn)基地，分別在江蘇昆山、江蘇揚州、北京及廣東肇慶。

（7）理文是2014年投產(chǎn)進入到生活用紙領(lǐng)域的大型企業(yè)，以自身原料（自制竹漿）、能源等成本優(yōu)勢，生產(chǎn)竹漿原紙（包括本色紙），以“產(chǎn)業(yè)鏈條集群發(fā)展”的思路，創(chuàng)造新的運營模式，即在重慶理文工業(yè)園區(qū)，理文負責(zé)配套廠房、水電氣及原紙供應(yīng)，面向全國生活用紙加工企業(yè)招商，2016、2017年，第一、二期合計14家生活用紙加工企業(yè)簽約入駐并投產(chǎn)，第三期共有4家生活用紙加工企業(yè)和2家包材企業(yè)于2017年底簽約入駐，這種運營模式使得理文迅速成長并取得良好業(yè)績。2014年投產(chǎn)2.5萬t/a，2015年增加產(chǎn)能12萬t/a，2016年投產(chǎn)24萬t/a。2017年，理文投產(chǎn)24萬t/a，在江西、東莞2個生產(chǎn)基地各12萬t/a。2018年，理文又在重慶投產(chǎn)4臺維美德6萬t/a衛(wèi)生紙機，使總產(chǎn)能達到86.5萬t/a。2019年，理文計劃在江西投產(chǎn)6臺寶拓衛(wèi)生紙機，合計產(chǎn)能10萬t/a，總產(chǎn)能將達到96.5萬t/a。

（8）保定港興紙業(yè)（麗邦集團）是保定滿城地區(qū)代表性企業(yè)，2018年產(chǎn)能13.6萬t/a，包括6臺日本川之江BF紙機和l臺川之江與維美德合作制造的新月型衛(wèi)生紙機（其中1臺川之江BF-1000S型衛(wèi)生紙機，產(chǎn)能1.6萬t/a，于2018年初投產(chǎn)）。港興紙業(yè)是保定地區(qū)最早淘汰落后產(chǎn)能、更新?lián)Q代設(shè)備的企業(yè)。2019年，港興紙業(yè)將繼續(xù)擴大產(chǎn)能，并采取兩條腿走路的發(fā)展模式，建設(shè)“華北紙都”以外的第二個生產(chǎn)基地。2018年8月，麗邦集團湖北麗邦紙業(yè)有限公司項目開工建設(shè)。項目位于“中國生活用紙生產(chǎn)基地”——湖北省孝感市孝南區(qū)，總投資17億元，占地50.7余hm （760余畝），規(guī)劃生活用紙產(chǎn)能30萬t/a。項目一期計劃引進兩臺進口新月型衛(wèi)生紙機，計劃2019年底前建成投產(chǎn)，將為集團開啟新的發(fā)展引擎。

6產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)生活用紙委員會對2018年企業(yè)樣本調(diào)查推算，國內(nèi)消費的生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見表4。總體趨勢是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向發(fā)達國家和地區(qū)水平接近，廁用衛(wèi)生紙占比繼續(xù)下降。

在西歐、北美和日本等發(fā)達國家和地區(qū)，廁用衛(wèi)生紙在生活用紙產(chǎn)品中的份額（銷售量）約在55%左右，2018年中國廁用衛(wèi)生紙所占份額比2017年下降0.9個百分點，已達到發(fā)達國家水平，但是擦拭紙類產(chǎn)品（廚房紙巾和擦手紙）的消費量，特別是廚房紙巾的消費量仍然遠低于發(fā)達國家水平（發(fā)達國家擦拭紙份額約30%）。從各生產(chǎn)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，一般大型企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，廁用衛(wèi)生紙的份額低于平均水平;此外，由于竹漿紙生產(chǎn)企業(yè)多年來對竹漿產(chǎn)品特別是本色竹漿紙的有效宣傳，促進了四川竹漿紙產(chǎn)品不斷發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，目前竹漿紙產(chǎn)量中，軟抽紙、手帕紙等高附加值產(chǎn)品比例約占50%。而多數(shù)中小型企業(yè)，或使用其他非木漿、廢紙原料的企業(yè)，廁用衛(wèi)生紙的份額則高于平均水平，有些甚至達9090以上。

2018年面巾紙在生活用紙中的份額繼續(xù)提高，這是由于面巾紙產(chǎn)品進一步向三、四線城市和農(nóng)村市場普及，銷售量有較大的提高;由軟抽紙主導(dǎo)的面巾紙類產(chǎn)品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛(wèi)生紙，另外，軟抽紙也被消費者更多地用于居家擦拭，替代了部分擦拭紙，所以占比逐年提升;“隨身包”型小規(guī)格尺寸包裝面巾紙的出現(xiàn)，及公共場所衛(wèi)生紙和擦手紙的配給量增加，使手帕紙的消費量增長乏力，從2016年起占比逐年下降，2018年占比與2017年相比，減少0.3個百分點。此外，2018年公共場所衛(wèi)生間配備擦手紙的情況進一步普及，擦手紙占比提高;廚房紙巾只有為數(shù)不多的大型企業(yè)在生產(chǎn)，市場推廣仍困難重重，消費量及占比未有明顯變化，是需要重點進行消費引導(dǎo)的品類。

但也應(yīng)清楚地看到，由于中西方的文化和消費習(xí)慣有很大不同，中國市場不會完全復(fù)制北美、歐洲等發(fā)達市場的發(fā)展軌跡。由于中國烹飪方式和節(jié)儉的消費觀念，讓消費者完全放棄使用布質(zhì)抹布，替換為擦拭紙，達到或接近北美、歐洲的擦拭紙消費水平，短期內(nèi)很難實現(xiàn)。同時，隨著消費升級，兼具多種使用功能的軟抽面巾紙的消費量比例仍有繼續(xù)提升的空間。

7原料結(jié)構(gòu)

2018年，生活用紙委員會對約200家衛(wèi)生紙原紙生產(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類進行了調(diào)查，調(diào)查的產(chǎn)量覆蓋率進一步提升至95%以上，由調(diào)查結(jié)果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結(jié)構(gòu)：木漿占82.3%，草漿占1.2%，蔗渣漿占4.7%，竹漿占10.5%，廢紙漿占1.2%。

生活用紙使用木漿原料的比例遠高于造紙行業(yè)平均水平（31%）。與2017年相比，2018年生活用紙使用木漿原料的比例繼續(xù)提高（2017年為81.7%）;竹漿紙以其本色紙等差異化的特性、部分企業(yè)自制漿的優(yōu)勢，使竹漿占比有所提升;稻麥草漿、蔗渣漿等其他非木漿的落后產(chǎn)能已逐步被淘汰，現(xiàn)有產(chǎn)品在市場推廣方面仍未有明顯改善，市場份額進一步萎縮。

