管網獨立后的中國天然氣發展格局

劉劍文 楊建紅 王 超

1.中國石化長城燃氣投資有限公司 2.北京世創能源咨詢有限公司 3.中國石化天然氣分公司華北天然氣銷售中心

0 引言

2017年5月，中共中央國務院發布了《中共中央國務院關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》（以下簡稱《意見》）[1]，對油氣領域的上中下游均提出了明確的改革方向和任務。為貫徹落實《意見》要求，加快推進石油天然氣管網運營機制，2019年12月9日我國成立了國家石油天然氣管網集團有限公司（以下簡稱國家管網）。隨著《意見》指示精神的逐漸落地和國家管網的成立，勢必影響并改變我國的天然氣發展格局。

1 天然氣供應格局

天然氣供應作為產業鏈的上游環節，根據《意見》要求，該環節是鼓勵放開的。國家管網公司的成立，改變了傳統的石油公司產運儲銷一體化的經營模式，也將影響我國天然氣資源的供應格局。

1.1 堅持國內、國外“兩種資源”供應戰略將長期存在，國產氣作為“調節器”

長期以來，我國在天然氣供應上，始終堅持國內、國外“兩種資源”戰略。2006年深圳大鵬LNG接收站投產，標志著我國天然氣實現進口，發展至今，對外依存度在2018年高達45.2%。未來，“國內、國外兩種資源”戰略將繼續實施。為了提高供應保障和安全程度，一方面應加大國內天然氣勘探開發力度，將國產氣作為“壓艙石”和“調節器”；另一方面要抓住國際天然氣供應寬松大好局面，合理地加大天然氣進口規模[2]。

由于世界地緣政治和國際貿易爭端，我國對能源安全問題越來越重視。我國的資源稟賦決定了能源安全問題核心就是油氣安全。為了保障天然氣供應安全，近年來中央要求加大國內勘探開發力度，效果顯著。2018年我國天然氣產量為1 601×108m3，2019年為1 755×108m3（估算），同比增加154×108m3，增幅9.6%，創多年來新高。由于國產氣量的大幅度增加，2019年1—10月我國天然氣的對外依存度為44.8%，較2018年的45.2%有所下降。國產氣作為“壓艙石”的作用也日益突顯，不僅提高了保供能力和自給能力，而且穩定了國際市場。從國產氣規劃情況來看，我國完全有能力將天然氣的對外依存度控制在50%左右。

根據天然氣安全平穩運行經驗，天然氣資源供應能力應該達到市場需求的1.1倍，才能實現供應安全。在目前國際油氣環境下，要緊緊抓住國際天然氣供應寬松和油氣價格處于低位的大好機遇，多元化大規模地進口天然氣。到2019年10月底，我國天然氣進口來源國多達29個（其中LNG從25個國家進口），多元化明顯，天然氣進口比較安全。在此基礎上，考慮進口長貿天然氣受到合同的約束、進口現貨的價格存在不穩定性、進口管道氣存在不確定性等因素，將超過需求量10%的氣量（以國產氣為主）作為調節氣量，那么有了國產氣這個“調節器”，天然氣進口帶來的風險可以大大降低。

1.2 “就近供應”成為主要供應方式，“四氣集中”成為必然趨勢

2019年12月，隨著中俄東線北段的建成投產，我國已經形成了西氣東輸、海氣登陸、就近供應、北氣南下的天然氣供應格局。隨著西部油氣田的上產、沿海LNG接收站能力的增加以及中俄東線中、南段的投產，天然氣流向將不斷優化，國家管網成立后，管網系統運行優化的動力進一步提高，天然氣的供應格局也將發生變化。

