液晶顯示面板國產化裝備產業供應鏈管理信息化分析

張明月

摘 要 液晶面板顯示（TFT-LCD）產業是當今高新技術產業之一，產業市場巨大，技術更新日新月異。中國大陸地區已成為TFT-LCD顯示產業最重要的生產基地，產業規模和發展速度都遠超韓國等地，也給相關裝備制造業和材料供應企業帶來廣闊的市場和發展機會。目前，我國產化裝備產業才剛剛起步，技術積累不足，供應鏈管理意識淡薄。鑒于TFT-LCD產業鏈長、相互依賴性高等特點，TFT-LCD企業、供應商和客戶必須加強密切合作，建立高效供應鏈合作，提高整體競爭力，才能在激烈的競爭中爭取更好的生存和發展。本文從供應鏈管理角度出發，分析了我國顯示面板產業現狀，并提出針對性優化改善措施，供業內參考。

關鍵詞 TFT-LCD;裝備制造業;供應鏈管理

1背景

TFT-LCD產業起源于20世紀70年代的日本，在20世紀90年代韓國取得了快速發展，涌現了Sharp、三星、LG、友達和群創等知名企業。中國大陸于2005年才開始投資建設TFT產業，起步較晚，但發展迅速[1]。經過10余年的投資和發展，我國TFT-LCD產業一躍成為全球重要的生產基地，市場占有率一度超越韓國奪魁。

然而卻有分析數據指出，我國TFT-LCD企業普遍面臨著成本高和產品附加值低的窘境[2-3]。另有統計數據顯示，中國TFT-LCD產業90%以上的工藝設備需求和70%以上的備件和材料需求均依賴進口[4]。高度依賴進口的現狀，制約著我國TFT-LCD產業的進一步發展，也使得我國TFT產業在國際市場的競爭力大大降低[5]。工廠投資金額中約40%用于裝備類采購，按照90%進口計算的話，也有2251 億元市場規模，金額相當大。工廠運營期后，設備的維修維護成本也相當高。如果不能有效推進國產化進程減輕TFT-LCD企業負擔的話，就無法有效提升TFT-LCD產業整體競爭力，產業發展將仍受制于人。

TFT-LCD裝備制造產業為高新技術產業，是典型的技術密集型、資金密集型產業。目前，TFT-LCD關鍵裝備制造業仍集中于日本、韓國、美國和中國臺灣等地。中國大陸裝備制造業才剛剛起步，雖然也涌現了一批優秀企業，如武漢精測、深圳大族激光、北方華創和天通等，但設備業務范疇還集中于TFT-LCD生產模組后段檢測維修等，對于前段陣列、彩膜和成盒工藝段核心設備，國產化裝備企業仍無緣染指，技術積累和創新能力都無法和國外供應商相抗衡。然而也正是這些前段核心設備，價格昂貴、利潤高，在投資中占比最大，是TFT-LCD“卡脖子”工程。從總體上看，中國大陸裝備制造業在TFT-LCD裝備制造業整體中占比不足15%。

在原材料競爭日益白熱化的市場環境下，國產化裝備制造業競爭力成為制約我國大陸地區TFT-LCD企業成本和利潤率的關鍵要素。發展本地化配套裝備制造業，在為企業帶來成本優勢外，更重要的是為客戶帶來不斷創新的技術解決方案，推動客戶優化工藝結構，提高產品性能和附加值。如要在激烈市場競爭中贏取超額利潤，就必須要最大化滿足客戶需求協調企業內外資源，優化供應信息，將供應鏈各環節涉及的企業作為一個虛擬企業同盟而做出的統籌管理，這也就是供應鏈管理。

