日本蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其啟示

郭君平 夏 英 薛桂霞 周向陽

（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，北京 100081）

基于2019年6月考察調(diào)研數(shù)據(jù)資料，深入剖析日本蔬菜供需變化規(guī)律與特點(diǎn)。生產(chǎn)方面：蔬菜種植總面積“20年連降”，不同指定蔬菜的種植面積變化差異明顯，蔬菜總產(chǎn)量出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)段“階梯式下滑”，總產(chǎn)值及其占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重“雙降”。消費(fèi)方面：人均年蔬菜攝入量呈“逐浪下降”之勢(shì)，人均年黃綠色蔬菜攝入量短期波動(dòng)劇烈但長(zhǎng)期趨增，人均年蔬菜消費(fèi)支出長(zhǎng)期持平后隨人口下降逐年攀升；人均日蔬菜攝入量不足且隨年齡不同呈階段性變化。貿(mào)易方面：近十余年蔬菜進(jìn)口量和進(jìn)口額均呈“逐浪上升”之勢(shì)，同期蔬菜出口量和出口額雖均有所增長(zhǎng)，但變化軌跡和程度不同，且蔬菜出口地理分布漸趨均衡化。

蔬菜生產(chǎn)受自然條件影響大、季節(jié)性強(qiáng)，具有鮮活易腐、需求彈性小、價(jià)格波動(dòng)大的特性，其產(chǎn)品質(zhì)量與安全性關(guān)乎國(guó)計(jì)民生（邵兵家和陳永福，1997；尚超和張佰清，2011）。為推動(dòng)中國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)綠色、健康、可持續(xù)發(fā)展，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所質(zhì)量興農(nóng)調(diào)研組于2019年6月下旬考察了日本蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。基于所獲得的歷史資料和最新數(shù)據(jù)，通過縱向?qū)Ρ确治觯l(fā)現(xiàn)日本蔬菜生產(chǎn)、消費(fèi)、國(guó)際貿(mào)易的變化特點(diǎn)、規(guī)律及其產(chǎn)業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)對(duì)中國(guó)具有一定啟示意義。

1 日本蔬菜生產(chǎn)變化趨勢(shì)

蔬菜生產(chǎn)在日本農(nóng)業(yè)中占有重要地位，但是伴隨工業(yè)、建筑和道路用地面積的增加，農(nóng)業(yè)可耕地面積逐漸減少，加之勞動(dòng)力相對(duì)不足、生產(chǎn)成本高企等原因，日本蔬菜的種植面積、產(chǎn)量和產(chǎn)值總體呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)。

1.1 蔬菜種植總面積“20年連降”

受膳食結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣等因素的影響，日本的蔬菜種植結(jié)構(gòu)與中國(guó)不大相同。目前日本農(nóng)家種植的蔬菜有34科129種154類。按產(chǎn)值大小比較，日本果菜類蔬菜主要以甜玉米、南瓜、黃瓜為主，葉菜類蔬菜主要為甘藍(lán)、洋蔥、菠菜，根菜類和莖菜類蔬菜主要為馬鈴薯、白蘿卜和胡蘿卜。由圖1可知，1998～2017年日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力日益弱化，蔬菜種植總面積從50.9萬hm2逐年減至40.6萬hm2，降幅達(dá)20.24%，年均減少1.18%。當(dāng)前日本約有455萬hm2耕地，蔬菜面積約占8.92%。