未來，隨著中國西部油氣田的進一步上產，西氣東輸的供應格局將進一步夯實，國家管網成立后，西氣東輸格局繼續保持；沿海LNG接收站的新建和海洋氣的上產，海氣登陸的供應格局也將進一步夯實；國家管網成立后，資源銷售的區域范圍將不受自有管道設施的限制，國家管網為降低輸送成本，提高輸送效率，將對管網系統進行優化，從物理概念講，就近供應將成為主要供應格局。除了油氣田周邊市場利用外，長輸干線管道將就近沿線下載，沿海LNG接收站也將充分就近供應周邊市場。比如，中國石油塔里木油田公司生產的天然氣要銷售到廣東，商務合同是新疆的氣賣到廣東，通過優化和資源置換，從物理方式上，塔里木的天然氣無需到廣東。這樣國家管網的成立已經改變了供應格局。

國家管網成立后，在西氣東輸、海氣登陸、就近供應的前提下，隨著沿海LNG接收站能力的增加，預判一種新的供應格局——“四氣集中”將出現。根據《能源生產和消費革命戰略（2016—2030）》[3]，2030年我國的能源消費總量將控制在60×108t標準煤，天然氣占比達到15%左右，據此測算，2030年全國天然氣市場需求量將達到6 000×108m3。根據沿海11個省份的天然氣市場消費現狀、各省份天然氣相關規劃及影響因素分析結果，預計2030年沿海11個省份天然氣市場需求量將超過2 800×108m3。截至2019年10月，我國沿海LNG接收站實際接收能力為8 955×104t/a，在建及規劃擴建接收能力為2 985×104t/a，較為落實的規劃新建項目接收能力超過8 800×104t/a，預計2030年沿海LNG接收站接收能力將超過2×108t/a。同時，考慮中俄東線對沿海地區的供應和區域內油氣田、海洋氣等產量，我國沿海省份天然氣資源的供應能力將大于市場需求。至此，沿海地區天然氣資源供應將逐步向內陸地區滲透，供應沿海地區的長輸干線資源將逐步退出，最終形成所有資源向中部地區匯集的“四氣集中”格局。

1.3 上游“三大、一中、眾新”的天然氣生產主體格局更加明顯

長期以來，我國天然氣生產格局以三大石油公司（中石油、中石化、中海油）為主，但是隨著政策對上游的放開和對外商的開放，國家管網公司的成立打破了輸送壁壘，非油企業參與天然氣生產的積極性提高。

三大石油公司一直是我國天然氣的生產主體。2019年我國天然氣產量1 755×108m3，其中三大石油公司產量占比94%。國家管網成立后，三大石油公司的業務更聚焦上游生產，由于擁有先行優勢、技術優勢、人才優勢以及體制優勢，三大石油公司仍然是我國最大的天然氣生產商，是天然氣生產最主要的生產主體。

陜西延長石油（集團）有限責任公司（簡稱延長石油）是中國的“第四桶油”。近些年來，延長石油正在加大油氣上游勘探開發力度，不斷擴大天然氣探明儲量規模、積極啟動勘探低投入區、超前探索多礦種勘探等。其2019年1—10月天然氣產量39×108m3，全年計劃產量48×108m3，“十三五”天然氣規劃產量超過50×108m3成為現實。根據該公司的天然氣遠景規劃目標，到2025年要實現天然氣產量80×108m3，產能100×108m3，成為名副其實的天然氣中堅生產力量。

隨著上游勘探區塊對外商的開放及非常規天然氣區塊的放開等，社會各種企業與資本將積極地進入上游勘探開發領域。受區塊范圍和地質條件的制約，這些公司的天然氣產量短期內難以達到可觀的生產規模，但這些企業因政策支持和鼓勵會不斷地涌現，預計未來將有十至幾十個新的天然氣生產企業進入上游勘探開發領域。

