“十三五”我國服務業成就、經驗與“十四五”發展趨勢

李勇堅

【摘要】“十三五”時期，我國服務業快速發展，占比持續上升，成為支撐經濟增長的重要動力，在服務創新、政策體系建設等方面取得了大幅進展，是中國服務業發展質量快速增長的一個時期，但也存在著高端高品質服務供給不足、服務業國際競爭力有待進一步提升、體制機制仍需完善等問題。展望“十四五”，在服務需求加速增長、服務領域改革持續推進、服務創新能力提升、產業融合不斷深化等動力作用之下，服務業仍將保持較快的增長。

【關鍵詞】“十三五”時期 “十四五”時期 服務業 【中圖分類號】F120 【文獻標識碼】A

“十三五”以來，我國服務業發展進入一個新時期，服務業一直以高于GDP增速的速度增長，保持著第一大產業地位，占比持續上升。服務業對經濟增長的貢獻接近60%，位居第一，還吸納了農業及工業的全部就業。這一時期是中國服務業發展質量快速增長的一個時期。展望“十四五”，在服務需求加速增長、服務領域改革持續推進、服務創新能力提升、產業融合不斷深化等動力作用之下，服務業仍將保持較快增長。

“十三五”時期我國服務業發展的成就

服務業增加值保持快速增長，占比持續上升。2015—2019年，我國服務業增加值從349744.7億元增長到534233.1億元，占GDP的比重從50.8%增長到53.9%，增加了3.1個百分點，表明我國產業結構正在進一步優化。服務業的快速增長，也推動了我國服務業國際地位的上升。自2013年開始，我國就成為了全球第二大服務業國家，規模僅次于美國。“十三五”時期，我國服務業與美國的差距也有所縮小。2015年我國服務業增加值相當于美國的40.1%。到2019年，該比重上升至44.6%。從增長速度來看，自2015年以來，服務業一直是三大產業中增長速度最快的，2015—2019年的平均增長速度高于同期GDP增速及同期第二產業增速。服務業成為拉動經濟增長的絕對主力，2015—2019年，服務業對GDP增長的貢獻率一直保持在60%左右。

服務業成為吸納就業的絕對主力，勞動生產率持續提升。2015—2019年，我國服務業就業人數占比從42.4%上升到47.4%。服務業對就業的吸納能力具有極其重要的意義。在此期間，第一產業就業人口仍在加快轉移。在第二產業領域，出于提升效率的追求，就業人數持續減少。服務業作為三大部門中唯一就業人數保持正增長的產業，吸納了第一產業和第二產業轉移出來的勞動力，從而確保了就業的穩定。

表1 2015—2020年1—9月服務業增加值及占比

資料來源：根據國家統計局公開數據整理

人均服務增加值上升，服務消費持續增加。服務業的快速發展，使人均服務資源占有量快速增加，推動服務消費快速增長。人均服務業增加值從25181元增加到38158元，名義增長了50%以上。隨著服務業商業模式創新帶動供給效率的提升，居民支出中，教育文化娛樂、醫療保健、旅游、餐飲等方面的支出快速增長，使服務消費開始占據主流。2015—2019年，人均服務消費支出從6442元增加到9896元，增長了54%。而同期我國居民人均消費支出從15712元增長到21559元，僅增長37%。服務消費增量占全部消費增量的比重達到59%，說明服務消費對穩消費起到了關鍵性作用。同時，服務消費的增加，表明我國居民消費正在升級，服務業發展正朝著更優的結構發展。

服務業結構持續優化，現代服務業占比上升。服務業內部結構向高級化方向發展，主要表現在以批發零售、交通運輸、倉儲為代表的傳統服務業比重持續下降、現代服務業占比上升。2015—2019年，我國服務業內部構成中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業、租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業、公共管理、社會保障和社會組織等快速上升，表明服務業結構在持續優化。

