2019年日本鈦行業(yè)發(fā)展概述及未來展望

宋鴻玉

（寶鈦集團有限公司，寶雞 721014）

2019年雖然美中貿易摩擦導致中國經濟減速，但以美國穩(wěn)健的經濟恢復為中心，世界經濟整體呈緩慢恢復趨勢。日本經濟由于就業(yè)收入環(huán)境改善、個人消費好轉呈現不斷恢復的態(tài)勢。由于國外主要客戶用鈦需求堅挺，雖然國內普通工業(yè)領域需求減速，但總體而言鈦材需求轉好。

1 海綿鈦

日本只有兩家海綿鈦生產商，分別是大阪鈦科技公司（簡稱OTC）和東邦鈦公司（TTC）。近年來，隨著航空航天等各領域用鈦需求的增長，從2015年以后海綿鈦行業(yè)總體呈平穩(wěn)上升態(tài)勢。

1.1 產量

根據日本鈦協(xié)會的統(tǒng)計，2019年日本海綿鈦產量為58,178噸，比去年同期增加18.05%；海綿鈦的發(fā)貨量為60,737噸，同比增加8.30%。其中國內的發(fā)貨量為27,364噸，比去年同期下降6.45%；出口量為33,373噸，同比增加24.39%[1]，見圖1。

圖1 2009～2019年日本海綿鈦發(fā)貨量統(tǒng)計

2019年日本海綿鈦行業(yè)存在著一升一降，即國外飛機領域用鈦需求高漲，出口增長迅猛；國內普通工業(yè)領域用鈦需求低迷。

1.2 產能

近幾年日本和海綿鈦產能沒有發(fā)生變化，兩家公司產能合計約為65,200噸，占世界海綿鈦產能的20%左右，世界排名第二。

1.2.1 大阪鈦科技公司產能

大阪鈦科技公司在2011年完成三步走戰(zhàn)略后，其公稱產能提升至40,000噸。在2018～2020中期計劃當中，大阪鈦公司又提出了從2021年起公司海綿鈦產能達到48,000噸的目標，力爭世界第一，屆時，大型還原爐的產能將提高至41,000噸。

1.2.2 東邦鈦公司產能

東邦鈦公司的海綿鈦產能一直維持在2014年4月壓縮后的產能，即25,200噸/年。其中若松分廠年產能為15,600噸，茅崎分廠年產能為9,600噸。近幾年海綿鈦產能未發(fā)生變化。

1.3 設備開工率

雖然國內普通工業(yè)領域需求減速，但由于出口方面飛機用鈦需求持續(xù)擴大，大阪鈦科技公司和東邦鈦公司的海綿鈦設備開工率都已達到90%，與去年相比有所提高，2019年日本海綿鈦行業(yè)整體開工率約為90%左右。

1.4 進出口貿易

1.4.1 進口

根據日本財務省的統(tǒng)計，2019年日本共進口海綿鈦（含少量鈦錠及鈦粉）181噸，同比降低68.9%，其中從美國進口的最多，占進口總量的34.8%，為63噸，其次是俄羅斯（60噸）、歐盟和中國（各27噸）。

1.4.2 出口

日本海綿鈦由于品質高、質量穩(wěn)定、出口比例較高，近年來一直保持著40%～50%的出口率。日本海綿鈦主要出口美國和歐盟，2019年日本共出口海綿鈦（含少量鈦錠及鈦粉）33,789噸（同比增加24.28%），連續(xù)四年增加，超過了2012年的30,702噸。出口量時隔7年后創(chuàng)歷史新高。其中出口美國的量為25,855噸，歐洲的出口量為5,794噸，較上一年均有大幅增加。由此可見，美國和歐洲旺盛的飛機市場用鈦需求增長強勢。

1.5 東邦鈦與大阪鈦經營情況

2019財年期間，雖然鈦礦石價格猛漲、維修成本居高不下，后期還遭遇新冠疫情，但由于國外飛機用鈦需求進一步攀升，鈦銷售額大幅增加，兩家海綿鈦企的鈦業(yè)務銷售額都有增加[2-3]。

