淺析電力營銷項目可研儲備標準化管理理論

毛毳　周珊　陳玉萍　許丹寧

摘要：為加強公司對國家電網營銷項目的管理，提高項目可研編制規范化程度、提高項目工作效率，有效提升公司電力營銷類項目可研儲備工作的精益化管理水平，對營銷項目可研儲備標準化進行了研究。本文以項目組合管理思想為基礎，從營銷項目可研儲備內容、流程和考評三方面進行可研儲備的標準化，具體工作包括：梳理可研儲備內容必須遵循的標準，完善可研儲備的流程、明確各環節的對接標準，優化可研儲備考評的指標。

Abstract： In order to strengthen the management of the company's national power grid marketing projects， improve the standardization of project research and preparation， improve the efficiency of the project， effectively improve the company's power marketing projects can research reserve work lean management level， the marketing project research reserve standardization has been studied. Based on the idea of project portfolio management， from the marketing project research reserve content， process and evaluation of three aspects of the standardization of researchable reserves， the specific work includes： combing the researchable reserve content must follow the standards， improve the process of research reserves， clear the docking standards of each link， optimize the indicators of research reserve evaluation.

關鍵詞：營銷項目;可行性研究;標準化

Key words： marketing projects;feasibility study;standardization

中圖分類號：F426;F274? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼：A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號：1006-4311（2019）28-0126-07

0? 引言

電力工業是國民經濟的支柱產業，關系到國計民生，因此必須充分重視電力工業的發展。國網營銷項目由于占電網項目總量的比重不高，所以在我國電力公司營銷項目的管理普遍比較粗放，同時由于營銷新建改造和營銷維修維護項目具有數量多、涉及面廣、編制周期緊等特點，并不完全適用于公司常規項目的管理，一些電力公司的營銷項目管理還停留在無序的狀態。因此，為進一步規范公司營銷類項目管理和可研儲備工作，本文根據國家電網公司2017年出臺的《國家電網公司營銷項目管理辦法》和項目組合管理理論，對公司營銷項目可研儲備的內容、流程以及考評進行優化，并提出了營銷項目可研儲備標準化的思路。

1? 項目組合管理

為了將電力營銷項目上報、審批等環節的工作任務納入項目管理范疇內，進一步完善項目的全生命周期管理模式，提高項目儲備和審批的科學性、準確性和及時性，引入了項目投資組合管理。項目組合管理是隨著項目復雜性程度的增加和項目公司自身發展的需要提出的，是項目管理思想發展的新階段。以項目組合管理思想為指導，建立電力營銷項目庫，加強項目儲備管理，提高規劃計劃編制的科學性和適應性，促進項目全生命周期管理。

1.1 項目組合管理的內涵

項目組合管理是指在可利用的資源和企業戰略計劃的指導下，進行多個項目或項目群投資的選擇和支持。項目組合管理是通過項目評價選擇、多項目組合優化，確保項目符合企業的戰略目標，從而實現企業收益最大化。

項目組合管理遠遠超越了傳統項目管理所給予的邊界定義，并不是僅僅對多個項目進行有效管理，而是成為一個連接公司戰略和公司所完成的項目紐帶，進而實現了公司項目和公司戰略的高度統一。項目組合是指將公司的項目、項目集和其他工作組合在一起，以便公司決策者和領導人對公司項目運營的有效管理，最終實現公司的戰略目標，如圖1所示。值的注意的是，項目組合中的項目或者項目集并不一定有著依賴關系。項目組合管理的側重點在于：通過對項目和群進行預審，并根據預審結果確定資源分配的優先級，從而使項目組合管理完全符合公司戰略目標。

1.2 項目組合管理的流程

項目組合管理的流程如圖2所示。

項目組合管理流程是建立在每一個項目都直接或間接的受企業戰略影響的基礎上。沒有良好的規劃和清晰的戰略目標，項目組合選擇就無法進行。在戰略研究階段，項目組合選擇所使用的方法就應該明確下來。戰略為項目的預過濾和過濾過程提供指導性綱領，并影響到不同項目之間的資源分配。

1.2.1 依托項目產生機制，收集新項目

良好的項目產生機制是項目組合管理的重要保障和基礎。電力營銷項目采用從下往上提報，既滿足了實際需求，提出大量對企業具有寶貴價值的項目，還從企業戰略高度對項目進行把關，利于企業的長遠發展。

