數字經濟推動大健康產業轉型升級研究

■何志輝（中國人民大學）

在“健康中國”“互聯網+醫療健康”政策背景下，大健康產業呈現較快發展趨勢，與互聯網、云計算、人工智能等數字經濟新技術深度融合，推動供應鏈優化升級，降低企業邊際成本，提升大健康產業流通效率，滿足人民對健康生活的新需求。預計2020年我國大健康產業市場規模超過8萬億，產業互聯網和O2O 新零售生態模式等數字經濟將持續擴大內需，推動大健康產業轉型升級，邁入產業高質量發展階段。

一、大健康產業狀況與數字經濟融合

當前我國大健康產業仍處于初級發展階段，產業結構以醫院醫療服務為主，占據70%的主要市場份額，包括三甲醫院、二甲醫院為主的等級醫療機構，鄉鎮醫院、社區衛生室等為主的基層醫療機構，提供的醫療、醫藥和健康體檢等服務。其次，OTC、處方藥、醫療器械等構成的藥品流通產業，包括5000多家醫藥生產企業、10000多家醫藥流通企業，40多萬家醫藥零售終端企業，產業鏈集中度低，藥品流通和營銷成本高。除此之外，健康管理服務、養老護理服務等細分領域市場份額占比還很低。

針對大健康產業結構現狀，我國推出“醫藥分開”產業政策，旨在降低醫院醫療機構藥占比，將處方藥外流到社會化流通渠道，提升藥品流通零售、健康管理服務等細分市場規模。隨著數字經濟的快速發展，也正在驅動傳統大健康產業的轉型升級。

互聯網、云計算、人工智能等新技術，賦能大健康產業供應鏈優化升級，提升醫院醫療機構、生產企業、流通企業企業、零售終端等產業鏈環節要素配置效率，推動大健康產業經濟的高質量發展，構建大健康供給側數字化基礎設施。數字經濟的邊際成本遞減效應，使得大健康供應鏈企業，通過產業互聯網和新零售等數字化平臺獲取更多用戶，持續降低邊際成本，提升企業競爭優勢。

二、數字經濟推動大健康產業優化升級

（一）數字經濟推動大健康產業結構優化

大健康產業存在的主要問題之一為產業結構失衡，醫院醫療服務占比過高，藥品流通零售、健康管理服務、養老護理服務等細分市場占比低。而以美國為代表的發達國家大健康產業結構較為均衡，家庭及社區健康服務占比約50%，其次為醫院醫療服務，藥品流通零售，健康管理服務和養老護理服務等。

數字化技術賦能大健康產業，搭建可視化的全產業鏈互聯網平臺，如處方信息流轉共享平臺，大健康慢病用戶管理平臺、藥品電子監管碼服務平臺等，追溯整個大健康商品的流轉環節，更好地承接三甲醫院等級醫療機構外流的藥品，建立數字化用戶健康管理服務，降低等級醫院藥占比，增加社會化零售和健康管理服務市場份額，持續優化大健康產業結構。除此之外，通過大健康產業互聯網平臺，連接上游藥品生產商和下游零售終端及消費者，提升藥品流通和交易效率，使得更多質優價廉的大健康服務直達消費者。

（二）數字經濟助力大健康供應鏈升級

我國大健康供應鏈的困境，主要在于產業集中度低，包括約5000家生產企業，1萬家商業流通企業及40萬家零售終端企業，整個供應鏈存在較多冗余環節，商品流通和營銷效率很低。而美國90%藥品流通零售市場份額集中于頭部數十家供應商，包括McKessen為代表的藥品批發商和CVS為代表的藥品零售商。近年來隨著我國“兩票制“政策的全面執行，產業集中度增加趨勢明顯，部分缺乏競爭優勢的中小型供應商份額持續縮小，全國性龍頭供應商市場份額持續提升，包括中國醫藥、華潤醫藥、上海醫藥等為代表的藥品批發商和老百姓大藥房、益豐大藥房、一心堂、大參林等為代表的藥品零售商。大健康產業互聯網B2B 平臺為主的數字經濟，將加速大健康供應鏈優化升級。數字經濟的邊際成本遞減效應，使得頭部供應鏈企業，通過產業互聯網獲取更多用戶，降低邊際成本，而數字經濟結構的扁平化，有效去除產業鏈中間冗余環節，提升企業的營銷和交易效率。從而企業可以持續在技術上增加投入，隨著產量的增加，邊際效益持續遞增。