基于成本與環(huán)保的壓力，以及在《一次性生活用紙生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)督整治規(guī)定》中明確規(guī)定，紙巾紙（包括面巾紙、餐巾紙、手帕紙等）不得使用回收纖維作為原料，所以廢紙漿在生活用紙生產(chǎn)中的使用量繼續(xù)下降。目前，國內(nèi)有包括廣東東莞達林紙業(yè)在內(nèi)的為數(shù)不多的生活用紙企業(yè)，以廢紙為原料。但在美國、歐洲、日本等發(fā)達國家，則有著成熟的廢紙分類回收和利用技術(shù)，能夠利用回收纖維原料生產(chǎn)高品質(zhì)的各種生活用紙產(chǎn)品，廢紙漿已成為經(jīng)濟、環(huán)保的生活用紙主要纖維原料之一。從長期發(fā)展的角度來看，我國生活用紙行業(yè)有待進一步優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，特別是在廁用衛(wèi)生紙、擦手紙生產(chǎn)中，應(yīng)加大回收纖維的使用比例，這有利于資源的循環(huán)利用和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此需要國內(nèi)有條件的大型生活用紙企業(yè)引起重視，引領(lǐng)行業(yè)提高廢紙漿在衛(wèi)生紙、擦手紙原料中的使用比例。

8技術(shù)進展

8.1繼續(xù)引進先進衛(wèi)生紙機

隨著生活用紙新項目的設(shè)備引進和投產(chǎn)，中國生活用紙行業(yè)的技術(shù)裝備水平大大提高。新建大項目和部分企業(yè)新增產(chǎn)能引進高速寬幅衛(wèi)生紙機，技術(shù)起點與世界先進水平同步，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。衛(wèi)生紙機單機最大產(chǎn)能達到7萬t/a，最大車速達2400m/min。采用的最新技術(shù)包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼制烘缸、熱能回收系統(tǒng)、短程流送供漿系統(tǒng)、流漿箱噴射能量回收系統(tǒng)、新型陶瓷起皺刮刀、高效托輥雙刮刀系統(tǒng)、自動化和智能化控制系統(tǒng)等，2018年鋼制烘缸的應(yīng)用得到進一步普及。

8.2引進設(shè)備的國產(chǎn)化

8.2.1國產(chǎn)紙機技術(shù)進步明顯

2018年，寶拓、信和、輕良、凱信、華林、金順、炳智、恒瑞辰、維亞、天輕、同成、大路、大正、歐克、美捷、維拓、昌達等國內(nèi)有關(guān)設(shè)備研究制造企業(yè)繼續(xù)加緊新月型、真空圓網(wǎng)型現(xiàn)代化中高速衛(wèi)生紙機的研發(fā)制造工作，提高設(shè)備制造水平，國產(chǎn)紙機在新項目中的占比持續(xù)高于進口紙機。高速衛(wèi)生紙機的流漿箱、鋼制揚克烘缸、托輥等核心部件已實現(xiàn)國產(chǎn)化。

2018年，國產(chǎn)衛(wèi)生紙機同時在大幅寬、高車速兩個方面加速發(fā)展，不斷提升單機產(chǎn)能。國產(chǎn)（含中外合作）衛(wèi)生紙機生產(chǎn)商合計在中國大陸投產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機52臺（套），合計產(chǎn)能84.6萬t/a，占大陸全年投產(chǎn)現(xiàn)代化總產(chǎn)能的五成以上，最大幅寬達4200mm，最高設(shè)計車速達1500m/min。包括：

（1） 2018年，廣東寶拓科技股份公司的21臺衛(wèi)生紙機投產(chǎn)，包括12臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機和9臺新月型衛(wèi)生紙機，分別在河北永興紙業(yè)（2臺）、滿城紙業(yè)（天天紙業(yè)）（2臺）、保定市恒信紙業(yè)、保定金光紙業(yè)、滿城聚潤紙業(yè)、南寧香蘭紙業(yè)（南寧上峰紙業(yè)）（2臺）、保定明月紙業(yè)、保定永利紙業(yè)、保定華邦日用品、湖北真誠紙業(yè)、肇慶南寶紙業(yè)、廣東肇慶萬隆紙業(yè)、四川環(huán)龍（3臺）、云南泓源紙業(yè)（2臺）、新疆芳菲達紙業(yè)投產(chǎn)。紙機幅寬2850～3600mm，車速800～1300m/min，產(chǎn)能為1.2萬～2.25萬t/a。

2017年11月，寶拓在廣東信達紙業(yè)投產(chǎn)1臺幅寬4200mm、設(shè)計車速1500m/min、產(chǎn)能100t/d的新月型衛(wèi)生紙機，該機由寶拓自主設(shè)計、制造，創(chuàng)造了中國制造的衛(wèi)生紙機單機產(chǎn)能最高紀錄。

寶索集團依托寶拓、寶索、寶進一體化服務(wù)優(yōu)勢，提供一站式原紙生產(chǎn)、后加工、包裝生產(chǎn)線，提升了集團的市場競爭力，實現(xiàn)快速發(fā)展。2017年3月底，廣東寶拓科技股份公司（由佛山寶拓造紙設(shè)備有限公司、遼陽慧盛造紙機械有限公司、溧陽市江南烘缸制造有限公司共同出資組建）全資并購遼陽慧盛，遼陽慧盛（包括慧豐）將造紙機整機業(yè)務(wù)并入廣東寶拓，不再從事造紙機整機業(yè)務(wù)，遼陽慧豐將繼續(xù)向老客戶提供技術(shù)支持和后續(xù)服務(wù)業(yè)務(wù)。并購后，寶索集團將整合寶拓造紙設(shè)備公司在真空圓網(wǎng)衛(wèi)生紙機和遼陽慧盛（慧豐）在新月型衛(wèi)生紙機上的技術(shù)和市場優(yōu)勢，進一步深入拓展國內(nèi)及全球中高速衛(wèi)生紙機市場。

（2）山東信和的7臺新月型衛(wèi)生紙機分別在滿城誠信紙業(yè)、達億紙業(yè)、保定金能（3臺）、金博士、飛躍紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬2850～3600mm、車速900～1500m/min、產(chǎn)能1.5萬～2.5萬t/a。

（3）金順的2臺新月型衛(wèi)生紙機在金紅葉紙業(yè)投產(chǎn)，紙機均為幅寬2860mm、車速1200m/min、產(chǎn)能1.5萬t/a。

（4）陜西炳智的2臺新月型衛(wèi)生紙機分別在保定晨松紙業(yè)、保定白云山紙業(yè)投產(chǎn)，紙機均為幅寬3500mm、車速800m/min、產(chǎn)能1.5萬t/a。