1.2.2 對項目進行分析過濾，舍棄劣質項目

對提報的項目進行篩選，如果需要分析的項目數量太多，可以采用預過濾程序去消除那些不符合企業的戰略指導綱領的項目，這樣能簡化實際的項目選擇。在預過濾程序之后，就是分析階段和過濾階段。在分析階段，需要計算風險、標準成本、投資收益率這樣的參數，而且必須要考慮到這些參數的不確定性，找到最有希望的項目。在過濾階段，舍棄那些被認為不可能的項目。

1.2.3 建立項目組合，對組合進行優選排序

在建立項目組合時，必須對項目的各方面數據進行搜集和整理，其中包括項目的目標效益、費用成本、人力資源需求、風險因素等。項目組合的優選評價是在完整的項目數據基礎上進行的，項目數據可以以項目可研報告、項目評審報告等形式出現。

項目組合選擇就要根據企業明確的選擇標準進行。該選擇過程可以借助評分模型法、矩陣法或其它選擇工具來完成。項目的選擇標準形式是多樣的，在標準一致的前提下，企業對單個項目進行評價，排列出項目的優先順序，是項目組合管理的重要一步，正是項目組合的優選評價體現了“做正確的項目”。

1.2.4 確定最佳項目執行組合，使企業效益最大化

在項目優先順序既定的情況下，根據企業的現有的可支配資源如人力資源、設備資源等，參考項目組合順序對項目進行資源分配。

1.2.5 啟動項目，在實施過程中對項目組合進行資源優化

一般說來，項目實施的順序是根據項目的優先順序進行的，當前面的項目執行完，項目所占據的資源就會被釋放，順序靠后的項目就可以在資源允許的情況下啟動實施。

1.2.6 項目組合執行的動態反饋，指導新項目

項目執行順序的動態反饋調整項目執行中企業總有新項目產生和原有項目的完成等情況，需要對新項目及執行中的項目進行重新評價，為使企業利益價值最大化需要盡快實施對企業價值更大的項目，及時中止對于企業沒有意義的項目。如此循環就構成企業在項目化管理過程中對項目組合的動態管理，以保證企業利益價值的最大化。

2? 可研儲備內容的標準化

營銷項目可研儲備的內容包括營銷項目可行性研究報告和營銷項目說明書等的編制。營銷限上項目、投資在200萬元及以上的營銷限下項目由具體負責項目實施的部門及單位組織編制可研報告，其余項目可編制項目說明書。

可研編制標準需按照《國家電網公司營銷項目可行性研究報告（2016儲備模板）》、《國家電網公司營銷項目說明書（2016年儲備模板）》、《2016年營銷項目造價控制參考標準》、《營銷項目費用標準實施細則（試行）》執行。

《國家電網公司營銷項目可行性研究報告（2016儲備模板）》主要包括以下內容：項目必要性、項目建設目標、項目內容及建設方案、主要設備材料清冊、投資估算書、效益分析等。

《國家電網公司營銷項目說明書（2016年儲備模板）》主要包括以下內容：項目必要性、項目內容、項目方案、投資估算等。

《項目可研報告》填寫要求：

①項目必要性：從現狀、問題、技術、經濟等方面論證項目的必要性。

②項目建設目標：結合現狀和問題，提出項目建設目標。

③項目方案：提出項目內容、規模及方案，論證項目方案的先進性、合理性、可能性;制定項目實施時序。

④主要設備材料清冊：對主要設備材料表進行明細說明。

⑤估算書：對各項費用的投資金額及分配列表說明。

項目可研應合理測算項目投資規模，嚴禁估列費用。營銷項目取費標準原則上參照《2016年營銷項目造價控制參考標準》、《營銷項目費用標準實施細則（試行）》、《營銷項目定額子目對應表》以及《國網浙江省電力公司營銷項目預算定額第一冊安裝工程》（試行）、《國網浙江省電力公司營銷項目預算定額第一冊安裝工程》（試行）、《國網浙江省電力公司營銷項目預算定額第三冊維修維護工日定額》（試行）執行。

