河南省造紙工業2018年總結和2019年展望

李尚武

1 2018年概況

2018年是河南省造紙行業形式相對較好的一年，前三季度產銷兩旺，進入10月后價格突變，市場疲軟，大部分企業銷售受阻。文化用紙、特種紙、生活用紙等銷售情況良好、包裝紙（箱紙板、瓦楞原紙）企業產品暢銷，原材料供應緊張。根據河南省造紙學會的調查資料，2018年，河南省機制紙及紙板生產企業約110家，機制紙及紙板總產量379.1萬t，同比減少45.6%;紙制品318.9萬t，同比增長14%;主營業務收入762.5億元，同比增長8.9%;利潤總額50.78億元，同比增加5.5%。與2017年相比，2018年河南省機制紙及紙板總產量有所減少、紙制品增加較多，主營業務收入增幅較多，利潤、稅收有所增加。

河南省造紙企業主要分布在漯河、濮陽、焦作、新鄉、駐馬店、鄭州等地區，2018年河南省造紙企業生產能力超過10萬t/a的企業有20家，占河南省總產量的80%以上;麥草等非木纖維漿造紙產量約10萬t，占河南省機制紙及紙板總產量的2.6%，廢紙造紙產量約200萬t，占河南省機制紙及紙板總產量的52.8%;木漿造紙產量約169萬t，占河南省機制紙及紙板總產量的44.6%。主要產品中，書刊印刷紙、雙膠紙、書寫紙、無碳復寫紙等文化、工業用紙約150萬t，箱紙板約90萬t，瓦楞原紙約100萬t，生活用紙約29萬t，其他約10萬t。

河南省所有制漿造紙企業，全部按省和地方環保部門要求達標排放。重點骨干企業生產和效益均有增加。

2018年河南省重點造紙企業完成產量、主營業務收入、利稅總額、利潤總額排名前10位的造紙企業分別見表1～表4。

2 2018年完成主要項目情況

2018年河南省造紙工業四季度銷售疲軟，價格下降。投資不多。2018年完成和在建的造紙項目主要有河南省江河紙業有限責任公司新增10萬t/a化機漿項目、30萬t/a文化用紙續建項目;河南天邦紙業集團有限公司完成5萬t/a化機漿項目;河南新鄉鴻泰紙業10萬t/a白紙板項目;河南省龍源紙業股份有限公司20萬t/a瓦楞原紙項目;河南順捷環保科技有限公司改造原河南省濟源市騰盛紙業有限公司15萬t/a瓦楞原紙項目等。2018年底河南省造紙總產能約1160萬t/a。

3 2019年展望

3.1發展面臨的問題

河南省造紙工業面臨的主要問題是資金問題。2019年河南省造紙工業增加產能50萬t/a，以木漿為主。河南省造紙工業的發展存在以下幾個問題。

3.1.1規模不合理，規模效益水平低

目前河南省造紙行業大型集團少、強勢企業少，大部分造紙企業規模小，企業平均規模約10萬t/a。這種狀況使企業的規模效益無法實現，限制了企業技術水平、裝備水平、產品檔次的提高。

3 .1.2優質原料缺口大，對外依存度高

隨著紙及紙板消費的增長和現代造紙行業產能的增加，河南省纖維原料供需矛盾突出，缺口增大。2018年河南省紙漿總消耗量約303萬t，其中木漿135.2萬t，非木漿8萬t，廢紙漿160萬t，分別占紙漿總消耗量的44.6%、2.6%和52.8%。河南省消耗的木漿中，本地生產的木漿只有60多萬t，占木漿消耗總量的44.4%左右。從進口依存度看，2018年河南省外購木漿75萬t，外購廢紙100萬t，分別約占河南省木漿和廢紙總消耗量的55.5%和62.5%。2018年河南省造紙工業消耗的303萬t紙漿原料中約57.8%依靠外購，這將影響河南省造紙行業的健康持續發展。林紙一體化發展雖已形成共識，但目前河南省的木漿生產只有焦作瑞豐紙業有限公司的15萬t/a、濮陽龍豐紙業有限公司的10.8萬t/a、新鄉新亞紙業集團股份有限公司的10萬t/a、河南省江河紙業有限責任公司的5萬t/a、河南天邦紙業集團有限公司的5萬t/a及河南新鄉鴻泰紙業有限公司的5萬t/a化機漿、新鄉新亞紙業集團股份有限公司的5萬t/a、駐馬店白云紙業有限公司的10萬t/a等少量以木片為原料的化學漿。

