生態先行 后發先至
——維勒和他的一網星座的啟示

+呂強（北京國電高科科技有限公司董事長）

低軌道寬帶互聯網接入星座并不是新生事物。早在上世紀末，伴隨銥星、全球星等低軌語音通信星座的興起，業界相繼提出了多個中低軌道互聯網接入星座的概念。其中包括微軟創始人比爾·蓋茨提出的Teledesic星座、法國阿爾卡特公司提出的“天橋”星座。但由于銥星系統早期運營失敗，加之互聯網產業遭遇第一次低谷，這些接入星座設想全都停留在紙面上，而沒有付諸實施。但在那一輪浪潮中，業界已經對星座結構、頻率分配、接入方式、干擾、信號衰減、資費等問題做了相當詳細的研究。鑒于此，今天的低軌道寬帶星座可以被認為在這些技術基礎上的第二次產業浪潮。而一網星座正是“天橋”概念的直接繼承者。

航天界在這一輪浪潮中提出了多個低軌星座計劃，其中，最受關注的就是馬斯克的“星鏈（Starlink）”和維勒的“一網（OneWeb）”。這不僅是因為這兩個星座的發起人擁有極高的人氣，還在于他們都已發射了業務衛星，進入發射部署技術測試階段。因此，這兩個星座的發展，可以被認為具有產業風向標的意義。在此，筆者就“一網”星座的亮點和難點，進行一些分析。

“一網”星座的亮點

1、維勒的創業歷程

維勒在大學期間就開始創業，研發了一種電腦散熱器，后來把公司賣了一億多美元，淘到了人生第一桶金。他對全球星座的興趣由來已久。維勒長期深耕第三世界國家通信市場，曾經在非洲搞過光纜工程，甚至親自參加挖溝的工作。正是這一經歷使他意識到，只有光纜是不夠的，必須靠衛星來把全世界連接在一起。在一網星座之前，他就發起了中軌道的O3b星座，目前在軌運行順利。隨后他又盯上了低軌星座，法國阿爾卡特公司就此進入他的視線。

由于法國阿爾卡特公司在本世紀初提出的“天橋”星座受到銥星破產的影響，失去了投資人的支持而下馬，但系統設計和頻率申請工作已經完成。維勒收購了這部分資產，并組建了一網公司，也延續了“天橋”的理念，其中主要包括大規模星座、采用Ku頻段來兼容現有衛星通信終端等等設想。

2、推動新一輪全球低軌道星座浪潮興起

在已經提出的大規模全球低軌道星座中，一網是第一個投入實施的。這里所討論的“大規模”，是指500顆以上在軌衛星的星座。符合這個標準的有一網、星鏈、波音星座、三星星座。其余低軌通信星座計劃的規模均不超過300顆。正是因為一網的快速推進，才讓投資界和業界認識到，商業航天界這一輪低軌寬帶通信星座的浪潮并不只是說說而已，而是正在成為現實。這同時也刺激了伊隆·馬斯克在星鏈系統上采取了更加激進的研發和部署時間表。

3、生態先行帶動產業鏈整合

一網星座的創始人格里格·維勒作為通信行業的老人，在產業生態建設上采取了諸多前瞻性行動。他把幾乎所有產業要素都拉進了合伙人行列：制造衛星的空客公司、提供軌道和頻率資源的國際通信衛星公司、提供分銷服務的部分地區電信運營商，甚至賣汽水的可口可樂公司——這家公司分布在全球的飲料專營店，可以成為數以千萬計的底層服務零售商，當然還有作為資本的軟銀公司。這是當今商業航天非常需要的思路和行動方式。迄今為止，在所有低軌寬帶星座的產業生態建設上，一網星座依然是走在最前面的。沒有哪個星座像一網這樣，得到來自制造商、運營商、渠道和零售商的一致期待和支持。當衛星制造漸入正軌之后，維勒又拿出一筆錢，投資了一家從事天線研制的創新企業，為一網衛星研制個人使用的便攜式超薄衛星終端，進一步豐富了產業生態。因此，業界更加傾向于把一網的成敗作為整個細分市場的風向標。

一網星座能越過死亡谷嗎

要在幾年時間里部署900顆衛星，同時制造出足夠數量的備份星，制造規模遠遠超過當年的銥星系統，衛星復雜程度也遠遠超過“鴿群”這樣的立方星。這對于航天制造和發射服務業來說是一次空前的考驗。我們并不懷疑，一網和空客公司最終能夠實現高速、大批量衛星制造和發射，但是要付出多少代價、投入多少資源，其中又蘊含多少風險和困難，都值得密切觀察。

這個問題已經引起了產業研究界的高度重視。加拿大北方天空研究公司（NSR）在2018年9月推出了一份報告，其中重點討論了一網星座的經營。報告提出了“一網公司能越過死亡谷嗎？”這個問題。所謂死亡谷，是創業企業在獲得正向現金流之前的一段盈虧曲線。一般來說，死亡谷的谷底會出現在產品研發成功的時刻。對一網公司來說，應該是出現在星座部署完成，以及終端全球鋪貨完成的時刻。現在的一網公司處在星座部署早期，盈虧曲線正在繼續向負值方向下滑。（參見圖1）

