中國(guó)汽車(chē)業(yè)實(shí)施逆向外包升級(jí)的研究

龔勝新

[摘 要] 多年來(lái)，已融入全球產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)汽車(chē)業(yè)長(zhǎng)期處于低端環(huán)節(jié)，現(xiàn)存的利潤(rùn)分配狀況與我國(guó)全球汽車(chē)大買(mǎi)家的地位并不匹配，必須轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國(guó)自主品牌汽車(chē)企業(yè)依托巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，采用逆向外包進(jìn)行升級(jí)的策略有較強(qiáng)的可行性。從技術(shù)升級(jí)的角度，對(duì)奇瑞、吉利兩家國(guó)內(nèi)自主創(chuàng)新企業(yè)的逆向外包活動(dòng)進(jìn)行研究，說(shuō)明逆向外包確實(shí)可以發(fā)展自己的核心技術(shù)。并針對(duì)中國(guó)汽車(chē)企業(yè)利用逆向外包方式獲得自身發(fā)展所需要的人才與技術(shù)，提出國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況不斷變革理念，同時(shí)要時(shí)刻警惕逆向外包中存在陷阱的建議。

[關(guān)鍵詞] 汽車(chē)業(yè);逆向外包;自主創(chuàng)新升級(jí)

[中圖分類(lèi)號(hào)] F426.471[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A[文章編號(hào)] 1009-6043（2019）12-0047-02

近20年來(lái)，為了融入全球汽車(chē)業(yè)價(jià)值鏈，中國(guó)汽車(chē)業(yè)不斷承接外方跨國(guó)企業(yè)的外包訂單，參與全世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工也越來(lái)越頻繁，但中國(guó)汽車(chē)業(yè)一直都處于該產(chǎn)業(yè)鏈的低端環(huán)節(jié)。而近幾年出現(xiàn)的逆向外包，可認(rèn)為是中國(guó)汽車(chē)業(yè)在價(jià)值鏈低端環(huán)節(jié)分工下所做出的主動(dòng)選擇，也可認(rèn)為是國(guó)內(nèi)汽車(chē)業(yè)在核心技術(shù)落后的情況下，積極利用外方資源和產(chǎn)業(yè)的國(guó)際分工，充分利用比較優(yōu)勢(shì)來(lái)發(fā)展自身核心技術(shù)的一種戰(zhàn)略選擇。利用逆向外包來(lái)學(xué)習(xí)、提升核心技術(shù)水平可以使中國(guó)汽車(chē)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

一、逆向外包的定義和實(shí)施背景

“逆向外包”一般可理解為發(fā)展中國(guó)家變成離岸外包活動(dòng)的發(fā)包方，為完成某些目標(biāo)（例如降低成本、滿足本土市場(chǎng)的需求、學(xué)習(xí)高端技術(shù)等），而在國(guó)外建立全資子公司及離岸中心，或者并購(gòu)國(guó)外公司并聘用外國(guó)高端技術(shù)人員等一系列經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的逆向外包則可理解為發(fā)展中國(guó)家的汽車(chē)企業(yè)將設(shè)計(jì)研發(fā)等核心業(yè)務(wù)進(jìn)行離岸外包。現(xiàn)如今，許多發(fā)展中國(guó)家汽車(chē)企業(yè)采取建立國(guó)外設(shè)計(jì)研發(fā)中心、跨國(guó)并購(gòu)或聯(lián)合開(kāi)發(fā)等方式，將設(shè)計(jì)研發(fā)等知識(shí)密集型業(yè)務(wù)外包給外方知名的研發(fā)機(jī)構(gòu)。

中國(guó)自主品牌汽車(chē)企業(yè)大多進(jìn)入該行業(yè)較晚，明顯缺少人才、技術(shù)、資金、管理等方面的經(jīng)驗(yàn)。一般來(lái)講，后進(jìn)入者想要從掌握高端技術(shù)的外方國(guó)家引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，從而提升自身技術(shù)能力，有兩種方式可以選擇：一是引進(jìn)外資，由國(guó)外跨國(guó)公司提供技術(shù)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn);二是獲得技術(shù)許可，并逐漸轉(zhuǎn)化成自主創(chuàng)新的技術(shù)能力。第一種方式就是“用市場(chǎng)換技術(shù)”的合資方式，已被證明缺乏可行性。因?yàn)楹诵募夹g(shù)仍由外方企業(yè)牢牢掌握，嚴(yán)重限制了中國(guó)廠商的創(chuàng)新能力，徹底陷入“引進(jìn)技術(shù)——落后——繼續(xù)引進(jìn)技術(shù)——再落后”的惡性循環(huán)。在短期內(nèi)，若中國(guó)汽車(chē)企業(yè)不能自行發(fā)展核心技術(shù)，可選擇第二種方式。中國(guó)自主品牌車(chē)廠只有通過(guò)不斷學(xué)習(xí)才能擁有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，才能夠在競(jìng)爭(zhēng)激烈的全球汽車(chē)市場(chǎng)中不斷發(fā)展壯大。