3? 可研儲備流程的標準化

本章以項目組合管理思想為基礎，按照項目收集、項目篩選、組合優選、組合確定的項目組合管理思路，在公司原有可研儲備流程的基礎上，對其進行優化，制定可研儲備的標準化流程。

3.1 項目可研的完整流程

3.1.1 項目收集階段

本階段收集電力營銷項目，對項目的基本需求和現實情況進行分析和整理，使提報的項目符合實際，并能夠滿足現實需求。

①項目立項。

用戶在掌上電力APP或到營業廳提出需求申請，按照需求提供必要的用戶信息，如：聯系方式、地點、設備使用和更換情況、用電負荷信息等。由縣供電企業營銷部（客戶服務中心）收集客戶需求，項目管理部判斷項目類別，按照用電營業類、電能計量類、市場與能效類、智能用電類和供電服務類對項目分類，并安排一位日后與用戶對接的營銷部人員（客戶經理）。客戶經理記錄下業主的需求，按公司下發的需求模板填寫業主需求后提交給項目經理。項目經理收到項目需求后，通知項目管理部相關人員發起項目立項流程，安排項目管理部編寫項目計劃書并交由項目管理部存檔，建立項目團隊。

需求模板的填寫應注意：

1）項目名稱應充分體現該項目特點，一般規范為“項目單位+項目二級分類”， 項目單位明確到市、縣。

2）項目內容應描述清楚項目建設主要內容、范圍和規模。

跨年度實施項目總投資為當年投入與其他年度投入之和，不跨年度實施的項目，總投資等于當年投入。

3）項目可研情況選填：未編制、已編制未批復、已

批復。

4）項目類別選填：限上項目、限下項目、零星項目。

在各類項目提報時的注意事項。電能計量施工類：參考以下標準進行測算，如有其他專業要求，以其他專業要求為準。電能表推廣應用類：年度新增表計數量按照前三年平均增長率進行測算故障表計數量按前三年故障率平均數測算，原則上不超過2%;輪換表計數量根據設備狀態評估結果統一測算。采集建設：新增采集建設戶數和新增表計數量進行配套建設，存量改造的應滿足運行數大于5年，采集成功率低98%的臺區;故障更換按前三年運行故障率平均數測算。計量箱改造：計量箱改造數量根據現場查勘和定級情況列入儲備項目。其他項目按需提報。

②項目下達。

項目經理按照需求模板和《營銷項目儲備分類標準》對項目進行整理分類，并建立各專業需求清單。項目經理全局調節各類營銷項目的儲備比例，結合申報要求控制各類項目的數量，保證儲備項目充足且后續工作可以穩步開展，不占用過多人力物力資源。項目經理通過建立各專業需求清單，以及項目需求整理編號，可有效實現需求的唯一性，根據項目與需求的對應關系，從而杜絕同一項目多頭上報，拆分上報，重復立項的現象發生。通過開展項目精準收集和整理，提出本專業項目需求建議，確保發展投入的效率效益更加明顯。

項目經理通過與各專業室主任協商，確定各專業項目分經理。項目經理將整理過的項目需求下達給各個項目分經理。各專業室主任綜合考慮本部門業務飽和程度，與部門分經理共同確定營銷項目參與人員。項目參與人員一般由營銷部人員和專業部門人員構成，人手不夠可考慮從市場部申請外協。由項目經理對各項目外協申請單進行收集，并交由市場部統一招投標確定外協單位及外協人員。

③需求診斷。

對于涉及用電信息采集終端、計量箱等改造工程的施工類項目，各項目單位應按臺區、小區、村為單位開展單元工程查勘工作，并完成單元工程勘察記錄，形成項目查勘報告。其他項目根據設備配置現狀和故障情況組織需求調查。

查勘流程：

1）組織本單位人員或外委單位進行查勘。現場查勘由營銷部負責，需要客戶經理和項目所需其他部門銷售人員通過現場勘查了解實際情況，并進行用戶資質核驗、簡單設計等。外委單位進行的查勘項目，需先根據項目管理要求，完成查勘外委招投標工作。

2）對現場改造范圍、現狀、改造數量等進行查勘，并拍照進行記錄。之后按照省公司下發的各專業管理部門的營銷項目申報要求，對之前的項目需求信息進行補充，如項目相關建設規模、建設現狀、項目實施的必要性和依據、項目目的及意義等。

