技術革命催生全球能源化工市場大變局

今年以來，新冠肺炎疫情在我國的爆發及在全球的蔓延，美國WTI原油期貨從每桶60美元一路跌至45美元，使本就疲弱的全球石油石化市場雪上加霜。在頁巖油氣開發、綠色低碳革命、信息化智能化等革命性技術的沖擊下，世界能源化工市場出現了顛覆性的變化。目前石油石化行業需求減緩，產能過剩，市場格局正在急劇變化，中國推行光伏、風電平價上網意味著新能源革命的轉折點已經顯現，可再生能源替代化石能源的趨勢正在加速，全球能源化工市場出現了本世紀以來前所未有的大變局。主動擁抱新能源革命，加快推進轉型發展，成為石油石化行業發展的主旋律。

頁巖技術革命改變了全球油氣市場格局。為應對氣候變化減少對石油燃料的消費，全球經濟的不景氣，使近年來石油需求增長減緩，石油行業投資不振，歐佩克被迫減產，但國際油價依然疲弱，全球石油行業較為低迷。美國引領的頁巖技術革命使世界油氣開發由常規油氣時代進入非常規油氣時代，頁巖油氣產量的大幅增長使美國在2019年一躍成為全球最大的油氣生產國，一舉改變了全球油氣供應格局。得益于頁巖油的開發，2019年美洲地區石油產量增長5%，達到15.4億噸，第一次超越中東地區，居全球首位；中東地區石油產量下降2.7%，為15.1億噸。以美國為首的非歐佩克石油生產國在世界石油市場中的份額不斷增長，歐佩克+俄羅斯減產聯盟在世界石油市場中的份額不斷下降，對石油市場的影響力逐步下降。頁巖技術革命不僅催生了頁巖油氣產業，其溢出效應還促進了常規油氣的勘探開發和儲量產量的增長。

綠色革命正在加速推進全球能源結構轉型。與傳統能源相反，可再生能源的投資、增速都保持較快增長態勢。技術進步使可再生能源的成本快速下降，如今，條件較好地區的光伏、風電在成本上已經能與煤電競爭，太陽能和風能利用的效益成本已超越了傳統能源，2019年中國開始積極推進光伏、風電平價上網工作，光伏、風電的平價上網時代已經到來。德國、英國等2019年可再生能源發電量已經超過化石能源，這是能源轉型的另一個信號。今年1月特斯拉在中國的超級工廠正式投產，電動車的產量、電池續航和安全問題明顯改善，人們開始將特斯拉產業鏈與蘋果的智能手機產業鏈相比，電動汽車取代燃油車的速度超過預期。近年來，殼牌、BP、道達爾等國際石油大公司再一次加碼風電、光伏、氫能、燃料電池等新能源，加速向綜合性能源公司轉型。

與石油市場的低迷不同，天然氣行業則呈現興旺景象。中國、印度等新興經濟體天然氣需求的較快增長，推動了全球天然氣產量的增長和LNG貿易的大幅上升，去年全球天然氣消費增長仍然在3%以上。中國的LNG接收站，美國、加拿大、非洲的LNG出口項目紛紛建設，LNG船舶建設也處于歷史高峰期，2019年全球LNG新建投資達到創紀錄的1030億美元，LNG貿易量增長了12%，所以，未來幾年全球天然氣市場供給寬松。LNG市場格局正在發生變化，未來五年中國和美國將分別成為全球最大的LNG進口國和出口國，天然氣貿易更趨全球化、多元化、靈活化，全球天然氣市場正在融合，亞洲市場的影響力日漸增加，地區差價逐步縮小。天然氣清潔過渡能源的地位非常明確，各大石油公司都將天然氣作為主要發展方向，加大在天然氣產業的投資力度。

全球石化市場格局也在急劇變化。近年來，中國的石化市場全面放開，民營企業、外資企業紛紛投資建設大型煉化項目，使中國煉油化工產能大幅增長，加上中東一些大型煉化項目的建設，亞洲將成為全球最大的石化生產和消費中心。全球煉化行業將面臨產能過剩問題，加上日益嚴苛的綠色低碳要求，石化產業的市場淘汰和轉型升級壓力正在加大。煉油廠正從燃料型向化工型轉變，規?；?、煉化一體化成為新建項目的主要模式，原油直接制烯烴等技術成為熱點，產品的綠色化、差異化、專用化、精細化、高端化成為主要方向，科技創新能力成為市場制勝的關鍵。石化產業的關注重點從總規模、總產能的增加轉向產業結構升級和科技創新，更加關注質量、效益和對環境友好的提升。我國石化行業仍然是大而不強，主要生產大宗同質化產品，處于國際分工產業鏈和價值的中低端，高質量、高技術化工產品仍需大量進口，加快轉型升級和科技創新，推動創新驅動、高質量發展，是增強我國石化行業國際競爭力、由石化大國到石化強國的必然選擇，也是唯一選擇。