二、中國(guó)汽車(chē)業(yè)實(shí)施逆向外包升級(jí)的條件

中國(guó)汽車(chē)業(yè)若想利用逆向外包實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)必須要滿足以下兩個(gè)條件：一是國(guó)外汽車(chē)市場(chǎng)逐漸失去利潤(rùn);二是有潛力巨大的內(nèi)部汽車(chē)市場(chǎng)，即內(nèi)需旺盛。

（一）國(guó)外汽車(chē)市場(chǎng)逐漸失去利潤(rùn)

前些年國(guó)際金融危機(jī)帶來(lái)的負(fù)面影響，使世界上大多數(shù)主流車(chē)廠不得不面對(duì)利潤(rùn)嚴(yán)重下降甚至虧損的局面。以美國(guó)為例，從2006年起，美國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)售量就出現(xiàn)持續(xù)下降，2007年銷(xiāo)售量降幅為3.5%，2008年銷(xiāo)量降幅為18%，2009年銷(xiāo)量降幅更是達(dá)到21.2%。2009年，許多汽車(chē)企業(yè)不得不申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。從2010年起美國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)量逐漸復(fù)蘇，但每年增長(zhǎng)較緩慢。此后，各國(guó)汽車(chē)企業(yè)都不愿太過(guò)于依賴美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，紛紛開(kāi)始策略的調(diào)整。國(guó)際市場(chǎng)中汽車(chē)需求的變動(dòng)和發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)利潤(rùn)不斷變小，促使跨國(guó)企業(yè)愿意接受中國(guó)汽車(chē)業(yè)的逆向研發(fā)外包業(yè)務(wù)。

（二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的利潤(rùn)和競(jìng)爭(zhēng)

發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)日漸萎縮，而中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不僅銷(xiāo)售量越來(lái)越高，而且利潤(rùn)也讓國(guó)外市場(chǎng)無(wú)法企及。據(jù)統(tǒng)計(jì)，德國(guó)大眾汽車(chē)整車(chē)業(yè)務(wù)的全球平均利潤(rùn)只有683歐元，平均利潤(rùn)率只有4.9%。但大眾在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的整車(chē)業(yè)務(wù)平均利潤(rùn)居然達(dá)到1000歐元，相比全球平均利潤(rùn)提高了46.4%，而平均利潤(rùn)率更達(dá)到了7.2%，這些都是外國(guó)汽車(chē)企業(yè)同意接受中國(guó)企業(yè)逆向外包業(yè)務(wù)訂單的前提條件。

不過(guò)，國(guó)內(nèi)自主創(chuàng)新品牌汽車(chē)企業(yè)想實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)仍然有很大壓力。發(fā)達(dá)國(guó)家很重視對(duì)本土汽車(chē)市場(chǎng)的保護(hù)，而中國(guó)的本土汽車(chē)市場(chǎng)十分開(kāi)放，主流跨國(guó)汽車(chē)企業(yè)大都采用合資方式進(jìn)入中國(guó)，并且市場(chǎng)占有率比較高。汽車(chē)業(yè)屬于資本技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，產(chǎn)品生命周期也不斷縮短，且成本壓力正不斷增大。雖然中國(guó)自主創(chuàng)新車(chē)廠為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)不停努力，但由于起步較晚且缺少行業(yè)核心技術(shù)，在競(jìng)爭(zhēng)中只能不停地打價(jià)格戰(zhàn)。因此，如若中國(guó)自主創(chuàng)新車(chē)廠不能快速擁有自己的核心技術(shù)能力，必然會(huì)逐漸被市場(chǎng)所淘汰，想要擺脫這種不利狀況，逆向外包是一種有較強(qiáng)可行性的方式。