2 天然氣管網格局

為推進市場化改革，提高開放程度，管網公司將獨立運營。管網獨立后，我國的天然氣產業鏈發生了根本性改變，特別是在天然氣管輸環節，一些省網公司將實施非捆綁式運營。

2.1 國家管網和省網公司將獨立運營

管網獨立前，我國基本沒有嚴格獨立運營意義的天然氣管網公司，無論是三大石油公司還是省級管網公司，均是產運銷或運銷一體化公司。

根據《意見》要求：“改革油氣管網運營機制，提升集約輸送和公平服務能力。分步推進國有大型油氣企業干線管道獨立，實現管輸和銷售分開。完善油氣管網公平接入機制，油氣干線管道、省內和省際管網均向第三方市場主體公平開放”[1]。管網公司獨立后，國家管網公司以整合三大石油公司的管道資產為主，進行獨立運營，向第三方公平開放；預計省級管網公司將首先實現輸銷業務分離并最終形成獨立運營，同樣向第三方公平開放。

管網獨立后，我國天然氣產業鏈主要業態見圖1。

圖1 管網獨立后天然氣產業鏈業態圖

2.2 未來管道企業呈現“一大、N區、眾小”的格局或將成為過渡階段

截至2018年底，我國建成投產的天然氣管道長度10.8×104km，其中三大石油公司管道里程占比69%。天然氣管道中，按照管道功能屬性劃分：國家基干管道和支干線占比43.8%，省級干線占比17.4%，省級支線占比38.8%。具體構成如圖2所示。

圖2 截至2018年底不同功能管道構成圖（按管道里程）

根據《意見》任務“分步推進國有大型油氣企業干線管道獨立，實現管輸和銷售分開”，管網獨立后，考慮國家管網公司第一階段主要由三大石油的管道組成，預計其輸氣能力將占全國總能力的80%左右，管道里程占全國的60%～65%。國家管網公司的管道主要由基干管道、支干線以及部分支線構成，擁有90%以上的基干管道和支干線。

目前全國有20個省級管道投資平臺，其中有11個形成了省級管網公司。管網獨立后，結合國家管網成立的初步進展和各個省網公司的股權構成，省級管網公司繼續存在的可能性比較大，再加上新形成的省級管網公司的出現，這樣就有N個區域性管網公司或者省級管網公司存在，這些公司也將獨立運營。

除了省級管網公司外，各個省內（除西藏外）均有一些支線管道公司，比如河南省擁有河南藍天燃氣股份有限公司、河南縱橫燃氣管道有限公司、河南五洲能源發展有限公司、河南安彩能源股份有限公司、信陽富地燃氣有限公司等10多家支線管道公司。管網獨立后，一方面考慮到這些支線管道的專用性和股權構成，另一方面考慮支線管道公司的重組，預計將有眾多的支線管道公司繼續存在。

國家管網公司要推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系目標[4-5]。中間統一管網的整合力度，在一定程度上決定了我國天然氣管網業主的格局，在全國天然氣管道“一張網”的持續推動下，N個區域性管網公司或省級管網公司將逐步納入國家管網公司或服從國家管網統一調度。綜上局面所述，未來管道企業呈現的“一大、N區、眾小”格局或將成為過渡。

2.3 國家管網與省級管網公司將處于競合關系

管網獨立后，預計國家管網公司和省級管網公司并存或在一段時期內并存，國家管網主要對基干管道、支干線等管道進行投資建設運行，承擔全國和省際間的天然氣調配任務；省級管網公司主要對省級干線和部分支線進行投資建設運行，承擔著省內天然氣的調配任務。

為了滿足市場需要，2018—2030年天然氣管道建設將全面提速，預計此期間新建10×104km。任何一家管網公司不具備獨立完成全國天然氣管道建設和運行的任務，需要社會各種資本力量進入這個領域。

在管道的建設和運營中，需要國家管網和省級管網公司共同承擔。省級管網公司的存在不僅能緩解國家管網公司建設和運行的壓力，而且是承擔省內、省際間資源調配的有效措施，更是平抑省內管輸費的平臺。一方面省級管網公司要參照國家管道公司進行非捆綁式運營；另一方面應主動配合國家管網進行資源調配。可以說，在大多數情況下，國家管網與省級管網公司是合作關系。

然而，由于國家管網和省級管網公司在部分路由存在著管道重復建設問題，在省際資源調配和部分省內資源調配存在著互相競爭的問題，此時，二者之間確實是競爭關系。在出現競爭時，建議多協調、多合作，不要出現國網的“腸梗阻”和省網的空置化，造成管網運行效率的低下。

