農(nóng)機行業(yè)進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型期

文｜《農(nóng)經(jīng)》記者 王紅

隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入，農(nóng)機市場需求結(jié)構(gòu)正發(fā)生變化，農(nóng)機行業(yè)進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型期。

10 月30 日，2019 年中國國際農(nóng)業(yè)機械展覽會在青島開幕，展會期間，2019 年中國農(nóng)機行業(yè)經(jīng)濟運行與市場形勢分析報告會在青島世博城會議中心舉辦。據(jù)報告會披露，2019年1—8 月，我國機械工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長1.99%，農(nóng)機市場累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1513.68 億元，同比增長0.01%，低于機械工業(yè)增幅1.98 個百分點。農(nóng)機市場結(jié)束了黃金十年之后，近年呈現(xiàn)低速發(fā)展的常態(tài)，與2018 年相比，今年前三季度農(nóng)機市場主營業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)緩慢復(fù)蘇的跡象。

數(shù)據(jù)顯示，截至2019 年8 月底，農(nóng)機行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額60.15 億元，同比小幅增長6.2%。在11 個子行業(yè)中，四個子行業(yè)同比出現(xiàn)不同程度的下滑，其中棉花加工機械制造、拖拉機同比出現(xiàn)大幅度下滑，下滑幅度分別達(dá)到了31.03%、63.85%；同比增長的七個子行業(yè)中，營林及木竹采伐機械制造等四個子行業(yè)同比增幅達(dá)到兩位數(shù)。農(nóng)機行業(yè)利潤總額回穩(wěn)。利潤增長主要有三個原因：一是市場轉(zhuǎn)型的結(jié)果；二是近年農(nóng)機市場下行形成的“洼地”；三是企業(yè)質(zhì)量的提高。未來農(nóng)機行業(yè)發(fā)展不確定因素眾多，發(fā)展前景或?qū)⒊掷m(xù)低迷。

農(nóng)機行業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)低迷

2014 年是整個農(nóng)機行業(yè)利潤的拐點，自2014 年起至今，近五年農(nóng)機行業(yè)出現(xiàn)三次利潤負(fù)增長。2019 年農(nóng)機行業(yè)表現(xiàn)反彈動力不足，行業(yè)低位運行將會持續(xù)下去，主要有以下四個方面的原因。

一是農(nóng)機行業(yè)發(fā)展大環(huán)境不容樂觀。首先，投資、出口、消費是我國21 世紀(jì)以來推動經(jīng)濟發(fā)展的三駕馬車。2018 年我國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶，下同）63.56 萬億元，同比增長5.9%，2019 年1—9 月份，全國固定資產(chǎn)投資46.12 萬億元，同比增長5.4%，近幾年固定資產(chǎn)投資一直在低位徘徊。其次，2019 年一季度GDP 增速為6.4%，其中消費拉動4.2%，同比下滑1%。再次，出口增幅下滑，外貿(mào)發(fā)展的外部環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，農(nóng)機市場也因此受到影響。

二是國四排放標(biāo)準(zhǔn)升級和農(nóng)機購置補貼力度的減小給企業(yè)帶來壓力。今年9 月，在非道路移動工程機械四階段排放標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保信息公開研討會上，中國環(huán)境科學(xué)研究院機動車排污監(jiān)控中心副研究員紀(jì)亮明確表示，對于四階段排放標(biāo)準(zhǔn)，生態(tài)環(huán)境部正在按照程序走審批。四階段排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時間直接關(guān)系到整個農(nóng)機行業(yè)企業(yè)2020 年的生產(chǎn)銷售問題。為貫徹《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》，工程機械行業(yè)發(fā)展必將朝著綠色環(huán)保方向轉(zhuǎn)型升級，四階段排放標(biāo)準(zhǔn)的實行也必將淘汰一批指標(biāo)落后的機械，給農(nóng)機企業(yè)造成巨大壓力。從2014 年至2017 年，中央財政農(nóng)機購置總投入連續(xù)4 年同比增幅出現(xiàn)負(fù)增長。今年插秧機、壓捆機補貼分檔給企業(yè)帶來巨大壓力，大中拖、耕整地機、部分收獲機、糧食烘干機等農(nóng)機購置補貼力度減小，導(dǎo)致農(nóng)機產(chǎn)品市場下降。