三、中國(guó)汽車(chē)業(yè)實(shí)施逆向外包升級(jí)的可行性研究

中國(guó)汽車(chē)業(yè)利用逆向外包進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)的可行性，主要從國(guó)內(nèi)需求與人才引進(jìn)培養(yǎng)兩方面來(lái)分析。

（一）國(guó)內(nèi)需求方面

汽車(chē)業(yè)可看成一種需求收入彈性較高的產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)需求的快速膨脹可以拉動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，促使該產(chǎn)業(yè)持續(xù)提高競(jìng)爭(zhēng)力并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。國(guó)內(nèi)廠商一般對(duì)本土的商業(yè)機(jī)會(huì)更為在意，因?yàn)椴粩嘣黾拥膰?guó)內(nèi)需求可以有效縮減成本，進(jìn)而提高全球競(jìng)爭(zhēng)力。若本國(guó)市場(chǎng)需求量比較小，一味擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，很可能陷入規(guī)模不經(jīng)濟(jì);反之，若國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量比較大，則很容易實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提高競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而不斷促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

中國(guó)已經(jīng)是全球汽車(chē)業(yè)最大買(mǎi)家，國(guó)內(nèi)汽車(chē)需求非常巨大，巨大的汽車(chē)內(nèi)需所能帶來(lái)的利潤(rùn)水平足以補(bǔ)償國(guó)內(nèi)車(chē)廠實(shí)施逆向外包所帶來(lái)的成本。不僅可以支持本土汽車(chē)企業(yè)進(jìn)行自主投資，還可以使逆向研發(fā)外包成本在高額銷(xiāo)售利潤(rùn)面前變得不再重要。因此，巨大的汽車(chē)內(nèi)需可以保證國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)利用逆向研發(fā)外包來(lái)完成自主品牌技術(shù)創(chuàng)新的方式是可行的。

（二）人才引進(jìn)培養(yǎng)

技術(shù)的載體是人才，中國(guó)汽車(chē)業(yè)進(jìn)行逆向外包的一個(gè)重要組成部分就是引進(jìn)和培養(yǎng)高水平的人才。中國(guó)汽車(chē)業(yè)主導(dǎo)逆向外包并付出高昂成本，因而更容易得到國(guó)際高端人才的支持，引進(jìn)培養(yǎng)高端人才也相對(duì)容易，并形成自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，最終利用逆向外包實(shí)現(xiàn)自主品牌技術(shù)創(chuàng)新并完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

綜上所述，因?yàn)橹袊?guó)是全世界汽車(chē)業(yè)最大買(mǎi)家，并且付出高昂成本來(lái)引進(jìn)國(guó)際高端人才，最終使自主品牌車(chē)廠利用逆向外包完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)是十分可行的。

四、中國(guó)自主創(chuàng)新汽車(chē)品牌逆向外包升級(jí)的案例研究

中國(guó)本土汽車(chē)企業(yè)所能獲得的利潤(rùn)不及國(guó)外跨國(guó)企業(yè)，但本土企業(yè)依托龐大國(guó)內(nèi)需求所獲取的利潤(rùn)也足可彌補(bǔ)實(shí)施逆向外包所支付的成本。這里選取兩個(gè)自主創(chuàng)新品牌（吉利和奇瑞）來(lái)進(jìn)行分析。由于2008年國(guó)際金融危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成巨大負(fù)面影響，奇瑞汽車(chē)的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量先小幅下降后又逐步上升;而吉利汽車(chē)的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量先是增速漸緩，后從2009年開(kāi)始，增速又逐年升高且增長(zhǎng)速度越來(lái)越快。可以看到，國(guó)內(nèi)自主品牌企業(yè)想進(jìn)行逆向外包活動(dòng)必須依托本土市場(chǎng)巨大的需求。

通過(guò)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，可以將兩家本土企業(yè)的逆向外包活動(dòng)整理為下表。從表中可知，逆向外包特殊之處就在于本土企業(yè)對(duì)自主技術(shù)的發(fā)展及對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的學(xué)習(xí)。這表明對(duì)發(fā)展中國(guó)家的發(fā)包企業(yè)來(lái)說(shuō)，實(shí)施逆向外包就是要學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的自主創(chuàng)新并完成產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。在奇瑞和吉利的學(xué)習(xí)模式中，中國(guó)的發(fā)包廠商必須掌握主導(dǎo)權(quán)，學(xué)習(xí)過(guò)程主要采取雙方合作開(kāi)發(fā)的方式，比如，中方邀請(qǐng)外方專(zhuān)家來(lái)華工作，或者外派中方技術(shù)人員前往國(guó)外進(jìn)行培訓(xùn)等。

