2018年中國(guó)進(jìn)出口蘋果鮮果及蘋果汁統(tǒng)計(jì)分析

文/張 放

【導(dǎo)讀】中國(guó)是全球最大的蘋果與蘋果汁生產(chǎn)大國(guó)，也是全球最大的蘋果汁出口國(guó)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2018年中國(guó)鮮蘋果和蘋果汁進(jìn)出口貿(mào)易再現(xiàn)頹勢(shì)，進(jìn)出口量均表現(xiàn)出不同幅度地減少，其中，蘋果鮮果出口量和進(jìn)口量較2017年分別減少了15.80%和6.30%，分別為111.85萬(wàn)t和6.45萬(wàn)t；蘋果汁出口量和進(jìn)口量較2017年分別減少了14.77%和16.26%，分別為55.87萬(wàn)t和 6 435.89 t。

蘋果是近幾年我國(guó)出口量最大的水果，蘋果汁則一直是我國(guó)出口量最大的水果加工品。據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)（UN Comtrade）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) （與我國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基本一致），2018年中國(guó)進(jìn)出口的蘋果鮮果及蘋果汁數(shù)量較2017年均有不同幅度減少，貿(mào)易總額也較2017年減少了8.09%，僅20.43億美元，其中，出口額較2017年減少了8.60%，僅19.20億美元；進(jìn)口額較2017年增加了0.58%，為1.23億美元。

一、蘋果鮮果

聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)將蘋果歸列在海關(guān)編碼（本文采用HS2007海關(guān)編碼體系）08章（干鮮水果）、0808目（蘋果、梨與榅桲）、080810子目（蘋果）下。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2018年中國(guó)出口的蘋果鮮果數(shù)量和金額較2017年分別減少了20.99萬(wàn)t和1.54億美元，分別為111.85萬(wàn)t和12.99億美元，減幅分別達(dá)15.80%和10.59%，分別占中國(guó)出口干鮮水果總量和總額的31.33%和24.58%，較2017年占比分別下降了5.50個(gè)和2.64個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，2018年中國(guó)進(jìn)口的蘋果鮮果數(shù)量較2017年減少了4 337.48 t，僅 6.45 萬(wàn) t，減幅為 6.30%；而進(jìn)口額較2017年增加了177.78萬(wàn)美元，為1.17億美元，增幅為1.54%；進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占中國(guó)進(jìn)口干鮮水果總量和總額的1.13%和1.35%，較2017年占比分別下降了0.38個(gè)和0.46個(gè)百分點(diǎn)。

從進(jìn)出口量變化看，近10年中國(guó)進(jìn)出口的蘋果鮮果數(shù)量均表現(xiàn)出較大的波動(dòng)性，其中，出口量在83.30萬(wàn)～132.84萬(wàn)t間波動(dòng)，年均出口量108.37萬(wàn)t，占中國(guó)出口干鮮水果總量的比重在27.38%～37.63%間波動(dòng)；進(jìn)口量在2.81萬(wàn)～8.76萬(wàn)t間波動(dòng)，年均進(jìn)口量5.97萬(wàn)t，占中國(guó)進(jìn)口干鮮水果總量的比重在0.73%～2.53%間波動(dòng)（見(jiàn)圖 1）。

（一）出口

2018年中國(guó)出口的蘋果鮮果數(shù)量雖然較2017年有較大幅度減少，但出口目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量卻較2017年增加了6個(gè)，達(dá)63個(gè)，出口量在1 000 t以上的目標(biāo)市場(chǎng)有孟加拉國(guó)、印度尼西亞、俄羅斯、菲律賓、泰國(guó)、越南、尼泊爾、哈薩克斯坦、朝鮮、緬甸、馬來(lái)西亞、中國(guó)香港、阿聯(lián)酋、斯里蘭卡、新加坡、沙特阿拉伯、吉爾吉斯斯坦、卡塔爾、加拿大、中國(guó)澳門、美國(guó)、蒙古、伊朗、阿富汗、阿曼、英國(guó)和西班牙等27個(gè)國(guó)家和地區(qū)，合計(jì)出口量和出口額分別占中國(guó)出口蘋果鮮果總量和總額的99.47%。其中，出口孟加拉國(guó)、印度尼西亞和俄羅斯等16個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在1萬(wàn)t以上，合計(jì)出口量和出口額分別占中國(guó)出口蘋果鮮果總量和總額的97.07%和97.20%。出口孟加拉國(guó)的數(shù)量最大，達(dá)14.82萬(wàn)t，占中國(guó)出口蘋果鮮果總量的13.25%；出口印度尼西亞的金額最大，達(dá)1.52億美元，占中國(guó)出口蘋果鮮果總額的11.74%（見(jiàn)表1）。