2.4 “最后一公里”管線將成為投資建設的重點

2018年我國天然氣絕對消費量2 742×108m3，截至2018年底已累計建成投產管道長度10.8×104km。預計，2030年我國天然氣需求量將達6 000×108m3，是2018年的2倍多。為了滿足天然氣輸配需求，預計管道里程應提高到2030年的20×104km以上，2018—2030年期間新建10×104km。在新建的10×104km中，大部分的新建管道是“最后一公里”管線，為了進一步提高天然氣普及率，全國大陸31個省份中有22個出臺了天然氣管道“縣縣通”“鎮鎮通”相關規劃，從以前的滿足“市市通”為主向今后滿足“縣縣通”“鎮鎮通”為主，此部分管道建設長度將介于6×104～7×104km，占比超過新建總長度的60%，成為管道投資建設的重點。

“最后一公里”管線由于與下游用戶緊密相關，也會成為社會資本關注的焦點，各類社會資本，包括國家管網、省級管網、燃氣公司、支線管道投資主體等均會參與投資建設。

2.5 地下儲氣庫的價格套利功能將日益顯現

截至2018年底，中國共有26座儲氣庫投產，地下儲氣庫設計工作氣量總計達193×108m3，有效工作氣量約為93×108m3，僅占中國天然氣消費量的3.4%。長期以來，地下儲氣庫是我國冬季季節調峰的主力，預計2019年季節調峰需求氣量179×108m3，占全年消費量的6%。其中，地下儲氣庫調峰氣量97×108m3，占比54%。隨著資源供應能力的提升，考慮照付不議的因素，地下儲氣庫在夏季對富余氣量進行填谷的功能也將顯現。

另外，地下儲氣庫可以實現套利。隨著國家管網的成立，各環節費用的理順，峰谷差價的形成，以及在國際天然氣供應寬松的局面下，在LNG現貨價格較低時進行采購向地下儲氣庫進行注氣，在冬季用氣高峰時向市場進行釋放。地下儲氣庫作為一種套利的工具，作用也將突顯出來。

綜合考慮地下儲氣庫的功能以及其他調峰設施的合理能力，地下儲氣庫作為季節調峰的主要設施，根據我國歷史用氣規律，季節調峰量占全年消費量的6%，建議未來地下儲氣庫有效工作氣量占天然氣年消費量的6%為宜。預計2030年天然氣需求量6 000×108m3，那么地下儲氣庫有效工作氣量應該達到360×108m3。

2.6 LNG接收站是最為現實也是最為活躍的投資項目

截至2019年10月，中國已投產的LNG接收站共計21座，總設計接收能力達6 975×104t/a，實際接收能力為8 955×104t/a。2018年中國LNG接收站設計接收負荷率74%，實際接收負荷率64%。

隨著東莞九豐LNG接收站、廣匯啟東LNG接收站、新奧舟山LNG接收站的投產運行，國內各種社會資本投資LNG接收站成為現實，充分說明投資LNG接收站的政策是開放的。2019年6月30日國家發展和改革委員會（以下簡稱國家發改委）發布的鼓勵外商投資產業的《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》《鼓勵外商投資產業目錄》等重要文件，可以說對油氣等行業釋放著前所未有的開放信號。民營企業的示范項目效應必將帶動外商對LNG接收站的投資興趣和熱情。在沒有政策壁壘后，由于LNG接收站具有獨立運行、與貿易結合緊密等特點，同時管網獨立消除輸送限制，LNG接收站是社會各類資本最為現實的投資項目。

從項目實施和前期立項、研究情況看，種種跡象表明，LNG接收站項目已成為最為活躍的天然氣基礎設施投資項目。2019年國家發改委已核準及正在核準的LNG接收站項目有4個，開展可研擬上報的有10個，開展前期研究的超過10個，還有一批接收站項目正在謀劃。

