基于平價上網的我國風電行業發展趨勢分析

劉超

摘要：近年來，我國風電行業高速發展，已成為繼火電、水電之后的第三大發電方式。上網電價作為關鍵指標，其變化走向將對整個風電行業發展產生重要影響。我國風電上網電價歷經審批電價、標桿電價等多個階段，并且從2021年開始，陸上風電項目將全面實行平價上網。如何實現“平價時代”我國風電行業高質量發展將成為業內關注和研究的重點內容。本文從效率、成本和政策等方面對平價上網給我國風電行業可能帶來的影響進行分析，并進行前景展望。

關鍵詞：平價上網，風力發電，影響分析，前景展望

1引 言

近年來我國風電行業發展迅速，成為全球第一個風電裝機容量超過200GW的國家，截至2019年6月，風電累計并網裝機容量達1.93億千瓦[1]。隨著技術進步、政策完善、和規模化發展，我國風電投資開發及建設運營成本不斷下降，風電行業日臻成熟。為發揮市場在資源配置中的決定性作用，進一步通過市場化手段促進技術進步和成本下降，2019年5月24日，國家發改委發布了《關于完善風電上網電價政策的通知》，規定從2021年起，新核準的陸上風電項目全面實現平價上網[2]。這標志著我國風電行業即將正式進入“平價時代”，如何實現新時期我國風電行業高質量發展將成為未來行業領域關注和研究的重點內容。

2我國風電行業上網電價歷史沿革

從上世紀90年代至今，我國風電行業一直伴隨政策支持與電力體制改革的影響，上網電價大致經歷了完全上網競爭、審批電價、招標和審批電價并存、招標與核準方式、固定標桿電價和競爭電價與平價上網六個階段[2-10]。尤其是2009年后執行標桿電價，風電行業得益于國家財政補貼進入快速成長階段。面對行業競爭加快，技術成本、發電成本等逐步降低，上網電價具備下調條件，國家制定了一系列政策對風電上網電價進行調整，目前已從最初的0.51-0.61元/kWh降為0.29-0.47元/kWh[2-6]，為實現從標桿電價到平價上網的平穩過渡打下良好基礎。表1匯總了我國風電上網電價六個階段主要內容，圖1為2009年以來我國四類風能資源區上網電價統計情況。

3平價上網對風電行業影響分析

每個時期的上網電價水平都在一定程度上反映了當時我國風電行業的發展狀態。圖2統計了近年來我國風電累計裝機容量、新增裝機容量的數據[11]。其中“上網電價”為根據圖1陸上風電四類風資源區上網電價所計算的平均值。由圖2可知，我國風電行業整體經歷了較為健康的成長過程。裝機規模平穩增加，補貼有序退坡，逐步邁向“平價時代”。但新增裝機容量呈現不同程度波動，一方面，電價下調刺激部分企業搶在政策窗口期擴大規模;另一方面，電價下調本身又是對盲目追求規模的遏制，迫使部分企業將重點放回降低工程造價、提升存量機組效率上。預計在平價上網來臨之前，風電行業還會掀起新一輪搶裝潮。在此大背景下，我國風電行業將是機遇與挑戰并存。平價上網是風電行業邁入新發展階段的重要節點，但伴隨“平價時代”的到來，風電產業鏈各環節所存在的問題解決與否，也將直接決定行業發展的可持續性。

（1）搶裝潮引發棄風限電與機組可靠性問題。回溯我國風電近十年來發展歷程，可以發現在風電并網裝機大規模增長之后，往往伴隨棄風率上升。圖3統計了近年來我國風電新增并網裝機容量與棄風率的數據[12]。如圖所示，2016年因執行新電價，使2014與2015年大量項目投產，但由于電網消納能力跟不上裝機增長速度，導致嚴重的棄風限電現象。雖然國家采取積極措施緩解狀況，但2018年棄風電量仍高達277億千瓦時，如圖4所示，新疆、甘肅等地棄風形勢仍較為嚴重[12]。而平價上網所帶來的新一輪棄風限電問題或將無法避免。搶裝加劇給產業鏈上游帶來巨大壓力。以海上風電為例，供應鏈能力不足以支撐項目需要，很多開發商選擇“粗放式”增長，為機組質量埋下隱患。海上風電運維費用是陸上風電的2-3倍[13]，機組可靠性、全壽命維護費用將直接影響收益，一旦出現問題會得不償失。

（2）降成本存在客觀困難。短期來看，平價上網使很多企業趕在政策窗口期擴大規模，這會提高非技術成本，即加重倒賣路條和資源換投資現象。地方政府自主審批項目時，將資源分配給能力不達標的企業，由此產生的項目路條費高達0.5-0.9元/瓦。同時以優質風資源向企業換取投資，以援建、捐贈等名義收費，給企業帶來“隱性”負擔。據業內人士測算，不包括棄風限電在內的非技術成本相當于給每千瓦時風電成本抬高了0.05元左右，“三北”地區甚至達到0.1元左右[14]。長期來看，平價上網最終會使企業將重點放在降低造價以及存量項目優化提升上，會對技術創新提出高要求。然而不論新材料、新技術的驗證應用還是整條生產線的革新都需要循序漸進，期間整機廠商必然會面臨很大的市場生存壓力，若迫于壓力而降低創新動力與投入就會放大質量風險;但若只為革新而放棄市場份額，嚴重的又會使企業破產倒閉，這是對風電企業的嚴峻考驗。