“十三五”時期我國服務業發展的經驗

一是堅持服務業領域的創新發展。“十三五”時期，我國服務業領域數字技術越來越普遍，推動服務業創新發展步伐不斷加快。服務業數字化、網絡化、智能化、平臺化趨勢明顯，服務能力和服務質量大幅度提升。電子商務快速發展，推動零售業商業模式持續演進。我國網絡零售額在2013年成為全球第一，到2019年，網絡零售額已達到10.6萬億元。快遞業務量完成635.2億件，居全球第一。在這個過程中，零售業衍生出了“線上線下聯動（O2O）”、到家服務、生鮮電商、短視頻電商、社交電商、直播電商等諸多創新模式。2020年1—9月，受新冠肺炎疫情影響，我國社會消費品零售總額同比下降7.2%，而全國網上零售額同比增長9.7%。電子商務作為零售業態的創新，為穩定消費起到了較大的作用。

“互聯網+文化”“互聯網+教育”“互聯網+醫療”等創新模式，提高了文化、教育、醫療等原有短板領域的有效供給，為解決這些領域供給區域、城鄉平衡問題提供了良好的解決方案，并為這些行業帶來了創新動力。如網約車等共享經濟領域持續創新、規范發展，不僅為居民提供越來越便捷的服務，也為服務業持續增長帶來了新動力。在生產服務領域，在線設計平臺、工業互聯網、協同制造等與生產相關的新服務領域也快速發展。

二是全面推動服務領域的改革。相對來說，我國服務業改革整體上滯后于工業領域與農業領域。自2015年以來，我國政府密集出臺了服務業相關政策，例如《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》《關于進一步擴大旅游文化體育健康養老教育培訓等領域消費的意見》《服務業創新發展大綱（2017—2025年）》等對服務業總體領域具有普遍指導意義的政策，也出臺了40余項關于科技服務、大數據、健康、養老、體育、旅游、物流、電子商務等服務業具體領域的單項促進政策;從整體上看，我國促進服務業發展的政策體系已基本完善。在服務業統計方面，相繼出臺了《國家科技服務業統計分類（2018）》《戰略性新興產業分類（2018）》《生產性服務業統計分類（2019）》等文件，服務業統計體系日趨完善。

三是持續推動服務業領域全面開放。自2015年以來，我國服務業領域的開放步伐加快。隨著2013年上海自由貿易試驗區成立，到2020年北京等3個自由貿易試驗區的相繼批準，我國自貿區數量已達到21個，覆蓋全部沿海省份。各個自貿區在開放試驗的具體內涵方面各有特色。而海南自貿區將在中央的支持下，加大服務業開放的力度。習近平總書記在2018年慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上的講話提出，支持海南建設自貿港。2020年4月《關于授權國務院在中國（海南）自由貿易試驗區暫時調整實施有關法律規定的決定（草案）》的通過，將進一步推動海南在服務業領域的更大力度開放。從整體上看，各自貿區的改革措施，其重點是推動服務業領域的開放。

為了實現更全面的開放，在總結自貿區的相關經驗后，我國出臺了外商投資的負面清單制，而負面清單的內容大部分都是服務領域。動態管理的負面清單，說明我國對服務業開放的限制越來越少。《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2017年版）》，共有63條，到2018年版減少到48條，到2019年版進一步減少到40條。這些政策推動了我國服務業開放水平的持續提升。從服務貿易進出口總額看，我國服務貿易總額穩居全球第二。在國際環境日益復雜的背景下，服務業利用外資水平也保持平穩增長，占比已超過其GDP占比，這說明服務業已成為我國高水平對外開放的重點領域。