表1 2018年中國(guó)出口蘋果鮮果主要目標(biāo)市場(chǎng)分布

（二）進(jìn)口

2018年中國(guó)進(jìn)口的蘋果鮮果來(lái)自新西蘭、美國(guó)、智利、南非、法國(guó)、阿根廷、波蘭、澳大利亞和日本等9個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與2017年進(jìn)口來(lái)源地相同。其中，從新西蘭、美國(guó)和智利等3個(gè)國(guó)家進(jìn)口的數(shù)量均在1萬(wàn)t以上，合計(jì)進(jìn)口量占中國(guó)進(jìn)口蘋果鮮果總量的87.69%；從新西蘭進(jìn)口的數(shù)量和金額最大，占中國(guó)進(jìn)口蘋果鮮果總量和總額的比重分別高達(dá)41.73%和53.19%（見(jiàn)表2）。

總體來(lái)看，2018年中國(guó)出口蘋果鮮果數(shù)量和金額雖然較2017年有較大幅度減少，但出口目標(biāo)市場(chǎng)變化不大，仍集中在周邊國(guó)家和地區(qū)，而出口東南亞國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量同2017年相比大都出現(xiàn)不同幅度減少，這也是導(dǎo)致2018年我國(guó)出口蘋果鮮果數(shù)量較大幅度減少的一個(gè)重要原因。根據(jù)中華人民共和國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的相關(guān)公告，近幾年獲得我國(guó)檢驗(yàn)檢疫準(zhǔn)入的蘋果鮮果輸出國(guó)家（地區(qū)）包括日本、美國(guó)、阿根廷、智利、法國(guó)、波蘭、南非、澳大利亞和新西蘭等9個(gè)國(guó)家，這也與近幾年我國(guó)進(jìn)口蘋果來(lái)源地一致。從進(jìn)出口價(jià)格（通過(guò)進(jìn)出口額與進(jìn)出口量計(jì)算而來(lái)。下同）來(lái)看，2018年中國(guó)出口蘋果鮮果均價(jià)僅1.16美元/kg，不足進(jìn)口均價(jià)（1.82美元/kg）的2/3。在出口量上千噸的目標(biāo)市場(chǎng)中，出口蒙古國(guó)、中國(guó)澳門、孟加拉國(guó)、朝鮮、尼泊爾和俄羅斯等國(guó)家和地區(qū)的價(jià)格均低于1美元/kg，其中，出口蒙古國(guó)的價(jià)格甚至低至0.20美元/kg；出口中國(guó)香港、越南、緬甸和加拿大的價(jià)格在1.40美元/kg以上，其中，出口中國(guó)香港地區(qū)的價(jià)格最高，達(dá)1.87美元/kg。在所進(jìn)口蘋果鮮果中，僅從波蘭進(jìn)口的價(jià)格低于1美元/kg，僅0.74美元/kg，而從阿根廷、新西蘭、澳大利亞和日本等國(guó)進(jìn)口的價(jià)格均高于2美元/kg，其中，從日本進(jìn)口的價(jià)格最高，達(dá)3.13美元/kg。