三是成本提升，市場積極性下降。首先，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，農(nóng)村勞動力人口逐漸減少，勞動力成本提高。其次，糧價低迷，種糧成本高，農(nóng)民種糧積極性低。以水稻為例，每畝水稻種植成本約520 元，每畝凈收益1459 元，一戶如果種植5 畝水稻，全年收入7295 元，相當(dāng)于一個務(wù)工人員兩個月的收入。糧價下行，土地流轉(zhuǎn)成本提高，農(nóng)民種地賺不到錢，反而是誰種地誰賠錢。農(nóng)民購買力下降，給農(nóng)機企業(yè)造成巨大壓力。企業(yè)生產(chǎn)成本近年日益提高，一是由于原材料成本上漲，逼近十年最高點；二是工資上漲，勞動力成本提高。市場疲軟，農(nóng)機價格難以上調(diào)。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年退市企業(yè)增多。規(guī)模以上企業(yè)1883 家，同比減少345 家，農(nóng)機購置補貼企業(yè)2397 家，同比減少203 家，玉米機、水稻機、烘干機、插秧機、植保機等經(jīng)營企業(yè)數(shù)量均有不同程度減少。

四是企業(yè)創(chuàng)新能力有待提高，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。雖然近幾年我國農(nóng)機行業(yè)有了較快的發(fā)展，但是多數(shù)農(nóng)機企業(yè)產(chǎn)能利用率低于正常水平，低于機械行業(yè)78%的水平。該現(xiàn)象在拖拉機市場表現(xiàn)最為明顯，今年前三季度拖拉機市場利潤率最低，拖拉機規(guī)模企業(yè)127家，收入292 億元，虧損4.88 億元，利潤率降低1.82%。

隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入，其對農(nóng)機行業(yè)發(fā)展的影響也越來越大。站在市場“洼地”看，農(nóng)機市場雖然有較大增長潛能，但市場需求重點會有所轉(zhuǎn)移。家庭農(nóng)場、合作社等組織興起，加速農(nóng)機市場需求大型化趨勢的腳步。農(nóng)機工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)艱巨，農(nóng)機行業(yè)已進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型期。

大環(huán)境下的意外之喜

農(nóng)機行業(yè)雖陷入市場低迷期，但也有令人驚喜之處：今年前三季度一些小眾細(xì)分市場農(nóng)機業(yè)務(wù)出現(xiàn)了驚人的增長。在小眾市場中，利潤總額增幅最大的是農(nóng)副食品加工機械，占比增加2.29%。畜牧機械、排灌機械、秸稈機械、采棉機械等市場利潤都表現(xiàn)出較好增長。

農(nóng)機工業(yè)企業(yè)平均業(yè)務(wù)收入（萬元）

前三季度，畜牧機械市場大幅度攀升。市場調(diào)查顯示，今年1—9 月累計銷售各種畜牧機械5.42 萬臺，同比大幅度增加41.5%。近年來我國畜牧業(yè)發(fā)展較快，但牧草產(chǎn)業(yè)并不發(fā)達(dá)。我國的草種、機械等關(guān)鍵技術(shù)和裝備對外依賴度很高，外企在我國的市場占有率在90%以上。牧草機械化總體水平較低，割草機、摟草機保有量僅為美國的1%，打捆機保有量僅為美國的0.1%。草食畜牧業(yè)與發(fā)達(dá)國家還有一定差距。隨著“糧改飼”工作的推進(jìn)，我國農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)逐漸由二元結(jié)構(gòu)向三元結(jié)構(gòu)“糧食作物+經(jīng)濟作物+飼料作物”轉(zhuǎn)變，未來農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)中糧食作物所占比重會逐漸降低，經(jīng)濟作物和飼料作物占比會逐漸增加。畜牧機械市場正在以“井噴式”的速度發(fā)展。政策利好，巨大的差距和替代進(jìn)口是我國畜牧機械未來發(fā)展的機遇。