技術(shù)學(xué)習(xí)是逆向外包最重要的組成部分，它能讓中國(guó)汽車(chē)企業(yè)將靜態(tài)技術(shù)變?yōu)閯?dòng)態(tài)技術(shù)，不斷提升技術(shù)能力。目前，奇瑞擁有獨(dú)自研發(fā)的ACTECO發(fā)動(dòng)機(jī)，吉利擁有獨(dú)自研發(fā)的CVVT發(fā)動(dòng)機(jī)，其銷(xiāo)售量都位于市場(chǎng)前十名。相比發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，國(guó)內(nèi)自主品牌的創(chuàng)新能力仍然較低，即便是奇瑞和吉利這兩家優(yōu)秀的本土企業(yè)，現(xiàn)在仍無(wú)法進(jìn)行高端技術(shù)的完全自主研發(fā)。這說(shuō)明，中國(guó)車(chē)廠的逆向外包仍然處于初始階段，還不能停止逆向外包。

五、政策建議

（一）國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況不斷變革理念

首先，轉(zhuǎn)變思維。傳統(tǒng)思維認(rèn)為中國(guó)汽車(chē)企業(yè)只能夠被動(dòng)承接來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家的低端業(yè)務(wù)訂單，這種思維一定要改變，要認(rèn)識(shí)到發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)單向發(fā)包給中國(guó)企業(yè)的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返了。實(shí)施傳統(tǒng)外包的發(fā)達(dá)國(guó)家可以享受低成本的好處，那么發(fā)展中國(guó)家亦可以實(shí)施逆向外包，應(yīng)當(dāng)充分利用外國(guó)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的低利潤(rùn)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的各種有利資源，盡可能多地獲取先進(jìn)技術(shù)，發(fā)展自己的高端技術(shù)，并逐步形成擁有自主高端技術(shù)的企業(yè)形象，最終不斷提升自主品牌的影響力。其次，要有不怕挫折的精神。要充分認(rèn)識(shí)到“學(xué)習(xí)、合作、競(jìng)爭(zhēng)”習(xí)這三部曲，是中國(guó)汽車(chē)企業(yè)在國(guó)際化過(guò)程中必然要經(jīng)歷的。國(guó)內(nèi)企業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)短期損失，特別是在尋找合作公司及學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)的過(guò)程中，這是中國(guó)自主汽車(chē)品牌參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)所必定要交的“學(xué)費(fèi)”。如果懼怕?lián)p失而畏縮不前，就可能被殘酷的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)所淘汰。

（二）要時(shí)刻警惕逆向外包中存在的陷阱

首先，將設(shè)計(jì)研發(fā)等高端業(yè)務(wù)外包出去會(huì)讓發(fā)包企業(yè)很難退出。這要求發(fā)包企業(yè)必須有較強(qiáng)的管理能力、出色的管理人員與完善的管理機(jī)制，但國(guó)內(nèi)的汽車(chē)企業(yè)在這幾方面的能力均有所欠缺。其次，將高端業(yè)務(wù)外包出去可能會(huì)導(dǎo)致中國(guó)汽車(chē)企業(yè)的核心技術(shù)能力越來(lái)越落后。發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)接受中方外包協(xié)議大都出于無(wú)奈，因此很難主動(dòng)向中國(guó)企業(yè)提供關(guān)鍵技術(shù)。另外，倘若中國(guó)企業(yè)沒(méi)能很好地學(xué)習(xí)掌握關(guān)鍵技術(shù)，就要不停地向外方企業(yè)購(gòu)買(mǎi)技術(shù)設(shè)備，最終就會(huì)越來(lái)越依賴外方公司。發(fā)達(dá)國(guó)家接包企業(yè)既是合作伙伴，也是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，中國(guó)的汽車(chē)企業(yè)必須充分利用巨大內(nèi)需及國(guó)內(nèi)外激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)這兩大條件，通過(guò)逆向外包，重點(diǎn)學(xué)習(xí)、吸收和發(fā)展行業(yè)先進(jìn)技術(shù)，最終實(shí)現(xiàn)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的目標(biāo)。

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[責(zé)任編輯：王鳳娟]