1.2 不同指定蔬菜的種植面積變化差異明顯

日本的指定蔬菜是指市場(chǎng)消費(fèi)量大且對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格特別重要的蔬菜品種，包括4類：一是全國(guó)性的“指定蔬菜”（14個(gè)品種），二是都道府縣的“特定蔬菜”（25個(gè)品種），三是5個(gè)縣的“特別認(rèn)可菜”（3個(gè)品種），四是用于存儲(chǔ)調(diào)劑的“重要供需調(diào)整蔬菜”（4個(gè)品種）。全國(guó)性“指定蔬菜”包括馬鈴薯、甘藍(lán)、白蘿卜、洋蔥、蔥、葉用萵苣（生菜）、菠菜、胡蘿卜、甘藍(lán)、芋頭、番茄、黃瓜、茄子、甜菜（紅菜頭）和青椒（陳永福和馬國(guó)英，2012）。其中，馬鈴薯的種植面積最大，其次是甘藍(lán)，再次是甜菜。2007～2017年，雖然“指定蔬菜”的種植面積整體呈減少趨勢(shì)，但洋蔥、甘藍(lán)和葉用萵苣的種植面積卻在增加；此外，蔥種植面積降幅較小，芋頭、茄子、黃瓜、白蘿卜等種植面積降幅較大。

1.3 蔬菜總產(chǎn)量出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)段“階梯式下滑”

由圖2可知，1998～2017年日本蔬菜總產(chǎn)量下降了14.53%，其變化軌跡可劃分為5個(gè)階段：一是逐漸趨頂階段，蔬菜總產(chǎn)量從1998年的1 370萬t 增至1999年的1 390萬t，增長(zhǎng)了1.46%，此時(shí)出現(xiàn)拐點(diǎn)；二是連續(xù)下降階段，1999～2004年蔬菜總產(chǎn)量大幅度滑坡，降幅達(dá)11.22%，年均下降2.35%；三是“右斜M 型”微增階段，蔬菜總產(chǎn)量小幅回彈，從2004年的1 234萬t 增至2008年的1 255萬t，增長(zhǎng)了1.70%；四是短期突降階段，2008～2010年蔬菜總產(chǎn)量下降了6.53%，年均下降3.32%；五是平穩(wěn)波動(dòng)階段，2010～2017年蔬菜總產(chǎn)量基本穩(wěn)定在1 180萬t 左右。

圖1 1998～2017年日本蔬菜種植面積

圖2 1998～2017年日本蔬菜總產(chǎn)量變化趨勢(shì)

1.4 蔬菜總產(chǎn)值及其占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重“雙降”

據(jù)日本農(nóng)林水產(chǎn)省統(tǒng)計(jì)，2016年日本蔬菜總產(chǎn)值約為2兆5 567億日元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的27.8%，超過水稻，僅次于畜牧業(yè)，位居第二。2017年，日本蔬菜總產(chǎn)值約為2兆4 508億日元（較2016年減少1 059億日元），占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的26.4%，同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。分品種來看，2016年日本番茄、蔥、黃瓜、甘藍(lán)、白蘿卜、洋蔥、菠菜、葉用萵苣及其他蔬菜產(chǎn)值占蔬菜總產(chǎn)值的比重分別為10.1%、6.7%、6.0%、5.0%、4.7%、4.2%、4.2%、3.8%和10.3%。

2 日本蔬菜消費(fèi)變化趨勢(shì)

與中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、意大利等諸多國(guó)家一樣，日本國(guó)民蔬菜消費(fèi)狀況主要受可支配收入、市場(chǎng)價(jià)格、消費(fèi)習(xí)慣或方式等因素的影響，且不斷向少量化、多樣化、優(yōu)質(zhì)化、營(yíng)養(yǎng)化及周年化發(fā)展。

2.1 人均年蔬菜攝入量呈“逐浪下降”之勢(shì)

蔬菜是民眾的基礎(chǔ)性食物，但隨著生活水平的提高，民眾的消費(fèi)重心逐漸轉(zhuǎn)向其他高檔食品。由圖3可知，日本人均年蔬菜攝入量從1999年的103 kg 降至2010年的88 kg（轉(zhuǎn)折點(diǎn)），年均下降1.42%；之后，人均年蔬菜攝入量開始反彈，逐年攀升至2012年的94 kg（轉(zhuǎn)折點(diǎn)），年均增長(zhǎng)3.35%；此后又不斷降至2016年的89 kg（轉(zhuǎn)折點(diǎn)），年均下降1.36%；及至2017年，人均年蔬菜攝入量再次增至91 kg，增幅為2.25%，出現(xiàn)“翹尾”現(xiàn)象。盡管如此，1999～2017年日本人均年蔬菜攝入量仍下降了11.65%。