3.1.3資源消耗較高，污染防治任務艱巨

河南省造紙工業不合理的原料結構和規模結構以及不高的技術裝備水平，決定了河南省造紙工業的水、能源、物料的消耗較高并成為主要的污染源。河南省除少數企業或部分生產線綜合能耗接近國際、國內先進水平外，大部分企業綜合能耗較高。隨著國家、省、市和地方政府對環保要求越來越嚴，河南省造紙工業面臨的環保壓力越來越大、污染防治任務依然艱巨。現在國家、人民對大氣質量的要求越來越高，大氣污染物主要是燃煤鍋爐煙道排放，現在河南省要求10t以下鍋爐停止燃煤，全部改造成燃氣鍋爐。

3.1.4裝備研發能力差，先進裝備依靠外購

“十二五”“十三五”期間，我國制漿造紙技術裝備的研究、開發、制造總體水平不高，除了部分適合我國國情的非木纖維制漿技術及裝備已具備國際先進水平外，國內造紙企業與制漿造紙裝備制造企業未能成為研發的主體，產、學、研、用未能形成合力，原始創新、集成創新和引進消化吸收再創新的能力很弱，河南省制漿造紙技術裝備研究主要以非木漿和廢紙為主，裝備制造業目前能提供年產30萬t廢紙生產成套設備，年產10萬t以下文化紙機以及年產20萬t箱紙板機、瓦楞原紙機等中型設備。技術水平與國內外相比有差距，大型先進制漿造紙技術裝備幾乎全部外購。河南省江河紙業有限責任公司以姜豐偉為代表的技術人員把國內文化紙機車速提高到1500m/min，焦作市崇義輕工機械制造有限公司開發的新月型衛生紙機車速可達1200m/min，焦作市崇義輕工機械制造有限公司、河南中亞造紙機械股份有限公司開發的白紙板、箱紙板、瓦楞原紙機產能達到20萬t/a。

3.1.5資本結構有待優化，統籌協調發展任務緊迫

近幾年，河南省造紙工業利用外力成就顯著。非造紙企業進入造紙行業，在為河南造紙行業結構調整、產品結構優化、管理水平提高以及資金壓力緩解等方面發揮了重要作用。河南投資集團調整河南造紙產業結構，共投資60多億元為濮陽龍豐紙業有限公司、駐馬店市白云紙業有限公司及焦作瑞豐紙業有限公司新增了世界先進設備;深圳市鰲迎投資管理有限公司接收河南銀鴿集團;河南永威安防股份有限公司投資沁陽常樂紙業有限公司、收購濟源市騰盛紙業有限公司;山東晨鳴紙業集團股份有限公司收購河南一林紙業有限責任公司和河南宏偉紙業有限公司等。與外來企業相比，原來造紙企業數量多，絕大部分存在生產規模小、裝備水平低、產品市場份額小、競爭能力差等有待解決的問題。因此，在堅持合理利用外來資金的同時，重視產業資本結構的進一步優化，定位好河南各類經濟類型造紙企業的共同生存與發展空間，加快行業的聯合、兼并、重組，形成合理的多元化投資主體和合理的企業組織結構，盡快提高河南造紙企業的國內外競爭力，將是河南省造紙行業迫切需要面對的重要問題。

3.22019年主要續建和開建的造紙項目

2019年河南省續建和開建的項目有：河南武陟廣源紙業有限公司5萬t/a和15萬t/a特種紙項目、河南護理佳實業有限公司5萬t/a衛生紙續建項目、河南銀鴿集團12萬t/a生活用紙項目和80萬t/a箱紙板項目、洛陽市潔達紙業有限公司5萬t/a生活用紙異地搬遷項目、新鄉新亞紙業集團股份有限公司20萬t/a化機漿和25萬t/a白卡紙項目、河南中峰集團紙業有限公司15萬t/a箱紙板、鄭州浦發紙業有限公司30萬t/a箱紙板項目等。這些續建和新建的項目產能達到100萬t/a。2019年預計產能增加50萬t/a。

3.32019年河南造紙行業總產量預測

鑒于在2019年河南省造紙行業將新增產能50多萬t/a，2019年由于環保原因，河南省將自動淘汰落后產能50萬t/a，預計到2019年底河南省紙和紙板總產能仍為1160萬t/a。隨著近階段造紙行業銷售回升，預計2019年河南省實際生產紙和紙板產量約400萬t，比2018年增長5.5%左右。