3）形成《項目查勘報告》。市公司項目管理專職組織對各單位項目查勘報告進行審查，形成查勘報告審查意見。

各專業編制人員根據現場查勘情況和初步制定的方案，大致確定所需器械的數量，并對項目需求進行費用測算工作。充分利用大數據優勢，實現全省范圍內同類項目“橫縱向對比”，形成“項目數據支持表”。各專業項目分經理匯總診斷結果，并反饋給項目經理。項目經理安排項目需求檢查，并對營銷設備設施維修維護投資等進行估算，同時檢查項目需求間是否有關聯性，對有關聯性的項目統一安排。

3.1.2 項目篩選階段

在項目篩選階段，運用公司指導性綱領對電力營銷項目的大方向進行把握，并通過項目收資、可研等，對項目實施計劃進一步細化，計算風險、標準成本、投資收益率等參數，選擇最有希望和穩妥的項目。

①需求論證。

項目經理要綜合考慮公司發展目標、公司重點工作和《營銷項目儲備分類標準》中對項目內容、立項條件對項目需求進行總體方向的控制。

由項目管理部牽頭，運檢部、營銷部、發策部等參與召開需求論證會，對現階段項目管理部的項目進行總體梳理，討論各個項目需求合理性和可行性，費用測算的準確性，并分析項目能為公司帶來的效益和影響。

需求應當符合法律法規以及國網公司相關文件規定的技術、服務、安全等要求。除因技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求外，采購需求應當完整、明確。必要時，應當就確定采購需求征求相關供應商、專家的意見。

論證內容包括但不限于價格論證、進口產品論證、文件論證，以上的論證條件必須是招標金額達到公開招標的金額但不一定采用公開招標方式的。

價格論證：在項目有預算資金且未能確定的。

進口產品論證：項目采購的貨物、服務及工程國內沒有且需要進口的。

招標文件論證：達到公開招標的金額，或者公開招標項目均需要招標文件論證。

最后根據會議結果對修改項目需求，各項目單位根據需求診斷結果調整需求。需求論證完畢后，各個項目根據論證結果，參考《國家電網公司2016年營銷投入儲備項目建議表》和《2016年營銷檢修運維儲備項目建議表》填寫《營銷投入儲備項目建議表》和《營銷檢修運維儲備項目建議表》。

②項目收資。

開展項目收資，各專業項目分經理按照公司下發的營銷項目工程量提資模板、必要性模板和收資模板，按照電能計量、供電服務、市場與能效和用電營業四個需求分類填寫，并向項目經理匯報項目收資情況，項目經理綜合考慮是否需要現場收資，如有需要，則帶隊組織現場收資工作。

工程提資模板主要包括項目必要性勾選和工程量測算。對于涉及用電信息采集終端、計量箱等改造工程的施工類項目，應審查各單項工程所包含的單元工程項目內容清單和查勘報告，并出具項目審查報告。根據審查報告進行項目必要性勾選和工程量測算。

③項目可研編制。

各專業編制人員開展項目可研、估算編制、項目初步設計等工作。

各專業項目分經理須及時匯報項目可研編制情況，項目經理綜合考慮是否需要集中編制。同時，各專業室項目組成員對外協人員進行工作評價，考慮是否進行外協調整。如需要調整外協，則反饋給市場部進行調整。

④成果校審。

由項目管理部牽頭，各專業項目分經理及專業室主任校審項目成果和初設評審，并及時填寫校審單、作業卡。校審標準按照《2016年營銷項目造價控制參考標準》、《營銷項目費用標準實施細則（試行）》、《營銷項目定額子目對應表》以及《國網浙江省電力公司營銷項目預算定額第一冊安裝工程》（試行）、《國網浙江省電力公司營銷項目預算定額第一冊安裝工程》（試行）、《國網浙江省電力公司營銷項目預算定額第三冊維修維護工日定額》（試行）等文件內容確定。

