種業(yè)的合資與合作

呂小明 王 薇

（1 現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金有限公司，北京 100089；2 北京先農(nóng)投資管理有限公司，北京 100089）

改革開放40 多年，中國種業(yè)領(lǐng)域發(fā)生了巨大而深刻的變化，外資種子企業(yè)作為其中重要的推動力量，曾為中國種業(yè)進步作出了不可或缺的貢獻，但在企業(yè)數(shù)量上卻出現(xiàn)了大幅下降。2018 年以來，種業(yè)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域不斷釋放出新一輪對外開放的政策信號，此時，重新梳理外資種子企業(yè)在中國的發(fā)展脈絡(luò)，研判其現(xiàn)狀及趨勢，有助于政策的制定者和執(zhí)行者厘清思路、找準方向，積極有效地利用外資，推動種子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

1 外商投資農(nóng)作物種子企業(yè)在我國發(fā)展的三個階段

1.1 快速發(fā)展期改革開放至1997 年為快速發(fā)展期。20 世紀80 年代，美國孟山都、先鋒良種、瑞士先正達、法國利馬格蘭、圣尼斯等國際種業(yè)巨頭紛紛來華設(shè)立辦事處。90 年代，韓國興農(nóng)、韓國漢城、日本瀧井、日本坂田、日本米可多、泰國正大等，先后來到中國成立分公司[1]。

1991 年農(nóng)業(yè)部頒布《中華人民共和國種子管理條例》，對外資未作特別規(guī)定。原國家計委、商務(wù)部1995 年頒布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中，糧、棉、油料、糖料、果樹、蔬菜、花卉、牧草等農(nóng)作物優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)新品種開發(fā)均屬于“鼓勵類”，無中方持股比例要求。

這一時期外資在華設(shè)立的種子公司多數(shù)為外商獨資或控股。例如，1996 年泰國正大在湖北投資設(shè)立的襄樊正大農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，從事玉米種子生產(chǎn)經(jīng)營，即由外方控股。至1997 年農(nóng)業(yè)部等四部委發(fā)布《關(guān)于設(shè)立外商投資農(nóng)作物種子企業(yè)審批和登記管理的規(guī)定》前后，外資在華種子企業(yè)數(shù)量達到頂峰，達80 家左右。

1.2 調(diào)整優(yōu)化期1997-2018 年為調(diào)整優(yōu)化期。這一時期，新設(shè)立的外資種子企業(yè)只有三北種業(yè)、坂田種苗、恒基利馬格蘭和墾豐科沃施等9 家，企業(yè)總數(shù)逐步減少。2018 年持證外資種子企業(yè)數(shù)量在25 家左右[2]。

1997 年農(nóng)業(yè)部等四部委發(fā)布《關(guān)于設(shè)立外商投資農(nóng)作物種子企業(yè)審批和登記管理的規(guī)定》，要求“設(shè)立糧、棉、油作物種子企業(yè)，中方投資比例應(yīng)大于50%”。2000 年《種子法》實施，農(nóng)業(yè)部對外資種子企業(yè)換發(fā)新的經(jīng)營許可證，當時持證外資種子企業(yè)有72 家。

2011 年、2015 年、2017 年版的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》進一步收緊，將農(nóng)作物新品種選育和種子生產(chǎn)整個列入“限制類”，不區(qū)分作物品種，一概要求由中方控股。與此同時，2016 年農(nóng)業(yè)部頒布的《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》對種子企業(yè)的固定資產(chǎn)等設(shè)置門檻，也大幅提高了企業(yè)入市條件，外資種子企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少。

1.3 擴大開放期2018 年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于積極有效利用外資推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》，明確提出深化農(nóng)業(yè)開放，取消或放寬種業(yè)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域外資準入。2018 年《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》修訂，取消小麥、玉米之外農(nóng)作物新品種選育和種子生產(chǎn)須由中方控股（自由貿(mào)易試驗區(qū)中方持股比例不低于34%即可）的限制。農(nóng)業(yè)部等四部委1997 年頒布的《關(guān)于設(shè)立外商投資農(nóng)作物種子企業(yè)審批和登記管理的規(guī)定》已于2019 年4 月廢止，暫不允許設(shè)立外商投資經(jīng)營銷售型農(nóng)作物種子企業(yè)和外商獨資農(nóng)作物種子企業(yè)的禁令也隨之取消。從政策法規(guī)層面，中國種業(yè)市場迎來了新一輪的對外開放。

2 外資種子企業(yè)減少的原因分析

如上文所述，從1997-2018 年的21 年間，我國種子市場相對比較封閉，主要是通過外資準入政策限制了外商對中國種業(yè)的投資，這是外資種子企業(yè)數(shù)量大幅減少的主要原因。除此之外，還有市場競爭等方面的因素。