（5）貴州恒瑞辰的3臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機分別在武平順發(fā)紙業(yè)、成都居家、貴州匯景紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬3900～4200mm、車速700m/min、產(chǎn)能1.5萬～1.8萬t/a。

（6）西安維亞的6臺新月型衛(wèi)生紙機分別在滿城印象紙業(yè)、滿城宏大紙業(yè)、保定鵬飛紙業(yè)、浙江金通紙業(yè)、漳州佳億紙業(yè)、常德德馨紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬2850～3900mm，車速700～1000m/min、產(chǎn)能1萬～2萬t/a。

（7）輕良的1臺新月型衛(wèi)生紙機在河北騰盛紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬2850mm、車速1300m/min、產(chǎn)能為1.7萬t/a。

（8）濰坊凱信的1臺新月型和2臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機分別在保定澤裕紙業(yè)、保定中信紙業(yè)、中順潔柔投產(chǎn)。紙機幅寬2850～3550mm、車速900～1300m/min、產(chǎn)能為1萬～2.5萬t/a。

（9）綿陽同成的2臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機分別在成都志豪紙業(yè)、云南漢光紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬2850～4060mm、車速800～900m/min、產(chǎn)能1萬～1.5萬t/a。

（10）山東華林的1臺新月型衛(wèi)生紙機在保定東升紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬2850mm、車速1200m/min、產(chǎn)能1.6萬t/a。

（11）天津天輕的1臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機在貴州匯景紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬2880mm、車速650m/min、產(chǎn)能1萬t/a。

（12）諸城大正的1臺新月型衛(wèi)生紙機在圣大紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬為2850mm、車速1200m/min、產(chǎn)能1.5萬t/a。

（13）保定維拓的1臺新月型衛(wèi)生紙機在保定正浩紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬為3500mm、車速1300m/min、產(chǎn)能2.2萬t/a。

（14）保定昌達的1臺新月型衛(wèi)生紙機在保定紅升紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬為3550mm、車速1300m/min、產(chǎn)能2萬t/a。

2018年，中高速衛(wèi)生紙機的鋼制烘缸制造及烘缸噴涂國產(chǎn)化進程加速，并取得豐碩成果：

（1）江南烘缸公司鋼制揚克烘缸業(yè)績顯著

江南烘缸公司專業(yè)設(shè)計研發(fā)、制造用于生活用紙、特種紙、紙板行業(yè)的鋼制揚克烘缸、MG鋼制揚克烘缸、鋼制烘缸。截至2018年底，公司與亞賽利、川之江、PMP、佛山寶拓、上海輕良、貴州恒瑞辰、綿陽同成、四川振邦、諸城大正、西安維亞、鹽城信諾、保定昌達、保定維拓、APP、維達集團、中順潔柔、太陽紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、理文紙業(yè)等多家知名衛(wèi)生紙機制造商及生活用紙、特種紙生產(chǎn)企業(yè)達成長期合作協(xié)議，已完成或簽約配套鋼制揚克烘缸260臺/套。

2018年至2019年初，江南烘缸成功向歐洲知名企業(yè)提供多臺大尺寸鋼制揚克烘缸，包括首臺國產(chǎn)18英尺鋼制揚克烘缸已投入使用;首臺22英尺（直徑6706mm、幅寬5800mm，質(zhì)量達180t，可承受靴壓150kN/m，屬亞洲首創(chuàng)）的鋼制揚克烘缸也即將交付投產(chǎn);并簽約直接出口歐洲的大直徑鋼制揚克烘缸訂單等。截至2019年3月，公司鋼制揚克烘缸的國內(nèi)外銷售數(shù)量達320臺/套。

此外，江南烘缸制造的MG鋼制揚克烘缸（12英尺、幅寬3450mm），已于2018年在太陽紙業(yè)投入使用，成功填補國內(nèi)特種紙機MG鋼制揚克烘缸空白。2019年初，江南烘缸又與太陽紙業(yè)簽約一臺17英尺、幅寬5600mm的特種紙機MG鋼制揚克烘缸。同時，公司的紙板機鋼制烘缸業(yè)務(wù)也取得重大進展，成功簽約出口美國、澳洲的紙板機鋼制烘缸80臺/套。

江南烘缸致力于高質(zhì)量發(fā)展路線，堅持創(chuàng)新升級，正在全力打造全球一流的“鋼制揚克烘缸、鋼制烘缸生產(chǎn)基地”。

（2）山東信和鋼制揚克烘缸業(yè)務(wù)取得新進展

山東信和公司自2010年與歐盟的先進造紙機械制造商進行技術(shù)引進與合作以來，已經(jīng)研發(fā)制造出直徑3000～5000mm的鋼制揚克烘缸，2017年公司又研發(fā)制造出幅寬6000mm、直徑4877mm、設(shè)計車速2000m/min的高速鋼制揚克烘缸。2018年，信和制造的鋼制揚克烘缸的工作車速已達1700m/min。

（3）東莞神點科技已與多家紙機制造企業(yè)建立合作

東莞神點納米噴涂科技有限公司已經(jīng)與國內(nèi)多家紙機制造企業(yè)建立了合作關(guān)系，包括廣東寶拓、山東華林、山東信和、杭州大路、東莞美捷、西安維亞、綿陽同成、保定維拓等，并先后為廣東信達紙業(yè)、維達紙業(yè)、中順紙業(yè)、馬來西亞啟順紙業(yè)、宜賓紙業(yè)、兩面針紙業(yè)、鳳生紙業(yè)、禾豐紙業(yè)等企業(yè)的揚克烘缸進行表面噴涂、表面修復(fù)、表面研磨服務(wù)。迄今為止，已經(jīng)為國內(nèi)外客戶的100多臺套高速衛(wèi)生紙機的揚克烘缸提供缸面噴涂服務(wù)。

8.2.2國產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機出口增長

近年來，國產(chǎn)紙機的技術(shù)進步和優(yōu)良的性價比推動現(xiàn)代化紙機出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，截至2018年底，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正等為代表的國內(nèi)知名紙機制造商出口海外的新月型及真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機共29臺，產(chǎn)能合計約54萬t/a，出口地區(qū)為亞洲、非洲、歐洲。項目簽約時間主要為2013-2018年，特別是2017-2018年簽約的項目占到半數(shù)以上，達17臺，產(chǎn)能合計約32萬t/a。

8.2.3進口紙機供應(yīng)商積極推動本土化進程并推廣最新技術(shù)

為降低成本和應(yīng)對國家2008年1月1日起對幅寬小于3m的造紙機取消進口免稅的政策，國外紙機生產(chǎn)商陸續(xù)在國內(nèi)建廠，不斷加大在中國本土的業(yè)務(wù)內(nèi)容，并積極在中國市場推廣其在全球范圍內(nèi)的最新技術(shù)。