我國服務業發展中存在的問題

高端高品質服務領域發育不足。隨著居民收入水平的持續提升，居民對高品質生活服務需求越來越多。但從服務領域的供給來看，在高品質旅游、教育、醫療等諸多方面，供給仍有所不足，這導致這部分需求外溢。2018年，中國公民出境旅游人數14972萬人，比2017年同期增長14.7%。消費總額超過1200億美元。雖然出境游人數只占旅游總人數的比重不到3%，但是出境游消費額卻占到中國旅游消費額的16%。如果加上購物，則數據更大。據《福布斯》網站報道，Get Going Travel Insurance發布的一項報告顯示，2018年，中國人在出境旅游上的花銷總計為2580億美元，排名全球第一，比排名緊跟其后的美德兩國國民出境游總花銷之和的兩倍還多。2018年中國出國留學的人數達到66.21萬人，其中，自費留學59.63萬人占總留學人數的90%。因國內高品質醫療健康服務供給不足，一些人選擇跨國享受醫療健康服務。2016年通過攜程報名海外體檢等醫療旅游的人數是2015年的5倍，在50萬人左右，人均訂單費用超過5萬元。可以看出，居民對高品質旅游、教育、醫療健康等需求非常旺盛，而國內的相關供給有待進一步發展。在高端生產性服務領域，我國在研發、設計、檢測、咨詢、審計、物流、信息等方面仍有較大的發展空間。例如，我國現有的科技研發服務、設計服務等，均與產業聯系的緊密性不夠。以工業設計為例，一些設計企業都是以其自身的美學觀點為出發點設計產品，而不是立足于企業的需求。一些研發機構都是從科學原理出發進行研發，而不是從企業所面臨的技術問題出發，這使得研發、設計等方面的生產性服務無法完全滿足企業的需求。第三方物流方面，真正能夠切入企業供應鏈提供無縫服務的機構還不多。在信息技術方面，能夠為企業量身打造工業互聯網以及工業大數據體系的服務企業不多，現有的服務企業系統并沒有把企業的潛力完全挖掘出來。

服務業國際競爭力有待進一步提升。“十三五”時期，我國服務貿易進出口規模持續增長，一直保持全球第二位。從服務貿易總體來看，我國服務貿易逆差一直在高位徘徊，并在2018年達到創紀錄的2582億美元，我國服務貿易雖然規模增長較快，但整體競爭力仍有待于進一步提升。從服務貿易的結構來看，我國服務貿易順差行業包括貨物相關、計算機信息與通訊、建筑等，而在旅游、運輸、保險、個人文化娛樂、特許權使用及專利等方面保持著逆差。在知識密集型領域，我國服務業競爭力仍然比較弱。從國際發展趨勢來看，全球產業鏈的知識密集度越來越高。我國研發和無形資產的資本支出占收入的比重由2000年的5%上升到2016年的13%，制藥和醫療設備行業的這一比重甚至高達80%。由于虛擬制造企業（專注于開發商品并將實際生產外包給合約商的企業）的崛起，商品生產的增加值占比下降，相應的研發和設計等上游活動以及分銷、營銷和售后服務等下游活動創造的增加值占比上升。而這些領域，都是我國目前相對較弱的領域。即使在我國硬件設施相對具有優勢的運輸等領域，服務貿易競爭力仍然較弱。

服務業體制機制仍需進一步完善。從體制機制來看，服務業改革長期滯后的格局仍然沒有實質性改變，面臨著不少需要進一步完善之處：一方面，部分服務業領域仍然存在壟斷現象。如部分行業雖然通過改革使行政壟斷得以破除，但實際上其他競爭者進入的隱性限制仍然存在。以檢測檢驗為例，雖然國有檢測檢驗機構已經脫鉤，但是民營資本在市場上的占比仍然較低;以節能環保服務業為例，雖然對環保服務的相關市場準入已經放開，但是隱型的門檻還存在。另一方面，一些政策對于服務業并不適合。如銀行貸款一般要求資產抵押，而服務業是典型“輕資產”行業，且以知識產權、品牌等無形資產為主導，這就會導致一些服務業企業融資難。此外，一些關鍵生產性服務業領域市場占有率較低，給國家經濟安全帶來潛在影響。例如，在審計、資信評級等與金融相關的核心服務方面，普華永道中天、德勤華永、安永華明、畢馬威華振等基本壟斷了我國高端核心審計服務。美國信用評級機構已控制我國三分之二信用評級市場。這使我國在國際競爭中處于被動地位，不利于我國企業從產業鏈低端向高端進化，并對我國各個關鍵產業的基本安全帶來不利影響。