2.1 市場競爭淘汰外資種企開拓中國市場，除準入政策外，企業(yè)戰(zhàn)略、市場定位、價格與品種等市場因素也可能構(gòu)成競爭障礙。外資種企大多推行全球化育種策略，瞄準高端種子市場，追求高產(chǎn)、高價、高利潤，在蔬菜種子領(lǐng)域尤甚。而據(jù)統(tǒng)計，中國60%以上的蔬菜用種仍是地方性常規(guī)種和中低端雜交種，種類繁多，市場極度細分，地方特色品種資源豐富，貼合當?shù)厥袌鲂枨螅覂r格相對低廉。

以番茄種子為例，從品種上，外資種企大力推廣的紅果型番茄皮厚、硬度高、耐運輸，適于制作漢堡、沙拉等西餐，而中國消費者更青睞皮薄、口感好、汁水豐富的傳統(tǒng)粉果型番茄；從價格上，以色列海澤拉的“夏日陽光”櫻桃番茄種子，1 粒的售價就可達10～15 元人民幣，國產(chǎn)番茄種子1 袋（1000 粒）售價幾十元，甚至有相當數(shù)量的農(nóng)戶選擇自留種種植。在山東壽光蔬菜種子市場，2000 年前后國外種子曾一度占據(jù)80%的市場份額，而目前國產(chǎn)化種子的市場占有率已提高至70%以上，部分外資種企在市場競爭中被淘汰。

2.2 知識產(chǎn)權(quán)保護問題種業(yè)是典型的高科技產(chǎn)業(yè)，育種創(chuàng)新工作投入大、周期長、風(fēng)險高，新品種是育種者智慧和心血的結(jié)晶。中國在1999 年成為國際植物新品種保護聯(lián)盟（UPOV）成員國，近年來，對植物新品種權(quán)等種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的保護已有了長足進步，但形式多樣的侵權(quán)行為依舊擾亂種業(yè)市場。部分國內(nèi)種子企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識淡薄，通過盜用、仿制、套牌等方式，搶占市場、非法獲利，現(xiàn)實中不少外資種企因此損失慘重。例如，1998 年孟山都在安徽設(shè)立合資企業(yè)安徽安岱棉技術(shù)有限公司，孟山都負責研發(fā)和市場銷售，憑借先進的轉(zhuǎn)基因技術(shù)，其研發(fā)推廣的轉(zhuǎn)基因抗蟲棉在中國棉種市場一度占據(jù)半壁江山，卻因被大規(guī)模仿冒而丟失了市場，教訓(xùn)慘痛。擔心品種流失已成為跨國種企的心結(jié)，在知識產(chǎn)權(quán)保護體系還沒有達到預(yù)期水平之時，也有一部分企業(yè)寧愿放棄中國市場，也不敢貿(mào)然進入。

2.3 通過商品種子進出口等其他方式合作通過對2001 年至今批準設(shè)立的81 家外商種子企業(yè)（表1）的分析，雖有政策限制、市場競爭、知識產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境等因素的制約，一小部分種子企業(yè)不再申領(lǐng)種子經(jīng)營許可證，但大多數(shù)種子公司并未放棄中國市場，而是通過商品種子進出口等其他方式，曲線進入我國種子市場。

3 中外種業(yè)合作方式分析

經(jīng)過多年摸索，外資對中國市場環(huán)境和政策環(huán)境的認識和了解程度不斷加深，實踐中新的合作模式不斷涌現(xiàn)[3]。

3.1 商品種子代理合作按照原《關(guān)于設(shè)立外商投資農(nóng)作物種子企業(yè)審批和登記管理的規(guī)定》暫不允許設(shè)立外商投資經(jīng)營銷售型農(nóng)作物種子企業(yè)和外商獨資農(nóng)作物種子企業(yè)。立法初衷是希望通過引進外資，引進國外種質(zhì)資源、先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，防止外資片面追求商業(yè)利益和市場占有率。實踐中，部分外資往往采取“曲線救國”的策略，或以其中方核心員工作為代理人，設(shè)立內(nèi)資種子企業(yè)；或與內(nèi)資種子公司合作，由其代理種子進出口、進行銷售推廣，繞開監(jiān)管限制，反而造就了一批國內(nèi)的代理銷售型種子公司。

例如荷蘭瑞克斯旺種子公司曾經(jīng)持有獨資的種子經(jīng)營許可證，到期后因種種原因不再申辦，轉(zhuǎn)而在青島設(shè)立外商獨資的農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司，經(jīng)營瑞克斯旺壽光示范園，僅從事品種展示和配套技術(shù)研發(fā)，種子由與其合作的內(nèi)資企業(yè)壽光百利、宿遷百利、河北百利等代理進口，實現(xiàn)在國內(nèi)銷售。

3.2 品種和種質(zhì)資源合作美國先鋒國際良種公司除直接設(shè)立登海先鋒和敦煌先鋒兩個合資公司外，于1998 年成立獨資的鐵嶺先鋒種子研究有限公司，專門從事玉米品種研發(fā)。育成的品種保護后授權(quán)給不限于兩個合資公司的中國公司，提供親本種子，根據(jù)銷售量收取知識產(chǎn)權(quán)費用，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的高端控制。在調(diào)研中了解到，美國斯泰種業(yè)與河南某公司創(chuàng)新合作模式，斯泰提供品種和種質(zhì)資源，河南公司負責經(jīng)營推廣，產(chǎn)生的收益逐步轉(zhuǎn)化為公司股份，以曲線的方式進入國內(nèi)市場。