（1）維美德在上海嘉定的工廠從事機架制造、烘缸鑄造、設(shè)備預(yù)安裝等業(yè)務(wù)，并已成功地鑄造出第一臺在中國生產(chǎn)的DCT40揚克烘缸。2015年，維美德收購了美卓的過程自動化業(yè)務(wù)以及意大利MC公司衛(wèi)生紙復(fù)卷機業(yè)務(wù)。2017年，維美德與索拉透平公司簽署合作協(xié)議，進一步開發(fā)與生活用紙生產(chǎn)配套的聯(lián)合燃氣渦輪機發(fā)電系統(tǒng)，以降低生活用紙客戶生產(chǎn)成本，提高工藝節(jié)能效應(yīng);維美德推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新方案并建立四個面向制漿造紙與能源客戶的運行性中心，進一步提升維美德工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能力，助推其在中國市場的業(yè)務(wù)發(fā)展。

2018年，維美德推出QRT和eTAD衛(wèi)生紙機新機型，是在生產(chǎn)能耗、產(chǎn)品的吸水性/松厚度/柔軟性方面介于維美德NTT和TAD之間的機型，綜合了DCT、NTT和TAD紙機的部分結(jié)構(gòu)特點。生產(chǎn)的紙產(chǎn)品主要用于吸水性要求高的廚房紙巾、擦手紙以及柔軟度更好的衛(wèi)生紙。此外，維美德還推出了最新的VR（Virtual Reality，虛擬現(xiàn)實）技術(shù)，通過利用增強或虛擬現(xiàn)實的方式解決問題，可以簡化工作，提高用戶體驗。目前，維美德適用于全息圖和虛擬現(xiàn)實的第一代眼鏡設(shè)備已經(jīng)可供使用，并正在推廣第一批商業(yè)應(yīng)用設(shè)備。此外，維美德瑞典生活用紙技術(shù)中心已開展了超過1000宗外部客戶試驗，并可提供DCT、NTT、TAD以及最新開發(fā)的QRT技術(shù)紙機的相關(guān)試驗。

（2）安德里茨在佛山的工廠從事制造紙機構(gòu)件及組裝業(yè)務(wù)。2014年，安德里茨加強在中國的制造能力，在佛山工廠建設(shè)鋼制烘缸生產(chǎn)線，新建車間面積4350m，可年產(chǎn)10～15臺鋼制揚克烘缸，烘缸直徑最大為22英尺，新車間于2015年1月全線投產(chǎn)，并已為安德里茨衛(wèi)生紙機等配套制造多臺鋼制烘缸。

2018年3月，安德里茨在奧地利格拉茨正式啟動了其全球最現(xiàn)代化的衛(wèi)生紙研究中心。該中心擁有全套備漿流送系統(tǒng)及試驗衛(wèi)生紙機，可針對客戶特定產(chǎn)品進行優(yōu)化纖維處理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高干燥效率和降低能耗。該試驗衛(wèi)生紙機具有各種不同配置，可以使用真空壓榨或靴壓，常規(guī)新月型成形器或立式新月型成形器，以及一個16英尺鋼制揚克烘缸或兩個14英尺TAD烘缸，可生產(chǎn)普通干法起皺型、塑紋型、TAD型等多種衛(wèi)生紙原紙。紙機設(shè)計車速為2500m/min、幅寬為600mm。

（3）福伊特正在進行昆山工廠的升級擴建項目，并加速本土化人才建設(shè)。2015年，福伊特面向中國市場正式推出了“造紙4.0”概念，旨在提升整個造紙工藝流程的生產(chǎn)效率、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質(zhì)量，使造紙過程變得更加智能、高效、節(jié)能和可持續(xù)。福伊特在中國投資建設(shè)的鋼制烘缸生產(chǎn)線于2013年投產(chǎn)，年產(chǎn)能12～15臺，已開始配套由昆山工廠供貨的衛(wèi)生紙機。目前福伊特已經(jīng)成功將第一代衛(wèi)生紙機蒸汽氣罩的自動過濾裝置運用到商業(yè)運行中，更為高效的第二代氣罩自動過濾系統(tǒng)也即將運用到實際運行中。

（4）PMP集團在江蘇常州的工廠，為集團配套制造新月型衛(wèi)生紙機（關(guān)鍵部件從PMP集團進口）。2018年，PMP集團推出回收蒸汽發(fā)生器系統(tǒng)，利用衛(wèi)生紙機氣罩濕端排出的熱氣零成本加熱并產(chǎn)生蒸汽，該系統(tǒng)包括一個回收蒸汽發(fā)生器，以來自氣罩濕端排出的320～330℃的熱氣為熱源，以1.2t/h的速率產(chǎn)生16MPa的蒸汽，然后被送入主收集器與來自外部鍋爐的蒸汽（15～16MPa）匯合進入揚克烘缸。回收蒸汽發(fā)生器產(chǎn)生的蒸汽量占揚克烘缸總蒸汽消耗量的25%～30%。

（5）亞賽利在上海的工廠，也已實現(xiàn)衛(wèi)生紙機非關(guān)鍵部件的本土化生產(chǎn)。此外，亞賽利高速復(fù)卷機處于國際領(lǐng)先水平。2018年8月，紙業(yè)設(shè)備公司提供給泰盛集團九江工廠的2臺AC882衛(wèi)生紙分切復(fù)卷機成功開機，設(shè)計車速1000m/min、幅寬5600mm;2018年9月-2019年3月，亞賽利為四川宜賓紙業(yè)共提供5臺新月型衛(wèi)生紙機，設(shè)計車速1600m/min、幅寬2850mm、采用100%竹漿為原料。

2018年，亞賽利的X-ROLL紙機壓榨技術(shù)，可以提高壓榨后的紙幅干度，使得烘缸與氣罩的能耗降低，并提高成紙品質(zhì);Steamless新型揚克烘缸不使用鍋爐和蒸汽裝置，充分利用氣罩濕端排出的熱氣，回用后干燥紙幅，操作簡單安全，能源利用效率高。這兩項創(chuàng)新技術(shù)在節(jié)能降耗、提高紙機運行效率和成紙品質(zhì)方面都將發(fā)揮出色的作用。

（6）川之江在浙江嘉興的工廠，從事BF紙機和相關(guān)設(shè)備的制造、組裝等業(yè)務(wù)。通過采用大直徑托輥和多功能智能化控制系統(tǒng)，進一步提高了產(chǎn)品質(zhì)量和紙機的自動化程度。在提高產(chǎn)能的同時，實現(xiàn)了更低的耗能。