⑤項目出版。

執行公司出版流程。項目經理匯總各專業成果、校審單、作業卡并填寫出版單、項目清冊經項目管理部確認后，提交檔案部出版。

3.1.3 建立組合階段

建立組合階段即按照“先急后緩、效益優先”的原則，對今年實施的電力營銷項目進行合理搭配。

①國網評審。

省公司營銷部組織對地市供電企業上報的營銷儲備項目進行評審，根據項目重要性等級總體進行排序，上報國網營銷部，同時報本單位發展部和財務部。

營銷限上項目可研報告由省公司營銷部初評后上報國網公司評審。國網營銷部組織經研院等具有項目評審資質的單位進行評審，評審通過后評審單位應及時出具評審意見。

營銷限下及零星項目可研報告或項目說明書由省公司營銷部組織經研院（所）等具有項目評審資質的單位進行評審，評審通過后評審單位應及時出具評審意見。

項目可研報告（項目說明書）在提交審查前，各單位需組織自行審查。

參考《關于國網浙江省電力公司2016年用電信息采集系統建設類項目可行性研究的評審意見》，評審由國網浙江省電力公司委托國網浙江省電力公司經濟技術研究院執行，國網浙江電力營銷部、國網浙江電科院、浙江各地級市供電公司等相關單位（部門）評審專家和設計單位參加評審會議。本單位項目經理要協同省公司營銷部相關處室專職，并組織本公司相關人員參加國網評審，各專業項目分經理組織各組人員參加國網評審，各專業編制人員則按評審計劃參加國網評審。

國網評審主要對項目現狀、建設必要性、建設規模和主要技術方案（參考《國網浙江省電力公司2016年用電信息采集系統建設類項目建設規模清單》）、擬拆除設備處置意見、投資估算（參考《國網浙江省電力公司2016年用電信息采集系統建設類項目投資估算清單》）等方面進行評審，并形成審查意見。

未履行可研評審程序的，不得納入項目儲備。涉及計量改造施工類項目未提交市公司項目查勘報告的，不得納入評審。

根據項目重要性等級總體進行排序：A類為關系安全生產的剛需項目;B類為服務經營發展的基本項目;C類為服務長遠發展需要的優化提升項目;D類為在投入能力富余情況下可安排實施的預備項目;A、B類項目數比例不超過70%，C、D類項目數比例不低于30%。

②可研完善。

各專業編制人員根據國網評審意見“五要素”完善項目可研。各專業室主任及項目分經理校審修正后可研。項目經理進行最后的成果匯總、核對。

3.1.4 確定最優組合

在項目優先順序既定的情況下，對企業現有資源進行合理分配，最終確定今年執行的電力營銷項目組合。

①省公司評審。

省公司營銷部根據審查意見開展可研評審，由項目經理帶隊，各專業項目分經理組織各組人員參加省公司評審，項目經理匯總各專業評審總結。省公司營銷部根據評審意見以正式文件的方式批復可研。

完成可研評審與審批后形成公司營銷儲備項目庫。已批復可研的營銷項目，在實施中如果可研條件或實施情況發生變化，須重新編制、審批可研報告或項目說明書。

已批復可研的營銷項目，在實施中如果可研條件或實施情況發生變化，須重新編制、審批可研報告或項目說明書。

②項目收口。

各專業項目分經理根據評審會現場實際情況，組織安排編制人員部分項目現場收口，其他項目帶回單位收口，并對最終成果進行匯總。項目經理匯總、核對項目成果，并對批次項目進行總結，參考《2016年營銷類儲備項目總結》、《2016年營銷類運維檢修項目總結》完成《項目總結模板》。可研收口最終版交由項目管理部存檔。

3.2 流程環節的對接標準

在梳理公司原有的工作流程的基礎上，明確流程中各個環節的交接標準，實行營銷標準化管理。主要的標準化工作包括：

①建立營銷項目管理的工作程序標準。根據企業自身的情況，對項目收集、項目篩選、建立組合和確定最優組合各個環節的主持部門、實施時機、參與人員、結果評審和文件化等做出明確的規定，或制定為企業管理標準。

②建立項目信息管理的工作程序標準。明確信息管理責任部門和責任者，制定信息收集范圍、信息加工利用、信息文獻管理和信息密級要求等規則。

③資料完整性標準。明確營銷項目管理各個環節的資料和數據要求。通過制定資料完整性標準，使項目資料和數據充分、完整，如項目可行性研究報告或項目建議書中應有明確的量化數據，項目應有明確的效益或投入目標等。