表2 2018年中國(guó)進(jìn)口蘋果鮮果來(lái)源地分布

二、蘋果汁

聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)將蘋果汁歸列在海關(guān)編碼2009目（果蔬汁）下，包括非濃縮蘋果汁（白利糖度值≤20，海關(guān)編碼200971）和濃縮蘋果汁（海關(guān)編碼200979）兩大類。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2018年中國(guó)進(jìn)出口的蘋果汁數(shù)量與金額均有不同幅度減少，其中，出口量和出口額較2017年分別減少了9.68萬(wàn)t和2 668.03萬(wàn)美元，分別為55.87萬(wàn)t和6.22億美元，減幅分別為14.77%和4.12%，占中國(guó)出口果蔬汁總量和總額的比重分別為88.49%和84.20%，較2017年占比分別降低了0.66個(gè)和0.86個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口量和進(jìn)口額較2017年分別減少了1 249.41 t和106.72萬(wàn)美元，分別為6 435.89 t和535.24萬(wàn)美元，減幅分別為16.26%和16.62%，占中國(guó)進(jìn)口果蔬汁總量和總額的比重分別為3.76%和1.52%，較2017年占比分別降低了1.71個(gè)和0.74個(gè)百分點(diǎn)。

從出口量和出口額變化看，近10年中國(guó)出口的蘋果汁數(shù)量和金額起伏均較大，且總體呈減少態(tài)勢(shì)，其中，出口量由最高時(shí)的近80萬(wàn)t（2009—2010年） 減少至 2014—2016年的 50萬(wàn)t左右，2018年出口量為近10年較低水平，占中國(guó)出口果蔬汁總量的比重在84.67%～89.14%間波動(dòng)；與此同時(shí)，出口額的增減與出口量的增減并不完全同步 （見(jiàn)圖2），在5.47億～11.42億美元間波動(dòng)，占中國(guó)出口果蔬汁總額的比重在80.65%～89.78%間波動(dòng)。

從進(jìn)口量和進(jìn)口額的變化看，近10年中國(guó)進(jìn)口的蘋果汁數(shù)量和金額雖然相對(duì)較少，但總體呈增加態(tài)勢(shì)，尤其是2011年以來(lái)持續(xù)增加，不斷刷新歷史紀(jì)錄，2018年進(jìn)口量和進(jìn)口額雖然出現(xiàn)不同幅度減少（見(jiàn)圖3），仍然是2008年進(jìn)口量和進(jìn)口額的2.83倍和1.15倍，占中國(guó)進(jìn)口果蔬汁總量和總額的比重也在波動(dòng)中呈上升態(tài)勢(shì)。

從各類別蘋果汁的進(jìn)出口情況看，中國(guó)出口的蘋果汁主要是濃縮蘋果汁 （海關(guān)編碼200979），占中國(guó)出口蘋果汁總量的98%以上，而出口的非濃縮蘋果汁（海關(guān)編碼200971）數(shù)量基本呈持續(xù)減少態(tài)勢(shì)，并于2017年跌破1 000 t，2018年出口量再創(chuàng)新低，僅541.92 t，占中國(guó)出口蘋果汁總量的比重也跌至0.10%。中國(guó)進(jìn)口的蘋果汁自2009年就以非濃縮蘋果汁為主，而且進(jìn)口量穩(wěn)步增長(zhǎng)，從兩三百噸增長(zhǎng)到2017年的7 240.04 t（創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄），2018年進(jìn)口量雖然有所減少，但仍處于歷史較高水平，而占中國(guó)進(jìn)口蘋果汁總量的比重再創(chuàng)歷史新高，達(dá)97.05%；與此同時(shí)，中國(guó)進(jìn)口的濃縮蘋果汁自2009年以來(lái)就一直保持在較低水平，除2017 年達(dá) 445.26 t，其他年份僅一兩百噸，甚至幾十噸，占中國(guó)進(jìn)口蘋果汁總量的比重自2010年以來(lái)就一直低于 10%（見(jiàn)表 3、圖 4）。

