[ 2020 年1 月車市] 中國

本刊記者／姚蘭

據中國汽車工業協會發布的統計數據顯示，2020 年1 月，汽車產銷降幅明顯；乘用車跌幅繼續高于行業總體；商用車銷量降幅不到一成；新能源汽車“腰斬”；出口下滑16.9%。

數據來源：中國汽車工業協會

產銷總體概述：

1 月銷量同比創近年單月最大降幅，乘用車表現仍低于行業總體

受中美經貿持續摩擦、環保標準切換、新能源補貼退坡等多重因素的疊加影響，過去的2019 年是中國汽車產業在轉型升級過程中非常艱難的一年，市場遭遇連續負增長的境況，汽車產業鏈上下游均承受巨大壓力，產業結構、生態都在經歷著艱難調整。在汽車市場年度銷量下降8.2%的情況下，工業增加值增長1.8%，也表明汽車產業主流企業的經營質量在提高，表現出較強的恢復能力。2020 年初，中汽協預計汽車行業將結束2019 年度的深度調整，并在今后幾年呈現逐步恢復態勢，從而預判2020 年汽車總體市場趨穩。然而，由于突如其來的新冠肺炎疫情，打亂了行業的正常運行節奏，消費需求也隨之遭到抑制。

據中汽協最新統計數據顯示，2020 年1 月，我國汽車產銷分別完成176.7 萬輛和192.7 萬輛，環比分別下降34.1%和27.5%，同比分別下降25.4%和18.7%。其中，盡管商用車表現要好于乘用車，但其也出現不小降幅，而作為汽車銷量占比較大的乘用車1 月產銷同比降幅均出現大于汽車行業總體水平的特征。事實上，由于部分需求在去年12 月得到一定釋放，且今年1 月正值傳統春節假期，再加上一些單位提前放假的影響，使得元月份有效工作日相比往年有所減少，因而加大了當月車市環、同比增長的壓力。中汽協認為，有效工作日較少是2020 年首月產銷下降的主要原因；此外，盡管新冠肺炎疫情在1 月已有所顯現，但對當月汽車產銷數據影響有限。（見圖表1、2）

從單月銷量情況可見，今年與2019 年一樣“開門不紅”，1 月份打破了自去年8 月以來銷量環比連續五個月增長的局面，其同比下降幅度創下了近三年來的單月最低值，并且元月份也成為繼2018 年下半年起單月銷量同比連續負增長的第19 個月份。（見圖表3）

盡管1 月汽車產銷數據未受到疫情因素的太大影響，但2 月隨著疫情的全面爆發，市場經濟遭受重創，消費者購買信心不足，尤其是一季度甚至未來幾個月的汽車市場將不可避免的受到拖累，進而影響2020 年車市走勢。中汽協認為，短期內汽車生產和銷售將遭受巨大沖擊，零部件供應體系被打亂；從長期來看，疫情的“蝴蝶效應”會逐步顯現，或將影響未來全球汽車產業格局。

乘用車市場：1 月銷量同比降幅創新低，細分市場全線下滑，MPV 降幅最為嚴重

受春節假期以及近期疫情的雙重影響，車市境況足以用慘淡來形容。據中汽協最新統計數據顯示，2020 年1月，乘用車產銷分別完成143.6萬輛和160.7 萬輛，環比分別下降34.3%和27.4%，同比分別下滑28.1%和20.6%，降幅大于汽車總體。在乘用車主要車型中，四大類細分市場環、同比全部出現兩位數的降幅，MPV 表現更加明顯。（見圖表4、5）

從單月銷量可見，乘用車與汽車行業總體走勢基本一致。2020 年1月乘用車銷量運行在近三年同期的低位水平，降幅也刷新了單月最低紀錄，并且繼2018 年7 月起乘用車銷量已連續19 個月出現同比負增長。（見圖表6）

商用車市場：1 月產銷雙雙下滑，貨車表現好于客車

受春節假期疊加新冠病毒疫情來襲的影響，2020 年1 月中國汽車市場出現大幅下滑，銷量同比降幅近兩成，與經濟發展息息相關的商用車市場自然也難以獨善其身，行業面臨巨大壓力。據中汽協會最新統計數據顯示，2020 年1 月，商用車產銷分別完成33.1 萬輛和32.0 萬輛，環比分別下降33.4%和28.1%，同比分別下降10.5%和7.5%。在商用車主要車型中，與上月相比，貨車和客車產銷均出現兩位數降幅，且客車跌幅更為明顯；與上年同期相比，客車、貨車產銷也雙雙呈現下滑態勢。具體而言，2020 年1 月貨車產銷分別完成30.3 萬輛和29.3 萬輛，同比分別下降10.1%和6.6%；當月客車產銷均完成2.8 萬輛，同比分別下降14.2%和15.4%。（見圖表7、8）

