我國茶產業發展40年

陳富橋，胡林英，姜愛芹

中國農業科學院茶葉研究所，310008

1979年至今，乘著我國改革開放的春風，我國茶產業取得了巨大的發展成就，產業規模與效益均顯著提高，從全球范圍來看，茶產業規模居世界第一，出口量居世界第二。茶葉產品豐富多元，優勢區域特色明顯，產業化水平不斷提高，茶葉進出口穩中有增，國內消費市場日趨繁榮，逐漸形成了獨具中國特色的茶產業發展體系。本文重點從以下6 個方面回顧改革開放40年來我國茶產業的發展情況。

一、茶園面積、產量快速增長，總供給能力顯著提高

改革開放以來，我國茶產業總體呈現快速發展的特征，其中分別經歷了穩定發展與高速增長2 個階段。通過40年來的發展，茶園面積和產量均穩居世界第一位，生產能力得到顯著提高，為滿足國內外需求提供了基本保障。具體來看，1978年至2002年為穩定發展期，其間茶園面積在110 萬hm2徘徊，茶葉產量從30.37 萬t 增長至74.54 萬t，年均增長4.17%，這一時期產量的提高主要得益于單位面積產量的提高。2003年至今為高速發展期，至2017年我國茶園面積達286.9 萬hm2，茶葉產量達246萬t，年均增長率分別達6.32%、8.67%，這一時期的高速增長主要得益于新增茶園面積的快速發展（圖1）[1]。

二、六大茶類協調發展，品類日趨豐富多元

我國是世界上唯一能生產六大茶類的國家，改革開放40年來，六大茶類產量均穩步增長（圖2），特別是中小茶類發展特別迅速，形成了以綠茶為主導，六大茶類協調發展的格局。在總產量都提高的情況下，六大茶類內部結構根據市場需求有所調整，1980年至2017年，綠茶占比以1985年最低為55.16%，2006年最高為74.30%，2013年開始綠茶占比降到70%以下。紅茶在近40年來經歷了較大的起伏，先是由1980年的占26.93%持續縮減至2007年的4.56%，后又回升至2017年的12.37%。烏龍茶占比由1980年的2.91%穩步上升到2013年的12.55%，之后穩定在11%～13%之間。黑茶、白茶、黃茶在2013年前占比相對穩定，總占比約為10%，其產量的增長基本與我國茶葉總產量的增長保持一致，近幾年黑茶、白茶、黃茶增長相對較快，2017年三類茶的占比已達13.34%。

為了滿足市場的多元化消費趨勢，我國茶產業以市場為導向進行產品創新與開發。名優茶的生產與消費是我國茶產業發展的一大特色，也是提高產業經濟效益的重要途徑。改革開放以來，我國恢復與新創制了一批名茶，名優茶品類達1 000 多個，名優茶產量占茶葉總產量的比值從1990年的5.3%提高到了2017年的49%。同時，為了延長茶產業鏈，提高茶葉資源利用率，進而提高產業經濟效益，開發出了速溶茶、茶飲料、茶多酚、茶氨酸、茶食品、茶日化用品、茶保健品等深加工新產品。2017年即飲茶飲料產量已達1 500萬t左右；速溶茶、茶多酚、茶氨酸等茶葉提取物產量超2.5萬t[2]。同時，隨著飲茶便利化、時尚化訴求加強，新式茶飲開始占據一席之地，銷售規模約為756億元，占茶葉銷售總規模的20%。

三、產區布局不斷調整，特色優勢區域初步形成

圖2 1980—2018年我國各茶類產量變化

目前我國共有20 個產茶省（區），1 000 多個產茶縣（市），其中2017年種植面積超百萬畝的省有12 個，規模最大的100 個產茶縣種植面積合計近133 萬hm2，產量136 萬t，產值達855 億元，占全國的比例分別為48.8%、55.28%、61.96%。

改革開放以來，我國茶葉種植區域結構不斷調整，從1978年至2017年省域產業規模數據看，浙江、安徽、湖南、重慶在全國的產量和面積占比均有所下滑；福建、廣東與廣西在面積占比下滑情況下產量占比則有所提高，江蘇省雖然面積占比有所提升但產量占比有所下滑；山東、河南、湖北、四川、貴州、云南、陜西等中西部產區在全國的面積占比與產量占比均有所上升（表1）。我國已形成長江中下游的名優綠茶重點區域、東南沿海的優質烏龍茶重點區域、長江上中游的特色及出口綠茶重點區域和西南的紅茶及特種茶重點區域4 個優勢特色產區，現今四大優勢產區產量占全國茶葉總產量的90%以上[1]。

表1 1978年和2017年主產區茶葉面積占比變化

四、產業組織體系日益完善，茶葉流通渠道不斷升級

通過近40年的發展，我國形成了完善的茶產業生產經營組織體系，形成了以小茶農、專業大戶、家庭茶場、合作社、龍頭企業為主體的生產加工體系。在茶農專業合作社帶動下，茶農組織化程度大幅提升。從國家茶葉產業技術體系產業經濟研究室的調研數據看，我國茶農合作社入社率約為65%。通過各項政策及配套資金，扶持關鍵性經營主體特別是培育茶葉龍頭企業，通過龍頭帶動產業發展，我國現有茶葉企業6 萬多家，其中規模以上茶葉企業1 600 多家，比2005年增加1 000家，以品牌化龍頭企業為主的產業經營主體的市場影響力不斷增強。我國茶葉類國家級龍頭企業已由初始的3 家增加至2018年的38 家[4]（圖3）。1998—2016年我國規模以上精制茶加工企業（指主營業務收入在2 000萬元及以上的精制茶加工企業）從327 家增長到了2 089 家，占比從2.8%提高到了14%。2003—2016年精制茶加工企業工業銷售產值從64億元提高到2 331億元[3]。

