石油企業天然氣業務發展策略與建議

曹建寶(中國石油化工集團有限公司發展計劃部，北京 100020)

0 引言

天然氣作為綠色低碳能源，在全球具有廣闊的發展前景。近年來，隨著大氣污染防治力度的加強以及“煤改氣”工程的大力推進，國內天然氣消費量呈現快速增長態勢。在國內天然氣行業市場化改革不斷深化的背景下，大型石油企業作為天然氣行業的主要參與者，有必要把握發展機遇，積極應對改革帶來的挑戰，實現天然氣業務大發展。文章以中國石化為例，對石油企業天然氣業務發展策略及建議進行了初步探討。

1 天然氣行業發展形勢

1.1 全球天然氣行業發展前景廣闊，市場供需整體寬松

2019年全球天然氣消費量為3.98萬億m3，同比增長3.5%，在一次能源消費結構中占比24.8%[1]。作為綠色低碳能源，世界天然氣消費將持續增長，預計到2040年，天然氣在一次能源消費結構中占比達到26%，與第一大能源石油(27%)接近，顯著超過煤炭(21%)。亞太與北美地區天然氣需求旺盛。

世界天然氣資源豐富，主要分布在北美、中東、俄羅斯-中亞地區。隨著天然氣勘探不斷取得突破，供應量持續較快增長。2019年全球天然氣產量為4.11萬億m3，同比增長3.4%。截至2019年底，全球天然氣剩余可采儲量198.8萬億m3，儲采比為49.3，資源量充足，足夠支撐天然氣消費增長。

受天然氣資源分布不均衡、資源地與消費地錯位分布等因素影響，國際天然氣貿易持續快速增長。2019年貿易量1.35萬億m3，同比增長9.2%。其中，管道氣貿易量8596億m3，占比64%；LNG貿易量4910億m3，占比36%。由于管道氣貿易在距離超過4000km后經濟型不如LNG貿易[2]，且LNG貿易可根據市場形勢靈活變更出口目的地，因此LNG貿易將更趨活躍，貿易量持續快速增長，預計到2040年LNG貿易占比將達到53%。2019年全球已建天然氣液化能力4.32億t/a，規劃LNG產能約8億t/a，增量主要集中在北美、澳大利亞、俄羅斯。隨著世界天然氣液化能力的不斷提升，國際天然氣市場在未來若干年內仍將保持供需寬松格局。

1.2 國內天然氣仍處于快速發展階段，需求增長潛力巨大

長遠來看，我國天然氣市場仍處于快速發展階段，相關預測認為至少要到2030年之后才會進入穩定增長階段。到2030年天然氣占我國一次能源消費比重將由目前的8%增至15%，需求量達到6000億m3左右。目前我國天然氣消費結構以工業燃料和城市燃氣為主，分別為38%和34%，天然氣發電占比相對較低，為17%。根據相關研究，天然氣市場進入穩定增長階段即成熟期的標志主要包括：全國城鎮化率和城鎮居民氣化率均超過70%；天然氣在工業領域的用能占比提高至20%以上；天然氣在發電領域占比達到10%。因此，未來天然氣需求增量仍集中在這三大領域，且天然氣發電占比將進一步提升。

目前我國天然氣消費結構以工業燃料和城市燃氣為主，分別為38%和34%，天然氣發電占比相對較低，為17%。根據相關研究，天然氣市場進入穩定增長階段即成熟期的標志主要包括：全國城鎮化率和城鎮居民氣化率均超過70%；天然氣在工業領域的用能占比提高至20%以上；天然氣在發電領域占比達到10%[4]。因此，未來天然氣需求增量仍集中在這三大領域，且天然氣發電占比將進一步提升。

環渤海、長三角和東南沿海等經濟發達地區是目前國內天然氣消費量最大的區域，占全國消費總量的一半以上。隨著國家推動產業向中部地區轉移，再結合能源結構調整、大氣污染防治等政策的持續推行，預計中部地區特別是中南地區(河南、湖北、湖南、江西、安徽)將成為我國天然氣需求增長潛力最大的區域。

1.3 國內天然氣資源增幅有限，對外依存度將進一步上升

隨著我國天然氣產業的快速發展，國內天然氣產量持續攀升，從2004年的415億m3增至2019年的1736億m3，年均增速約10%，然而仍低于同期天然氣消費增速(約15%)。我國分別從2006年、2010年開始進口海外LNG和管道氣，且進口規模不斷增加，天然氣對外依存度則逐年攀升，2019年達到45%。

受國內天然氣資源稟賦影響，國內天然氣資源增幅有限。根據相關研究，2030年國內天然氣產量2500～3000億m3，屆時仍需進口3000～3500億m3天然氣才能滿足國內消費需求，天然氣對外依存度則將進一步增至50%以上。

1.4 天然氣價格市場化改革持續推進，差別化價格體系不斷完善

2011年開始在兩廣試點采用與可替代能源價格掛鉤的市場凈回值定價方式，并實行省級最高門站價管理。2013年推廣至全國，并區分存量氣與增量氣、居民氣與非居民氣，采用不同的價格標準，同時放開了頁巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規天然氣的市場銷售價格；2014年縮小存量氣與增量氣門站價格差，同時放開進口LNG的市場銷售價格；2015年實現存量氣與增量氣并軌，并將最高門站價改為“基準門站價+上浮20%、下浮不限”的管理機制；2016年在福建省開展門站價格市場化改革試點；2017年明確所有進入交易平臺公開交易的氣量價格均由市場交易形成；2018年進一步實現居民與非居民門站價格并軌，并支持供需雙方采用反映供求變化的彈性定價機制；2019年則將天然氣定價從《中央定價目錄》中移除，只保留了油氣管道運輸定價。