2 鈦錠

在日本，生產鈦錠的廠家除了大阪鈦和東邦鈦以外，還有神戶制鋼、新日鐵住金、大同特殊鋼共五家公司，共計5家，它們的鈦錠幾乎不出口，主要供給國內鈦材生產商內部消化。

2.1 產量

2019年日本鈦錠的產量為22,680噸（合金錠4,841噸），同比減少0.54%，基本與上年齊平，詳見圖2。

圖2 2009～2019年日本鈦錠產量統(tǒng)計

2.2 產能

據統(tǒng)計，日本鈦錠產能總計50,700噸，排名世界第四。其中大阪鈦與東邦鈦的鈦錠產能分別為6,000噸和25,000噸；神戶制鋼公司鈦錠產能為13,000噸/年左右，日本制鐵（原新日鐵）為5,500噸/年，大同特殊鋼為1,200噸/年。

3 鈦加工材

2019年鈦加工材的發(fā)貨量為16,303噸（鈦合金為3,059噸），同比減少13.8%。其中國內鈦加工材發(fā)貨量為6,146噸，同比減少10.6%；出口發(fā)貨量為10,157噸，同比減少15.7%，詳見圖3。

圖3 2009～2019年日本鈦加工材發(fā)貨量

3.1 產品結構

日本生產的鈦加工材分為板、帶、焊管、無縫管、棒、線、鍛件、鑄件等，其中鈦帶所占比例最大，達到46%。

3.2 市場

3.2.1 國內

2019年日本國內加工材發(fā)貨量為6,146噸，去年同比減少10.60%，占總發(fā)貨量的37.70%。日本鈦加工材的應用與美國存在差異，美國75%的鈦材用于航天，而日本85%的鈦材用于航空之外的領域，如化工、電力、海水淡化、汽車、建筑、醫(yī)療、電子、體育休閑、機械加工等。

2019年日本國內傳統(tǒng)工業(yè)領域用鈦需求下降，換熱器、化工、海洋船舶、電力等領域用鈦量都出現了下降，其中換熱器領域用鈦量降幅最大，同比下降48.05%，海洋船舶和化工領域下降幅度分別為33.3%和22.46%；醫(yī)療、汽車領域則出現大幅增加，分別同比增加38.6%和29.1%。

3.2.2 出口

2019年日本鈦材出口量為10,157噸，與去年同比減少15.7%，占總發(fā)貨量的62.30%。日本鈦材由于品質高、性能優(yōu)良，近年來出口量一直保持在65%左右的比例。出口鈦材發(fā)貨量最多的領域為板式換熱器（PHE）和電力。

2019年日本鈦加工材出口稍有下滑，其中電力、電解、醫(yī)療、換熱器領域等均出現了不同程度的下降，降幅分別為33.28%、16.67%、15.28%、16.67%；汽車、化工、航空等領域則有增加，增幅分別為111.3%、48.98%、8.99%。

4 行業(yè)概況

4.1 產品價格波動

4.1.1 鈦礦石

鈦礦石是生產海綿鈦的原料。截至2019年11月，作為風向標的高品位礦石現貨價格已超過每噸1200美元（船上價格），比底價時的2016年高出40%至50%。

礦石價格上升是由中國需求增加所驅動的。受中國嚴格的環(huán)境法規(guī)的影響，白色顏料二氧化鈦的高品位礦石的需求正在增長。這觸發(fā)了國際礦石市場從2017年下半年開始的持續(xù)上漲。

優(yōu)質礦區(qū)儲量的減少也是影響因素之一。歐美等主要的海外資源正在開發(fā)新的礦區(qū)，但采礦至少要在2022財年以后。預計礦石供給將保持緊張。因此，海綿鈦漲價將是必然。海綿鈦企有必要通過提高價格維持穩(wěn)定的供應來吸收增加的成本。

4.1.2 海綿鈦

日本國內海綿鈦生產商與和新日鐵住金以及神戶制鋼兩家熔煉商之間就2019財年海綿鈦國內價格進行了每年例行的交涉。近年來，由于供大于求、客戶庫存調整等影響，海綿鈦價格一直在低位徘徊，但近兩年來，歐美航空用鈦需求持續(xù)堅挺，海綿鈦的原料礦石價格不斷攀升，2019財年日本海綿鈦價格上漲近10%，連續(xù)兩年價格上漲[4]。

4.1.3 鈦加工材

2019年年初神戶制鋼所宣布，從4月份開始統(tǒng)一調整鈦加工材的銷售價格，提價幅度為10%[5]。神戶制鋼所認為，在鈦加工材需求堅挺的背景下，海綿鈦以及鈦廢料等原料價格上漲，因此有必要提高鈦材價格。并且認為通過上調價格，可以改善利潤空間，從而吸收為維持穩(wěn)定供應而增加的成本。提價的對象包括所有國內外鈦產品。