2012年，維美德與川之江展開在中國市場新月型衛(wèi)生紙機技術(shù)方面的合作，川之江的浙江嘉興廠開始對Advantage DCT 40和60型衛(wèi)生紙機實施制造、銷售及安裝。作為川之江供貨的一部分，維美德將提供包括OptiFlo IItIS流漿箱、揚克烘缸以及真空壓輥在內(nèi)的關(guān)鍵部件。由川之江和維美德公司合作制造的首批兩臺DCT60新月型衛(wèi)生紙機于2015年10月在山東東順集團正式投產(chǎn)。2019年底，東順還計劃投產(chǎn)另兩臺同型紙機。2017年初，保定港興紙業(yè)簽約引進1臺由川之江和維美德公司合作制造的DCT60新月型衛(wèi)生紙機，該紙機于2017年11月投產(chǎn)。

（7）拓斯克在其上海的工廠，從事衛(wèi)生紙機的組裝以及衛(wèi)生紙機非關(guān)鍵部件的制造。拓斯克衛(wèi)生紙機的關(guān)鍵部件在意大利進行設(shè)計和制造。拓斯克上海設(shè)立了負責(zé)中國市場的售后服務(wù)中心，本地的技術(shù)人員能給中國生產(chǎn)商提供更快捷的服務(wù)。拓斯克面對整個亞洲市場的銷售網(wǎng)絡(luò)也在其上海子公司。拓斯克十分重視中國市場，并不斷拓展其業(yè)務(wù)范圍。拓斯克已開展為中國客戶現(xiàn)有的鑄鐵烘缸替換為鋼制烘缸的衛(wèi)生紙機改造項目，以及提供拓斯克節(jié)能干燥優(yōu)化解決方案TT DOES，該方案能夠優(yōu)化紙機主要脫水部分的干燥能力：壓榨部、揚克烘缸和揚克氣罩，以確保完全依靠蒸汽高速生產(chǎn)并為客戶達到最佳的節(jié)能效果。

2018年，拓斯克在全球累計銷售了超過200臺鋼制揚克烘缸，其中，在亞洲市場銷售的鋼制揚克烘缸超過100臺。特別是2018年，拓斯克在APP印度尼西亞工廠共投產(chǎn)8臺新月型衛(wèi)生紙機，紙機設(shè)計車速2100m/min，運行車速2000m/min，都配備了直徑22英尺的第二代拓斯克鋼制揚克烘缸，這是全球生活用紙領(lǐng)域應(yīng)用的最大直徑揚克烘缸。紙機干燥部的節(jié)能設(shè)計完全依賴于蒸汽作為能源，包括蒸汽加熱的拓斯克Milltech雙系統(tǒng)氣罩。

2018年，拓斯克推出S-crescent S新月型技術(shù)，在紙機的成形部安裝兩個脫水輥，形成S形的脫水區(qū)域，增強成形部脫水力度，降低到達壓榨部的紙幅水分含量，減少紙機壓榨部及干燥部的負荷，以降低紙機能耗。同時可降低壓榨輥與烘缸之間的壓力，減少壓榨對成紙松厚度的影響。

8.3國產(chǎn)加工和包裝設(shè)備升級，大規(guī)模替代進口

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年大陸地區(qū)16～59歲勞動年齡人口為89729萬人，相比2017年的90199萬人減少了470萬人，延續(xù)了2017年的下降趨勢，意味著勞動力成本將繼續(xù)上升。因此企業(yè)對全自動化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求增加，加強加工生產(chǎn)線智能化、遠程操控等方面的研發(fā)創(chuàng)新，已成為國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的大勢所趨。

2018年，國內(nèi)后加工設(shè)備企業(yè)加大研發(fā)力度，設(shè)備不斷升級，車速和效率以及設(shè)備運行穩(wěn)定性等大幅提高，普遍滿足國內(nèi)市場需求并大規(guī)模替代進口。

（1）寶索公司研發(fā)推出的YH-PL（新款）全自動抽取式面巾紙加工生產(chǎn)線及配套設(shè)備采用全新的智能控制系統(tǒng)，讓整套面巾紙生產(chǎn)線+配套包裝機+配套輸送線運轉(zhuǎn)順暢高效、自動化程度更高;可實時多角度智能監(jiān)控，操作控制可集成提示，操作說明、常見故障排除等信息可自動轉(zhuǎn)換顯示;可選配各種高精度立體壓花、壓邊紋、上膠復(fù)合、無膠復(fù)合等功能;成品包裝可以同時實現(xiàn)軟裝、盒裝、大袋裝、微商用、電商用等不同包裝形式與集成裝箱等多種整體解決方案，日產(chǎn)能達30t以上;設(shè)備核心技術(shù)已取得多項國家專利，數(shù)項專利正在世界范圍內(nèi)申請中。

2017年，寶索集團位于廣東恩平工業(yè)園占地面積2hm（30畝）的廣東寶索有限公司生產(chǎn)基地全面投入生產(chǎn)。2018年3月，由寶索率先提出的生活用紙智能裝備研發(fā)孵化基地項目開工建設(shè)，該項目選址在佛山市南海區(qū)三山新城，占地近30畝，以“科技研發(fā)+項目孵化+總部經(jīng)濟”為定位，重點布局“總部辦公、研發(fā)孵化、展示貿(mào)易、綜合配套”四大功能。寶索公司計劃用10年的時間，將研發(fā)孵化基地建設(shè)成為全國首屈一指的生活用紙智能裝備企業(yè)總部集聚區(qū)，帶動生活用紙智能裝備及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（2）德昌譽公司推出3700全自動V折面巾紙加工生產(chǎn)線，設(shè)備原紙最大幅寬3700mm，設(shè)計加工速度170m/min;配備切邊裝置、壓邊紋裝置、橫切斷紙折疊裝置（專利技術(shù)）、自動分疊裝置、反吹除塵裝置及在線監(jiān)控功能;在線監(jiān)控功能可查看一定時間內(nèi)的設(shè)備運行情況，便于找出故障原因、排除故障;設(shè)備自動化程度高，擁有人性化的自動化輥體保養(yǎng)系統(tǒng);設(shè)備無需人工過多的操作，提高了衛(wèi)生水平;采用擁有專利的螺旋式切刀設(shè)計，大大提高了切刀的使用周期，有效提高產(chǎn)能。

（3）松川可提供從生活用紙單包到中包、大包、裝箱、碼垛、自動倉儲物流等各環(huán)節(jié)設(shè)備及整線解決方案，并正向包裝設(shè)備在線自動檢測、遠程監(jiān)控及維修等智能化方向發(fā)展。特別是隨著電商的蓬勃興起，松川針對性地研發(fā)了適合電商渠道的軟抽紙、衛(wèi)生卷紙裝箱機等設(shè)備。并最新開發(fā)了使用“拷貝”紙包裝的衛(wèi)生紙單包機、升級版的高速軟抽單粒包裝機，以及棉柔巾、乳霜紙單包機等多款高端產(chǎn)品的包裝設(shè)備。