2.2 人均年黃綠色蔬菜攝入量短期波動(dòng)劇烈但長(zhǎng)期趨增

蔬菜按顏色不同可劃分為綠色、黃色、紅色、紫色和白色5種。以黃色為主的蔬菜有南瓜、黃色甜椒、黃色西葫蘆等，富含類胡蘿卜素，可延緩皮膚衰老、預(yù)防胃（乳腺）癌且對(duì)脾臟、胰臟有益。以綠色為主的蔬菜有菠菜、芹菜、青椒等，富含類胡蘿卜素和VC，具有抗氧化及保護(hù)肝臟和眼睛的作用。由圖4可知，2001～2017年日本人均年黃綠色蔬菜攝入量從26.6 kg 微增至26.9 kg，總體增長(zhǎng)了1.13%。期間，2010年人均年黃綠色蔬菜攝入量降至谷底（24.5 kg）；2012年人均年黃綠色蔬菜攝入量達(dá)到頂峰，并延續(xù)至2013年，均為27.7 kg。

2.3 人均年蔬菜消費(fèi)支出長(zhǎng)期持平后隨人口下降逐年攀升

圖3 1999～2017年日本人均年蔬菜攝入量變化趨勢(shì)

圖4 2001～2017年日本人均年黃綠色蔬菜攝入量變化趨勢(shì)

由圖5可知，1999～2017年日本人均年蔬菜消費(fèi)支出增加了581日元，增幅為61.81%，其變化軌跡同樣可以分為兩個(gè)階段：一是總體持平階段。1999～2009年日本總?cè)丝诓▌?dòng)幅度極小，人均年蔬菜消費(fèi)支出基本維持在1 000日元左右。二是穩(wěn)步攀升階段。伴隨總?cè)丝谥鹉隃p少，日本人均年蔬菜消費(fèi)支出從2009年的981日元逐漸增至2017年的1 521日元，增幅達(dá)55.05%。

2.4 人均日蔬菜攝入量不足且隨年齡不同呈階段性變化

由圖6可知，2017年日本人均日蔬菜攝入量為265.9 g，離目標(biāo)攝取量（成人350 g）尚相差較大。分年齡段考察，1～6歲兒童的人均日蔬菜攝入量?jī)H149.0 g，7～14歲、15～19歲和20～29歲人群的人均日蔬菜攝入量依序遞減，30～39歲、40～49歲、50～59歲及60～69歲人群的人均日蔬菜攝入量漸次遞增，70歲以上老人的人均日蔬菜攝入量略有下降，但仍保持較高水平（300.6 g）。總體呈兩大特征：一是49歲及以下人群的人均日蔬菜攝入量均低于平均水平；二是各年齡段人群的人均日蔬菜攝入量均低于目標(biāo)攝取量，即日本國(guó)民蔬菜攝入量不足。

圖5 1999～2017年日本人均年蔬菜消費(fèi)支出變化趨勢(shì)

圖6 2017年日本不同年齡段的人均日蔬菜攝入量

3 日本蔬菜國(guó)際貿(mào)易變化趨勢(shì)