前三季度排灌機械市場業(yè)出現(xiàn)大幅度攀升。市場調(diào)查顯示，前三季度累計銷售排灌機械2.14 萬臺，同比大幅度增長37.31%。且區(qū)域性特征明顯，云南和廣西為主要需求區(qū)域，占比高達(dá)74.39%。今年排灌機市場的快速發(fā)展主要得益于國家政策的推動。自2016 年起，國家和地方政府連續(xù)3 年發(fā)文推動水肥一體化實施，并確定2020 年水肥一體化技術(shù)推廣面積達(dá)到1.5 億畝，有力推動了排灌機械市場的發(fā)展。

秸稈機械成為朝陽產(chǎn)業(yè)。目前我國秸稈產(chǎn)業(yè)剛剛起步，政府紅利巨大，秸稈處理的市場規(guī)模可能高達(dá)10 億元。秸稈屬再生能源，作為一個戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在畜牧、造紙、農(nóng)業(yè)、能源等各個行業(yè)均可發(fā)揮重要的作用。中央財政和全國多個省份都對農(nóng)作物秸稈綜合利用出臺了相應(yīng)政策。中央財政每年都安排上千萬扶持資金，扶持對象包括農(nóng)民個人、種養(yǎng)大戶、家庭農(nóng)場、合作社、企業(yè)，涵蓋范圍廣。扶持項目包括秸稈處理機械購置補貼、秸稈“三貯一化”補貼、秸稈綜合利用能源化補貼、粉碎還田補貼等多種名目。

采棉機市場前景看好。2018 年采棉機銷量760 余臺，其中新疆銷量達(dá)到740 余臺，同比增幅80%以上，采棉機市場供不應(yīng)求。采棉機市場驟然暴增的原因有五點。一是剛性需求強勁，二是更新高峰期，三是投資回報率高，四是政策扶持力度大，五是產(chǎn)品支撐力強。但是采棉機市場供需結(jié)構(gòu)不平衡。全國棉花種植面積有5000 余萬畝，70%集中在新疆，新疆采棉機市場銷量占總數(shù)的99%。2018 年我國棉花采摘率只有30%，需求量8000 余臺，保有量3600臺，部分還是進(jìn)口的二手機。以往采棉機市場約翰迪爾一家獨大，今年國產(chǎn)機械增長較快，剛性需求強勁，未來市場成長前景看好。

播種機市場大幅攀升，其中免耕播種機、條播機、旋耕播種機均出現(xiàn)不同程度的大幅攀升。今年1-9 月，累計銷售各種播種機6.87 萬臺，同比增長11.3%，安徽、山東省銷量僅超過1 萬臺。免耕播種機是拉動市場增長的主要因素，穴播機、秧盤播種設(shè)備、根莖播種機出現(xiàn)補貼程度的下滑。保護(hù)性耕作政策是播種機市場利好的強大支撐。

今年前三季度，耕整地機械市場出現(xiàn)較好增長。1—9 月累計銷售46.31 萬臺，同比增長10.39%。然而今年耕整地機械市場可能還將持續(xù)下沉。目前耕整地市場之所以增長，一方面是由于深翻政策的推動，另一方面是耕整地市場連續(xù)多年下滑后出現(xiàn)的市場周期性增長。

但是，前三季度農(nóng)機市場主營業(yè)務(wù)收入創(chuàng)新低，利潤狂跌。2018 年是近20 年來拖拉機市場利潤跌勢最大的一年。前三季度累計銷售各種拖拉機41.41 萬臺，同比下滑12.45%。大中拖銷量雖然呈小幅度攀升，但這種增長是基于“三連跌”基礎(chǔ)之上的，其絕對銷量較之2015 年下降了46.97%，企業(yè)虧損嚴(yán)重。拖拉機市場剛性需求基本喪失，市場進(jìn)入存量時代。深松機市場也大幅下滑；噴霧機市場周期性下滑，但動力噴霧機市場大幅度攀升，占比高達(dá)65.1%，較去年增長17 個百分點；由于糧價下跌直接打壓市場，聯(lián)合收獲機剛性需求嚴(yán)重下降。土地規(guī)模化、投資性需求、農(nóng)機補貼的推動，收獲機市場大型化趨勢愈發(fā)明顯，收獲機市場進(jìn)入盤整期“轉(zhuǎn)型期”。