《中國制造2025》的提出和國家“十三五”的規劃，以智能裝備等為代表的高端裝備制造業已成為我國戰略新興產業之一，成為未來中國制造業新的經濟增長點。在市場的牽引和政策的保駕護航下，我國TFT-LCD裝備制造業如何快速把握住機遇，努力提高技術創新能力，實現對國外先進廠家的彎道超越，是亟待研究的課題。本文嘗試從供應鏈角度分析，探究TFT-LCD裝備產業技術創新能力提升路徑，為中國大陸剛剛涌現的一批裝備制造業提供意見參考。

2供應鏈管理

供應鏈管理是指為最大化滿足客戶需求協調企業內外資源，將供應鏈各環節涉及的企業作為一個虛擬企業同盟而做出的統籌管理。對于單一企業而言，是指企業整合上、下游供應鏈資源，優化供應鏈中的倉儲、物流、資金流和信息流，以提高自身競爭力。由于我國TFT-LCD產業一直處于追趕狀態，所以TFT-LCD產業面臨的首要任務仍是技術革新，其裝備供應商供應鏈管理思想也就有著自身的特點。TFT-LCD裝備制造業涉及上游有技術來源、原材料、物流、銀行，下游涉及TFT-LCD制造企業、TFT-LCD配套企業等，其供應鏈管理是指以滿足客戶需求為目的，從客戶需求出發，協調上下游各個企業，促成信息流、物流和資金流能快速流通來降低自身成本和提高客戶滿意度。

3TFT-LCD國產化裝備產業供應鏈存在的問題

3.1 產業基礎薄弱

TFT-LCD產業于2005年才正式在中國產生和發展，前期發展幾經曲折，投資者們并不看好。直到2012年以后，在政府政策的驅動下，TFT-LCD產業才在中國大陸迅速蔓延。所以，TFT-LCD設備制造業起步較晚。與設備制造業配套的精密加工、特種合金材料、碳纖維制造業基本為零[6]。目前，中國大陸地區已超越韓國成為TFT產業最大的生產基地，巨大的TFT產業裝備市場，與其裝備制造業產業基礎薄弱的矛盾日益尖銳。

3.2 客戶導向理念不足

供應鏈管理的出發點在于滿足客戶需求，但是目前國內供應商受限于生產規?；蚴墙洜I壓力，過度關注成本和追求眼前利益，導致客戶頻頻受損，惡化了供需關系的同時，也錯失了進一步合作的機會[6]。

3.3 資金受限

由于TFT-LCD裝備制造業技術門檻較高，短期難以形成宏觀收益，也因此難以吸引大額投資。小額投資者初期只能從相對邊緣化的裝備制造起步，通過不斷積累經驗，逐步滲透，才能緩慢成長。這種發展速度難以適應快速變化的市場和更新換代的新技術。

3.4 創新能力不足

由于缺乏原始技術積累，國產化廠家只能通過研究甚至模仿國外先進制造商的經驗，既要規避對方的專利風險，又要適應客戶需求，往往導致其生存空間狹小。所以，如果沒有原始經驗積累，不能從技術和需求的源頭上去研究，就導致因創新能力不足而失去市場[6]，最終只能仿制一些技術含量不高且利潤相對較低的設備，產業的發展停滯不前。

3.5 管理粗放，人才流失

TFT在中國取得快速發展的同時，形成了巨大的設備需求市場，給國產化廠家也提供了不少機會。無論對TFT產業，還是配套的設備產業，都培養了大量人才。然而這些人才經驗的積累并沒有得到充分的共享、繼承和發展，而是隨著這些人員的跳槽流失。企業還沒有意識搭建專業的知識體系去一步步完善，導致企業進步很慢，供應鏈管理人員作為一線專業知識載體更是相對獨立而故步自封。

