我國食品冷鏈物流行業競爭力分析

王子川

[提要] 本文利用波特五力模型對食品冷鏈物流行業進行綜合分析。相對于供應商較強的議價能力，食品冷鏈物流行業面臨著較高的生產成本，但是由于需求者議價能力較弱，替代品威脅小，為食品冷鏈物流行業成長提供了發展空間。食品冷鏈物流行業具有一定的進入門檻，行業競爭并不充分，說明該行業發展潛力很大。最后，從成本控制、完善冷鏈物流標準以及人才培養等方面提出發展建議。

關鍵詞：食品冷鏈物流;波特五力模型;競爭

中圖分類號：F259.22 文獻標識碼：A

收錄日期：2019年12月17日

一、引言

食品冷鏈物流泛指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸、銷售到消費前的各個環節中始終處于規定的低溫環境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程。在食品冷鏈中的產品包括農產品、果蔬、乳制品、肉制品和水產品等。隨著生活水平提高和消費升級需求，人民對消費品的高品質需求與綠色需求迅猛增加，互聯網金融的高速發展也為冷鏈物流行業創造了廣闊的發展空間。相關機構預測2020年中國冷鏈物流市場規模將突破5，000億元，2019～2023年年均復合增長率約為22.26%。但是我國食品冷鏈物流行業起步較晚，存在行業覆蓋比例較低，標準化過程面臨阻礙，冷鏈物流體系還不夠完善等問題。本文利用哈佛大學邁克爾波特教授提出的經典模型即波特五力分析模型，從五個方面對冷鏈物流行業的發展態勢進行綜合分析，并給出相應的發展建議。

二、基于波特五力模型的食品冷鏈物流行業分析

（一）供應商議價能力。對于食品冷鏈物流行業來說，上游的供應商大致可以分為兩種：冷鏈物流設備供應商以及倉儲供應商，下面分別就兩種不同的供應商各自的議價能力進行分析：

1、冷鏈物流設備提供商。這類供應商靠近冷鏈物流最上游環節，屬于制造環節，既包括了冷藏設備、發電器械等一系列冷鏈運輸中所必需的硬件，也包含運輸中的冷凍技術以及相關技術支持。由于食品冷鏈物流的設備專業性較高，對相關技術要求也較高。設備的專業性強，轉換成本較高，進入壁壘和退出壁壘也相對較高。冷鏈物流設備主要由少數幾家公司主導并向大多數下游客戶銷售，因此冷鏈物流設備提供商的議價能力較強，他們掌握著冷鏈的技術和專利，具有不可替代性。

2、倉儲供應商。食品冷鏈物流的主要設施有冷庫、生鮮食品加工區、冷藏車、超市陳列冷柜等。其中冷庫是最重要，也是最核心的倉儲設施。食品冷鏈物流的倉儲供應商主要負責冷庫設施的生產制造與供應，而冷庫又可以分為三大類：凍結物冷庫、冷卻物冷庫和超低溫冷庫。在冷庫的制造過程中對企業的技術要求較高，目前我國以二氧化碳制冷系統為主導的冷庫逐漸成為發展主流。標準較高的制冷系統與全程溫度控制要求使得冷庫供應商的行業進入壁壘較高，轉換成本也相對較高。特別對于食品貯藏冷庫來說，不同類型的冷庫對應著不同的食品，其溫度控制與浮動范圍有著嚴格的食品衛生安全要求。因此倉儲供應商議價能力相對較強。

總體來說，食品冷鏈物流供應商專業性強，技術要求高，且市場中少有優良的替代品，故其整體議價能力較強，提高了食品冷鏈物流行業的生產成本。

（二）購買者議價能力。食品冷鏈物流行業的需求方絕大多數為企業，而這些企業可以分為零售終端型企業和再生產型企業。根據具體企業規模、經營類別的不同，它們的議價能力也有差異，下面對兩種類型的企業需求方分別進行分析：

1、零售終端型企業的議價能力。這些企業對于食品冷鏈物流的需求大多來自于零售終端，其特點是直接面對市場消費者，屬于B2C模式。近年來隨著網上購物的迅速崛起與發展，零售終端逐漸分為線上與線下兩大渠道。線上零售主要依托淘寶、京東等電商平臺的生鮮食品模塊，線下零售則是由生鮮超市、菜市場、便利店等組成。對于零售終端類型的企業來說，它們對于食品冷鏈物流的需求量較小，訂單規模較小且分散，往往造成多家購買者對應一家供應商的局面，因此其議價能力較弱。

