全產業鏈布局推進中國棉花提質增效及提升國際競爭力

李付廣

摘要：棉花產業在中國國民經濟中占有十分重要的地位。然而，國內棉花產業大而不強，高品質棉花嚴重缺乏，不能滿足紡織企業生產高端產品的需求。推進棉花“由量向質”轉型，是全面提升其競爭力、保障國家棉花產業健康穩定發展的必經之路。筆者分析了國內棉花品質差的主要原因，闡明了進行棉花全產業鏈布局，發展訂單生產、規模化種植是發展高品質棉花的有效途徑，同時，成立生產鏈發展基

金及CCIA棉花交易市場，確保訂單生產的有效運行和實施。

關鍵詞：高品質棉花;訂單生產;規模化生產;信譽機制;生產鏈發展基金;提質增效

中圖分類號：S562 ???文獻標志碼：A

China's Cotton Industry Through Construction of the Whole Industrial Chain：

Improving Quality and Performance and Enhancing International Competitiveness

Li Fuguang

（Institute of Cotton Research of CAAS， Anyang 455000， Henan， China）

Abstract： Cotton industry plays an important role in China's economy. However， China's cotton industry is?large but not strong， and the lack of high-quality cotton cannot meet the needs of textile enterprises to produce?high-end products. We should promote the transformation of cotton industry from quantity to quality to?improve its global competitiveness. The authors analyzed the main reasons for the low quality of cotton in China， and expounded that the construction of whole industrial chain， the development of order production and large-scale planting were the effective ways to develop high-quality cotton. Moreover， the production chain development fund and CCIA cotton trading market should be established to ensure the effective operation and?implementation of order production.

Keywords： High Quality Cotton; Order Production; Scale Production; Reputation Mechanism; Production Chain Development Fund; Improving Quality and Performance

0 ?引言

自2002年加入WTO至2017年，中國棉花累計總產9833萬t（年均615萬t），占全球的29%。同期，中國累計進口原棉3673萬t（年均230萬t），占全球進口量的30%;紗產量累計總量39942萬t（年均2464萬t），占全球的63%;紡織品服裝出口額累計31259億美元（年均1954億美元，2017年為2669.5億美元），占全球38%。棉花產業在國民經濟中占有十分重要的地位[1]。

據國家統計局數據，2017/2018年度中國棉花總產550萬t，約占全球1/5的比例。然而，據中國棉花協會統計，2017年，國內紡織企業對中高端原棉[纖維長度28.5mm，比強度28.5cN/tex，馬克隆值A或B2級（3.7～4.6）]的需求量約300萬t，而中國達標產品僅99萬t，缺口201萬t。為提升紗線等產品質量，紡織企業寧愿高價爭搶澳棉[纖維長度29mm，比強度29cN/tex，馬克隆值A級（3.7～4.2）]，也不愿采購國產“劣質棉”。2017年，進口原棉與國產原棉倒掛價高達3276元/t。事實上，中國棉花產業規模很大，市場競爭力很弱，毫無國際話語權。

按照國家供給側結構性改革總要求，當務之急是推進國內棉花“由量向質”轉型升級，全面提升其競爭力，保障國家棉花產業健康穩定發展。棉花“由量向質”轉型升級的關鍵在于生產鏈（種—水—肥—藥—械）的一體化，而競爭力的提升則在于產業鏈（科研生產—加工流通—紡織服裝）的融合發展。

1 ?新疆棉花品質差的原因

新疆棉花在中國己占主導地位，對國際棉花市場的影響舉足輕重。據國家統計局數據，2017/2018年度新疆棉花總產408萬t，占全國的74%，占全球比例約14%。“世界棉花看中國，中國棉花看新疆”的局面已形成。21世紀初，新疆棉花曾是“優質”的象征，而今天卻成為“劣質棉”、“垃圾棉”的代名詞。北疆棉花品質相對較好，但其“主體品質”也僅為“雙28”標準[纖維長度28mm，比強度28cN/tex，馬克隆值B2級（4.2～5.0）];南疆棉花品質基本上都在“雙28”標準以下、馬克隆值B2或C2級（>5.0）[2]。新疆棉花品質難以滿足國內紡織企業生產高檔紡織品的需求[3]。分析認為，新疆棉花品質下降是由多因素綜合造成的。