從單月銷量情況可見，2020 年1 月商用車銷量及其同比增速均處于近三年同期的最低水平，而自2019 年8 月份商用車銷量環比“五連漲”的格局也由此被打破。（見圖表9）

數據來源：中國汽車工業協會

數據來源：中國汽車工業協會

新能源汽車：1 月銷量同比“腰斬”，增速遭遇“七連跌”，乘/商降幅創近年新低

因受補貼退坡等多重因素的影響，自2019 年7 月份開始，新能源汽車市場出現“斷崖式”下滑，這種局面持續至今年1 月份尚未消散。然而，在新冠肺炎疫情沖擊疊加春節假期因素的大背景下，新能源汽車行業正可謂是“雪上加霜”。

據中汽協最新統計數據顯示，2020 年1 月新能源汽車產銷環比均大幅下降七成以上，同比降幅超過半數，基本延續了2019 年下半年走跌的態勢。當月新能源汽車產銷分別完成4.3 萬輛和4.6 萬輛，環比分別減少71.2%和71.6%，同比分別下降52.8%和51.6%。

從動力特征來看，2020 年1 月純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷環、同比均呈明顯下降。當月，純電動汽車生產完成3.0 萬輛，同比下降55.8%；銷售完成3.3 萬輛，同比下降55.4%；插電式混合動力汽車產銷均完成1.3萬輛，同比分別下降44.5%和38.8%；燃料電池汽車產銷分別完成145 輛和171 輛，同比分別暴增173.6%和222.6%。其中，純電動汽車銷量占新能源汽車總體銷量的比例超七成。

數據來源：中國汽車工業協會

數據來源：中國汽車工業協會

數據來源：中國汽車工業協會

數據來源：中國汽車工業協會

從車型特征來看，1 月新能源乘用車產銷分別完成3.9 萬輛和4.2 萬輛，同比下滑均超過五成，降幅分別為52.3%和50.4%；新能源商用車產銷分別完成0.4萬輛和0.5 萬輛，同比分別下降56.8%和60.5%。中汽協認為，新能源汽車產銷之所以大幅下降，除受1 月有效工作日較少的因素影響外，政策變化帶給企業生產結構、產品規劃的影響是主因。（見圖表10、11）

從新能源汽車單月銷量可見，因去年1 月基數相對較高，使得2020 年1 月銷量呈現“腰斬式”下滑，且低于上年所有單月水平，而其同比降幅也在50%以上，并成為了近年來的最低水平，至此國內新能源汽車遭受到同比“七連降”的境遇。（見圖表12）

從新能源乘用車單月銷量可見，其與新能源汽車行業總體趨勢基本相同。隨著2019 年7 月銷量開始一路急轉直下后，同比增速出現“七連跌”的特征，其中2020 年1 月降幅創近三年最低紀錄，當月銷量較上年同期減少了一半以上，并且低于2019 年全部單月水平。（見圖表13）

從新能源商用車單月銷量可見，盡管其基數偏低，但月度波動情況仍非常明顯。自補貼退坡以來，新能源商用車銷量同比已連續六個月出現負增長，其中2020 年1 月降幅位居近三年最低水平，當月銷量較上年同期減少1 倍多，環比更是暴跌八成以上。（見圖表14）

據業內人士判斷，此次疫情將進一步加深中國汽車市場的負增長局面，但是對于新能源汽車市場，大家則普遍認為影響不大。有專家表示，新能源銷量主要購買城市仍是9 個省市，而疫情期間大眾對于公共交通的選擇更加謹慎，私家車也成為出行首選，疫情結束后市場或迎來集中購車高峰，新能源指標今年或將加速釋放。

汽車出口：1 月出口量同比降幅創新低，商用車下滑幅度逾四成

據中汽協最新統計數據顯示，2020 年1 月，汽車出口6.9 萬輛，環比下降35.5%，同比減少16.9%。分車型看，乘用車當月出口5.1 萬輛，環比下降34.7%，同比減少4.4%；商用車出口1.7 萬輛，環比下降37.7%，同比減少40.1%。（見圖表15）

