我國種業“走出去”風險識別與評價

陳燕娟 鄧巖 葉威

摘要：我國的種業由于具有技術密集、政治敏感度高以及易受自然環境影響等特點，“走出去”面臨許多不確定性風險。對可能存在的風險進行有效識別和評價是種業“走出去”的基礎性工作。在識別種業“走出去”風險的基礎上，從系統性、可操作性角度出發，歸納出2級22個風險影響因素，建立種業“走出去”風險評價指標體系和評價模型，并以巴基斯坦為例對種業“走出去”風險進行實證研究。結果顯示，我國企業在巴基斯坦開展種業投資存在中等風險的可能，企業可以從提高國際競爭力、加強內部管理以及人才培養等方面控制和降低風險。

關鍵詞：種業“走出去”;風險識別;風險評價

中圖分類號： F741;F324 ?文獻標志碼： A ?文章編號：1002-1302（2019）07-0333-04

近10年來，由于“兩板擠壓”“雙燈限行”，我國種業面臨著產能過剩、資源約束等發展困局，亟需拓展并延伸生產和銷售區域，利用“2種資源”“2個市場”化解內部困境?！秶鴦赵宏P于加快推進現代農作物種業發展的意見》和《全國現代農作物種業發展規劃（2012—2020年）》均把“加強農作物種業國際合作交流，支持國內優勢種子企業開拓國外市場”列為我國種業發展的重點任務之一，國家“十三五”規劃則將“以企業‘走出去為重點，加快推進種業國際化”作為現代種業發展支持推進的4個重點之一。種業“走出去”已經成為政府和種子企業的共識，它既是實現農業“走出去”的技術支撐，也是對“一帶一路”倡議的具體落實與細化。

目前，我國種業“走出去”已經具備了一定基礎，有著巨大的拓展空間和發展潛力。特別是雜交水稻種子技術世界領先，“走出去”優勢明顯[1]。呂波等的實證研究結果表明，我國雜交水稻和花卉種子均具有較強的國際競爭力[2]。王磊等的實證研究結果表明，我國種子質量在國際市場競爭中具有一定的競爭力[3]。東南亞、非洲、中亞是我國種業“走出去”的三大目標地區[4]。其中，東南亞地區為玉米和水稻種子市場的主要增長點[5]。未來主要大田作物種子“走出去”前景看好，我國企業需要高度重視海外市場開發工作[6]。然而，種業由于具有技術密集、政治敏感度高以及易受自然環境影響等特點，“走出去”面臨著許多不確定性風險，對可能存在的風險進行有效識別和評價是種業“走出去”的基礎性工作。已有研究側重于種業“走出去”的內涵、現狀、問題、目標市場以及種業國際競爭力等方面，對種業“走出去”風險研究尚顯不足。為此，本研究在深入解析種業“走出去”風險的基礎上，建立種業“走出去”風險評價指標體系，構建風險模糊層次綜合評價模型，并以巴基斯坦為例對種業“走出去”風險進行實證研究，以期為種子企業“走出去”風險管理提供借鑒和參考。

1 種業“走出去”風險識別

1.1 政治法律風險

1.1.1 政局不穩風險 我國種業“走出去”的對象主要集中在東南亞、南亞以及非洲等農業發展比較落后的國家和地區，國家政局的穩定性是制約種業“走出去”的首要因素。這些國家雖然農業資源豐富，但政權更迭頻繁，農業政策變化大，導致企業投入遲滯。同時，政局變化也會影響民眾種植農作物的積極性，甚至抵制雜交水稻等新技術的應用，直接影響農作物種子在當地的推廣和銷售。

1.1.2 限制性產業政策風險 種子因在農業生產中的特殊地位而被賦予一定的政治屬性，各國政府對種業高度關注，擔心被他國控制、威脅國家安全。因此，種子進口國政府針對性地制定了較為嚴格的限制性政策。比如，印度不允許直接批量進口雜交水稻種子，孟加拉國要求批準進口的種子在銷售3年后必須轉入該國生產，越南將雜交水稻種子推廣補貼政策調整為鼓勵常規稻種植。