（一）出口

2018年中國(guó)出口蘋果汁目標(biāo)市場(chǎng)共有75個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與2017年相比少了3個(gè)。出口量在1 000 t以上的目標(biāo)市場(chǎng)包括美國(guó)、俄羅斯、日本、南非、加拿大、澳大利亞、印度、荷蘭、土耳其、德國(guó)、波蘭、泰國(guó)、愛(ài)爾蘭、哈薩克斯坦、比利時(shí)、烏克蘭、越南、塞浦路斯、菲律賓、馬來(lái)西亞、多米尼加、以色列、沙特阿拉伯、韓國(guó)、新西蘭、墨西哥、新加坡和埃及等29個(gè)國(guó)家和地區(qū)以及未具名其他亞洲國(guó)家和地區(qū)，出口量和出口額合計(jì)占中國(guó)出口蘋果汁總量和總額的98.48%和98.33%。其中，出口美國(guó)、俄羅斯和日本等6個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在1萬(wàn)t以上，合計(jì)出口量和出口額分別占中國(guó)出口蘋果汁總量和總額的84.51%和84.11%；出口美國(guó)的數(shù)量和金額最多，分別占中國(guó)出口蘋果汁總量和總額的49.75%和50.50%，美國(guó)也是中國(guó)出口蘋果汁數(shù)量唯一一個(gè)超過(guò)10萬(wàn)t的目標(biāo)市場(chǎng)。

表3 2018年中國(guó)進(jìn)出口的各類蘋果汁數(shù)量與金額

2018年中國(guó)出口非濃縮蘋果汁目標(biāo)市場(chǎng)主要包括中國(guó)香港、美國(guó)和德國(guó)等，以及未具名的其他亞洲國(guó)家和地區(qū)。其中，出口未具名的其他亞洲國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量最多，達(dá)191.87 t，但出口額僅16.85萬(wàn)美元，居第二，同2017年相比分別增加了33.36%和43.96%，分別占中國(guó)出口非濃縮蘋果汁總量和總額的 35.40%和30.41%；出口中國(guó)香港數(shù)量居第二,為69.33 t，但出口額居第一，為19.37萬(wàn)美元，同2017年相比分別減少了55.00%和24.52%，分別占中國(guó)出口非濃縮蘋果汁總量的12.79%和34.94%(見(jiàn)表 4)。

2018年中國(guó)出口濃縮蘋果汁目標(biāo)市場(chǎng)有73個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口量在1 000 t以上的目標(biāo)市場(chǎng)有29個(gè)國(guó)家和地區(qū)，以及未具名的其他亞洲國(guó)家和地區(qū)，合計(jì)出口量和出口額分別占中國(guó)出口濃縮蘋果汁總量和總額的98.50%和98.37%。其中，出口量在1萬(wàn)t以上的目標(biāo)市場(chǎng)有美國(guó)、俄羅斯、日本、南非、加拿大和澳大利亞等6個(gè)國(guó)家，合計(jì)出口量和出口額分別占中國(guó)出口濃縮蘋果汁總量和總額的84.58%和84.18%。出口美國(guó)的數(shù)量最多，約占中國(guó)出口濃縮蘋果汁總量的50%（見(jiàn)表5）。另外，同2017年相比，出口荷蘭、土耳其、德國(guó)和波蘭等國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量大幅減少，這也是導(dǎo)致2018年中國(guó)出口蘋果汁總量出現(xiàn)較大幅度減少的主要原因。

表4 2018年中國(guó)出口非濃縮蘋果汁主要目標(biāo)市場(chǎng)分布

表5 2018年中國(guó)出口濃縮蘋果汁主要目標(biāo)市場(chǎng)分布

（二）進(jìn)口

2018年中國(guó)進(jìn)口蘋果汁來(lái)自全球50個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中，從塞浦路斯、希臘、英國(guó)、泰國(guó)、美國(guó)、土耳其、西班牙、澳大利亞、波蘭、意大利和德國(guó)等11個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口的數(shù)量在100 t以上，合計(jì)進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占中國(guó)進(jìn)口蘋果汁總量和總額的88.88%和84.49%；從塞浦路斯進(jìn)口的數(shù)量和金額最大，分別達(dá)3 107.00 t和177.19萬(wàn)美元，分別占中國(guó)進(jìn)口蘋果汁總量和總額的48.28%和33.10%。