圖1 NSR報告中關于OneWeb死亡谷的圖示

圖2 一網星座在不同CAPEX下投資回報率比較

雖然這種情況對創業公司是正常的，但考慮到一網公司在新一代低軌道通信星座中的領先地位和示范效應，如果它不能成功越過死亡谷，對整個行業都會產生巨大的負面影響。

那么，一個技術上沒問題的企業如何越過死亡谷？最簡單的答案就是：多籌備點錢。

NSR曾經對一網星座的資本性支出（CAPEX）進行過測算，結論是30億美元。但是在最新發布的《衛星星座關鍵評估報告》中，這個數字上調到了50億美元。此前，NSR甚至發布過一份報告，討論了一網星座CAPEX達到60億美元的可能性。在這種設想下，一網星座到2027年都無法實現盈虧平衡。（參見圖2）

與此同時，一網星座還面臨著其他風險。按照一網的規劃，正式進入批產和發射階段后，單星出廠周期降低到了21天。作為小衛星，一旦發生發射失敗和隨之而來的發射計劃推遲，就意味著失去了一大批衛星。而且，一網星座的發射高度依賴俄羅斯運載火箭，也為自己帶來了政治風險。考慮到一網衛星的壽命為7～10年，一旦發生部署進度的延誤，補網發射的需求就更高。

因此，按照上述預測，維勒已經籌集到的17億美元是遠遠不夠的。相信維勒會在星座部署到一定程度后，再次開展大規模融資。但，值得期待的是，NSR認為，一旦進入運營，一網星座的盈利能力還是很樂觀的，在2027～2028年間就可以達到盈虧平衡。

生態先行的后發優勢

一網星座最大的競爭對手當然是馬斯克的星鏈。那么最終，低軌星座的這兩大玩家，誰將更勝一籌？

從商業模式來看，星鏈和一網看似基本相同，但實際上差異極大。

首先說相同點。這兩個星座都打算通過研制大量低成本小型基站，把諸多小型商戶甚至個人住宅變成分銷商，用這些小型基站向移動終端用戶提供寬帶上網服務。網絡架構與中國人正在享用的移動寬帶基本相同，唯一區別就是把骨干網從地下光纜變成了天上的星座。

但如果仔細考察一網星座和星鏈星座的商業模式的細節，就會發現它們有著天壤之別，在很大程度上也體現了格里格·維勒和伊隆·馬斯克這兩位業界領袖的性格差異。

一網星座一開始就把盡量多的合作對象拉進框架內，承擔從衛星制造到最終客戶運營的各項分工。這樣一來，在前期的技術協調、質量控制乃至成本控制上會面臨相當大的難度。最近，維勒和維珍銀河的布蘭森就因為發射服務問題發生了不快和爭執。維勒指責布蘭森的維珍軌道公司發射服務報價太高，取消了合同。這類協調性問題在今后可能還會不斷發生。不過，一旦系統部署到位，就會得到國際移動衛星公司、各合作電信運營商和零售商的支持，不需要太擔心運營、渠道和回款等經營性問題。

星鏈星座則傾向于在企業內部解決一切問題，衛星的制造、發射，終端制造和業務運營都依靠自己。這在衛星研制和星座部署、系統階段有比較大的優勢，不受控的因素比較少。因此，星鏈在入軌衛星數量上輕易超過一網星座，并且有可能率先完成星座部署。但迄今為止，還沒有聽說作為運營商的太空探索服務公司與任何其他企業簽署分銷合同，甚至沒有聽到這家企業解釋過自己的市場戰略。按照馬斯克的決策習慣，他至少會在美國和加拿大兩國，完全依靠自己的力量來推進營銷和運營。但是在進入其他國家和地區的時候，就不可避免地遇到市場準入和本地化問題。這就明顯落在了維勒的后面。“鋼鐵俠”雖然聲名顯赫，但開拓國外電信市場能不能所向披靡？相比之下，一網的營銷優勢相當明顯。

另一個市場就是軍方。美軍一直是市場上最大的衛星服務采購方。隨著現代軍事技術信息化的迅猛發展，對通信帶寬的需求與日俱增。無人機、無人潛艇、無人車等智能化平臺的大量采用，推動了對衛星寬帶服務需求的又一次爆炸性增長。電影《天空之眼》就非常真實地體現了無人機戰爭是如何高度依賴衛星寬帶通信的。對于低軌星座運營商來說，美國軍方反而是一個競爭并不激烈的市場。首先是這個市場有很多潛規則，大家可以按一定的規矩分而食之。另一方面，軍方也需要維持多個供應商并存的局面，以備大規模戰爭之需。然而在軍方市場的問題上，一網星座比星鏈擁有更大的優勢。星鏈的覆蓋區故意避開了無人居住的南極洲和北冰洋。這作為商業選擇無可厚非，但北冰洋是美國和俄羅斯軍事對抗的前沿，存在著很多數量不大但意義非凡的戰略需求，包括核潛艇、戰略轟炸機等平臺。這可能會導致星鏈失去一些重要的軍方合同。

目前，一網星座和星鏈星座展開了激烈的競爭。其勝負如何，還有待觀察。星鏈在制造部署上優勢大，但從商業模式角度來說，一網星座的勝算或許會更大一些。SATNET