1.1.3 知識產權與法律風險 種子的應用主要在“露天工廠”完成，品種信息、育種材料與技術等知識產權極易泄露。一旦知識產權保護不力，企業不僅很難再獨享知識產權賦予的獨特競爭優勢，而且已有的國際市場份額也可能受到威脅，甚至喪失[7]。此外，由于全球種業資源跨國流動加速，倒逼各國政府不斷完善和制定相應的法律法規。法律法規的廢改立會打破原有的運行規則，企業將面臨更多的不確定性風險，甚至直接沖擊企業當期的經濟利益。

1.2 市場風險

1.2.1 跨國種業巨頭沖擊風險 近10年來，跨國種業巨頭對世界各主要農業國種子市場的滲透力越來越強。他們利用技術和資金優勢，在東道國進行本土化制種，以價格為手段沖擊國際水稻種子市場，導致我國雜交水稻種子在國際市場的影響力有所下降。

1.2.2 國內同行的過度競爭風險 長期以來，我國大部分企業以價格為種子出口的主要競爭手段，特別是在國內種子市場供過于求時，企業競相采取低價傾銷的方式來開發國際市場，相互擠占對方的市場空間，在國際種子市場上形成惡性競爭。

1.2.3 市場變化風險 我國種業“走出去”往往一哄而上，缺乏長遠布局，更沒有注意保持對技術梯度的適度控制。一旦東道國掌握了制種技術，本地化生產量能夠滿足市場需求，就意味著我國企業將逐步退出該國種子市場。

1.3 財務風險

1.3.1 匯率風險 匯率風險指企業在持有或運用外匯開展的經濟活動中，因外匯匯率的變動而蒙受損失的可能性。我國種子出口多以美元來計價和結算，人民幣升值將直接減少種子企業的出口收匯，相當于種子出口的結算價格降低，企業的盈利能力大幅下降。

1.3.2 應收款風險 近年來，為了拓展市場，部分種子企業開始采用商業信用（即賒銷）來滿足客戶需求。雖然種子出口數量增加了，但長達數月甚至1年的收款期使得企業應收款風險大增。即使客戶的信用等級高，沒有發生壞賬損失，但資金占用畢竟增加了企業的資金成本和管理成本，同時對企業的現金流也造成不利影響。

1.3.3 稅收風險 由于各國的稅收制度不同，種子企業“走出去”會遇到各種類型的稅收風險。比如在納稅申報截止時間方面，我國境內為每年年終，巴基斯坦、緬甸等國為每年的6月底，而歐美國家則普遍為每年的3月底。種子生產銷售的季節性非常強，不同國家的季節周期不同，企業必須準確把握經營與納稅申報時間，否則就會因申報遺漏而造成不必要的損失。

1.4 技術及管理風險

1.4.1 技術風險 優良品種的遺傳功能必須與配套的栽培技術相結合，才能轉化為優良的生產力。如果綜合配套技術服務措施不到位，優良品種的種植表現甚至會不如當地常規品種。

1.4.2 跨國管理風險 跨國經營對企業的管理水平有著更高的要求?？鐕芾砑纫朔赜蚝蜁r差的障礙，也要掌握好如何授權以及授權的范圍。授權不足，管理效率低下;授權過度，風險就會大增。比如，企業對于“走出去”核心業務必須始終具備完全控制能力，一旦控制不力就會導致運營風險的發生與惡化。

1.4.3 人力資源風險 我國種子企業普遍對目標國的市場情況、種業政策以及相關農業法律法規不夠了解，缺乏精通外語、有國際企業管理經驗的人才，常常在投資方案設計、營銷策略、運營管理等方面準備不足，嚴重影響我國種業“走出去”深入開展投資活動。

1.5 自然風險

種子的生產和應用與自然氣象環境密不可分。近年來，全球變暖，極端天氣頻繁出現，并且其變化具有很強的不確定性，企業很難有預見性地應對。種子是有活力的生命體，不同品種具有不同的生物學特性，對異常氣候的適應性差異很大。氣候變化對于常規農作物主要是種植應用風險，但對于雜交農作物則兼有種植應用風險和種子生產質量風險。一旦遭遇極端天氣，企業往往會蒙受巨大損失。