在雷曼沖擊的影響下，鈦材需求大幅減少，2009年度后，神戶制鋼的鈦相關業(yè)務很難持續(xù)再保持收益。2017年10月也發(fā)表了提價10%的聲明，這也與提高收益有關，但由于沒有達到可以穩(wěn)定生產的水平，因此決定再次提高價格。

今后還有可能根據原料價格以及需求動向等再討論提價事宜。

4.2 新增產能

由東邦鈦出資35%的沙特阿拉伯合資公司ATTM的海綿鈦生產工廠（位于麥地那州延布地區(qū)）于2017年6月按期竣工并已交付。該工廠的產能為15,600噸/年。由于毗鄰該工廠的氧化鈦工廠精餾塔建設工程推遲，四氯化鈦原料供應延遲，新工廠的商業(yè)生產計劃已推遲數次。2019年9月終于開始運營。該工廠生產的海綿鈦將用作日本國內八幡工廠的鈦錠原料，然后面向普通工業(yè)領域進行銷售。同時該工廠也將努力爭取飛機領域的質量認證。2020年年初已發(fā)出第一批海綿鈦。

4.3 不斷推進鈦材應用

日本制鐵股份公司的鈦材被應用于鵜戶神宮（宮崎縣日南市）住吉神社的屋頂。鵜戶神宮所在的鵜戶地區(qū)是日本國家指定的名勝地。該屋頂替換工程是國家名勝地內建筑物用鈦先例。鵜戶神宮由于面朝大海，鹽害非常嚴重，每隔25～30年就要進行一次屋頂的翻修，神社方常年被建筑物的維護管理工作所累。此次，通過從應對鹽害能力強，長期保護以及有利于降低維護管理費用的方面出發(fā)，新日鐵住金提供的與傳統(tǒng)建筑相匹配的青綠色鈦材外觀得到了認可，實現了鈦材屋頂的置換。該建筑物施工面積約為20m2，用鈦量：約50kg，最終采用氧化鋁噴砂+著色方法進行處理。

新開業(yè)的新瀉縣謙信公武道館也采用了日本制鐵股份公司的意匠性產品TranTixxii?。施工部位為入口處的屋檐（鈦材重為130kg，施工面積為20m2）和正面入口的題名牌匾（鈦材重為20kg）。為了符合武道館的風格，首先對標準的無光精軋鈦材進行噴丸，然后將其著色為茶色和原木色。謙信公武道館建在與上杉謙信淵源頗深的新瀉縣上越市，是代表當地的象征性建筑物，此次亦采用了同在上越市的日本制鐵直江津制造所生產的意匠性鈦產品TranTixxii?。

日本宇宙航空研究開發(fā)機構（JAXA）的種子島宇宙開發(fā)中心（位于鹿兒島縣）首次采用鈦箔防蝕法，即在基礎構件上貼上由0.1mm厚的鈦箔和0.75mm厚的基材封帶層壓加工而成的鈦箔薄板產品，然后從上面進行涂裝復合施工的方法。該鈦箔薄板產品被應用于大型火箭的組裝樓門的上部導軌處。施工面積約為50m2。由于鈦箔完全隔斷了水分、鹽分等老化、腐蝕因子的侵入，抑制了涂膜老化和鋼材腐蝕，因此提高了鋼構件的耐蝕性，減輕了維修負擔，降低了生命周期成本。該薄板為定尺產品，長為2m，寬為35cm。此次施工共用了93張板。

重建迎來三周年的新瀉縣三條市道之驛燕三條地方產業(yè)中心近日發(fā)售了鈦紀念郵票。該郵票的背面有菜刀、剪刀等燕三條地區(qū)興盛的金屬加工產品的插畫，彰顯了地方特色。該地方產業(yè)中心于2016年3月25日作為路邊車站重建并投入使用。當時免費發(fā)行了100枚鈦制紀念郵票。該中心在2周年之際也發(fā)售了鈦制郵票，由于人氣很高，所以此次決定再次發(fā)售。該產業(yè)中心目的在于讓大家購買郵票的同時，了解燕三條作為制造之街的技術。該郵票含稅價格為1500日元（約合人民幣90元），只發(fā)行200枚。

日本制鐵股份公司（以下簡稱日本制鐵）的設計性鈦產品Tran Tixxii被應用于福岡縣太宰府市主要負責的“紀念新年號令和，超越1300年時空的時間旅人項目”。該項目是為了紀念1300年后傳承至今的和歌被應用于年號，也是為了將《萬葉集》中大伴旅人的和歌刻在鈦紀念碑上，代代流傳下去[6]。