從單月出口情況可見，2020 年1 月我國汽車出口量位居近三年同期的低位水平，同比下滑16.9%的數值為近三年來降幅第二，并打破了2019 年9 月-12 月同比“四連漲”的態勢，而再度重返負增長軌道。（見圖表16）

中汽協表示，2020 年全球宏觀經濟形勢受中美經貿摩擦影響，處于貿易保護主義抬頭的趨勢中，全球經濟增速降低，增長乏力；2020 年還有英國脫歐、美國總統大選，以及目前發生的新冠病毒肺炎疫情，經濟變數較多。全球宏觀經濟的趨緩進一步影響了全球的汽車消費，雖然中國汽車企業的海外發展能力一直在逐步增強，但全球海外市場的變化也會影響中國汽車企業走出去的步伐。基于新冠疫情的影響、伊朗市場不會好轉、一些合資企業出口車型調整等原因，中汽協預測2020 年中國汽車企業出口將持平2019 年，維持在百萬輛左右。

疫情影響：供需兩端受阻，出口形勢嚴峻，企業經營艱難

新冠肺炎疫情自2020 年元月下旬起快速蔓延，給我國經濟和人民生活帶來巨大的影響。中汽協根據調研信息判斷，此次新冠肺炎疫情對中國經濟的短期影響大于2003 年的非典，然而對依賴于宏觀經濟發展和本來處于調整期的汽車行業影響更大。此次疫情導致的供應鏈問題、市場問題、零部件中小企業資金壓力問題等，都無疑讓本就處于下行壓力較大的汽車行業“雪上加霜”。中汽協表示，疫情嚴重的湖北地區，年度汽車產量約占全國的8%-9%，比較嚴重的廣東、浙江也是我國汽車工業大省。除了直接影響當地整車企業的產銷量以外，這三個地區的零部件配套企業眾多，即使其他地區具備開工條件，但由于整車廠全國配套，產業鏈長，一個部件供應不上就會影響整個工廠的生產進程，因此短期內零部件供應將會制約整車的生產節奏。中汽協分析了疫情對汽車產業的影響，主要體現在五個方面：購車需求和消費能力短期內明顯下降、企業生產進度受阻、企業出口困難增加、中小企業資金鏈斷裂隱患加大和企業應對標準法規的難度大幅加劇。

數據來源：中國汽車工業協會

數據來源：中國汽車工業協會

數據來源：中國汽車工業協會

數據來源：中國汽車工業協會

數據來源：中國汽車工業協會

結語：短期沖擊較大，長期保持向好

受宏觀經濟增速趨緩、底層消費者就業及收入受損影響還未完全消化，以及中美經貿摩擦持續發酵等多重不利因素的疊加制約，中汽協在年初預測2020 年全年銷售同比下滑2%。但目前新冠肺炎疫情尚在肆虐，汽車和零部件企業雖已陸續復工，但仍面臨人員緊缺、口罩和消毒液等缺少、工作現場防疫監控工作量大、零部件供應鏈體系也未正常恢復等問題的困擾；特別是目前疫情防控處于最關鍵時期，消費者信心還未恢復，購車需求也處于抑制狀態。中汽協表示，從已掌握的情況來看，此次新冠肺炎疫情對汽車行業一季度的運行影響巨大，行業產銷量將會出現較大幅度的下降。其還認為，疫情結束后，受到抑制的消費需求會在短期內得到釋放，汽車市場將會迎來一波短暫的消費高峰，2020 年將呈現前低后高的發展走勢，但全年汽車市場發展形勢仍不容樂觀。

業內人士表示，伴隨近期中央和地方政府相繼快速出臺的一系列恢復經濟、穩定市場預期、支持中小微企業發展的貨幣政策和財政政策，以及新冠肺炎疫情也有望盡快得到有效防控，并堅信疫情給經濟帶來的是短期沖擊，不會改變長期穩定發展的態勢，中國經濟增長的基本面還將保持，這對汽車行業發展極其重要。從長期發展來看，新冠肺炎疫情的出現可能加速產業格局的優化調整，優勢企業或將獲得更多的市場資源，進而對優勢企業做大做強起到一定的促進作用。同時，隨著疫情逐步消去，居民對于公共出行方式不安全性的擔憂將有所上升，這也可能會促進釋放個人首次購車需求。