作為為化妝品產品企業提供原料的上游公司,中國化妝品原料企業受本土產品消費市場的影響較大。而目前就國內化妝品消費市場來看,中高檔化妝品品牌幾乎被歐美日等國際大牌壟斷,歐美日等國際大牌品牌溢價能力強,產品附加值高,在市場占據主導地位。而我國本土化妝品品牌溢價能力不足,產品大多靠著“高性價比”的優勢在中低端市場上競爭,產品定價大多數在100~200元之間,有些甚至在百元以下。
從化妝品企業發展狀況來看,由于本土化妝品企業品牌錯過了20世紀初期發展的黃金期,份額被外資企業品牌產品搶占,本土化妝品所占整體市場份額有限,本土消費者在選擇中高檔化妝品產品時更多傾向于選擇進口品牌,從而導致從消費市場開始,就已經將本土出產的化妝品大多中低檔價格做了倒逼式定位,受消費市場的影響,本來就位于產業鏈上游、利潤就相對稀薄的化妝品原料行業因此會更受影響。
作為化妝品原料企業的主要買單者—中國本土化妝品產品企業的認知狀態在很大程度上影響著中國化妝品原料企業的發展,不同于其他需要強推銷的行業,化妝品原料企業與產品商之間的合作一般都基于自然及大批量的慣性需求,如若產品企業的認知停留在什么成分流行就做什么成分的產品,那么原料企業的生產亦會因需而生,從而導致品類競爭上的同質化。而最近幾年,由于國內本土化妝品企業對原料安全性檢測數據的重視也讓不少中小化妝品原料企業在相關數據檢測和科學驗證方面下大力度,無疑則是本土產品企業認知提升推動原料企業發展的例證。
近年來,隨著我國電商行業趨于穩定,包括垂直電商平臺、社交電商平臺、綜合B2C平臺和部分新興渠道等的線上渠道開始向多元化發展。多元化的電商平臺不僅大大拓展了傳統化妝品產品的銷售渠道,而且還為化妝品原料企業催生出了新的客戶類型:電商客戶。這類新興客戶通常對化妝品原料需求新穎度高、品種豐富,它們體量雖然目前還不算大,但銷售額增長速度和本身成長速度都非常快,成為不少化妝品原料企業非常重視的新興客戶類型之一。
2019年中國化妝品原料市場,很多企業都開始關注一個新興的消費群體—“成分黨”。所謂“成分黨”其實是指那些對化妝品原料成分有研究偏好,對各種化妝品原料成分的主要作用及副作用都具有相當程度的了解,并且喜歡探究市場上各種化妝品品牌產品的成分及其實際使用效果,并愿意將自己的探究與實踐與網友分享的一群消費者。
這類特定人群之所以能夠引起化妝品原料企業的注意與重視,是因為這個目前以中青年女性居多的“神奇”群體具有通過探討某些化妝品原料成分而使這些成分神奇走紅的“神奇”能力,這是繼“蛤蠣油”之后中國化妝品市場上極為少有的特殊歷史現象,不過,隨著本土消費者知識水平的普遍提升,預計未來數年甚至數十年間,不僅“成分黨”現象將一直持續下去,而且“成分黨”群體數量也將會越來越多。這一方面會令化妝品原料企業跳過化妝品產品企業,能夠直接聽到來自消費群體對原料成分的直接反饋,彰顯了行業狀況的時代新升級;另一方面,也讓化妝品原料企業能夠及時有效地得到來自消費市場直接的信息傳遞,為其快速搜集市場信息和情報、指導產品研發與生產、制定更有競爭力的產品結構策略等創造了有利的客觀條件。
對于技術驅動型企業來說,化妝品原料企業的技術研發能力就像是決定企業生死的救命草,尤其是當行業發展到產業化競爭日益激烈的今天,如果沒有持久領先的技術研發能力,化妝品原料企業就無法擁有永續經營的源泉與動力,不僅僅原料產品本身依賴企業的技術研發能力,在有資本運帷背景的企業中,企業的技術研發實力本身也是企業進行資本估值的重要因素之一。