④財務合規性標準。制定財務合規性標準，使項目在前期立項階段符合國家法律、法規、政策以及公司內部管理制度等各項強制性財務管理規定要求，如項目分類的標準，資本性與成本性投入范圍的標準等。

⑤可研經濟性標準。確保項目在投入產出方面的經濟可行性與成本開支的合理性。在項目可研編制過程中，應結合項目實際情況判斷計算各類經濟效益指標所需參數的合理性，或通過歷史、市場數據分析判斷成本投入的合理性。

工作流程中各個環節的對接標準如圖3所示。

4? 可研儲備考評的標準化

為進一步加強工作的計劃性，促進管理的科學化、規范化，引導員工提高工作效率，也為更好地完善公司項目管理和研發部門，保證研發項目的按期、高效、高質完成，促進公司和研發部門員工自身的發展，保證各項目按時完成可研以及各項報告與申請的上報審批工作。本章通過對營銷項目可研流程各個環節的工作內容進行分析，進一步明確各環節的工作細節要求、工作方式和工作效率等，通過各個環節的工作考評，推動營銷項目可研工作質量的提升。

4.1 項目收集階段

在營銷活動立項前，能對項目實施后的效果有一個具體的認識和預估，則能對營銷活動費用進行有效控制。但是在營銷項目工作還沒真正落地執行，要對未執行項目的效果進行評價需要準確的控制和具體的評價指標，對電力營銷項目立項決策的關鍵是對營銷項目效果的評估。在項目收集階段主要是圍繞項目立項、項目下達、需求診斷這三個方面進行評價。

在項目立項階段，項目前期目標實行逐級考核的辦法，總體說是對各個項目的考核，各項目負責人應結合本項目實際情況制定相應的考核辦法，經分管項目領導審核后實施。根據省公司制定的項目前期工作總體目標和年度目標，制定并落實完成考核目標的計劃和措施。需要對編制項目計劃書和項目計劃書存檔的效率進行考核。

評價指標：項目立項工作質量=Σ[需求提報質量（35分）+項目分類是否準確（10分）+項目命名是否規范（10分）+項目內容是否明確（10分）+項目計劃書編寫質量（35）]

在項目下達方面，圍繞項目立項和核準開展相關工作，不斷取得良好工作成效。制定本單位項目前期工作考核管理辦法和有關實施細則，報省公司備案。考核管理辦法應具有較強的可操作性，切實起到激勵作用。

評價指標：項目下達工作質量=Σ[需求清單質量（35分）+費用測算是否合規、準確（35分）+人員安排（30分）]

在需求診斷方面，依據集團公司、省公司發展戰略，結合各項目實際情況，提出前期工作主要完成目標，經省公司批準后納入年度目標責任書考核。對項目費用的測算工作進行測算。

評價指標：需求診斷工作質量=Σ[查勘報告是否規范完整（35分）+初步方案是否合理（25分）+報告是否內審（10分）+估算是否精準（20分）+項目關聯論證是否完整準確（10分）]

4.2 項目篩選階段

分析國家或整體社會經濟狀況和主要的增長領域，確認出項目的可研方案和收資情況，分析當前所處的經濟周期或項目周期中的位置，對項目的成果狀況及趨勢進行分析。在項目篩選階段主要是對需求論證、項目收資、項目可研編制、成果校審、項目出版這五個方面進行進行評價。

在需求論證方面各項目負責人在省公司年度工作會議召開后十到十五日內，制定本項目的具體工作計劃和任務分解表，將工作目標和責任分解落實到人，報省公司相關負責人。反饋業主的需求，判斷出是否需要調整需求。

評價指標：需求論證工作質量=Σ[前期資料是否完整（15分）+合理性、可行性是否充足（35分）+費用測算是否準確（35分）+論證內容是否完整（15分）]

在項目收資中，專業室主任應當首先確定是否需要項目收資，項目負責人組織并帶隊現場收資情況，準確無誤的確定出需要收資的具體項目，對已經確定出需要收資的項目和最后達成的收資情況進行具體的量化，核算出所占的百分比情況。

評價指標：項目收資工作質量=Σ[工程量提資模板填寫是否規范（20分）+必要性模板填寫是否規范（20分）+收資模板填寫是否規范（20分）+現場收資開展情況（40分）]