2 種業“走出去”風險評價模型及原理

2.1 風險評價指標及權重設置

2.1.1 建立風險評價指標體系 種業“走出去”面臨的風險影響因素眾多，經過查閱、分析相關風險預警文獻并對種業“走出去”企業進行調研，本研究在選取風險評價指標時，從系統性、可操作性角度出發，歸納出2級22個風險影響因素，其中一級指標5個，二級指標17個，具體風險評價指標體系的遞進層次結構如表1所示。

2.1.2 確定風險評價因素集 建立由種業“走出去”風險因素所組成的集合，記為U，并將因素集U作為風險評價的主因素集。假設影響種業“走出去”的風險因素有m個，則主因素集U由m個子因素集Ui組成，可表示為U={U1，U2，…，Um}。又假設每個子因素集Ui由n個風險因素構成，則子因素集可表示為Ui={Ui1，Ui2，…，Uin}，Uij（i=1，2，…，m;j=1，2，…，n）代表第i類子因素集的第j個因素。

2.1.3 確定風險因素權重 本研究采用層次分析法（analytic hierarchy process，簡稱AHP）確定各風險因素權重，具體方法如下。

（1）構造AHP判斷矩陣。層次分析法將復雜的問題分解為若干個組成因素，這些組成因素可以按照一定的支配關系進行遞階分層，然后將處于相同層次上的兩兩因素按照其重要性程度進行比較，在此基礎上依據特定的評判標準將兩兩對比的結果進行數量化處理，從而構造出n階風險決策判斷矩陣A（aij）。

（2）對判斷矩陣進行規范化處理，計算各個風險因素權重。具體步驟如下：①將判斷矩陣A進行規范化處理，從而可得矩陣A：aij=aij∑ni=1aij（i，j=1，2，…，n），其中，n為判斷矩陣的階數。②把A按行相加得到向量W：wi=∑nj=1aij（i=1，2，…，n）。③對向量W進行歸一化：wi=wi∑nj=1wj（i=1，2，…，n），得到的 W=（w1，w2，…，wn）T特征向量，W中的每個元素wi則反映的是其所對應的各風險因素相對重要程度的權重，且有 λmax=∑ni=1（AW）inwi，其中（AW）i表示向量AW的第i個元素。此外，還應對判斷矩陣進行一致性檢驗。通過一致性檢驗后，可依次確定各個子因素集Ui=（Ui1，Ui2，…，Uin）中風險因素uij對Ui的權重Ai={ai1，ai2，…，ain}，以及主因素集U={U1，U2，…，Um}中每一類風險因素Ui對U的權重A={a1，a2，…，am}。

2.2 風險模糊綜合評價模型的構建

2.2.1 建立風險模糊評價集 根據種業“走出去”的實際情況及風險評價目標要求，將風險劃分為5個級別，分別為低風險、較低風險、中等風險、較高風險和高風險，并建立種業“走出去”風險模糊評價集，用V={v1，v2，v3，v4，v5}來表示。

3.5 風險評價結果分析

依據上述風險模糊綜合評價結果，從最大隸屬度原則來看，巴基斯坦種業投資從整體上來看存在中等風險的可能。從模糊分布看，有大約75.46%的專家認為該國投資風險不大（其中，0.47%的專家認為風險很低，33.03%的專家認為風險較低，41.96%的專家認為存在中等風險），而大約 24.54% 的專家認為該國種業投資存在重大風險（其中20.65% 的專家認為風險較高，3.89%的專家認為風險很高）。從上述模糊評價結果來看，我國企業在巴基斯坦開展種業投資的綜合風險不大，企業可從提高國際競爭力、加強內部管理以及人才培養等方面，將風險控制在可承受范圍內。

4 結束語

種業“走出去”的目標區域十分廣闊，各類風險的成因與賦值因地而異、因時而異。對種業“走出去”目標國的風險識別與評價，既要根據收集到的相關數據開展定量分析，也要結合實際工作中相關專家的經驗判斷，定期進行動態評價與對比分析，才能更準確地評價和防控“走出去”風險。

參考文獻：

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