（3）環保“高壓線”與風電發展需求之間的矛盾仍未化解。一是在前期經過審批的項目，因在建或在運過程中帶來揚塵、噪聲和水土流失等問題而被迫叫停，給風電企業造成經濟損失。如2018年廣西馬山協合楊圩風電項目裝機容量被調減，湖北龍感湖自然保護區24臺風機和基座拆除;2017年山東長島80臺陸域風機拆除[16]。二是近兩年來環保審批與核準越來越嚴苛，風電企業在項目開發前即被迫止步。如2017年海南下發《關于停止東方海上1號風電場35萬千瓦風力發電項目前期研究工作的函》要求停止省內所有待建風電項目。此外，浙江已逾兩年未批準風電項目建設，安徽、湖北等地發展風電的積極性也偏低[16]。風電項目建設籠罩著環保高氣壓，如何實現環境保護與資源開發的平衡是風電行業發展必須面對和解決的大問題。

4“平價時代”我國風電行業前景展望

（1）對政策激勵的訴求。在即將邁入“平價時代”之際，風電行業對國家政策的訴求主要有兩方面，一是杜絕地方保護主義、產業換資源等現象，從而降低非技術成本，呼吁部分地方政府從長遠利益出發，為行業發展打造良性循環體系。二是要依據資源稟賦、技術水平等因素平穩有序推進各地區平價上網，否則“一刀切”可能會造成部分地區嚴重“不適應”。同時通過綠證、配額制等政策推行緩解因補貼退坡造成的盈利下降等現象。通過政策的合理制定為行業的健康可持續發展營造良好的外部環境。

（2）加強技術創新與產業鏈協同勢在必行。平價上網的核心是通過技術創新與競爭來推動。只有突破技術瓶頸才能推動研發更加先進的風機產品，提高可靠性與發電效率、逐步實現智能化，提高“全周期”性價比，從根本上減少風電項目各環節成本。在“平價時代”大背景下，開發商、制造商或將成為市場主體，需要通過技術革新、成本管理模式創新等帶動風電產業鏈中所有企業做出改進和變化，從而提升整個產業鏈的質量。除了進一步加強自主創新之外，主機廠家未來可能會在風電項目開發模式上進行創新，根據不同的風資源情況對現有機型做定制化改良設計，推動降本增效。

（3）行業布局會進一步優化。業務方面，分散式風電與海上風電會繼續穩步發展。分散式風電目前規模最小，但潛力很大，可實現就地并網消納，無需大規模外送，節省輸配環節投資;海上風電成長迅速，目前累計裝機容量已經位列全球第三，我國海上風資源豐富，不會占用土地或噪聲擾民，距離負荷中心更近。二者都是提高風能利用率，推動產業發展的需要，市場前景廣闊。布局方面，市場會持續向中東部轉移，形成“三北”地區集中式、中東南部和內陸低風速地區分散式開發并舉的局面。同時，國際市場有較大空間，“走出去”的步伐會加快。國內企業會進一步在技術層面、綜合解決方案層面加速提升，繼而提高國際市場占有率。

參考文獻：

[1]國家能源局.2019年上半年風電并網運行情況[Z].www.nea.gov.cn.2019-07-26.

[2]國家發改委.關于完善風電上網電價政策的通知[Z].zfxxgk.ndrc.gov.cn.2019-05-21.

[3]國家發改委.關于完善風力發電上網電價政策的通知[Z].zfxxgk.ndrc.gov.cn.2009-07-20.

[4]國家發改委.關于適當調整陸上風電標桿上網電價的通知[Z].www.ndrc.gov.cn.2014-12-31.

[5]國家發改委.關于完善陸上風電光伏發電上網標桿電價政策的通知[Z]. www.ndrc.gov.cn.2015-12-22.

[6]國家發改委.關于調整光伏發電陸上風電標桿上網電價的通知[Z].www.ndrc.gov.cn.2016-12-26.

[7]國家發改委.關于印發風電特許權項目前期工作管理辦法及有關技術規定的通知[Z].www.ndrc.gov.cn.2003-09-30.

[8]國家發改委.關于印發《可再生能源發電價格和費用分攤管理試行辦法》的通知[Z].www.ndrc.gov.cn.2006-01-04.

[9]國家發改委.關于海上風電上網電價政策的通知[Z]. www.ndrc.gov.cn.2014-06-05.

[10]國家發改委.關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知[Z].www.ndrc.gov.cn.2019-01-07.

[11]GWEC. Global Wind Report 2018[R].gwec.net.2018-04-25.

[12]國家能源局.2018年風電并網裝機情況[Z].www.nea.gov.cn.2019-01-28.

[13]IRENA. Renewable Power Generation Costs in 2018[R].2019-05.

[14]馮義軍.風向何去-推進風電平價上網需全產業鏈協同，非技術成本亟待降低[J].中國電力報.2019.

[15]申萬宏源.風電行業深度報告之海上風電：快馬加鞭的海上風電[R].www.gepresearch.com.2018-08-08.

[16]北極星.拆除風機責任誰來擔？風電建設與生態環境保護沖突事件頻出[OL].news.bjx.com.cn.2018-10-26.