2018年中國(guó)進(jìn)口的非濃縮蘋果汁來(lái)自59個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中，從塞浦路斯進(jìn)口的最多，達(dá)3 107.00 t，進(jìn)口額達(dá)177.19萬(wàn)美元，分別占中國(guó)進(jìn)口非濃縮蘋果汁總量和總額的49.74%和35.54%；另外，從英國(guó)、希臘、泰國(guó)、美國(guó)、土耳其、西班牙、意大利、澳大利亞、德國(guó)和波蘭等10個(gè)國(guó)家進(jìn)口的數(shù)量在100～600 t間，合計(jì)進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占中國(guó)進(jìn)口非濃縮蘋果汁總量和總額的39.19%和48.86%（見(jiàn)表6）。

2018年中國(guó)進(jìn)口濃縮蘋果汁來(lái)自希臘、波蘭和土耳其等17個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中，從希臘、波蘭、澳大利亞、美國(guó)和越南等5個(gè)國(guó)家進(jìn)口的數(shù)量在10 t以上，合計(jì)進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占中國(guó)進(jìn)口濃縮蘋果汁總量和總額的93.16%和87.78%。從希臘進(jìn)口的數(shù)量最多，達(dá)89.89 t，占中國(guó)進(jìn)口濃縮蘋果汁總量的47.31%；從澳大利亞進(jìn)口的金額最高，達(dá)16.18萬(wàn)美元，占中國(guó)進(jìn)口濃縮蘋果汁總額的44.10%（見(jiàn)表7）。

受加工原料和加工設(shè)備等因素的影響，我國(guó)加工和出口的蘋果汁以濃縮蘋果汁為主，而非濃縮蘋果汁生產(chǎn)量和出口量均較小。近幾年隨著國(guó)內(nèi)需求的增加，非濃縮蘋果汁成為我國(guó)最主要的進(jìn)口蘋果汁，進(jìn)口量也一直處在歷史較高位。從出口目標(biāo)市場(chǎng)上看，2018年我國(guó)出口蘋果汁目標(biāo)市場(chǎng)與前幾年相比變化不大，美國(guó)、俄羅斯、日本、南非、加拿大和澳大利亞等仍然是我國(guó)蘋果汁最主要的出口市場(chǎng)。從進(jìn)出口價(jià)格看，2018年我國(guó)非濃縮蘋果汁出口均價(jià)達(dá)1.02美元/kg，是進(jìn)口均價(jià)（0.80美元/kg）的 1.28倍；濃縮蘋果汁出口均價(jià)為1.11美元/kg，僅為進(jìn)口均價(jià)（1.93美元/kg）的57.62%。非濃縮蘋果汁出口量超過(guò)10 t的目標(biāo)市場(chǎng)中，除出口中國(guó)香港和新加坡的價(jià)格高于出口均價(jià)外，出口其他國(guó)家和地區(qū)的價(jià)格只有出口均價(jià)的41.62%～85.89%，其中，出口加拿大的價(jià)格最低，僅0.43美元/kg，出口中國(guó)香港地區(qū)的價(jià)格最高，達(dá)2.79美元/kg；濃縮蘋果汁進(jìn)口量上百噸的來(lái)源地中，從土耳其、塞浦路斯、西班牙、希臘和意大利等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口的價(jià)格低于進(jìn)口均價(jià)，而從美國(guó)和澳大利亞等國(guó)家進(jìn)口的價(jià)格遠(yuǎn)高于進(jìn)口均價(jià)，其中，從土耳其進(jìn)口的價(jià)格最低，僅0.53美元/kg，從美國(guó)進(jìn)口的價(jià)格最高，達(dá)2.19美元/kg；濃縮蘋果汁出口量上千噸的目標(biāo)市場(chǎng)中，出口價(jià)格相差不大，其中，出口俄羅斯的價(jià)格最低，僅0.99美元/kg，出口菲律賓的價(jià)格最高，為1.37美元/kg；濃縮蘋果汁進(jìn)口量居前十的來(lái)源地中，進(jìn)口價(jià)格差異很大，從烏茲別克斯坦進(jìn)口的價(jià)格最低，僅0.55美元/kg，從日本進(jìn)口的價(jià)格最高，達(dá)30.21美元/kg。

表6 2018年中國(guó)進(jìn)口非濃縮蘋果汁主要來(lái)源地分布

表7 2018年中國(guó)進(jìn)口濃縮蘋果汁主要來(lái)源地分布