3.1 進(jìn)口變化

蔬菜大體分為生鮮蔬菜和加工蔬菜兩種，加工蔬菜又包括冷凍蔬菜、腌制蔬菜、調(diào)制蔬菜、干燥蔬菜和番茄加工制品等。日本蔬菜進(jìn)口始于20世紀(jì)60年代，70年代至1985年是冷凍蔬菜大量進(jìn)口時(shí)期，蔬菜進(jìn)口量猛增，進(jìn)口品種和對(duì)象國(guó)不斷增多（王國(guó)華，2012）。及至90年代，日本蔬菜自給率雖仍高于90%，但中國(guó)已成為其最大的蔬菜進(jìn)口來源國(guó)。進(jìn)入21世紀(jì)后，日本蔬菜越來越依賴進(jìn)口，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更趨多元。據(jù)日本財(cái)務(wù)省貿(mào)易統(tǒng)計(jì)，2007～2018年日本蔬菜進(jìn)口量和進(jìn)口額均呈“逐浪上升”之勢(shì)。進(jìn)口量從2007年的251萬t 增至2018年的293萬t，增幅高達(dá)16.73%；進(jìn)口額從3 886億日元增至5 072億日元。期間，2009年受中國(guó)“毒餃子”事件、農(nóng)藥殘留問題及其他因素的影響，日本蔬菜進(jìn)口量和進(jìn)口額持續(xù)減少，分別降至218萬t 和3 063億日元（出現(xiàn)拐點(diǎn)）；2015～2016年，受“肯定列表制度”實(shí)施的影響，日本蔬菜進(jìn)口量明顯下降，依序減至258萬t 和263萬t，但進(jìn)口額出現(xiàn)先增后減現(xiàn)象；2017年日本蔬菜自給率降至78%，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別為275萬t 和4 904億日元；2018年，日本蔬菜進(jìn)口量和進(jìn)口額均再創(chuàng)歷史新高，其中生鮮蔬菜主要從中國(guó)、美國(guó)、新西蘭、墨西哥和韓國(guó)進(jìn)口，冷凍蔬菜主要來自中國(guó)、美國(guó)、加拿大、泰國(guó)和新西蘭，而腌制蔬菜主要來自中國(guó)、泰國(guó)、越南、俄羅斯和印度尼西亞等國(guó)家。

3.2 出口變化

2007～2018年，日本蔬菜出口量和出口額雖均有所增長(zhǎng)，但變化軌跡和程度不同，且蔬菜出口地理分布漸趨均衡化。從出口額來看，日本蔬菜出口額呈“右斜V 型”增長(zhǎng)之勢(shì)，即從2007年的77億日元降至2011年的50億日元后又增至2018年的143億日元，總體增長(zhǎng)85.71%；從出口量來看，日本蔬菜出口量呈“反N 型”增長(zhǎng)之勢(shì)，總體增幅為21.74%，具體而言，從2007年的2.3萬t 降至2012年的1.1萬t（下降52.17%），而后增至2016年的4.3萬t（增長(zhǎng)2.91倍），最后再降至2018年的2.8萬t（下降34.88%）；從出口國(guó)或地區(qū)來看，日本蔬菜主要向中國(guó)臺(tái)灣出口，但近年向中國(guó)臺(tái)灣出口的蔬菜數(shù)量下降顯著，與之相反，向中國(guó)香港和韓國(guó)出口的蔬菜數(shù)量有所增加。

