國際鋁協發布《中國汽車工業用鋁量評估報告（2016-2030）》未來再生鋁的總消費量將顯著增加

文/CM咨詢公司

概述

本報告的目的是介紹CM 咨詢公司對中國汽車工業用鋁量的綜合評估結果，包括乘用車、商用車(客車和貨車)、特種車輛、兩輪車和三輪車。

從現在到2030 年，中國的汽車行業很可能會經歷一個巨大的轉變，從燃油汽車轉向新能源汽車。作為中國汽車制造商減少車重的首選材料，鋁很好地利用了這一轉變。盡管燃油汽車數量的前景保持不變，但減重措施很可能會增加鋁在車輛制造中的單位用量，從而推動消費增長。

我們預測，中國汽車行業的用鋁量將從2018 年的380 萬噸增加到2030 年的910 萬噸，年復合增長率為8.9%。

方法學

研究采用自下而上的方法，對每一種車型的單位鋁消耗量進行了單獨的部件分析。為了完成這個項目，CM 直接參考了大約500 份獨立的出版物，并通過電話調查聯系了大約700 名業內人士。目標群體包括汽車制造商、零部件供應商、OEM、鋁產品生產商等。CM 還進行了兩項有針對性的實地研究，并涵蓋了制造業密集型省份，其中包括吉林、重慶、四川、北京、江蘇和河南。

中國汽車生產

圖1 采用CM 方法學對中國乘用車用鋁量的研究

2017 年，中國汽車總產量預計為3140 萬輛，較2016 年的3000 萬輛增長4.7%。然而，由于總體經濟放緩，2018 年中國汽車產量出現了28 年來的首次下降，產量為2980 萬輛。其中，乘用車2320 萬輛、貨車400 萬輛、客車40 萬輛、特種車輛220 萬輛。

與此相反的是中國新能源汽車市場，2018 年新能源汽車產量為110 萬輛，預計2030 年將達到1160 萬輛，年復合增長率為21.4%。值得注意的是，預計同期純電動汽車(BEV)產量將增長23%，從2018 年的77 萬輛增至2030 年的920 萬輛。鑒于對鋁行業使用強度的預測，這一預測增長可能會推動鋁市場的強勁增長。

2018 年，中國還生產了1580 萬輛傳統燃油(ICE)摩托車和3180 萬輛電動自行車。考慮到國內市場已經飽和（特別是傳統的ICE 摩托車），未來的增長目標很可能是出口。

我們預測電動車產量將以2% 的年復合增長率增長，而ICE 摩托車產量將以2%的年復合增長率下降。到2030 年，ICE 摩托車的產量預計將下降到1240 萬輛，而電動自行車將增加到4030 萬輛。

圖2 中國汽車工業生產前景

中國汽車鋁消費

中國汽車工業逐漸將重心轉向輕量化，以努力滿足越來越嚴格的立法。與此相適應，我們預計鋁的需求將增加，鋁的使用量也將增加。

根據CM 的調查，2017 年汽車行業鋁消費量為390萬噸，比2016 年增長8%。2018 年，由于乘用車銷售停滯，總消費量略有下降，降幅為1%。然而，我們看好汽車行業鋁的使用前景，預計到2030 年，汽車行業鋁的總消費量將達到1070 萬噸，年復合增長率為8.9%。

圖3 中國汽車工業鋁總消費量及分類情況

乘用車是鋁的主要市場，2017 年的鋁消費量估計為290 萬噸，占總消費量的74%。由于中國近期經濟活動放緩，2018 年乘用車總產量下降6.6%，導致乘用車鋁使用量下降3.6%。

在拉斐爾前派的年輕人(當然也包括羅塞蒂)看來，這一自雷諾茲時代就已確立的延續已近百年的風格路線早已等同于僵化保守、矯揉造作以致毫無生機，為改變這種與時代脫節的“虛偽”藝術，“真先于美”的口號便被提出。

然而，在2018 年，新能源乘用車(NEV)產量顯著增加，增幅為75%，其主要原因在于純電動汽車（BEV）的強勁需求。由此，中國新能源汽車的鋁消費量增加96%，從2017 年的7.5 萬噸增至2018 年的14.6 萬噸。在政府制定的節能減排目標的支持下，我們對中國新能源汽車行業的前景仍持樂觀態度，預計到2030 年，中國新能源汽車行業使用鋁的比例將從目前占鋁消費總量的3.8%升至29.4%。