3 天然氣市場格局

從天然氣整個產業鏈看，下游市場是競爭最為充分的環節，市場化程度相對較高。發展至今，天然氣市場已形成一定的規模，發展趨勢也不斷顯現。管網獨立后，對下游市場短期內不會產生顛覆性的影響，但是對燃氣企業的格局、燃氣企業的經營將產生較大的影響[6-7]。

3.1 天然氣作為主體能源未來一段時期內仍將處于發展期

2004年12月30日，西氣東輸正式商業運作，標志著中國天然氣市場由啟動期進入發展期，當前階段正處于天然氣發展期[8]。2017年，國家發改委和國家能源局等十三個部委聯合印發了《關于加快推進天然氣利用的意見》（發改能源〔2017〕1217號）[9]，明確了逐步把天然氣培育成為中國主體能源之一的戰略定位。根據目前我國天然氣市場的發展現狀，未來一段時期內將持續處于發展期，天然氣市場進入成熟期的主要標志為：①全國城鎮化率和城鎮居民氣化率均超過70%；②天然氣在工業領域的用能占比提高到20%以上；③天然氣在發電領域占比由4%提高到10%。根據天然氣市場的發展態勢，預判2035年我國天然氣市場發展基本進入成熟期。我國天然氣市場發展階段時間變化見圖3。

3.2 天然氣市場消費模式發生轉變

2004年我國天然氣進入發展期后的近10年，屬于天然氣市場培育階段和引導階段，天然氣消費模式為供應驅動消費。由于天然氣市場對基礎設施的依賴性比較強，在落實資源的前提下，需要積極主動甚至超前建設天然氣基礎設施，盡快提高管網的覆蓋率和居民氣化的普及性，天然氣供應商應主動地開拓市場，通過一系列示范工程引導市場的發展，因而此期間以資源供應為主導[10]。

圖3 中國天然氣市場發展階段示意圖

隨著資源供應多元化、管網的不斷完善，驅動市場的動能發生了變化。2014年以來，中國經濟發展進入新常態、大氣污染防治力度加大、世界油氣供應寬松并處于價格低位等影響天然氣市場的因素在不斷變化和轉化，中國天然氣市場的消費模式也發生了轉變，即由供應驅動消費向需求拉動消費轉變。2017年以來，煤改氣、北方清潔取暖就是需求拉動消費的典型模式。需要說明的是，當前需要二者同時發力來助推天然氣的發展。

隨著國家管網公司的成立，資源供應主體和供應方式更為多元，管網設施更為暢通，天然氣普及率進入高位，市場化程度越來越高，供應越來越寬松。在此背景下，天然氣的消費是否能擴大基本取決于需求側。政策驅動、產業轉移、經濟發展水平以及天然氣價格競爭力等決定著天然氣的發展規模，需求拉動消費的模式顯現，未來市場的地位越來越高，無論是資本市場還是資源，均將流向市場負荷中心[11]。

3.3 中部地區將成為天然氣增量市場潛力最大的區域

目前我國的天然氣市場負荷中心主要是環渤海、長三角和珠三角等經濟發達區域。隨著我國產業轉移、能源結構調整、大氣環境污染防治、經濟區域擴展，天然氣的消費重心也將發生變化。

2010年9月國務院發布了《國務院關于中西部地區承接產業轉移的指導意見》（國發〔2010〕28號）[12]，指出：中西部承接發展勞動密集型產業（紡織、服裝、玩具、家電等）、能源礦產開發和加工業、農產品加工業、裝備制造業、現代服務業、高技術產業、加工貿易。2016年12月17日，國務院批復同意《促進中部地區崛起“十三五”規劃》，中部地區將建設成為全國重要的先進制造業中心、全國新型城鎮化重點區、全國現代農業發展核心區、全國生態文明建設示范區、全方位開放重要支撐區。