4TFT-LCD國產化裝備產業供應鏈管理建議

4.1 注重知識積累和供應鏈管理經驗積累

無論是供應商、客戶，還是制造業企業本身，都應注重研發和生產的技術積累，注重供應鏈管理過程中經驗和資源的積累。一方面，搭建研發平臺，建立知識管理體系，及時共享企業技術層面的研發計劃、進展和成果，上線到知識管理體系中，不斷弱化執行者個人離職給企業帶來的知識損失。另一方面，企業應建立供應鏈管理實施方案，并在實施過程中不斷優化。在企業經營過程中針對供應鏈管理已經發生的問題應該被及時登記、分析和制定長短期解決方案，為經營者和供應鏈管理人員學習總結，進而優化供應鏈管理實施方案。

4.2 緊密關注產業發展動向，建立戰略合作關系，開展長遠深度合作

通過與下游客戶建立戰略合作關系，緊跟客戶的發展動向，積極參與客戶新產品開發，加速知識積累和知識體系重構，提高產品質量和客戶滿意度，促進產品創新，形成良性循環，進而提高技術創新能力。在確定技術方向的同時，供應鏈管理也要同步開展，確保材料資源、交貨期和相關服務都能及時就位，保證供應鏈管理具有競爭力，確保技術成果能及時推向客戶市場。

4.3 開發和維護優秀供應商資源，與客戶共同開發，降低成本，建立技術優勢

設備制造業應積極與上游供應商信息共享，建立供需信息共享系統和傳遞機制，使供應商能及時獲取客戶需求信息，同時供應商也不斷反饋供應市場情況給設備制造企業，促進需求共享和市場聯動，提高企業市場響應能力。對于市場上優秀的供應商資源，應積極開發、維護和培養，通過簽訂戰略合作等方式，爭取該供應商更大的份額，保證供應資源穩定性，提高供應鏈管理主動性。

4.4 資金流是企業的生命線，是供應鏈合作的基礎

由于TFT-LCD產業工藝復雜，產品生命驗證周期較長，其設備的調試運行，更是要聯動前后制程設備，全部流片穩定后才能投入量產。所以，設備從研發到最終量產往往持續3-5年，甚至更長時間。在此過程中，供應商一直在投入人力、資金、物力和管理等成本，企業必須擁有穩定的資金流來保證。增加資金流，可以通過以下形式來實現。

4.5 上線信息共享系統

供應鏈管理過程優化不能單靠一家企業通過自身努力去實現，它更強調統籌整個過程來改善。流程的制定、實施和跟蹤，需要過程信息必須及時共享。通過上線信息共享系統，保證供應鏈信息能夠及時被供應鏈管理者們共享，提高管理精細化水平，也提高了客戶滿意度。此外，上線信息共享系統還是供需企業相互之間加強信任合作的一種體現，也更容易得到客戶的信賴和機會。

5結束語

隨著市場化競爭越發激烈，未來大企業之間的競爭已演變為供應鏈之間的競爭，只有合理高效進行供應商管理，通過不斷優化供應商和客戶供需矛盾來提高自身競爭力，才能在競爭中更好的生存和發展。TFT-LCD國產化裝備應緊跟TFT-LCD企業發展方向，及時調整和配合客戶需求，在專業化方向上不斷增加知識儲備，提高自身技術創新能力，并運用供應鏈管理方法提高綜合競爭力，進而在市場競爭中爭取做大做強的機會。

參考文獻

[1] 張國青.我國應著力構建“中國平板顯示產業戰略特權”[J].赤子（下旬），2014，（6）：59-60.

[2] 洪炯星.中國TFT液晶產業鏈發展研究[D].上海：上海交通大學，2009.

[3] 蔣漢旗.臺、韓TFT-LCD制造發展策略比較分析之研究[D].新竹：臺灣交通大學管理研究所，2003.

[4] 艾恩溪.我國平板顯示產業現狀及未來趨勢分析[J].集成電路應用，2015，（2）：22-23.

[5] 徐漢青. 我國TFT-LCD產業技術創新能力評價研究[D].西安：西安科技大學，2017.

[6] 陳德平.淺析我國液晶顯示板產業的困境與發展對策[J].管理觀察，2015，9（27）：105-106.