按照國家“管住中間、放開兩頭”的改革思路，可以預見，在嚴格監管管輸及配氣費的同時，天然氣門站價格將逐步取消，上下游企業將以交易中心的成交價格為參考標桿，直接協商確定天然氣交易價格。同時，針對不同類型用戶的差別化天然氣價格將不斷完善，包括階梯氣價、調峰氣價、季節差價等。

2 中國石化天然氣業務現狀及存在問題

2.1 業務發展現狀

一是市場經營規模持續擴大。2009年川氣東送管道的建成投產標志著中國石化天然氣業務從氣田周邊走向全國，經過10多年的快速發展，中國石化天然氣經營規模持續增長，年均增速高達20%，遠超全國同期平均增速。

二是資源統籌能力不斷增強。中國石化資源供應格局在“十二五”期間即實現了從單一常規氣向頁巖氣及進口LNG的多元化轉變，之后資源統籌能力不斷增強。由于國內自產資源上產節奏不能市場經營規模快速增長需求，近年來進口LNG資源占比逐年增大，目前已達到40%左右。鑒于已簽長協價格較高，為平抑資源成本，近幾年LNG現貨采購力度不斷加大。

三是基礎設施建設不斷完善。中國石化在建成川氣東送、榆濟兩大跨區域干線管道后，不斷加快LNG接收站、儲氣庫和其他跨區域干線管道的建設，目前已建成約10000km輸氣干線管道、3座LNG接收站、3座儲氣庫(包括擬劃轉至國家管網公司的設施)。

2.2 存在的問題

一是天然氣資源不足嚴重制約了天然氣業務的發展。根據中國石化國內氣田可預見資源供應量，結合已簽LNG長協資源量，二者之和無法支撐市場經營規模的進一步擴大。即使保持現有市場份額不變，近期仍存在50億m3左右的資源缺口。

二是基礎設施仍不能滿足資源供應和市場發展需要。主要表現在：LNG接收能力不足；部分新建產氣田區塊缺乏外輸管道；輸氣管網覆蓋范圍不夠廣，靠近市場終端的供氣支線相對較少；儲氣調峰能力仍需進一步提升。

三是天然氣終端市場控制能力較弱。一直以來，中國石化天然氣業務重點主要集中在一級干線和二級省級批發市場，對三級終端市場業務投入不足，直到2017年才通過成立長城燃氣公司正式進軍終端市場，發展基礎相對薄弱。

綜合我國天然氣行業發展面臨的國內外形勢、中國石化天然氣業務發展現狀可以看出，全球及國內天然氣行業發展前景廣闊，總體供應充足，尤其是未來一段時間內國際LNG供需寬松，均有利于中國石化天然氣業務的快速發展。

3 天然氣業務發展策略與建議

3.1 不斷擴大資源供應規模并降低資源獲取成本

一是深挖國內資源增儲上產和降本潛力。國內自產資源是支撐天然氣業務發展的重要基礎，應持續加強中國石化礦權區塊常規及非常規資源評價與探索，實現勘探突破，夯實資源基礎；同時加強鉆采、集輸等技術裝備升級，探索應用大數據、人工智能等新技術，不斷降低天然氣開采成本。

二是加大海外LNG采購力度并做好成本控制。進口LNG資源目前已基本占據中國石化資源總量的“半壁江山”，隨著國內自有氣田增儲上產難度日趨增大，對進口LNG的需求量將進一步增長。為了盡可能降低海外LNG采購成本，建議近期靈活采購現貨，在滿足市場銷售需要的同時，平抑已簽長協資源產生的高成本。

三是積極獲取國內其他資源。為了提高供氣安全，降低對外依存度，有必要積極獲取國內自有氣田之外的其他資源供應。可以利用中國石化人員技術儲備優勢，采用合資合作、勞務服務等模式參與國內其他企業煤層氣、頁巖氣勘探開發，拓寬資源獲取渠道。

3.2 繼續加快基礎設施建設并創新建設模式

一是加大LNG接收站布局及建設。LNG接收站作為LNG資源進口基礎設施及調峰設施，重要性不言而喻。在加快山東LNG和天津LNG兩座接收站的擴建工作的同時，要積極推進龍口LNG等一批新增接收站的前期研究及建設工作。

二是積極布局儲氣庫建設。深入挖掘華北、華東、東北、西北等地區中國石化油氣田及鹽礦區的建庫潛力，大力開展枯竭油氣藏型及鹽穴型儲氣庫建設。在滿足國家對資源供應企業儲氣調峰能力要求的基礎上，積極開展儲氣庫經營創效業務。

三是持續推進資源外輸通道及供氣支線管道建設。盡管已建及在建跨省干線管道將劃轉至國家管網，但從自身資源外輸需求考慮，仍需加快在建管道建設進度，并推動國家管網公司布局建設川氣東送二線、鄂安滄管道二期等資源通道。供氣支線管道是市場開發及終端業務開拓的重要支撐，建議結合市場開發需求及可依托的干線管道，加快開展支線管道建設。

四是積極探索基礎設施建設投融資模式，拓寬融資渠道。積極發展混合所有制，充分發揮國有資本投資平臺作用，吸收社會資本組建合資公司共同開展基礎設施建設，在緩解投資壓力的同時，滿足天然氣供儲銷需求。