在項目可研編制中，專業室主任首先確認出是否需要集中做出項目的可研編制，如需要集中做出的項目，則需要項目經理統一組織并帶隊現場進行集中的編制，要對項目可研編制的完成時間和在項目周期內的完成率進行考核。若不需要則應找外協來調整項目的可研編制，對外協人員的選定和完工周期進行考核。

評價指標：可研編制工作質量=Σ[報告是否規范完整（20分）+營銷項目取費是否精準、合理（20分）+必要性是否充足（20分）+設計方案是否合理（20分）]

在成果校審中，將上一階段的項目可研和估算的結果由分項目經理進行整理，對項目成果進行匯總，并對匯總的整體做好項目校審，對成果校審的完整度進行校審。

評價指標：成果校審工作質量=Σ[項目造價控制是否合理（25分）+項目費用是否合理（25分）+項目定額子目是否正確（25分）+校審單、作業卡是否規范完整（25分）]

在項目出版中，專業室主任首先要將成果匯總提交到系統室，并準備好需要出版的校審單，把校審單匯總整理，要對整理的校審單內容全面性進行考核，再由項目經理對做好的校審單做好最后的審核，再準備出版單及項目清單交給出版室。

4.3 建立組合階段

建立組合階段主要對國網評審和可研完善兩階段工作進行評價。

在國網評審中，由專業主設組織各組人員參加國網評審，再由項目經理協同省公司營銷部，并組織相關人員參加國網評審，需要對活動的組織和安排進行評價，工作人員則需要按評審計劃，整理好自己所負責的具體工作內容，參加國網評審。

在可研完善中，工作人員需要把自己負責的工作做好可研完善，再由專業主設對項目的可研做好校審，并將項目匯總后提交至系統室，需要考核專業主設對可研的校審準確程度。項目經理應當對可研的成果進行匯總和核對。

評價指標：可研完善工作質量=Σ[報告是否規范完整（25分）+內部校審是否準確（25分）+報告修改情況（50分）]

4.4 確定最優組合

確定最優組合階段考評主要對省公司評審和項目收口兩階段工作進行評價。

在省公司評審中，先由項目經理組織并帶隊參加省公司組織的營銷項目評審會，需考核項目經理在評審會中的組織進行評價。再由專業主設組織各組人員參加省公司評審，需要對專業主設對各組人員的組織全面性進行評價。最后編制人員按評審計劃參加省公司評審并召開評審總結會。

項目收口中，編制人員對于部分項目需要現場收口，對于剩余的其他項目應回單位收口，考察收口時的工作完成率。專業主設進行各專業成果匯總，需要對專業主設的匯總完整度進行評價。最后，項目經理進行對整體的成果進行匯總和批次項目總結。

評價指標：項目收口工作質量=Σ[項目收口完成情況（35分）+是否對項目成果進行匯總、核對（35分）+ 批次項目總結是否規范（10分）+可研收口版是否完整規范（20分）]

5? 小結

本文從國家電網營銷項目管理的實際需要出發，以項目組合管理思想為基礎，提出了營銷項目可研儲備的標準化，可研儲備標準化從三個方面進行：可研儲備內容、可研儲備流程和可研儲備考評。在可研儲備內容標準化方面，本文梳理出了可研編制必須遵循的四個標準《國家電網公司營銷項目可行性研究報告（2016儲備模板）》、《國家電網公司營銷項目說明書（2016年儲備模板）》、《2016年營銷項目造價控制參考標準》和《營銷項目費用標準實施細則（試行）》。在可研儲備流程標準化方面，對項目收集階段的項目立項、項目下達、需求診斷3個環節，項目篩選階段的需求論證、項目收資、項目可研編制、成果校審、項目出版等環節，以及建立組合階段的國網評審、科研完善環節，組合優選階段的省公司評審、項目收口環節進行了完善，并提出了各環節的工作標準，方便與下一工作環節對接。在可研儲備考評環節，對項目收集、項目篩選、建立組合和組合優選4個階段中的9個環節設立了評價指標。

結合營銷項目管理開展實際，本文認為后續工作應從營銷項目管理中各個崗位的職責、分工協作以及營銷項目計劃管理等方面進行，推動營銷項目管理工作效率的進一步提高。

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