不與歐美等原料企業巨頭對比,單單在亞洲與日本、韓國原料企業的研發能力對比,以目前市場上的主流化妝品原料品類看,包括天然植物護膚油脂、乳化劑、天然流變劑、合成流變劑、保濕劑、防腐劑、防曬劑、化妝品香精、單體活性物質(提取)、單體活性物質(合成)、概念活性物質、活性物載體、功能粉體、化妝品用高端表面活性劑、低端合成護膚油脂、高端合成護膚油脂等,中國僅有低端合成護膚油脂、保濕劑、單體活性物(提取)、防曬劑這幾類原料具有過硬的生產實力,但同時也存在相關技術沒有很好的應用在國內化妝品領域的尷尬境地。
很多人以為化妝品原料企業現如今都已經發展到了高度機械化的無人車間,所以應該受管理品質的影響波動會很小,但殊不知越是機械化的無人車間,對產品品質的監控與管理就越是要仰賴于企業自身管理品質的高度和力度,而這一切在進行生產線設計、相關監督檢測體系設計階段就已經在考煉著了企業的管理品質和能力。
在越來越激烈的市場競爭中,化妝品原料企業本身也需要具有一定的品牌辨識度,才能更好地推廣和銷售產品、更好地讓客戶對企業建立信賴感。但由于大部分化妝品原料企業都是技術驅動型企業,很多原料企業的領導人頭腦里天然認為只有擁有核心技術才是企業制勝于市場的法寶,對品牌建設與包裝缺乏必要的重視程度,企業內部也缺乏具有品牌包裝能力的相關人才,這就導致很多化妝品原料企業不管賺了多少錢都還只停留在資本積累階段,無法上升到品牌塑造階段。而一旦企業遇到市場瓶頸,銷售額下滑,業績下降,利潤降低,品牌沒有建立起來的話,企業多年在行業中的努力也很容易就功虧一簣。
任何銷售都離不開市場,而市場要想做好都離不開市場運營。市場運營是企業通過市場營銷、產品開發、品牌管理等市場開發行為以取得利潤或提高市場占有率,其主要特點是企業著重以提高自身競爭力來實現企業利益最大化。市場運營可以根據不同的產品類型,通過制定市場策略、活動推廣策略、內容營銷策略、用戶互動策略等方式來展開,讓用戶在產品上投入的時間、精力、金錢更多,同時提升產品商業價值。市場運營也是滿足客戶需求后再挖掘并滿足客戶需求,不斷循環,以此提高自身競爭力來實現企業利益最大化的過程。
一個企業的市場運營能力主要包括對運營過程的計劃、組織、實施和控制能力。而目前大多數國內化妝品原料公司都還只是停留在銷售為主的階段,有的公司即使結構上有市場部,很多時候也是形同虛設,其根源在于市場運營和品牌塑造過程一樣很多時候都是需要前期先有投入的,所以很多公司的市場部拿不到應有的運營預算,無法開展必要的市場活動,也就只能形同虛設了。
雖然處于行業上游的化妝品原料企業利潤比較稀薄,但前期需要技術研發、設備建造和工廠設施建設等大量的資金投入,而目前很多國內化妝品原料企業雖然與資本有交集也還只是停留在銀行貸款階段,由于化妝品原料企業領導層缺乏資本運帷的相關知識與技巧,企業內部又缺乏具有資本運帷能力的人才,也就導致很多化妝品原料企業在發展中要處處受到資金周轉等很多現實問題的困擾,影響了企業的發展速度。
對于有化妝品原料進口和出口業務的原料企業來說,其市場業務情況也會受到外匯利率波動的較大影響。以人民幣對美元匯率為例,由于許多化妝品原料產品都是通過美元結算,人民幣匯率貶值直接影響的就是原料成本的上漲,進口原料商競爭壓力增大。但與此同時,人民幣貶值對出口原料企業確實有幫助,但也不能高估人民幣貶值對化妝品原料出口的促進作用。因為大多數情況是人民幣貶值,也會讓與中國有出口競爭關系國家的貨幣貶值,從而沖減人民幣貶值對出口的促進作用。在近一兩年“中美貿易戰”的背景下,對于中國對美出口化妝品原料的企業來說,就面臨著關稅增加成本加大、競爭壓力增大的挑戰。