（4）歐克推出高速軟抽紙自動折疊生產(chǎn)線，設(shè)備幅寬有2900mm、3600mm兩種選擇;采用全伺服控制，首抽半折采用真空吸附方式，配套多通道大回旋切紙機，主機生產(chǎn)速度為200m/min或15條/min;整線采用條紙儲料架及單包儲料架進行緩沖、分配;整線配置全伺服小包機、多功能中包機及自動裝箱機，可兼容常規(guī)產(chǎn)品、電商產(chǎn)品，日產(chǎn)能30～50t;可選配高精度自動壓光、壓花、上膠復(fù)合單元組合生產(chǎn)各種壓花產(chǎn)品、廚房紙巾。

截至2018年底，歐克軟抽紙自動折疊生產(chǎn)線已在恒安、中順、金紅葉、理文、泰盛、泉林等公司全面投產(chǎn)近100條;公司占地40多hm （600多畝）的江西工廠三期建設(shè)項目動工在即。

8.4進口加工設(shè)備推動智能化發(fā)展

國外后加工設(shè)備供應(yīng)商加大向中國市場推廣力度，在提升生產(chǎn)速度的同時，積極推動加工生產(chǎn)線的智能化發(fā)展，其推出的智能化等最新技術(shù)包括：

（1） Pulsar公司推出Quatis系列質(zhì)量檢測器、Reds System協(xié)調(diào)器、PLS動態(tài)三維生產(chǎn)線模擬軟件等。這些智能化的設(shè)備及軟件系統(tǒng)可以通過對生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和分析，評估和控制整條生產(chǎn)線運行情況，優(yōu)化生產(chǎn)過程，提高生產(chǎn)效率，降低成本和風(fēng)險。

（2）百利怡公司推出了Digitaltissue數(shù)字紙業(yè)的解決方案，旨在實現(xiàn)紙業(yè)工廠的智能化生產(chǎn)和管理，主要包括All in One復(fù)卷及包裝整線運營管理軟件、Tissue Data紙業(yè)數(shù)據(jù)集成分析軟件，以及Conditionmonitoring生產(chǎn)線運行監(jiān)測軟件。這3類智能應(yīng)用可實時監(jiān)測工廠的生產(chǎn)，控制每一條生產(chǎn)線的運行過程，提高生產(chǎn)線的運行效率，并收集和分析相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，提供KPI分析報告。目前這套解決方案已經(jīng)在歐洲一些生活用紙生產(chǎn)商的工廠中得到了實際應(yīng)用。

（3）Gambini推出AirMill預(yù)壓設(shè)備，是一臺安裝在退紙架和壓花機之間的獨立預(yù)壓設(shè)備，可使普通的雙層平紋原紙經(jīng)AirMill的鋼輥與膠輥組合預(yù)壓復(fù)合后，呈現(xiàn)與TAD型紙機生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品類似的立體結(jié)構(gòu)和性能。

（4）tMC推出DNA-MAP數(shù)據(jù)收集和處理平臺，實現(xiàn)了通過電腦、平板或者智能手機實時監(jiān)控公司生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)下任何一臺設(shè)備的運行狀態(tài)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)管理人員日常統(tǒng)計提供便利，并通過后臺的數(shù)據(jù)分析處理，向企業(yè)提供有效的改善方案和措施。

（5）亞賽利的原紙自動打包輸送和自動倉儲系統(tǒng)均已達到高智能化水平。R-WAY原紙自動打包輸送系統(tǒng)采用模塊化靈活設(shè)計，與上游生產(chǎn)線和工廠ERP管理系統(tǒng)整合，自動高效處理紙機生產(chǎn)下來的原紙紙卷;自動倉儲系統(tǒng)采用iREEL數(shù)據(jù)傳輸分析，將自動打包好的紙品分配到立體倉庫的合適位置，并使用安裝電子標簽識別器的AGVS自動導(dǎo)向搬運車，將選定紙卷運送到指定位置，達到高效、準確的要求，大大提高了生產(chǎn)效率和安全性。

8.5綠色發(fā)展

2016年7月18日，國家工信部正式公布《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出到2020年，造紙等行業(yè)清潔生產(chǎn)水平顯著提高，工業(yè)二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量和氨氮排放量明顯下降，高風(fēng)險污染物排放大幅削減;能源利用效率顯著提升，綠色低碳能源占工業(yè)能源消費量的比重明顯提高;資源利用水平明顯提高，單位工業(yè)增加值用水量進一步下降，主要再生資源回收利用率穩(wěn)步上升。

2015年，河北滿城投資50億元建設(shè)占地100hm的生活用紙深加工及熱電聯(lián)產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目，全面推進集中供熱、綠色發(fā)展，加快轉(zhuǎn)型升級。2017年12月，長青集團集中供應(yīng)熱蒸汽項目已經(jīng)投產(chǎn)運營;截至2017年底，滿城已全部淘汰35t/h以下的燃煤鍋爐;2018年，河北滿城的生活用紙生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)積極淘汰高能耗、幅寬1575mm以下的衛(wèi)生紙機，加速替換成中高速紙機，目前該地區(qū)低速普通圓網(wǎng)型紙機已基本淘汰完畢。

廣東省制定了《廣東省珠三角地區(qū)排放物限值標準》《廣東省大氣污染物排放指標》《廣東省生活用產(chǎn)品能耗限額標準》等，以推動行業(yè)優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展。

東順集團與中國煤炭科工集團、浙江富春江集團合作，三方將以新合作的清潔能源公司為平臺，面向山東各地區(qū)輻射，發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)、促進低碳消費、提高資源利用效率。2017年1月，山東東順集團與中國煤科集團清潔能源項目啟動，雙方正式簽署了合作開發(fā)協(xié)議。該項目主要推廣清潔高效煤粉型工業(yè)鍋爐系統(tǒng)，應(yīng)用煤炭科學(xué)研究總院的高效煤粉工業(yè)鍋爐技術(shù)，運用“煤粉燃燒技術(shù)”為核心的先進工業(yè)鍋爐換代體系，可有效提高燃煤工業(yè)鍋爐燃燒效率，降低運行成本，取得顯著的節(jié)能減排效果。此次合作開發(fā)清潔能源的目的是建設(shè)山東東平經(jīng)濟開發(fā)區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項目，工業(yè)蒸汽和發(fā)電自用加外售。該項目總投資10億元，占地面積10.66hm （160畝），新上三臺套130蒸噸高效粉煤鍋爐，一期工程已于2017年12月投產(chǎn)，淘汰開發(fā)區(qū)原有傳統(tǒng)小型燃煤鍋爐近百臺。二期工程總投資3億元，新上一臺130蒸噸高效煤粉鍋爐及背壓發(fā)電機組設(shè)施，同步建設(shè)國際先進的環(huán)保處理和節(jié)能系統(tǒng)。二期工程達產(chǎn)后，可實現(xiàn)供熱量198萬GJ的供熱能力，供暖季新增供暖面積500萬m，實現(xiàn)銷售收入4.5億元，滿足園區(qū)企業(yè)和城區(qū)民生供熱需求。