1.1 生產品種多亂雜，棉花品質一致性差

據不完全統計，新疆種植的棉花品種達300余個，缺乏大規模種植的主栽品種或主導品種，棉花品質良莠不齊，一致性差[4]。

1.2 機采棉“農機農藝”不配套

當前，因勞動力成本上升，新疆大力發展機采棉，但機采通常會導致纖維長度損失1～2mm。此外，機采棉要求集中吐絮，棉農會提前25～30天噴施脫葉劑，一定程度上影響了棉纖維發育，導致成熟度不足，比強度下降[5]。

1.3 極端氣候加劇棉花品質波動

近年來，新疆出現極端氣候的頻率有所增加，對棉花品質影響較大。例如，南疆7—8月高溫天氣導致花粉敗育，中部蕾鈴脫落嚴重;然而，后期氣溫下降過快或噴施脫葉劑，導致保障產量的秋桃（又稱蓋頂桃）成熟度不足，影響品質。

1.4 品種品質區劃滯后

喀什地區21世紀初棉花種植面積14萬hm2，2014年增漲到52.5萬hm2;阿克蘇地區2002年棉花種植面積14萬hm2，2014年增漲到53萬hm2;巴州2002年棉花種植面積5.5萬hm2，2014年增漲到30萬hm2。十幾年來，新疆地區棉花種植面積大幅增加，但品種熟性與品質區劃卻未及時跟進，未能合理劃分品種適宜棉區、次宜棉區、風險棉區指導生產，棉農選擇品種存在盲目性，這也是新疆棉花品質下降的因素。

1.5 臨時儲備政策加劇棉花品質下降

2011—2013年國家棉花臨時收儲政策刺激了棉農植棉積極性，也是導致棉花品質下降的催化劑。臨時收儲基本上按衣分分級定價，無法做到優質優價。在利益驅動下，棉農只關注產量，不斷追逐“高產再高產”的棉花品種。但產量與品質通常存在負相關，產量越高品質相對越差，加劇了新疆棉花品質下降。

1.6 生產與加工環節利益不一致

棉花生產者與軋花企業沒有共同利益，棉農為增收只追求產量，而軋花企業為追求利益最大化，或多或少存在壓級壓價行為，甚至出現混收、混堆、混軋現象，導致部分原棉公檢結果與實際品質不一致，嚴重影響新疆棉花品質。

1.7 “三絲”含量超標

“三絲”含量超標是紡織企業不愿采購新疆棉花的主要原因之一。機采棉的“三絲”來源主要是地膜、滴灌帶、塑料篷布等，而這些又是新疆棉花生產和運輸中最為常見的設施條件，手采棉的“三絲”來源主要是人畜毛發和塑料制品等[6]。

2 ?中國可生產超越澳棉標準的高品質棉花

品質是棉花產業競爭力的核心。2016年，中國農業科學院棉花研究所（以下簡稱中棉所）按照訂單生產的模式，在新疆精河縣試種了高品質棉花品種‘中641’，生產高品質原棉約150t，公檢結果（批次號65219161061）為纖維長度33.2mm、比強度31.2cN/tex、馬克隆值A級比例96.5%，河南同舟棉業有限公司加價1000元/t全部收購。2017年，中棉所繼續訂單生產400t，公檢結果（批次號65219171070）為纖維長度32.7mm、比強度32.5cN/tex、馬克隆值A級比例59.7%、B2級比率40.3%，雅戈爾集團加價1000元/t全部收購并進行試紡。試紡80支棉紗的結果表明，條干有所改善，強力與50%長絨棉+50%細絨棉混配棉的強力相當，可替代部分長絨棉。‘中641’公檢結果高出新疆棉花主體品質多個檔級，全面超越澳棉標準，表明在新疆可以生產高品質棉花，而且得到了企業的認同。