圖4 中國汽車工業鋁總消費量/新能源車比例

按單車消費量計算，2018 年，新能源客車行業鋁消耗量最大，預計每輛客車消耗210 公斤鋁，混合動力客車消耗179.6 公斤。BEV 客車和ICE 客車的鋁消耗量分別為128.4kg 和118.7kg，盡管如此，與美國、歐盟、日本等發達國家相比，中國汽車鋁的用量還有較大差距。

我們認為，中國與上述世界發達國家之間在鋁使用強度上的差距將會縮小，因為中國生產商面臨著越來越嚴格的節能減排政策，這些政策不可避免地帶來對輕質材料需求。值得注意的是，我們預測純電動汽車（BEV）鋁的單位消費量至2030 年將達到283.5kg。

除了減重之外，鋁的另一個日益顯現的優勢是，相對于其它同類產品，鋁具有良好的回收特性。鋁成本低，回收簡單，這一點，從中國汽車工業中再生鋁使用量的增加就可略見一斑。再生鋁主要用于鑄造部件，如制造發動機，殼體和車輪。

表1.中國汽車單車鋁消耗量估算(公斤）

隨著中國汽車制造商的日益成熟和注重成本，再生金屬將得到更廣泛的認可，我們預測，再生鋁的總消費量將顯著增加。不過，由于不需要發動機的純電動汽車（BEV）行業增長更為強勁，預計再生鋁在中國的總消費量中所占比重將有所下降。

圖5 中國汽車工業中再生鋁的用量及比例

在中國汽車工業中，鋁有許多不同的用途，因此，鋁有許多不同的形式，包括鑄件、軋制產品、擠壓件和鍛件等。在汽車行業，鑄件在包括發動機、車輪和變速箱外殼等的應用中發揮著至關重要的作用。

據CM 調查，2018 年鋁鑄件的消費量約為290 萬噸，占總消費量的75%。但是，隨著純電動汽車（BEV）在未來的市場份額越來越大，我們預測鑄件的份額將會下降，而主要用于制造電池外殼和車身板的軋制產品的份額將會增加。

乘用車—新能源

2017 年，中國共生產了47.8 萬輛純電動汽車，其中67% 是“微型車”(A00 型)。2018年，純電動汽車總產量達到77 萬輛，同比增長61%，但A00 型汽車在汽車總產量中所占比重下降到55%。這反映了純電動汽車的產量越來越大，我們預測這一趨勢將持續下去。

圖6 中國汽車用鋁材分品種情況

圖7 中國新能源乘用車單車用鋁量

2018 年，新能源汽車的平均鋁消耗量估計為141.5kg(純電動汽車 128.4kg，混合動力汽車為179.6kg)。我們預測到2030 年這一數字將超過280kg，純電動汽車鋁的單位消費量將達到283.5kg。

乘用車-燃油車

中國汽車的絕大多數屬于燃油車。2018 年，中國生產了2210 萬輛燃油車，比2017 年下降8.6%。據估計，2018 年燃油車生產消耗了260 萬噸鋁，平均單車消耗量為118.7kg。鑒于政府對新能源汽車的明確鼓勵措施，中國燃油車行業的前景依然疲弱。我們預測，未來10 年，中國的燃油車產量將保持在或接近2018 年的水平。盡管燃油車的前景黯淡，但我們預測，到2030 年，由于鋁的使用量增加以及實現輕量化的需要，燃油車的鋁總消費量將穩步增長，并由目前的260 萬噸增至490 萬噸。

圖8 中國燃油乘用車產量

圖9 中國燃油乘用車用鋁量

其它車輛

“其它”車輛消耗的鋁總量為110 萬噸，包括公共汽車、貨車、特種車輛和兩輪、三輪自行車。鋁在商用車上的應用前景也依然看好，尤其是在貨車領域。

輕量化是貨車和其它商用車輛特別關注的問題，因為減重意味著車輛可以承載更多的貨物，最終收入也會越來越高。我們預測，到2030 年，貨車和新能源汽車的鋁使用量將達到140 萬噸，年復合增長率為11%。

圖10 中國其它車輛鋁消費量

本報告由國際鋁協委托CM 咨詢公司完成。

尚輕時代經授權對該報告概要進行了編譯并獲準在此刊發。

需要閱讀完整報告，請到國際鋁協網站閱讀和下載。并應遵守使用條件和知識產權聲明。

國際鋁協網址：http://www.world-aluminium.org