未來3-5年內，一批缺乏競爭優勢的區域性中小生產商、批發商、零售商等類型供應鏈企業將會倒閉，或者被全國性和區域龍頭企業收購兼并。數字經濟將帶動大健康產業互聯網平臺的快速發展，大健康生產企業、流通企業、零售企業都將建立起自己的數字化運營體系，中間環節被有效縮短，供應鏈的流通和營銷效率得以提升。

三、數字經濟驅動下的大健康產業新零售生態

（一）大健康新零售生態模式

自2016年馬云提出“新零售““人貨場重構”以來,各大產業零售商都積極布局,整合線上和線下行業優質資源，打造產業新零售生態模式。大健康新零售模式，包括“到家”和“到店”兩個場景，即”送藥上門”和”網訂店取”，典型代表包括餓了么健康、美團醫藥健康、叮當快藥等平臺。其中餓了么健康、美團醫藥健康基于外賣平臺業務，拓寬大健康品類，覆蓋十萬連鎖零售藥店和千萬級城市消費者。叮當快藥，則是自營APP，基于自有連鎖藥店和自建物流，覆蓋北京、上海、廣州、深圳等城市消費者。

無論第三方平臺或自營模式，大健康新零售由B（business）、D（delivery）、C（customer）三端構成。B端為老百姓大藥房、益豐大藥房、海王星辰、大參林等為代表的品牌連鎖藥店，D端為美團快送、蜂鳥專送、達達等即配運力服務商，覆蓋遍布城市各個角落的300多萬騎士人群，C端為享受健康到家的廣大消費者。

大健康新零售模式由B、C、D三端聯動，B端通過平臺店鋪提供豐富的OTC、處方藥、保健品、滋補食品等多品規SKU商品數量，C端根據需求搜索或者進店選購相應的商品，D端物流側在外賣平臺數字化基礎設施支持下，完成每筆交易的履約保障，實現30分鐘快速上門的極致服務。

（二）大健康新零售消費特征

據2019 年美團閃購發布的數據顯示，新零售夜間訂單（18：00—次日6：00）占比超過50%，尤其急用類藥品暢銷，包括感冒發燒，緊急避孕、腸胃健康、咽炎護嗓等類目藥品，解決了消費者夜間緊急類健康消費需求。

從消費者畫像看，80、90后為主要消費人群，從午餐，水果到醫藥，已經養成高粘性的外賣購買習慣，下單頻次高，購買品規豐富，成為數字經濟的主要參與人群。這部分人群，除了為自己購買商品外，也會為自己的家人購買外賣商品。

從城市維度看，北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢、成都、南京、青島、蘇州等一二線城市訂單占比高，整體客單價及消費能力也要強于其它中小城市。

（三）大健康新零售數字化基礎設施

大健康新零售模式的成功運行，關鍵在于互聯網、大數據、云計算等構建的數字化基礎設施，包括城市網格，店鋪電子圍欄，O2O運力站點等。

外賣平臺根據城市維度，劃分為N 個網格區域，利用電子圍欄為每個零售門店匹配附近2-3KM 的配送范圍，再綜合城市熱力商圈，以及門店供給密集度，匹配設置合理的物流站點和運力服務支持，確保交易履約保障。同時，提供線上商家店鋪，推薦爆品櫥窗和電子海報，根據用戶消費能力精準推薦相應紅包補貼活動。

B端零售商戶通過外賣平臺提供的SAAS系統，實現數字化升級改造，包括ERP、CRM、POS等，打通線上和線下商品、價格、庫存、會員、訂單等數據，確保全渠道商品價格、庫存、活動等信息實時同步，通過供給側技術進步，打造符合新零售生態的全渠道經營門店，沉淀更多的忠實會員用戶。

C端消費者基于所屬位置，選擇附近的門店搜索和購買商品，下單時立刻回傳信息至外賣平臺和商家店鋪。商家完成接單-揀貨-選擇騎手配送過程，外賣平臺匹配附近位置騎手到店取貨，再為其規劃合理的路線，快速送達消費者手中。通過新技術，將城市網格化、物流智能化，服務標準化，持續提升新零售的履約能力，為高質量的城市化發展提供即時的本地生活化服務，有效滿足消費需求。

數字經濟推動大健康產業轉型升級，主要體現在三個方面，一是推動大健康產業結構優化，醫院醫療服務、藥品流通零售、健康管理服務等各細分業態均衡發展；二是推動大健康供應鏈優化升級，通過產業互聯網降低企業邊際成本，提升供應鏈環節集中度和商品流通效率；三是推動大健康新零售模式發展，基于B、C、D端的數字化基礎設施重構人貨場，提升供給側企業競爭優勢，滿足高質量的城市本地生活服務需求。