東邦鈦及子公司Toho Tec為世界上首個鈦屋頂而聞名的大分市早吸日神社捐贈了說明該屋頂的牌板。1915年再建的早吸日女神社伊邪那伎社屋頂由于經年累月老化而出現破損。該地區(qū)臺風和海風多，需要能夠應對嚴苛環(huán)境的屋頂材料，因此1973年作為世界范圍內的首次嘗試，輕且強、耐海水腐蝕的鈦屋頂被安裝了上去并一直沿用至今。東邦鈦公司作為鈦生產商，致力于鈦的用途擴展，此次通過設置鈦制說明牌，為眾多拜訪歷史悠久的早吸日女神社的人們普及鈦材輕量、強度高、不生銹等卓越特性。

4.4 政治環(huán)境

特朗普政府一直以來都奉行“美國利益優(yōu)先”的單邊貿易政策。對中國如此，對日本卻留有一些情面。早在2017年的時候，美國TIMET公司認為日本以及哈薩克斯坦向美國傾銷出口的海綿鈦對美國產業(yè)造成了實質性的損害，向ITC（美國國際貿易委員會）以及DOC（美國商務部）提起了申訴，在ITC初裁認定傾銷不成立的情況下，DOC也停止了調查。應美國TIMET公司要求，2019年初美國商務部又開始著手調查應用于軍機的防衛(wèi)零部件鈦原料的進口對安全保障的影響。此次調查以美國通商擴大法232條為依據。據日本鈦協(xié)會以及財務省的貿易統(tǒng)計資料，日本海綿鈦產量或發(fā)貨量的40%以上都面向出口，其中美國約占80%，進口海綿鈦總價值約合2.7億美元。如果像鋼鐵或者鋁那樣被征收追加關稅，那將讓人擔心對日本生產商業(yè)績的影響。

不過，2020年年初，美國總統(tǒng)特朗普基于美國與日本幾十年的軍事同盟以及密切的經濟和戰(zhàn)略合作關系，在確保美國國防和關鍵工業(yè)領域用海綿鈦的準入的基礎上，最終同意了商務部提出的對進口海綿鈦實施關稅豁免的提議。

4.5 協(xié)會支持

作為產學合作的一環(huán)，為加深教育機構以及學生對鈦的理解和認識，日本鈦協(xié)會每年都會組織高校老師、學生參觀鈦的生產現場以及參加研討會。2019年日本鈦協(xié)會共組織4名大學、高中老師和6名研究生、1名國立研究所研究員、1名鈦協(xié)會職員，共計12人參觀了東邦鈦總部的茅崎分廠，了解了克羅爾工藝生產海綿鈦以及真空自耗電極法生產鈦錠的工藝，結束工廠參觀后，全體成員還在Toho Tec公司體驗了鈦的焊接，焊接的樣品作為紀念帶回家。

日本鈦協(xié)會的緊固件工作組參展在東京Big site舉辦的“附加新價值的材料、技術展覽會”，展示了鈦制彈簧、螺絲釘、平底鍋、杯子、佛具等，讓前來參觀的人能夠自由地感受鈦的重量和質感。

產學合作委員會組織的年輕鈦業(yè)人交流會始于2013年，以培育與鈦相關的大學、研究機構（學）和企業(yè)（產）年輕研究者和互相交流為目的，由參觀工廠、研究機構和40歲以下研究者的研究演講構成。2019年參觀的是大阪鈦科技公司總部尼崎工廠，參觀者共計23人，研究演講學方25人，產方32人，共計57人。演講分為四個領域，分別是生物體領域、粉末、鈦的生產工藝和材料特性等[7]。

5 未來展望

2019財年期間，日本以及以美國為首的國外經濟雖然緩慢恢復，但由于2020年初以來世界范圍內新冠疫情的擴散，隨著飛機乘客的減少，飛機的生產數量也出現了減少，這導致供應鏈的生產活動急劇減速，這將不可避免地減少海綿鈦及鈦材的需求；受經濟大勢影響，普通工業(yè)用鈦需求如化工設備、船舶等預計將比較低迷。預計2020財年將是日本鈦行業(yè)業(yè)績比較低迷的一年。

不過，長遠來看，波音和空客兩家公司積壓的飛機訂單量很多，完成這些訂單預計至少需要近十年的時間，因此未來日本海綿鈦需求將以飛機為中心逐步恢復并持續(xù)堅挺下去。