原料企業(yè)在市場上形成三大梯隊(duì)

文/劉海蘭

早在2100多年以前，華夏大地就已經(jīng)有了化妝品原料的手工制作工藝：將一種叫做“紅藍(lán)”的花朵整朵摘下來，放在石缽中反復(fù)杵槌，淘去黃色汁液，就成了鮮紅的染料，盛在碟子里，文火烘烤，將干之時，取碟離火，干后再以溫水浮出精華去其渣滓，就成了最初的“胭脂”。脂粉最初專供宮廷內(nèi)部，后逐漸擴(kuò)展到民間，至清朝道光年間，脂粉的生產(chǎn)方式依然是手工作坊式的。清朝后期，天然草本類美容方劑開始流行起來。

但是，在近代中國的近百年時間里，由于政局不穩(wěn)定，中國化妝品原料工業(yè)在夾縫中求生存的過程中，經(jīng)常會受到外國化妝品原料工業(yè)的排擠，可以說是舉步維艱。建國后到改革開放之初，很多化妝品原料廠家依然是資金缺乏、品牌意識薄弱的小規(guī)模狀態(tài)，直至最近幾十年間，化妝品原料自主研發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用的規(guī)模化大廠才開始陸續(xù)出現(xiàn)。

近年來，隨著中國化妝品消費(fèi)市場需求的日益增長，產(chǎn)品市場的繁榮帶動著本土化妝品原料企業(yè)的發(fā)展，也吸引了諸多國外歷史悠久的化妝品原料生產(chǎn)商進(jìn)駐中國。一方面，中國化妝品原料市場呈現(xiàn)出百花齊放的盛景，另一方面，激流暗涌，化妝品原料市場競爭也日漸激烈。

為了讓業(yè)內(nèi)相關(guān)人士更深入地了解中國化妝品原料行業(yè)特點(diǎn)、現(xiàn)狀，更準(zhǔn)確地預(yù)測中國化妝品原料行業(yè)的未來發(fā)展趨勢，本刊特別對中國化妝品原料行業(yè)進(jìn)行了一次深度調(diào)研，調(diào)研項(xiàng)目包括：中國化妝品原料行業(yè)在整個化妝品產(chǎn)業(yè)鏈中的位置；中國化妝品原料行業(yè)競爭現(xiàn)狀；中國化妝品原料企業(yè)發(fā)展過程中可能出現(xiàn)的影響因素；阻礙中國化妝品原料企業(yè)發(fā)展的重要原因，以及2019年特定歷史時期影響下中國化妝品原料企業(yè)的成長與困境。

在整個化妝品產(chǎn)業(yè)鏈中的位置：位于產(chǎn)業(yè)鏈上游原料端利潤較稀薄

從整個化妝品產(chǎn)業(yè)鏈來看，下游是渠道和消費(fèi)者，中游是品牌和代理端，原料、包裝、設(shè)備供應(yīng)與生產(chǎn)端同屬于產(chǎn)業(yè)上游。一般來說，下游渠道包括線上電商平臺和線下百貨商場、品牌店等，毛利率可達(dá)40%～50%；中游包括品牌和代理端，其中品牌端毛利率高達(dá)60%～70%，是附加值最高的環(huán)節(jié)，掌握著核心的定價權(quán)；而作為行業(yè)上游的原料供應(yīng)端毛利率是最稀薄的，大概在30%以下，凈利率為5%～10%左右，屬于行業(yè)鏈中比較弱勢的一端。

行業(yè)競爭現(xiàn)狀：同業(yè)規(guī)模差距大實(shí)力競爭激烈

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)資料顯示：目前國內(nèi)化妝品原料市場企業(yè)主要分為三個梯隊(duì)：

第一梯隊(duì)為老牌的歐美原料公司

這一梯隊(duì)包括：美國Ashland（亞什蘭）、Lubrizol（路博潤）、Dowcorning（道康寧），歐洲的BASF(巴斯夫)、DSM（帝斯曼）、Clariant（科萊恩）、Evonik（贏創(chuàng)）、Symrise（德之馨）等，它們的共同特點(diǎn)是：歷史悠久，資本雄厚、技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁，生產(chǎn)能力強(qiáng)，科學(xué)家人力資源支持充裕，市場化程度高，已形成穩(wěn)定的品牌效能。

第二梯隊(duì)為穩(wěn)健的日本原料公司

這一梯隊(duì)包括：NissinOillio（日清奧利友）、NikkolChemicals（日光化學(xué)）、Shin-Etsu（信越）、Ajinomoto（味之素）、Sumitomo（住友）、TAYCA（帝國化學(xué)）等，它們的共同特點(diǎn)是：精細(xì)化工優(yōu)勢明顯，對原料來源的透明性重視程度高；不追求原料來源的“故事性”和“傳奇性”，卻非常重視研發(fā)理論文獻(xiàn)的“權(quán)威性”和“專利性”，注重原料產(chǎn)品的“獨(dú)家性”；對原料的安全性把控得非常嚴(yán)格；對功能型原料的研發(fā)能力較強(qiáng)；市場應(yīng)變速度較快，懂得針對銷售區(qū)域情況研發(fā)針對性定制原料。

第三梯隊(duì)為韓國原料公司和中國本土原料公司

這一梯隊(duì)包括：韓國SK（百朗德）、KCC、Kelon和中國本土的華熙生物、藍(lán)星、麗臣、天賜、新和成等。其共同特點(diǎn)是：對原料的環(huán)保性較為重視，在天然原料的研發(fā)和生產(chǎn)方面有較多優(yōu)勢和特色，原料產(chǎn)品的性價比較高。

整體來看，中國本土化妝品原料企業(yè)在本土原料市場中，要面對歷史悠久、實(shí)力強(qiáng)勁的國際原料巨頭企業(yè)的競爭，由于本土化妝品原料企業(yè)整體起步較晚，與國際巨頭原料企業(yè)的集團(tuán)化運(yùn)作相比，相對來說研發(fā)實(shí)力和品牌包裝能力、市場運(yùn)營能力都較弱、配套檢測及科學(xué)驗(yàn)證體系的完整性和先進(jìn)性也有待進(jìn)一步提升。