然而，2017年全疆獲得“雙29”高品質棉花補助（每千克籽棉加價0.2元）的籽棉僅5285t。精河縣為989t，其中900t來自中棉所示范的棉花品種，另89t來自他人種植的早熟長絨棉。可見，在新疆發展高品質棉花依然任重道遠。

3 ?訂單生產是發展高品質棉花的有效途徑

好棉花是生產出來的。如何保障或提高棉農種植高品質棉花的比較效益，讓其愿意種植高品質棉花，是全面提升新疆棉花品質的關鍵。

雅戈爾集團與河南同舟棉業有限公司試紡‘中641’高品質棉花后，均明確表示，可進一步加價到1500元/t收購高品質棉花，但必須大規模持續供應，以便其調整棉紗紡織生產方案。

雖然‘中641’品質優良，但與高產品種相比，其產量一般會降低5%～7%，而軋花企業是按“衣分”即產量收購籽棉的，棉農若種植高品質棉花，就會造成直接經濟損失。此外，政府補貼未完全推行“優質優價”，也未有效發揮杠桿作用。因此，棉農主動種植高品質棉花的積極性幾乎為零。

因此，要確保高品質棉花的有效供給，就必須推行訂單生產，而且要充分發揮“優質優價”政府補貼的杠桿作用。高品質棉花可及時“高價”銷售變現，既有利于保障棉農收益，又有利于縮短庫存周期。這與農業農村部《2018年種植業工作要點》第20條提出大力發展訂單生產，推進按標生產，促進棉花質量效益提升的要求是一致的。

4 ?規模化種植是確保高品質棉花訂單生產的重要舉措

高品質棉花產品可使紡織企業利潤翻番，甚至得到更高回報。因此，紡織企業寧可高價搶購澳棉等高品質棉花，也不愿購買國內“劣質棉”。一家5萬～10萬錠的中型紡織企業原棉需求量約5000～10000t/年，需要4萬～8萬畝種植規模的品質優良、一致性好的棉花予以保障。因此，要讓紡織企業下決心調整其生產線，首先關注的是高品質棉花能否持續穩定供給。

高品質棉花銷售時的市場價值不是以“優”的占比確定，而是以“差”的占比為標準進行核算。紡織企業認定的高品質棉花的基本特征為組織化生產、規模化種植、一致性好、檔級高。只有規模化種植高品質棉花，才有利于降低生產成本，提高棉農的比較效益，同時有利于大型棉紡企業或流通企業跟進訂單。所以，發展高品質棉花的有效途徑是訂單生產，規模化種植則是保障訂單生產的重要舉措。

5 ?信用機制是高品質棉花規模化種植的關鍵保障

在市場經濟條件下，無法要求兵團團場、大型農場、農民合作組織等單位（以下簡稱生產方）按照國家供給側結構性改革的總要求，主動大規模種植高品質棉花，促進國內棉花“由量向質”轉型升級，滿足國內紡織企業（以下簡稱需求方）需求，提升中國棉花產業競爭力。

目前，如果沒有實施訂單生產，規模化種植高品質棉花將面臨巨大風險，也難以推進。生產方擔心大規模種植的高品質棉花需求方不能及時收購。所以，為保障自身利益，生產方希望需求方“先下定金”，再安排生產。需求方則認為，原棉市場供應充足，無須“先下定金”，同時更擔心“下定金”后，生產方提供的高品質棉花不達標。生產方與需求方的互不信任是高品質棉花難以規模化種植的癥結所在。只有按照市場規律，在生產方與需求方之間建立起良好的信用機制，才能確保生產方規模化種植高品質棉花，也才能為需求方提供持續穩定的供給。