2018年7月，維達在廣東陽江新建的生活用紙工廠投產(chǎn)。該廠造紙車間對兩臺衛(wèi)生紙機加裝了玻璃隔音罩，防塵防霧，并改善操作環(huán)境，屬于本行業(yè)全球首創(chuàng)。

8.6產(chǎn)品創(chuàng)新

生活用紙企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和開發(fā)差異化產(chǎn)品，更加聚焦產(chǎn)品的功能性，關(guān)注消費者需求。主要表現(xiàn)在兩個方面：

（1）通過紙機、加工設(shè)備的特殊設(shè)計，及添加香精和乳霜等表面處理劑，使產(chǎn)品氣味清香或具有更好的護膚性等功能性及特色包裝的產(chǎn)品。

特別是2018年，乳霜紙類產(chǎn)品表現(xiàn)搶眼，進入市場爆發(fā)期。此外，棉柔巾、易沖散型衛(wèi)生紙等突出使用功能性的產(chǎn)品也迎來市場增長，主要包括：

①乳霜紙

浙江弘安紙業(yè)是國內(nèi)首家自主研發(fā)乳霜保濕紙的生活用紙企業(yè)，旗下?lián)碛小翱尚娜帷蹦笅搿⒔?jīng)典、校園三大系列保濕紙產(chǎn)品。特別是公司于2018年最新發(fā)布的“傻咖”校園系列，由6個呆萌可愛的卡通形象組成，受到眾多大學(xué)生的喜愛。

中順潔柔推出新一代潔柔Lotion柔滑面巾紙，增加乳霜含量，其柔軟度達到普通紙巾的3倍以上，更契合敏感人群的消費需求和使用習(xí)慣。

此外，東順、理文、港興、銀鴿、太陽、景興、金博士、新宇、成功、雅詩、東莞艾麗樂等多家企業(yè)也推出乳霜面巾紙、手帕紙新產(chǎn)品，均添加保濕成分，觸感濕潤、柔軟，適合嬰兒等敏感肌膚人群使用，主要面向母嬰、化妝品店等渠道銷售。

②棉柔巾

恒安推出新款木漿紙棉柔巾，維達推出全新產(chǎn)品4D立體美親膚壓花嬰兒面巾紙，中順潔柔、維達、港興等企業(yè)也推出純棉非織造布棉柔巾，這些紙類棉柔巾及非織造布棉柔巾產(chǎn)品均可干濕兩用，柔厚親膚，用作化妝棉、擦拭巾等個人清潔護理產(chǎn)品，特別適合新生兒與女性消費人群。

③易沖散型衛(wèi)生紙

廁用衛(wèi)生紙也在向差異化方向發(fā)展，護理佳推出“溶品”可分散衛(wèi)生紙新品，東冠推出潔云4D溶+可廁沖衛(wèi)生紙等，這類產(chǎn)品可沖水迅速分散，不堵下水道，有助于改善衛(wèi)生間環(huán)境，引導(dǎo)消費者的使用習(xí)慣。

④祛菌紙巾

東冠使用日本ELETEN安全祛菌技術(shù)及其納米微膠囊產(chǎn)品，在原生植物纖維中加入納米膠囊，開發(fā)推出“潔云健康”系列祛菌紙巾。該產(chǎn)品在使用過程中，納米膠囊中的祛菌物質(zhì)（含量0.005%的殼聚糖氯化銨），通過日本ELETEN公司研制的獨特“臨界面祛茵”技術(shù)，以瞬間爆發(fā)方式對附著在人體或物體表面的陰電荷細菌定點釋放祛菌成分，從而產(chǎn)生祛菌效果。該系列產(chǎn)品已有便攜式枕式包、軟抽面巾紙、手帕紙、廚房紙巾等陸續(xù)上市。

（2）以健康環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的理念，開發(fā)差異化的本色生活用紙產(chǎn)品的企業(yè)也不斷涌現(xiàn)，成為更多企業(yè)的“標配”產(chǎn)品，包括金紅葉、中順潔柔、東順、晨鳴等的木漿本色紙，恒安、理文、永豐余、東冠、銀鴿、泰盛、港興、唯爾福、環(huán)龍、鳳生、韶能等的竹漿本色紙，永豐余、泉林、紫荊花、開勝（雙燈）等的草漿（葦漿）本色紙系列產(chǎn)品都在繼續(xù)推廣，市場表現(xiàn)良好。

但由于受到上游本色漿（主要為竹漿）的產(chǎn)量限制，本色紙產(chǎn)量增長依然有限，仍屬于小眾產(chǎn)品，據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，2018年本色紙產(chǎn)量仍不到行業(yè)總產(chǎn)量的1/10。

8.7營銷創(chuàng)新

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年，全國實物商品網(wǎng)上零售額70198億元，比2017年增長25.4%，占社會消費品零售總額的18.4%，比2017年提高3.4個百分點。快遞業(yè)務(wù)量507.1億件，快遞業(yè)務(wù)收入6038億元，同比增長21.8%。

由于生活用紙產(chǎn)品的特點，現(xiàn)代渠道、傳統(tǒng)渠道依然是目前行業(yè)主流的營銷模式，但隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，2018年企業(yè)針對網(wǎng)絡(luò)渠道的營銷創(chuàng)新加速，網(wǎng)絡(luò)渠道銷售份額穩(wěn)步增加。

（1） 2018年，維達電商渠道的銷售收入占總收入的25%，比2017年增加4個百分點。

（2）恒安通過網(wǎng)上商店和微商銷售，進一步拓展集團在國內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)。集團通過與國內(nèi)知名大型電商平臺的戰(zhàn)略合作，利用大數(shù)據(jù)更精準地了解消費者的網(wǎng)購習(xí)慣及喜好，有助靈活調(diào)配生產(chǎn)、供貨及銷售資源，提高效益。集團并通過零售通平臺拓展B2B業(yè)務(wù)的客源，完善商品物流系統(tǒng)，以及增加線下銷售網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率。

2018年，恒安電商渠道營業(yè)額（包括零售通及微商銷售）超過約29億元，比2017年同期上升約超過50%，電商對整體銷售額貢獻上升至14.4% （2017年（重列）為10.6%）。集團的業(yè)務(wù)，尤其是生活用紙的銷售繼續(xù)得益于電子銷售渠道的快速增長。另外，集團于2018年內(nèi)通過針對性投入電商費用及不斷優(yōu)化電商的產(chǎn)品組合，持續(xù)提升電商銷售的利潤水平。2019年，集團將繼續(xù)擴大電商渠道的覆蓋率，推出電商專項商品，如電商配搭組合及配合電商的促銷活動。