圖3 我國農業產業化國家重點龍頭企業數量

茶葉流通模式從計劃經濟時代的統購統銷轉為自由流通，流通業態不斷創新發展，逐步形成了茶葉批發市場式、連鎖加盟店式、超市貨架式、團購直銷式、網絡銷售式等五大茶葉銷售模式。進入新世紀，伴隨互聯網的普及，電子商務的興盛，新型流通業態蓬勃發展。2016年年交易額億元以上的茶葉批發市場28 家，成交額279億元。茶葉電商銷售已初具規模，茶葉電子商務銷售額從2011年的20 億元增長到2017年的219 億元，茶葉行業網絡零售額占行業銷售總額比重由2.27%增長至10.23%[5]。根據國家茶葉產業技術體系產業經濟研究室調研數據，在手機端購買茶葉的人群比例已達9%，在專賣店和商超購買茶葉的消費者比例分別為35%與11%。2018年我國茶葉電商銷售額估計可達250 億元，同比增長14%。隨著新茶飲的興起，新茶飲空間在全國快速崛起，成為滿足年輕消費群體的新興渠道。

五、國內需求市場蓬勃發展，國際貿易穩步增長

我國生產的茶葉85%以上都是在國內消費，只有深挖與激活國內茶葉消費市場才能保障產業可持續發展。改革開放以來，我國通過各類茶事活動、茶文化講座、茶葉科普、全民飲茶日等活動積極宣傳與推廣茶生活方式，營造了濃厚的茶葉消費氛圍。在茶文化方面不斷開發中國博大精深的茶文化價值，文化價值賦予了中國茶獨特的魅力，成為引導茶葉從物質消費到精神消費的重要方式。在科普方面，通過飲茶與健康功能的宣傳，讓飲茶有利健康的理念深入人心，成為擴大茶葉消費的第一驅動力。同時國內不斷創新茶葉消費方式，讓茶不僅僅是傳統的沖泡飲料，更是覆蓋了吃喝玩樂用各個方面，極大地拓展了茶葉的消費空間。目前中國已是全球最大的茶葉消費國，全國有50%以上的人有飲茶習慣，在中高收入人群中這一比例超過了60%。從3年平均的人均消費量來看，2000—2002年人均茶葉消費為0.37 kg，2015—2017年增至1.42 kg，年均增長9.38%[6]（圖4）。近年來，國內茶葉消費市場呈現如下特點：一是六大茶類消費量全面增長，形成了以綠茶為主導、中小茶類為補充的消費市場格局，烏龍茶、黑茶、紅茶形成了穩定的消費群體，黃茶、白茶消費呈現快速增長態勢；二是茶葉地域性消費特征向多元化消費特征轉變，隨著我國城市化水平提高，部分在區域內消費的茶葉逐漸走向全國市場；三是茶葉消費形式逐漸多元化，總體上向方便、健康、經濟、多樣化的方向發展；四是調飲、冷泡、機器沖泡等新的飲用方式激發了年輕人的茶葉消費需求。

圖4 我國茶葉人均3年平均茶葉表觀消費量變化

圖5 改革開放以來我國茶葉出口情況

目前我國茶葉出口總額、綠茶出口量全球第一，總出口量居全球第二，是全球重要的茶葉貿易國，中國的茶葉出口量占世界市場的15%～20%。1949年至2018年，中國茶葉出口量從2.17萬t 增長至36.47 萬t，增長15.81 倍；出口額從0.045 億美元增長至17.38 億美元，增長385.22 倍（圖5）。目前我國茶葉出口至130 多個國家和地區，其中出口量超過萬噸的國家或地區有12 個，約占我國全年出口總量的70%[7]。我國茶葉出口市場集中度較高，2001—2018年CR4、CR8（以貝恩集中分類法對我國茶葉出口市場進行分析，其中n 分別取4 和8）的年平均值分別為0.4319、0.6026。中國不僅是全球重要的茶葉出口國，而且不斷對外開放國內市場，1992年以來中國茶葉進口額和進口量分別年均增長16.33%與8.43%。

六、品牌管理制度日趨完善，母子品牌結合成交顯著

為了滿足消費者對品牌化、高品質茶葉的需求，我國各級政府主管部門依據國家原產地域地理標志保護相關制度，不斷完善茶葉品牌管理法律法規，形成了有效的品牌管理制度。2005年國家質量監督檢驗檢疫總局發布《地理標志產品保護規定》，2007年農業部制定了《中國名牌農產品管理辦法》《農產品地理標志管理辦法》。2008年農業部組織制定了《農產品地理標志登記程序》和《農產品地理標志使用規范》。在長期的茶葉品牌管理實踐中，我國逐步探索形成了母子品牌管理這一有效的品牌管理模式，取得了顯著的成效。特別是主產地政府，結合本地茶產業區域特色，培育與推廣了一批區域特色突出、產品特性鮮明的區域公用品牌、企業品牌、產品品牌等。西湖龍井、黃山毛峰、安溪鐵觀音、云南普洱、安化黑茶、安吉白茶等公用品牌在國內享有較高聲譽。在公共品牌的帶動下，一些企業品牌也迅速發展，某些品類的茶葉企業品牌知名度甚至超過了公共品牌，企業品牌的發展也進一步帶動了消費者對公共品牌的認知，二者相得益彰，形成了從母子品牌到子母品牌模式的轉型。