中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會信息部主任張華光表示，目前我國農(nóng)機市場正處于空窗期，傳統(tǒng)農(nóng)機市場陷入低速常態(tài)化發(fā)展泥潭，雖然新興市場崛起，小眾市場快速增長，但現(xiàn)階段占比小，難以填補傳統(tǒng)市場留下的巨大空間。

信心與對策

雖然我國農(nóng)機行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“嚴(yán)冬”，市場凋敝。但是農(nóng)機企業(yè)、農(nóng)戶及農(nóng)業(yè)合作社對農(nóng)機市場前景依然持樂觀態(tài)度，信心十足。中國農(nóng)機工業(yè)景氣指數(shù)（AII）報告顯示，未來半年有30%的農(nóng)機企業(yè)訂單數(shù)量不會減少，36%的農(nóng)機企業(yè)訂單數(shù)量會有所增加；46%的企業(yè)未來半年用工數(shù)量不會減少，11%的企業(yè)未來半年用工數(shù)量還會增加。作為一個農(nóng)機行業(yè)流通及市場交流平臺，10 月30 日—11 月1 日舉辦的中國國際農(nóng)機展上，國內(nèi)外參展企業(yè)多達(dá)2200 余家，展覽面積超過22 萬平方米，專業(yè)觀眾超過31 萬人次，比去年多出近10 萬人。

張華光分析認(rèn)為，當(dāng)今農(nóng)機市場面臨“三座大山”的壓力：糧價下行，購買力下降；傳統(tǒng)市場飽和，新興市場短期難以填補和支撐市場空缺；經(jīng)營與盈利模式存在誤區(qū)。

農(nóng)機市場正處于急劇變化的過程中，市場需求、營銷模式、終端客戶規(guī)模都產(chǎn)生了變化，網(wǎng)絡(luò)與信息技術(shù)的應(yīng)用對傳統(tǒng)農(nóng)機行業(yè)造成了一定的沖擊。未來農(nóng)機行業(yè)將會向規(guī)模化、高端化、智能化方向發(fā)展。農(nóng)機企業(yè)需要及時采取措施，提質(zhì)增效，靈活經(jīng)營，才能在未來的激烈競爭中占據(jù)一席之地。

一方面，企業(yè)需加大科技投入，提高制造能力，提升產(chǎn)品質(zhì)量；堅持創(chuàng)新研發(fā)，突破薄弱環(huán)節(jié)農(nóng)機裝備有效供給。積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)從“要我升級”向“我要升級”的轉(zhuǎn)變。擴展經(jīng)營范圍、擴大小眾產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營。未來幾年，農(nóng)機市場將會向畜牧機械、植保機械、經(jīng)作收獲機械、設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備、噴灌設(shè)備等品類市場發(fā)展。

另一方面，企業(yè)需創(chuàng)新經(jīng)營模式，由經(jīng)銷型企業(yè)逐步向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變。美國的農(nóng)機經(jīng)銷商多年前就完成了由經(jīng)銷型向服務(wù)型的轉(zhuǎn)型升級。農(nóng)機銷售業(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)量的七成，但經(jīng)營利潤僅占總利潤的兩成，近80%的利潤來自農(nóng)機服務(wù)、配件銷售和精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)三項業(yè)務(wù)。農(nóng)機社會化服務(wù)以市場化方式將現(xiàn)代生產(chǎn)要素高效導(dǎo)入農(nóng)業(yè)，可減少農(nóng)機資源的浪費。農(nóng)業(yè)分工作業(yè)是我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的必然趨勢，城鎮(zhèn)化的加快、農(nóng)業(yè)勞動力人口的不斷減少給農(nóng)機服務(wù)市場帶來旺盛的需求。個體、大種植戶、農(nóng)場主等都期盼農(nóng)業(yè)代理公司提供“產(chǎn)品+服務(wù)”。