6 ?國家棉花產業聯盟將為信用機制搭建可操作平臺

在農業農村部支持下，2016年11月28日，中棉所牽頭國內棉花“科研生產—加工流通—紡織服裝”全產業鏈的208家企事業單位，在北京成立了國家棉花產業聯盟（以下簡稱聯盟）。旨在從需求方入手，以高品質棉花為抓手，按照需求方需要什么、生產方就生產什么、種子企業就提供什么、科研單位就研制什么的基本思路進行棉花全產業鏈布局，推動“技術方+生產方+需求方”一體化布局。聯盟目標是力爭用5～10年，建成500萬～1000萬畝，產能60萬～120萬t（相當于1～2個澳大利亞的棉花產能規模），達到或超越澳棉水平的高品質棉花生產基地，推動新疆乃至全國棉花供給側結構性改革，助力實施鄉村振興戰略。

2017年12月，聯盟理事長單位中棉所與常務副理事長單位兵團七師，決定在聯盟框架下共同打造七師高品質棉花生廣基地，探索聯盟“技術力+生產力+需求方”一體化實施方案。因此，雙方在127團共建了高品質棉花生產示范園。中棉所負責制定“良種+良法”技術方案，七師負責出臺相應的“優質優價”補貼政策，127團及有關團場按確定的技術方案負責規模化生產。目標是用5年時間，使七師高品質棉花覆蓋率達到50%以上，為吸引更多紡織企業或流通企業將七師確定為高品質棉花訂單生產基地奠定基礎。

聯盟已制定棉花生產與加工技術指南，將按年度為有條件、有意愿加盟且自律性強的生產方授予“聯盟高品質棉花生產基地”信譽單位，逐步制度化，以期降低成本、提高效益，提升品質一致性，減少“三絲”含量，并通過聯盟平臺將信譽單位生產的高品質棉花推介給需求方。同時，聯盟也同步推進建立需求方通過該平臺“提前下單”高品質棉花、生產方“自愿接單”的網絡信譽制度，推動高品質棉花規模化生產，合力打造聯盟棉花“CCIA”國家品牌。

7 ?全產業鏈布局是聯盟平臺健康穩定發展的有力保障

棉花產業鏈涉及“科研—生產—加工—流通—紡織—服裝—貿易”等多個環節，至少9個部委或部門管理著棉花產業相關環節。因此，通過行政手段，在體制內解決棉花產業面臨的諸多問題，困難重重。

多年來，兵團在棉花生產過程中推行的種子、農資、技術、農機、產品等方面的“五統一”，為新疆棉花產業發展尤其在產量提升方面，做出了歷史貢獻[7]。但因其是按“行政手段”主導實施的，導致一些弊端出現，未能持續發揮作用，令人遺憾。

推進棉花供給側結構性改革，保障其“由量向質”轉型升級，必須遵循市場規律。通過聯盟平臺，為生產方與需求方之間構建供需信用機制，以需求為導向，以科技為引領，結合“優質優價”政府補貼的調控政策，進行棉花全產業鏈布局，促進各環節協調發展，有利于棉花產業轉型升級。供需雙方相輔相成，也有利于聯盟平臺健康發展。

8 ?依托聯盟平臺布局生產鏈發展基金

植棉效益增加，棉花產業競爭力自然會提升。但如何“降低生產成本、增加比較效益”是關鍵。為此，根據兵團科技局精準扶貧要求，經推薦，聯盟選擇兵團生產水平最低的三師51團作為試點，由新疆中農優棉棉業有限公司牽頭，負責品種及栽培技術實施，組織沃達農業科技有限公司和石達賽特有限公司負責全程水肥運用，疆天航空公司負責航空植保及大數據服務，圖木舒克銀豐農機公司負責棉花全程機械服務，按照市場規律，采用兵團“五統一”生產方式，創建“眾籌合作、風險共擔、利益共享”新模式，在51團4連流轉土地87hm2，共建“南疆優質棉實驗示范基地”，探索“種—水—肥—藥—械”一體化操作實施方案。盡管面臨最貧困團場、兵團改革、民族兄弟語言不通三重困難，生產中又出現極端惡劣天氣等問題，但示范基地依然按計劃推進，在南疆生產出了“雙30”標準的高品質棉花。

