5G時代到來，通信終端多樣化發展

中國通信研究院

移動互聯網、物聯網等通信技術日趨成熟，新業務、新應用層出不窮。業務實現離不開通信終端的支持。終端本身也在突破通信功能，在設計上更具針對性，與越來越多的業務相融合，從而實現更多功能和服務。可穿戴設備、智能家居、車載終端等非手機通信終端快速發展，呈現多樣化發展趨勢。

2019 年上半年，國內市場移動通信終端上市新產品711 款。其中手機246 款，同比下降38.0%，占同期移動通信終端上市新產品機型總量的34.6%;非手機終端465款，同比增長16.3%，占同期移動通信終端上市新產品機型總量65.4%。在非手機領域，產品款型多、市場規模增長快的終端主要有電話手表、車載終端、金融POS 終端和在智慧城市領域廣泛應用的NB-IoT 終端。

5G開啟，手機市場進入調整期

2019年6月，國內手機市場出貨量3431萬部，同比下降6.3%，上市新產品38款，同比下降48.6%;2019年上半年，國內手機市場出貨量1.86億部，同比下降5.1%，上市新產品246款，同比下降38.0%。2019年6月，國內5G手機已成功上市。

2019年6月6日，工業和信息化部向中國電信、中國移動、中國聯通和中國廣電正式頒發5G牌照，標志著我國正式進入5G商用元年，進入一個全新的通信技術時代，對國內業已飽和的手機行業帶來新的發展機遇。5G手機在傳輸速度、延時等方面具有較大優勢，有利于拓展云游戲、移動辦公、AR等應用，但在發展初期，從技術標準、網絡架構到芯片能力都面臨全新挑戰。市場將面臨著一段時間的4G手機出貨量下滑和5G手機出貨量緩慢增長的調整期，這是市場發展的必經過程。

電話手表蓬勃興起

近年來，可穿戴設備呈現快速增長趨勢，產品種類日益繁多，包括電話手表、定位器、運動鞋、頭盔、眼鏡等，其中電話手表為最主要的產品形態，2019 年上半年，內置通信模塊的可穿戴設備上市新產品中，電話手表73 款，占比88%。

電話手表向4G 方向發展。隨著移動網絡的發展，電話手表也進入了4G 時代，4G 網絡能夠實現電話手表的高速網絡通信，為語音交互、視頻對話、在線音樂等提供了數據傳輸基礎。2019年上半年，國內市場4G 電話手表上市新產品50 款，占同期國內電話手表新上市機型數量的68.5%，較上年同期提高7.3 個百分點，4G 電話手表市場總體出貨量480萬部，在同期國內電話手表總體出貨量中占比52.2%，較上年同期提高10.7 個百分點。

兒童電話手表占主體，操作系統推動兒童手表智能升級。2019年上半年，兒童電話手表上市新產品56款，在同期電話手表上市新產品中占比77%，出貨量845萬部，占同期電話手表總體出貨量92%的份額。從兒童電話手表支持的網絡制式來看，2G和4G產品占比各半。搭載Android等操作系統的智能兒童電話手表，可拓展地圖、定位、二維碼、支付等多項功能，出貨量呈現增長趨勢，2019年上半年智能兒童電話手表出貨量352萬部，同比增長11.5%，在同期兒童電話手表中占比41.7%。

支持eSIM卡的電話手表陸續上市。eSIM卡比傳統SIM卡小90%，不但節約了設備空間，還可以讓設備的外觀設計變得更加靈活，對于對體積要求較高的電話手表意義重大。國內三大運營商相繼開啟eSIM業務，推動市場對eSIM電話手表的需求增長，截至2019年6月底，蘋果、華為、三星等多家廠商推出支持eSIM功能的電話手表15款，出貨量超過150萬部。

車載終端更加智能

隨著智能聯網汽車的快速發展，通信技術融入傳統汽車零部件的趨勢日益明顯，市場對車載終端保持較高需求。2019年上半年，車載無線終端上市新產品84款，同比增長18.3%，其中4G車載無線終端65款，占比77.4%。

車載終端進一步邁向智能化。語音識別等人工智能技術的發展和成熟，提高了人機交互能力，推動汽車電子智能化升級，搭載移動智能操作系統的車載終端大量上市，來滿足當前“互聯網+”應用推廣的需要，實現行車安全監控管理、運營管理、服務質量管理、智能集中調度管理等智能化服務。2019上半年，新款智能車載終端上市新產品28款，新上市的多媒體導航和智能后視鏡多數搭載了Android等移動智能操作系統，讓車載終端“智能手機化”。

應用場景和實現功能差異豐富車載終端產品形態。當前車載無線終端產品既包括轎車、客車、貨車通用設備，也包括面向某種車型的專用終端，如物流車輛北斗兼容終端等;既包括集成度較高的多媒體導航、智能后視鏡、車載機器人，也包括專注于特定功能的產品，如行車記錄儀、ETC智能終端、定位器等。從2019年上半年上市新產品來看，仍以實現對車輛監控和管理及車輛診斷的車載T-Box居多，同時，一些針對特定功能和領域的新型車載終端產品形態出現，如胎壓監測設備、網約車監控設備等。

多媒體導航和車載定位終端為增長較快的兩類車載終端產品。多媒體導航多為智能產品，集娛樂、導航、安全、輔助駕駛、網絡應用為一體，能夠方便的實現路徑搜索、資訊查詢、視頻播放等功能。多媒體導航不斷豐富的應用功能和車聯網的快速發展，帶動多媒體導航市場需求增長，2019年上半年出貨量同比增長87%。車載定位終端也是近期需求增長較快的一類車載終端產品，其功能簡單，成本低，但能實現定位、監控、報警、電子圍欄等功能，在物流車、出租車、私家車等多領域廣泛應用，2019年上半年出貨量增長超過100%。

移動支付終端產品創新不斷

當前電子技術和網絡技術持續升級，非現金業務交易量正處于高速發展階段，移動支付覆蓋的支付場景不斷豐富，已經觸及到日常的衣食住行各個領域，推升市場對金融POS終端的需求，2019年上半年，國內金融POS終端出貨量約1800萬部，同比增長82.8%。

金融POS終端順應市場發展不斷創新。一方面，傳統刷卡式的POS終端附加更多的應用功能，智能化趨勢明顯，2019年上半年搭載智能操作系統的金融POS終端超過200萬部，同比增長23.8%。另一方面，隨著支付寶、微信等支付方式普及，掃碼支付終端產品需求量較大，上市新產品型號數量超過了傳統無線POS終端。另外，2018年下半年開始，內置通信模塊的支付音箱產品出現，目前多家企業推出了相關產品，截至2019年上半年，出貨量超過150萬部。

智慧城市、智能家居加速發展

NB-IoT技術面向物聯網終端，適合廣泛部署，在智能家居、智慧城市領域的應用市場獲得了快速發展。2019年上半年，NB-IoT終端上市新產品137款，2018年以來，累積上市產品超過250款。從產品形態看，涵蓋智能表具、智能門鎖、煙感報警器、定位器，以及可以廣泛應用在物聯網領域的通用模組/模塊等。其中：煙感報警器是當前NB-IoT終端的一個主要產品形態，2019年上半年，NB-IoT煙感報警器上市新產品29款，超過2018年全年上市新產品型號數量。智能門鎖成為智能家居領域新的發展趨勢，2018年以來，上市新產品型號數量達到30款，產品出貨量累計約40萬部。

編輯：張程 ?3567672799@qq.com