淺談城鎮燃氣未來發展趨勢

楊寧（中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售甘肅分公司，甘肅 蘭州 730070）

城鎮燃氣是指從城鎮的地區性氣源點，通過管道、氣瓶、管束車等多種輸配系統供給下游居民、商業、商服和工業等用戶，城鎮燃氣一般包括天然氣、液化石油氣和人工煤氣，本文所指的城鎮燃氣為天然氣。城鎮燃氣的利用對提高能源利用效率、改善能源結構、保護大氣環境，進而實現國民經濟的可持續性發展具有重要的促進和保障作用。

1 城鎮燃氣行業國內外發展形勢

近年，天然氣的消費水平以及供應能力相對提高，產量逐漸增長，解決近年來天然氣供需整體寬松格局。受中韓等國天然氣需求大幅上升拉動，世界管道氣和液化天然氣（LNG）貿易量較快增長，歐美國家LNG 出口量大幅增加，世界天然氣交易市場呈現供銷兩旺態勢。十二五以來，我國宏觀經濟穩中向好，受能源生產、消費革命持續推進和政府對大氣污染防治力度加強的因素驅動，國內城市燃氣行業各方面業務處于快速提升的成長期。消費量方面，天然氣市場需求不斷擴大，銷氣量日益增長，2018 年，全國天然氣消費總量約2710 億立方米，同比增長13.5%，對世界天然氣消費增量的貢獻達30%以上，成為推動世界天然氣發展的主要驅動力。[1]市場競爭格局方面，我國城市燃氣行業從最初的“跑馬圈地”到“群雄逐鹿”，再發展到目前國有燃氣企業、外資（港資）燃氣企業、民營燃氣企業“三足鼎立”的局面，市場競爭格局基本形成。[2]

然而，2014年下半年以來，油價深度下跌，全球油氣行業景氣周期出現轉折，油氣行業進入不景氣周期，我國天然氣表觀消費量增速2014 年初次降為個位數，2015 年更是創十年來新低，天然氣市場需求由高速增長步入中高速增長的“新常態”。2018年，我國天然氣消費在一次能源消費結構中占比7%，遠低于世界平均水平（23.8%），國家明確了2020年天然氣占一次能源消費10%的目標和2030年二氧化碳達到峰值和排放強度下降的目標，天然氣發展仍處在發展機遇期，預計未來世界天然氣貿易格局將發生改變，價格聯動性增強。

2 國內城鎮燃氣行業發展面臨問題

當前，世界經濟復蘇緩慢、分化嚴重，主要經濟體走勢和政策取向繼續分化，國際大宗商品價格回落，全球能源消費增速放緩，消費結構和地區結構不斷變化；新常態下中國經濟從高速增長向中高速增長換擋，從結構失衡到優化再平衡，宏觀經濟下行抑制了國內玻璃、鋼鐵等用氣行業的天然氣需求，天然氣經濟優勢減弱；行業監管方面，國家對配氣價格、合規經營、反壟斷等監管政策更趨嚴格，初裝費利潤存在增長放緩及可能被取消的潛在威脅，按照國家天然氣價改方向，最終將會打破終端利用企業對下游市場的排他性地位。上述問題使得城鎮燃氣業務效益和投資回報率持續下滑，發展質量和效益不平衡，安全和穩定工作依然有較大壓力，企業發展的動力和活力不足。隨著外部環境越來越復雜，燃氣市場主營業務競爭越來越激烈，促使燃氣企業圍繞主業，主動開拓新領域，尋找新的增長點。目前，行業市場化改革已步入深水期，上游勘探開發和進口資質完全開放，資源供應主體日趨多元化；國家管網獨立運行，行業中游形成“1+N”自然壟斷集輸系統；各類資本加快進入城市燃氣領域，上游生產商向下游延伸，城市燃氣業務多元化擴張，市場競爭日益白熱化。