4 日本發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)做法

為謀求蔬菜充分供應(yīng)、價(jià)格穩(wěn)定并保護(hù)菜農(nóng)積極性，日本政府探索了一系列管理辦法，其成功經(jīng)驗(yàn)可總結(jié)歸納如下：一是運(yùn)用法律手段規(guī)避蔬菜生產(chǎn)受人為污染（閔躍中和中條秀俊，2000）。二是應(yīng)用農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生物防治、合理化學(xué)防治等無害化綜合措施防治蔬菜病蟲害。三是引進(jìn)、研發(fā)新技術(shù)、新材料、新工藝及新設(shè)備，促進(jìn)蔬菜種植、田間管理、收獲、貯藏、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)機(jī)械化。四是規(guī)定政府的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)戶按技術(shù)規(guī)范從事蔬菜生產(chǎn)。五是適時(shí)休耕和輪作，恢復(fù)土壤肥力，減少病蟲害種類和數(shù)量積累。六是創(chuàng)立蔬菜“三指定”產(chǎn)銷辦法及價(jià)格穩(wěn)定制度（包括計(jì)劃性生產(chǎn)與銷售調(diào)整、應(yīng)急管理及訂單蔬菜價(jià)格補(bǔ)貼）和穩(wěn)定基金（黃曉芬，2014）。七是蔬菜批發(fā)市場(chǎng)由公立經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)者通過農(nóng)業(yè)協(xié)會(huì)與批發(fā)市場(chǎng)交涉，并委托運(yùn)輸公司將蔬菜運(yùn)送到批發(fā)市場(chǎng)（穆月英，2013）。八是通過立法或限制進(jìn)口、建立進(jìn)口許可制度、數(shù)量（價(jià)格）限制、反傾銷等貿(mào)易保護(hù)非關(guān)稅措施，達(dá)到保護(hù)國(guó)內(nèi)蔬菜生產(chǎn)的目的（齊洪華和郭晶，2011）。

5 對(duì)中國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示

作為蔬菜生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國(guó)，中國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)正面臨市場(chǎng)分化、價(jià)格波動(dòng)劇烈、生產(chǎn)成本增加、結(jié)構(gòu)性失衡等諸多困境（王志剛 等，2013；項(xiàng)朝陽 等，2019），因此了解、掌握日本蔬菜生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易等方面的變化趨勢(shì)和規(guī)律，可為中國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供一些有益啟示。

第一，保安全、提品質(zhì)、調(diào)結(jié)構(gòu)，順應(yīng)蔬菜消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。蔬菜消費(fèi)從追求“數(shù)量”到追求“品質(zhì)”已成為必然趨勢(shì)，因此在蔬菜種植過程中，必須更加注重“綠色生態(tài)、安全健康”，強(qiáng)化蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量保障、安全認(rèn)證和可追溯監(jiān)督體系建設(shè)；同時(shí)按照市場(chǎng)需求，優(yōu)化蔬菜品種結(jié)構(gòu)并調(diào)整種植面積，減少常見品種，增加特色品種，最大程度滿足民眾對(duì)蔬菜產(chǎn)品的多樣性需求。

第二，引進(jìn)、研發(fā)技術(shù)設(shè)備，促進(jìn)生產(chǎn)省時(shí)、省力、高效。由于農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力不斷減少，日本為確保全年穩(wěn)定供應(yīng)新鮮蔬菜，通過推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，使蔬菜生產(chǎn)有很大發(fā)展。鑒于此，我國(guó)可從兩方面著手：一是引進(jìn)日本領(lǐng)先世界的設(shè)施園藝栽培技術(shù)、溫室環(huán)境計(jì)算機(jī)綜合調(diào)控技術(shù)、工廠化育苗和機(jī)器人嫁接技術(shù)以及機(jī)械化生產(chǎn)和植物工廠模式。二是立足社會(huì)和市場(chǎng)需求，自主研發(fā)先進(jìn)實(shí)用的技術(shù)和設(shè)備，解決實(shí)踐中制約蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題，使生產(chǎn)過程指標(biāo)化、數(shù)量化、省工省力、易操作。

第三，積極發(fā)展對(duì)日蔬菜出口，爭(zhēng)奪日本蔬菜市場(chǎng)制高點(diǎn)。鑒于中日蔬菜自給率差異很大，中國(guó)尤其是東部沿海地區(qū)可根據(jù)對(duì)日蔬菜出口具體品目的競(jìng)爭(zhēng)力和日本國(guó)需求動(dòng)向，搶抓機(jī)遇，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放，及時(shí)調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，利用日本品種、日本技術(shù)或與日本公司聯(lián)合種植培養(yǎng)出適合日本人口味的蔬菜，以鞏固和擴(kuò)展中國(guó)蔬菜在日本市場(chǎng)的份額，獲取更高收益。