我國再生鋅市場發展趨勢

按照國家綠色發展理念和政策要求，再生鋅產業的發展是未來的一大趨勢。

一、再生鋅行業概述

再生鋅是由廢舊鋁和廢鋅合金材料或含鋅的廢料，經重新熔化提煉而得到的鋅合金或鋅金屬，是金屬鋅的一個重要來源。再生鋅在品味上比原生鋅相比略微底一點，其中1#鋅代表是含鋅大于99.99%的鋅錠。但是鋅精礦冶煉的鋅錠，和用鋅廢料生產的鋅錠都必須達到國家T470-2008《鋅錠》標準。

再生鋅產量按原料來源主要分為新廢料和舊廢料。新廢料是在冶煉及加工過程產生的廢料，主要包括來自鍍鋅行業、銅材廠、鋅壓鑄作業、鋅材加工行業、電池生產工業的鋅渣、灰、邊角料以及鉛、銅冶煉系統的鋅渣等。

表1 再生鋅原料分類

二、再生鋅行業發展歷程

我國再生鋅行業發展相對較慢，在2000 年之前再生鋅產量非常低。鋅的二次資源回收利用重視不夠，處于自流狀態，產業分散，技術落后。

商務部流通業發展司2013 年以前公布的廢有色金屬回收量中沒有統計熱鍍鋅渣、鋅灰、煙道灰、瓦斯泥灰中廢鋅的相關數據，從2014 年起，才把熱鍍鋅渣、鋅灰、煙道灰、瓦斯泥、瓦斯灰中回收的廢鋅數量納入統計范圍。目前，廢棄含鋅催化劑、廢棄堿性鋅錳電池中回收的廢鋅數量，仍未被納入廢有色金屬回收量的統計范圍。

2016 年8 月1 日起實行的《國家危險廢物名錄》中，電爐煉鋼過程中集塵、除塵裝置收集的粉塵和廢水處理污泥，鉛鋅冶煉過程中陰極鋅熔鑄產生的浮渣、氧化鋅浸出處理產生的浸出渣、鼓風爐煉鋅鋅蒸汽冷凝分離系統產生的鼓風爐浮渣、鋅精餾爐產生的鋅渣，集塵、除塵裝置收集的粉塵，再生鋅過程中集塵、除塵裝置收集的粉塵和廢水處理污泥等，都被列入《國家危險廢物名錄》，將實行更加嚴格的管理。

圖1 我國再生鋅產量

圖2 再生鋅與原生鋅價格走勢

近年來，再生鋅體量逐漸壯大，目前我國再生鋅產量占消費量的比例達到了20%，但是與發達國家鋅的二次資源回收率相比存在一定差距，美國的二次鋅產量占到了鋅總產量的30%。從總量來看，中國再生鋅體量是全球最大的，2018 年的再生鋅產量大約有150 萬噸。

三、再生鋅產業格局的變化趨勢

再生有色金屬產業需要依托國際、國內兩個市場，國際市場主要向國內提供原料和核心技術。隨著我國固體廢物進口政策的變化，國際市場將逐漸成為再生企業開展產能合作、完成產品加工、實現技術輸出和產品銷售的新戰場。未來將要實現中國模式的輸出，實現從再生金屬大國成為再生金屬強國的轉變。

過去，我國的再生鋅產業主要以民營企業為主，這些企業的體量都不大。這一階段再生鋅行業處于無序競爭的階段，規模和層次都較低。近年來隨著國家對再生資源的日趨重視，大量的行業巨頭開始響應國家的號召進入再生鋅領域，比如祥云飛龍、馳宏鋅鍺等原生企業開始投資再生鋅產業。另外還有鑫聯環保，一家含重金屬固危廢處置的代表企業，主要涉及含重金屬鋼鐵煙塵及有色冶煉渣資源化處理技術與應用。

隨著政策的支持、產業巨頭的涉足，未來再生鋅產業的集中度有望進一步提高，行業的技術、產量、效率等也會大幅提升。目前，根據統計，再生鋅行業已經有20 來家產能達到2 萬噸以上，產能在5 萬噸的也有5、6 家，更有祥云飛龍這樣的再生鋅行業龍頭新建產能達到15 萬噸，產能在2 萬噸以下的有上百家。再生鋅產業合計產能大約在160 萬噸，2018 年產量約為150 萬噸。

從企業類型看，以含鋅煙塵為原料的企業規模通常較大，以祥云飛龍唐山為代表。這些企業的原料主要來自于電爐冶煉廢鋼產生的含鋅煙塵和高爐煉鐵產生的瓦斯泥、瓦斯灰。

其次是以含鋅煙塵、次氧化鋅粉生產鋅錠的企業，規模相對較大，濕法電解線通常在2 萬至15 萬噸。另外是用含鋅廢料生產氧化鋅的企業。這類企業國內現在大約有100-200 家，主要分布在內蒙、山東、河北、福建等地，占據全國60%的產能。

四、鍍鋅渣的產生和利用

我國的鍍鋅品主要有鍍鋅板卷，鍍鋅管，彩涂板卷等，其中鍍鋅占整個鋅消耗量的50%多。我國鋼板連續熱鍍鋅從2000 年的13 條線，產能230 萬噸起步，經過快速發展，截至2018 年底，我國已建成熱鍍鋅鋼板生產線640 余條，生產能力達1 億噸以上，鍍鋅產能已達到發達國家占粗鋼比10-15%的水平。

鍍鋅產能分布：我國鍍鋅產能分布呈現區域集中的態勢，主要產地在華東和華北地區。2019 年，據統計，鍍鋅產能合計9144 萬噸，其中華東地區為4360 萬噸，占比達到 48%，其次是華北地區，產能占比達到了21%。2019年鍍鋅產量預估6150，同比增1.22%；其表觀消費量預估5340，同比增0.59%。其中進口量151.4 萬噸，出口量917.8 萬噸。

截至2018 年，國內鍍鋅板卷產能超9500 萬噸，新增產能逾200 萬噸；倒閉、破產、長期停產產能逾2200 萬噸，整體壓力不減；2019 年產線產品新增方向除正常的老線更換外，更多的是高端鍍鋅家電、汽車板與鍍鋁鋅建筑與汽車板，主要包括首鋼、攀鋼、山東瑞豐、福建凱景等。

表2 鍍鋅月度產量及耗鋅量

五、鋼廠煙灰的產生和利用

這部分主要用回轉窯和平窯等工藝燒結生產次氧化鋅和一些化學產品。含鋅煙塵主要來自高爐灰、轉爐灰和電爐來。其中以電爐來為主，因為電爐主要是用來煉廢鋼，電爐灰中鋅含量大約15%；轉爐也有一部分廢鋼，但含鋅量較低，一般在零點幾到一點幾的百分點；高爐灰的含鋅量也有15%～20%，但這取決于原料種類，不同鋼廠的煙塵含鋅量差別很大。總的來說，煙塵的鋅主要是來自電爐。