經過近10年的發展，中部地區不斷承接東部發達地區的產業，到目前已初具規模。中部地區特別是中南地區（河南、湖北、湖南、江西、安徽），該區域的省份既包括我國的人口大省、經濟大省，也包括我國的能源消費大省、環境壓力大省，在承接東部重化工、勞動密集型等產業，環境壓力越來越大，對清潔能源的需求潛力巨大。天然氣作為最現實的清潔能源，為中部地區崛起提供可持續發展的能源保障，可以預計中部地區將成為我國天然氣增量市場潛力最大的區域。

3.4 區域性燃氣公司是市場的主力軍

據不完全統計，目前全國有3 000多個燃氣公司，形成了“五區、四市、N中、眾小”的燃氣企業格局。五區指“華潤、港華、新奧、中燃、昆侖”五大跨區燃氣公司；四市指“北京燃氣、上海燃氣、天津燃氣、重慶燃氣”四個直轄市大型燃氣公司；N中指“深圳、廣州、新疆、中裕、天倫、百川等”銷售量超過或者接近于10×108m3/a的多個中型燃氣公司；眾小則指其他眾多的小型燃氣公司。

從天然氣銷售看，“五區”和“四市”燃氣公司的銷售量占全國天然氣消費量的50%左右，已是下游市場的主力。隨著燃氣市場高利潤化向低成本的轉變，勢必促進行業的整合和重組，“大吃小”和“化散為整”是趨勢之一。隨著管網的獨立，這些公司以及一部分中型企業，也有強烈意愿向天然氣產業鏈中的其他環節延伸和拓展，不斷做大和做強。特別是“十四五”中期后，隨著天然氣供應條件的不斷好轉，這些公司的話語權將越來越大。

4 天然氣價格改革方向

在“管住中間、放開兩頭”的原則下，價格作為市場化的要素之一，天然氣價格機制不斷改革和調整，其改革方向一直成為業內關注的焦點。國家管網公司的成立將促進天然氣價格市場化的發展。

4.1 天然氣價格市場化是必然之路

價格市場化的核心思路是價格由供需關系決定，價格形成由市場形成，價格確定由供需雙方協商而定。

中國的天然氣價格市場化改革始于2011 年。2011年12月，國家發改委發布《國家發展改革委關于在廣東省、廣西壯族自治區開展天然氣價格形成機制改革試點的通知》[13]，開始在廣東、廣西試點天然氣價格改革，盡管仍然實行政府指導價，但是明確提出“供需雙方可在不超過最高門站價格的范圍內協商確定具體門站價格”，這個文件的實施開創了我國天然氣價格改革之路。隨后幾年（2013年、2014年、2015年、2018年）國家發改委陸續發布價格調整的文件，門站價格逐步放開。

2019年11月，國家發改委發布《中央定價目錄》（修訂征求意見稿）。對比2015年國家發改委發布的《中央定價目錄》（國家發展改革委令第29號），征求意見中的《中央定價目錄》將天然氣定價從目錄中移除，保留了油氣管道運輸定價，并將“跨省長輸管道價格”獨立成一大項目類別。盡管此次《中央定價目錄》中有關天然氣價格但仍保留在《中央定價目錄》的注釋中，但是本次計劃修訂的《中央定價目錄》進一步釋放了天然氣價格將放開的信號。

4.2 管輸費由政府定價將長期存在

2019年5月24日國家發改委、國家能源局、住房城鄉建設部、市場監管總局等四部委聯合發布了《油氣管網設施公平開放監管辦法》（發改能源規〔2019〕916號）[14]，作為中間的管輸環節，不僅要信息公開，而且也要無歧視地向第三方開放。為了完全實現公平，需要一個讓所有參與者都接受的規則，即在《開放辦法》的基礎上，需要一個合理的管道運輸價格管理辦法。

目前天然氣管道運輸價格管理辦法按照國家發改委2016年10月9日發布的《天然氣管道運輸價格管理辦法（試行）》和《天然氣管道運輸定價成本監審辦法（試行）》（以上2個管道運輸價格管理辦法綜合簡稱《價格辦法》）（發改價格規〔2016〕2142號）[15]。《價格辦法》指出：管道運輸價格實行政府定價，由國務院價格主管部門制定和調整。管道運輸價格按照“準許成本加合理收益”原則制定，即通過核定管道運輸企業的準許成本，監管準許收益，考慮稅收等因素確定年度準許總收入，核定管道運輸價格。