3 現代化城鎮燃氣發展方向思考

3.1 企業間合作互惠，市場集中度將不斷提高，規模化發展成必然趨勢

燃氣行業經過激烈的競爭，已經由“跑馬圈地”時代進入了“諸侯爭霸”時代，開疆拓土、直接占領新市場的傳統市場競爭策略已經很難適應新的市場環境，資本運作已成為市場競爭的主流。所謂資本運作，主要是指對現有天然氣終端市場、現有城市燃氣企業的股權收購和資產重組。把企業未來發展的重點放在現有存量市場上，存量市場相對成熟，區域面積大、經濟體量大、銷售規模大。未來燃氣企業將通過區域合作、同行聯盟、兼并重組、參股、股權并購、整體收購、資產轉換等方式，實現規模化經營。[2]

3.2 全國城市天然氣市場已基本飽和，縣城及周邊市場將是各方勢力角逐戰場

控制市場的終端，就等于掌握了通向消費者的一道屏障，不僅能夠將競爭對手排除在外，還可以擁有更多接近消費者、挖掘消費者需求的機會。離消費者越近，就越有可能去了解他們、掌握需求。客戶資源是企業核心競爭力的重要組成部分。得終端者得天下，只有掌握了市場、掌握了終端，才能在激烈的競爭中實現整體效益最大化。尤其是在當前天然氣供應轉為寬松的大背景下，大力發展天然氣終端利用市場顯得尤為必要。未來我國燃氣市場開發難度將會加大，各路燃氣企業將會轉向有市場潛力的縣級城市、城鎮和工業園區。打通產業鏈“最后一公里”，推動資源優化配置，既發揮市場作用，又兼顧社會效益，實現供應穩定可靠、民生保障有力。

3.3 借助市場開發杠桿引導用戶結構調整、爭取政府支持產業發展

世界經濟歷經工業化、信息化之后，正在走向“低碳化”。“低碳經濟”已逐漸成為世界經濟的發展潮流。低碳經濟凸顯了產業結構調整的緊迫性與重要性。必須及時改變以往過于依賴對能源和資源消耗、二氧化碳排放最大的工業發展模式。產業結構調整在方向選擇上逐步轉變或過渡到以第三產業為主的產業結構上。[3]從2018年我國天然氣的消費結構來看，城市燃氣（包括居民、公共福利、商用、交通、采暖以及城市小工業）消費量占38.7%，工業燃料消費量占33.2%，天然氣發電消費量占18.5%，天然氣化工消費量占10%。未來天然氣將主要用于民用燃料、工商業燃料和車用燃料，占據我國大部分城市燃氣市場份額。[2]企業應全面加強對天然氣產業政策、地方能源利用規劃和區域競爭格局的分析研究，動態完善中長期發展戰略和市場開發規劃，加強市場細分，做好頂層設計，實現整體推進和分類施策相配套，集中優勢和精準發力相銜接，借助市場開發杠桿引導用戶結構調整、爭取政府支持產業發展。

3.4 發展非氣業務是國內外終端利用行業的大勢所趨。

隨著外部環境越來越復雜，燃氣市場主營業務競爭越來越激烈，促使燃氣企業圍繞主業，主動開拓新領域，尋找新的增長點。當前，終端利用行業的盈利有很大一部分來源是初裝費收入，比起燃氣銷售，初裝費的利潤率較高。但隨著房地產增速放緩以及老用戶開發的潛力逐步挖掘，整個行業面臨著巨大挑戰。從國外終端利用行業和有線電話等其他網絡資源型行業經驗看，隨著網絡規模的逐漸擴大、終端利用普及率的逐漸提高，初裝費政策將不可持續，取消只是時間問題。近年來，全國各地要求取消居民燃氣初裝費的呼聲日益強烈，上海、北京已正式取消，廣東、浙江等地名義上也已經取消。作為終端利用行業主要的利潤來源，初裝費一旦取消將對整個行業盈利產生較大影響。從戰略角度、從長遠發展、從天然氣終端業務面臨的挑戰和未來競爭形勢來看，加快非氣業務、推動企業轉型發展已是企業的必然選擇。

4 結語

綜述，隨著天然氣改革的逐步推進，相關政策文件陸續出臺，為城鎮燃氣發展提供了更加優質的平臺，促進城鎮燃氣行業大發展。未來，現代化城鎮燃氣將向著合作化、規模化、智能化和品牌化方向發展。