“十四五”時期我國服務業發展趨勢

從“十四五”時期的服務業發展來看，我國服務業與全球平均水平的差距仍在15個百分點以上，服務業增長仍會有較大的空間。據預測，2021—2025年間服務業仍將保持較快的增長，預計服務業增加值年均增長7.0%—7.5%，到2025年占比將增加至57%以上。服務業就業人數達到4.15億，到2025年占比達到54%。

第一，服務業需求仍將保持較快的增長。“十四五”時期，我國繼續向高收入國家行列邁進，隨著人均收入水平的持續提升，人民群眾對高品質教育、醫療、養老、家庭服務、文化娛樂等諸多方面的需求將持續增加，個性化、定制化、體驗式、互動式服務將呈現爆發式增長，這將推動生活性服務業品質進一步提升。隨著以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的逐步形成，高品質服務需求外溢的情況將得到緩解，這將進一步釋放國內服務業需求。而在生產性服務業方面，實體經濟的轉型升級、向價值鏈中高端邁進，要求科技研發、信息服務、現代物流、營銷管理、商務咨詢等相關的生產性服務業提升品質，提供更多的專業服務支持，這將倒逼這些生產性服務業高質量發展。

第二，服務業改革將持續推進。服務業改革一直在路上，一方面服務業領域的改革相對滯后，在市場準入、要素價格、質量監管、標準制訂等方面，仍有較大的改革空間;另一方面，服務業領域的商業模式持續創新，“互聯網+健康”“互聯網+教育”“互聯網+養老”等新型商業模式快速發展，這將帶來很多新的監管問題，亟待在監管體系等方面進行改革創新。因此，服務領域需持續深化改革，進一步推進對與服務業相關的簡政放權。對服務業的行業準入政策進行清理，破除行業壟斷、進入門檻等各種隱形限制。完善服務業的融資、稅收等相關政策體系，使對服務業的支持落到實處。建立適度放松管制、破除體制機制障礙、優化政策保障體系、促進多元共治的服務業現代化治理體系，在負面清單管理、市場準入、要素價格、新業態新模式的柔性監管、政策協調、平臺治理、多元參與監管等方面持續推進改革，為服務業快速發展提供制度保障。

第三，融合發展將是服務業發展的重要趨勢。服務業與制造業之間界限日趨模糊，兩者實現融合發展日漸重要。在發達國家普遍存在兩個“70%現象”，即服務業增加值占GDP比重的70%，制造服務業占整個服務業比重的70%。制造業與服務業的互動融合，具體表現為制造服務化與服務制造化。在信息技術的推動下，制造服務化與服務制造化都表現出與互聯網高度融合的趨勢，成為了工業4.0的重要表現形式。在商業模式上也不斷呈現出創新趨勢，如大規模個性化定制、C2B、云制造等，都是其表現。服務業與農業的產業融合互動也是一個重要方向。從現代社會經濟發展的歷程來看，由于分工深化和技術進步，社會生產和銷售的組織網絡日益復雜，組織協調功能變得日益重要，這使農業的快速發展，需要通過一二三產業融合互動發展來實現。在農業生產過程中，勞動分工、技術進步與產業演化是一個復雜的過程。自20世紀70年代以來，隨著信息技術的發展，融合成為了產業發展的一個重要趨勢。農業產業鏈中，正融入越來越多的二三產業元素，而農業日益變為第一二三產業大融合的綜合體。農業現代化的核心是通過服務業的發展，使服務業深度切入農業，穩定農產品的質量與數量，解決農產品的供需對接，大幅度提升農業附加值，促進農業產業化水平不斷提升，全面解決當前農業發展所存在的一系列問題。

第四，創新發展是服務業發展的主要動力。“十四五”時期，在服務業業態創新，包括“互聯網+生活服務”“互聯網+社會服務”、共享經濟（尤其是制造能力共享、設計能力共享）、“服務業+人工智能”等諸多方面仍有很大的發展空間，創新將成為服務業持續增長的主要動力。

責編/賈娜 美編/王夢雅