國家管網成立后，管網獨立的初期基本可以維持目前點對點的輸送模式；由于長輸管道基本已達到滿負荷和超負荷，沒有多余的管容供其他方使用。管網獨立的中后期，隨著管道等設施的發達和成熟，市場及管網足夠發育且形成一定的規模，將會逐步打破點對點輸送的模式，那時必然會對物流、資源重新進行優化配置，以往的長距離點對點輸送將受到直接沖擊，管網容量開始出現富余。此時，需要出臺更科學合理的天然氣管道運輸價格管理辦法。

2019年《中央定價目錄》（修訂征求意見稿）保留了油氣管道運輸定價，并將“跨省長輸管道價格”獨立成一大項目類別，可以看出作為中間環節的管道，執行的“管住中間”思路，管輸費政府定價將長期存在。

無論在什么階段，天然氣管道運輸價格制定的基本方法仍然是成本加成法。在制定過程中，要充分考慮以下幾個方面：①整體上不增加用戶的負擔，體現用戶之間在負擔管輸成本上的公平和合理性；②有利于提高管輸利用率；③與天然氣市場的需求特點相適應。

4.3 城市燃氣終端價格可能選擇性放開

在“管住中間、放開兩頭”的基本思路下，管網公司獨立后，可以預判到上游的出廠價或者出站價將全面放開，管輸費政府定價，下游部分終端價格放開。然而，最不確定的是下游燃氣公司終端價格何去何從，這是改革的焦點和難點。

由于下游燃氣公司終端價格很大程度涉及民生問題，在定價方面考慮的因素復雜，在改革方面難以突破。隨著上游出廠價格或者出站價格的放開，那么下游價格是否放開，怎么放開需要深入探討。

城市燃氣終端價格包括居民氣價、類民生氣價（包括學校、醫院等公共服務）、工商業價格、電廠等大工業價格。分析各類用戶的特點，結合定價的方法和難易程度，筆者建議：

1）電廠等大工業用戶對于燃氣公司來說，用戶數量少，對氣價敏感，價格協商的空間大和必要性大，可以完全放開。

2）工商業用戶對于燃氣公司來說，用戶數量多且有許多是同類型的用戶，如果燃氣公司的價格協商能力和力量夠，價格可以放開；如果燃氣公司為了減少工作量，可以采用政府指導定價，減少燃氣公司與用戶的協調工作量。

3）居民用戶和類民生用戶對于燃氣公司來說，用戶數量眾多且均涉及民生，燃氣公司社會壓力大。為了避免產生社會問題，此部分價格可以實施政府定價。從技術經濟性出發，由于居民的供氣成本、居民的可承受氣價均高于非居民用戶。所以，建議政府進行居民定價時，按照“成本加成”的原則，制訂一個合理的價格機制，并實施氣氣聯動，同時考慮對低收入者進行精準補貼。

5 結束語

管網獨立后，我國天然氣的發展格局發生了深刻的變化。天然氣作為化石能源向非化石能源轉變的過渡能源，在調整能源結構、改善大氣環境、支撐經濟高質量發展方面起到很重要的作用。無論天然氣格局怎么變，均不能影響天然氣的健康有序發展，應千方百計擴大天然氣的消費，提高天然氣在能源消費結構中的比例，將天然氣發展成為我國的主體能源之一，是未來天然氣發展的主題。

為了更好地適應未來天然氣發展新的格局，建議主要做好以下幾個方面：①加大國內天然氣資源勘探開發力度，保持進口多元化的定力；②制訂好天然氣基礎設施開放的規則，堅持公開、公正、公平地開放；③堅持天然氣價格市場化，合理地區分并制訂好價與費的管理辦法和定價機制。