8.8理文創(chuàng)新運營模式

2014年投產(chǎn)的重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司，具有林漿紙一體化的生產(chǎn)優(yōu)勢，2018年生活用紙產(chǎn)能達到86.5萬t。公司逐步增強自身品牌的建設(shè)，同時，利用重慶理文的20多hm富余用地，投資4.5億元，分期實施重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司后加工工業(yè)城項目及配套設(shè)施建設(shè)。該項目面向全國生活用紙加工企業(yè)招商，理文負責(zé)配套廠房、水電氣及原紙供應(yīng)。目前已成功吸引了維邦、彼特福、峰城、佳益、渝成、東實等20多家生活用紙加工及配套包材企業(yè)入駐，并于2016年起陸續(xù)投產(chǎn)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游抱團發(fā)展。未來，理文將借鑒重慶基地的成功經(jīng)驗，繼續(xù)復(fù)制此模式到其江西、廣東等基地，實現(xiàn)快速擴張。

2018年9月9日，理文集團康倍寶華中生產(chǎn)基地落戶河南，康倍寶竹漿生活用紙生產(chǎn)線投產(chǎn)。康倍寶華中生產(chǎn)基地項目總投資10億元，生產(chǎn)線共50條，年產(chǎn)能達20萬t。康倍寶作為亞媒公益紙巾獨家供貨商，共同打造新型合作模式，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)體系，開啟經(jīng)濟增長新動力。當(dāng)天一并投產(chǎn)的亞媒智媒一體機是由康倍寶與亞媒智能科技合作，共同打造的一款智能共享紙巾機，借助互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，消費者通過智能共享紙巾機掃碼便可免費領(lǐng)取康倍寶竹漿紙巾，快速提升粉絲流量，嫁接APP精品商城，拉升線上線下消費互動。

9產(chǎn)品標準

2018年以來，生活用紙產(chǎn)品相關(guān)標準的修訂和新制定、新實施的標準，進一步推動行業(yè)良性發(fā)展。

（1）修訂標準

《衛(wèi)生紙（含衛(wèi)生紙原紙）》（GBIT 20810-2018）代替GB/T 20810-2006，從2019年7月1日起實施。

（2）新制定、新實施標準

《生活用紙和紙制品化學(xué)品及原料安全評價管理體系》（GBIT 36420-2018），從2019年1月1日起實施。

《綠色產(chǎn)品評價紙和紙制品》（GB/T 35613-2017），從2018年7月1日起實施。

《生活用紙及紙制品甲醛含量的測定》（GBIT34448-2017），從2018年5月1日起實施。

《生活用紙可吸附有機鹵素（AOX）的測定》（GBIT 34845-2017），從2018年5月1日起實施。

（3）正在修訂標準

《紙巾紙》（GBIT 20808-2011）。

（4）正在制定標準

《兒童用紙品基本安全技術(shù)規(guī)范》。

10市場展望

10.1行業(yè)繼續(xù)增長，增速放緩

中國生活用紙人均消費量與美國（25kg以上）、西歐和日本（15kg以上）等發(fā)達國家和地區(qū)的人均消費量相比，仍然較低。生活用紙具有剛性和持續(xù)需求特征、經(jīng)濟增長和城市化進程加快、人口增長、產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化、落后產(chǎn)能加速淘汰等因素，都將推動行業(yè)繼續(xù)增長。

經(jīng)濟下行壓力影響、近幾年的快速增長形成的過剩產(chǎn)能以及整個行業(yè)產(chǎn)能基數(shù)加大，使得行業(yè)增速放緩;生活用紙行業(yè)已走過了高增長時代，進入中高速增長，但增長速度仍會高于全球平均水平。中國仍將是全球生活用紙市場增長的最大驅(qū)動力，是全球增長量最高的地區(qū)。

10.2競爭更加激烈，加速整合，向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型

（1）從已宣布的2019年及以后計劃投產(chǎn)的項目總產(chǎn)能看，新增產(chǎn)能依然大于新增市場容量，所以預(yù)測未來市場競爭會更加激烈，估計有些項目還會后延，或者不能達產(chǎn);整個行業(yè)的平均開工率依然會較低;企業(yè)為爭取市場份額，會選擇低價促銷，從而有可能引發(fā)價格戰(zhàn)。

（2）從宣布的2019年及以后計劃投產(chǎn)的項目企業(yè)看，中小型企業(yè)的紙機更新?lián)Q代數(shù)量繼續(xù)增加，所以未來落后產(chǎn)能及不具備規(guī)模優(yōu)勢的中小型原紙生產(chǎn)企業(yè)的淘汰會加速，落后產(chǎn)能將會在近幾年內(nèi)淘汰完畢，行業(yè)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)優(yōu)化，行業(yè)從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

（3）隨著行業(yè)增速放緩，生活用紙生產(chǎn)商競爭加劇，價格戰(zhàn)壓力已波及到上游的設(shè)備供應(yīng)商，尤其是資金實力相對較弱的部分國產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商面臨淘汰出局的風(fēng)險。設(shè)備行業(yè)將重新洗牌和整合，企業(yè)間兼并重組、優(yōu)勢互補、合作共贏的發(fā)展趨勢明顯增強。

（4）區(qū)域性抱團發(fā)展趨勢逐漸明顯，如河北、川渝、廣西等區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)通過龍頭帶動、兼并重組、資源共享等有效措施，實現(xiàn)集中化、規(guī)模化發(fā)展。

（5）中國生活用紙行業(yè)主要原材料紙漿依靠進口程度高，企業(yè)仍面臨著漿價波動及匯率波動的成本壓力風(fēng)險。

（6）本色紙市場增長趨于平穩(wěn)，目前仍屬于差異化型高附加值產(chǎn)品，但未來仍將有新增產(chǎn)能釋放，本色紙競爭將日趨激烈，行業(yè)企業(yè)應(yīng)注重規(guī)避同白色紙產(chǎn)品一樣面臨的價格戰(zhàn)風(fēng)險。

10.3發(fā)展主題

隨著生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備的不斷成熟，行業(yè)面臨著同質(zhì)化問題，企業(yè)應(yīng)提升市場營銷能力特別是銷售渠道建設(shè)，注重新產(chǎn)品開發(fā)特別是功能性設(shè)計;加強內(nèi)部管理，實施精細化的生產(chǎn)、運營管理;另外通過能量回收、自動化、智能化等新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用，達到設(shè)備的高效利用，降低單位產(chǎn)品能源和物料的消耗，以此來降低生產(chǎn)成本，推動企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，提升產(chǎn)品的市場競爭力，這是企業(yè)發(fā)展的核心和行業(yè)發(fā)展的主題。