該示范基地的成功實施，為南疆棉花“提質增效”探索出了新途徑。進一步推而廣之，有利于精準扶貧工程落地，推進實施鄉村振興戰略。但緊靠企業自主推進，其效果和進程難盡人意。建議以聯盟為平臺，成立聯合“聯盟+企業+銀行+政府”的棉花生產鏈發展基金，整合有利于國內棉花“提質增效”的“種、水、肥、藥、械”相關企業，使其按照市場規律，以企業為主體，推行兵團“五統一”種植模式，降低生產成本，提高比較效益，提升中國棉花產業競爭力。

9 ?借助聯盟平臺籌建CCIA棉花交易中心

棉花生產鏈發展基金的成立與實施，有利于進一步提升聯盟平臺的有效運作，會加快“種、水、肥、藥、械”一體化實施進程，推進棉花生產回歸以企業為主導、按市場規律運作的“五統一”種植模式。屆時，供需“信用機制”、“規模化種植”、“訂單生產”都將按照市場規律，成為國內棉花發展過程中的常態，進一步提升中國棉花競爭力，達到全面提質增效的目的。

新疆棉花規模巨大，2017/2018年度其總產占全國的74%～82%，占世界的14%（約1/7），主導地位已經形成，而且這一現象也是今后相當長時間內的常態。因此，建議借助聯盟平臺，并通過與鄭州棉花交易市場等合作，適時批準成立新疆棉花交易中心或CCIA棉花交易中心（以下簡稱交易中心），參與全國乃至全球棉花流通領域相關工作，進一步擴大新疆棉花在全國棉花產業甚至全球棉花產業發展中的話語權。

國家棉花產業聯盟，以及由理事長單位中棉所、常務副理事長單位昌吉農業園區、兵團七師共同組建的聯盟平臺公司均落地昌吉，將會對交易中心的發展起到積極作用。

棉花產業發展基金及交易中心的運轉與實施，需要國家農業政策性銀行金融支持，以促進棉花生產鏈與產業鏈的一體化融合發展。交易中心若以高品質棉花為主運作，當交易量達到或超過澳大利亞原棉數量（50萬～60萬t）時，世界棉花的定價權可能將由中國主導，有利于國內棉花“由大變強”，促進新疆成為全球棉花生產中心。

10 ?品種區劃是局品質棉花生廣的基礎與保障

國內棉花品質下降是多種因素綜合造成的，品種多亂雜、缺乏大規模種植的主栽品種或主導品種是主因。中國棉花主產區新疆地域廣闊，生態類型多樣，環境條件復雜，各地區對品種熟性及其內在品質要求不同，客觀上也為主栽或主導品種的確定造成了困難。

因此，建議首先在新疆開展棉花品種熟性與品質區劃調查及相關基礎性研究工作，明確適宜棉區、次宜棉區、風險棉區，供政府宏觀調控參考;同時，提出不同類型棉區適宜種植的棉花品種類型，指導棉花生產，降低生產風險，減少“劣質棉”數量[8]。建議政府出臺配套政策，讓風險棉區逐步退出市場，既有利于減少“低等級”棉花數量，也可大量節約農用水，改善生態環境。建議研制推廣“無膜棉”或生物降解地膜，減少白色污染，降低“三絲”含量。

此外，鑒于中亞地區為傳統植棉區，其生態環境與新疆類似，建議借助國家“一帶一路”倡議，發揮喀什自貿區及中吉烏鐵路優勢，加快新疆與中亞地區棉花產業一體化布局，為推動新疆成為全球棉花指揮中心奠定基礎。

參考文獻

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