2、再生產型企業的議價能力。再生產類型的企業對于食品冷鏈物流的需求主要來自其日常生產經營活動的需要。其特點是對一些生鮮、肉制品、農產品、乳制品等進行再加工、生產、包裝，最終再銷售給零售商，從而獲得加工過程中產品的附加值。再生產類型的企業屬于B2B模式，一般不會直接面向消費者銷售產品，其對食品冷鏈物流需求量較大，訂單規模較大，相比于零售終端型企業來說議價能力較強。

對于食品冷鏈物流的購買方來說，一方面終端零售型的企業由于購買量小，企業分布離散使其議價能力較弱;另一方面雖然再生產型企業利用大規模訂單使其議價能力高于零售終端型企業，但是它們對于供貨方的依賴性較強，轉換其他供應商的成本也相對較高，因此再生產型企業的議價能力整體偏弱。綜上所述，食品冷鏈物流行業的購買方議價能力整體偏弱，這對食品冷鏈物流行業來說是有益的。

（三）潛在進入者的威脅。2019年中共中央出臺了《關于深化改革加強食品安全工作的意見》，強調了食品安全與冷鏈物流的密切聯系。而在財政部、商務部印發的《關于推動農商互聯完善農產品供應鏈的通知》中，強調了冷鏈物流與鄉村振興和企業振興的關聯性。政策的推動以及對食品冷鏈物流市場前景的樂觀估計，使得食品冷鏈物流行業的潛在進入者越來越多，其中主要包括由冷鏈設備或倉儲供應演變成的區域型物流企業;由國有企業演變成的物流企業;第三方物流企業。

雖然潛在的進入者較多，但冷鏈物流行業進入的壁壘較高。一個企業切入冷鏈物流行業，必須擁有累積的物流信息系統、大量的資金支持、物流專業服務能力以及相當的品牌。這在一定程度上限制了潛在進入者的數量。

（四）替代品的威脅。食品冷鏈物流所涉及的產品主要由農產品、果蔬、乳制品、肉制品和水產品幾大類組成。這些產品尤其是一些乳制品和生鮮產品在冷鏈物流過程中對全程的環境控制要求極高，容錯率極低。這要求食品冷鏈物流的設備、技術支持以及對全程進行系統控制和統籌協調。最新的冷鏈技術，如自動化立體倉儲系統（ASRS）、自動導引車系統（AGV）以及集合了倉儲管理系統（WMS）、運輸管理系統（TMS）、訂單管理系統（OMS）和計費管理系統（BMS）的智慧物流綜合管理系統都是冷鏈物流的核心技術。因此，無論是對于個人消費者還是企業集團采購，食品冷鏈物流在設備和倉儲上都鮮有替代品。總體來說，食品冷鏈物流行業中受到替代品的威脅較小。

（五）食品冷鏈物流行業競爭現狀。食品冷鏈物流行業市場容量大，發展迅速，吸引了眾多企業進行布局，當前冷鏈物流企業以民營企業為主，反映了冷鏈物流行業市場活力較強的特點。目前，企業自建冷鏈物流仍是市場的主流，除了傳統的企業外，正在崛起的電商企業如阿里、京東、蘇寧都在自建冷鏈物流，它們利用自身已有物流體系進行延伸，切入速度快，成本相對較低。但目前我國冷鏈物流企業行業集中度低，冷藏車整體體量較小，冷庫的行業集中度較低，尚未出現具有超強整合能力的巨頭，食品冷鏈物流行業競爭并不充分。

作為消費者需求的一片藍海，第三方冷鏈物流得到較快發展。自建冷鏈物流面臨著更高的運輸和冷庫建設與倉儲成本，長期來看，冷鏈物流從自建體系向第三方轉變是未來發展的必然趨勢。但第三方冷鏈物流專業程度不高、成本高、規模小、配置差、較為分散，制約了其進一步發展。目前，京東已經開放了自身的冷鏈物流解決方案，切入到第三方冷鏈物流，這應該是眾多物流企業的未來發展方向。由于食品冷鏈物流包括了加工、貯藏、冷鏈運輸和銷售等一系列過程，而第三方物流只能管理到冷鏈物流的中段，其面臨最大的風險是冷鏈斷裂，這需要整個相關行業的協調配合，需要在立法的層面加快實施嚴格統一的服務標準。