表1 自2001 年辦證的外資種子企業(yè)名錄

表1（續(xù)）

表1（續(xù)）

表1（續(xù)）

表1（續(xù)）

表1（續(xù)）

3.3 科研合作種業(yè)是農(nóng)業(yè)中最具科技含量的領(lǐng)域，我國種業(yè)的核心科研資源目前主要集中在高等院校、科研院所等科研機構(gòu)中。國內(nèi)科研機構(gòu)，不僅從事基礎(chǔ)性、公益性研究，還通過承擔一系列國家重大科技專項進行前沿性、實用性研究，形成了一系列具有應(yīng)用價值的研究成果。國際種業(yè)巨頭緊抓源頭，通過投資共建實驗室、合作開發(fā)、支持課題研發(fā)經(jīng)費等方式，與我國一流科研機構(gòu)建立合作關(guān)系，提前進行科研和人才儲備。例如，目前國內(nèi)尚未對外資發(fā)放水稻種子生產(chǎn)許可，但孟山都2009 年即與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南大學(xué)等達成合作意向，與其攜手推進水稻生物技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)合作，提前謀劃布局。

4 建議

從數(shù)量上看，外資種子企業(yè)數(shù)量從累計審批過的81 家減少到23 家（表2）。不再辦理許可證的企業(yè)轉(zhuǎn)行或退出是少數(shù)，大部分轉(zhuǎn)為商品種子代理等多種形式的合作。我國是全球第二大種子市場，且在持續(xù)擴大，有眼光的外資公司不會放棄中國市場。應(yīng)該抓住改革開放擴大的機會，爭取更好地利用外資，共同進步。

4.1 轉(zhuǎn)變監(jiān)管思路對外開放40 多年，中國種業(yè)在競爭中學(xué)習(xí)成長，發(fā)展水平逐步提升。隨著中國經(jīng)濟社會發(fā)展，綜合國力不斷增強，資金已不再是中國種業(yè)發(fā)展的最主要瓶頸，合資參股也不再是外資開發(fā)中國種業(yè)市場的最主要模式。種業(yè)外資準入政策調(diào)整，不應(yīng)僅僅針對外方的出資關(guān)系，還應(yīng)關(guān)注其對科研資源、銷售渠道等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的布局。監(jiān)管思路應(yīng)由對合資的監(jiān)管，轉(zhuǎn)向?qū)献鞯拇龠M與規(guī)范。

4.2 堅持法制思維《關(guān)于設(shè)立外商投資農(nóng)作物種子企業(yè)審批和登記管理的規(guī)定》廢止和負面清單修訂后，尚未出臺實施細則，外資企業(yè)處于觀望狀態(tài)。建議盡快出臺新的辦法進行規(guī)范管理。對于外資準入負面清單之外的外商投資，按照內(nèi)資企業(yè)辦理種子生產(chǎn)經(jīng)營許可的辦法執(zhí)行，實現(xiàn)內(nèi)外資統(tǒng)一有效監(jiān)管；負面清單內(nèi)的外商投資，明確相關(guān)安全審查和審批流程。

4.3 鼓勵和規(guī)范種業(yè)合作鼓勵自貿(mào)區(qū)、國家種業(yè)園區(qū)創(chuàng)造優(yōu)惠條件，有針對性地吸引韓國、日本等國家和中國港、澳、臺地區(qū)種子企業(yè)到園區(qū)創(chuàng)業(yè)。以臺資企業(yè)為例，農(nóng)業(yè)部先后審批過19 家臺資種子公司，但目前只剩農(nóng)友種苗（中國）有限公司1 家，應(yīng)該鼓勵他們重返中國大陸市場，引進優(yōu)良品種。與科技管理部門共同研究，規(guī)范科研院所與外資種子企業(yè)的合作，出臺專門的管理辦法，避免核心種質(zhì)資源非法外流。修改種質(zhì)資源進出口管理辦法，優(yōu)化進出口程序，促進種質(zhì)資源國際交流。

表2 當前持證外資種子企業(yè)名錄

4.4 建立有效的溝通機制《關(guān)于設(shè)立外商投資農(nóng)作物種子企業(yè)審批和登記管理的規(guī)定》已于2019 年4 月廢止，暫不允許設(shè)立外商投資經(jīng)營銷售型農(nóng)作物種子企業(yè)和外商獨資農(nóng)作物種子企業(yè)的禁令也隨之取消，但在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，多數(shù)外資企業(yè)并不知情。建議管理部門加大政策宣講力度，建立與外資種子企業(yè)的溝通平臺，促進理解和交流，把外資企業(yè)的國民待遇落到實處。