三、政策建議

（一）減少成本投入，追求降本增效。食品冷鏈物流成本是所有企業面臨的難題。冷鏈物流的高成本在某種意義上會制約上下游的發展。食品冷鏈物流成本的構成主要包括四個部分：倉儲部分、運輸部分、綜合管理部分和人力資源部分。其中倉儲部分的成本和運輸部分的成本占了很大的比例。在食品冷鏈物流中，倉儲部分的成本包括建造成本、日常運作成本和維修成本。由于冷鏈物流對象對溫度有特殊要求，冷鏈倉庫的建設需要增加溫度控制系統和溫度控制設備，這無疑是一筆巨大的投資。在使用中，需要比普通倉庫更多的后續投資來維持倉庫的制冷和使用。運輸部分的成本是指產品因運輸作業而產生的成本，包括運輸設備的使用、維護以及在運輸過程中的人工成本和燃料消耗等。食品冷鏈物流在具體操作過程必須采用溫控設備，而這些設備（例如冷藏車的投入）遠遠高于普通運輸貨車的投入。再加上如果使用過程不合理，將導致單位產品物流成本的增加。為了節約成本，一些中小企業采用“斷鏈”作業方式，即常溫運輸代替冷鏈運輸，這種方式往往適得其反。從整個系統來看，整合供應鏈思想，合理安排冷鏈物流過程中的問題，是降低成本的有效途徑。根據不同批次、不同時間的不同訂單，以及多個網點的布局，將小訂單組合起來，整合配送網點，組合不同產品的時間窗口，降低運輸成本。此外，企業還可以建立一個完整的運輸管理信息系統來協調訂單的處理、運輸和配送，從而減少過程中的浪費，實現成本的降低和效率的提高。

（二）完善冷鏈物流標準，加強法律法規監管。中國食品冷鏈物流長期以來缺乏統一標準，并存在一些問題，早在2014年初，國家發改委等10部委聯合發布的《關于進一步推進冷鏈運輸物流企業健康發展的通知》中，明確提出要引導冷鏈運輸物流企業整合資源，降低成本，提高物流效率。但是，由于標準化范圍界定困難、基礎設施不完善等問題，冷鏈物流標準的制定難度較大。為此，一方面可以參考借鑒國外的食品冷鏈物流標準，例如日本就早已建立了一套標準化、規范化的冷鏈物流體系。吸取國外先進冷鏈物流發展的經驗，發展符合本國國情的、具有中國特色的冷鏈物流體系。另一方面可以讓企業參與到冷鏈標準設定當中，并由政府出面主導，征求各方意見，積極修訂。

（三）加強冷鏈技術開發和人才培養。我國的食品冷鏈物流起步相對國外較晚，其對應的人才培養計劃也相對缺乏。而面對當前急劇增長的食品冷鏈物流需求，相關人才培養計劃也應該步入正軌。當前的冷鏈物流人才儲備主要來自各個高校的相關專業，它們往往會和一些企業進行合作，共同制定冷鏈物流專業人才培養計劃，開發新型食品冷鏈技術，從而滿足行業的大量需求。魏莊品（2019）指出，冷鏈物流人才培養應采取“N+N”模式現代學徒制，即多所院校和多家行業企業聯合組建校企合作共同體。冷鏈物流人才培養應該由政府、校方、企業共同參與培養計劃，最終培養面向冷鏈物流企業需求與社會需要的綜合性人才。

（四）物聯網等新技術的運用。物聯網可以通過各種傳感器實時采集信息，這對于食品冷鏈物流來說是一個革新的機會。通過溫度、濕度等傳感器的實時監控，物聯網將信息整合到冷鏈物流信息系統中，從而有利于帶動食品冷鏈物流操作流程的自動化發展。同時，物聯網控制的傳感器也可以作為一個警報裝置，當溫度一旦脫離合理范圍時即可發出警報，讓后臺的操作人員實時反饋到一線操作人員，從而迅速對各種情況進行響應。而未來5G的發展客觀上也為萬物互聯以及實時反饋響應帶來無限的可能。未來，食品冷鏈物流借助技術進步必將迎來全面的革新。

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