2019 年我國商用車及卡、客車銷量均穩中略降

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2019 年，宏觀經濟保持穩步增長，政策持續利好驅動供給，同時，在基建投資增速回升、國Ⅲ汽車淘汰、新能源物流車快速發展等利好因素促進下，中國商用車行業發展總體平穩。與同期乘用車市場持續低迷相比，產銷表現好于乘用車。但隨著宏觀經濟下行壓力增大，前期支撐商用車銷量增長的政策因素減弱，基建、房地產投資增速有所回落，導致商用車市場也一度出現了負增長(月度)。2019 年9月后國家一系列“六穩”政策逐步深入實施(穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期)，特別是基建投資的穩步回升在很大程度上促進了商用車市場再度恢復增長。不過，總體來看，盡管產銷表現好于乘用車，但商用車市場也面臨調整的壓力。其中，各細分市場，以及各主流企業銷量，有增有減。

2019 年，商用車及客車、卡車市場銷量均微降

據中汽協統計，2019 年，商用車銷售432.4 萬輛，同比下降1.1%。其中，卡車(=貨車+貨非+半掛牽引車)銷售385 萬輛，同比下降0.9%；客車(=客車整車+客非)銷售47.4 萬輛，同比下降2.2%。

(1)從月度銷量來看，2019 年2、7月分別出現過銷售低谷，月度銷量同比降幅最大的月份在6 月。這與2019 年2 月春節、2019 年7 月1 日部分車型實施國Ⅵ標準有較大關系。圖1 示出2019 年商用車月度銷量及增長率變化情況。

圖1 2019 年商用車銷量及同比增長變化情況

(2)從燃料類型看，2019 年，天然氣商用車表現較為突出，結束上年下降、呈快速增長態勢，共銷售8.8 萬輛，同比增長38.2%。而占比最大的柴油商用車依然下降，共銷售283.5 萬輛，同比下降5.4%，且降幅比上年有所擴大；汽油商用車繼續保持增長但增速有所回落，共銷售125.8 萬輛，同比增長12.2%，增速比上年回落17.2 百分點；純電動商用車表現不佳，結束了上年增長勢頭，呈快速下降，共銷售13.4 萬輛，同比下降25.6%。

表1 商用車銷量前10 企業銷售情況

(3) 從企業銷量來看，2019 年，商用車銷量前10 家企業中，與上年相比，有增有減，其中近半企業下降、多半企業增長。前10 家商用車生產企業合計銷量，占商用車總銷量約75%。表1 示出商用車銷量前10 企業銷售情況。

近年來，在排放標準升級、管理法規趨嚴等因素影響下，商用車市場也逐步進入轉型升級期，先進技術不斷涌入商用車行業，一些智能網聯技術也在商用車上陸續得到應用，驅動商用車技術快速迭代升級。當然，至關重要的還是這些先進技術能盡快在應用中對終端用戶真正發揮出實用性價值，為用戶服務。唯有如此，才是商用車市場健康穩定發展的關鍵所在。

卡車銷量略降，其中半掛牽引車依然出色(同比增長16.9%)

2019 年，卡車銷售形勢總體保持平穩，銷售385 萬輛，同比下降0.9%。其中，重卡銷售再超百萬，同比增長 2.3%；中卡依然較快下降，同比下降21.4%；與上年相比，輕卡和微卡銷量結束增長，均呈一定下降，其中：輕卡同比下降0.6%，微卡同比下降1.8%。表2示出2019 年卡車各細分市場銷量情況。

（1）從市場用途來看，受基建投資恢復刺激，半掛牽引車結束上年下降趨勢，呈現增長，盡管增速在5 月后有所回落，但2019 全年保持了15%以上的較快增長勢頭。2019 年，半掛牽引車銷售56.5 萬輛，同比增長16.9%，占卡車銷量的14.7%，比上年提升2.3 百分點。此外，貨車非完整車輛(貨車底盤)銷售也呈一定增長，表現好于貨車(整車)。2019 年銷售56.5 萬輛，同比增長6.3%，與上年相比，銷量有所回落。

表2 2019 年卡車細分市場銷量情況

（2）從月度銷量來看，2019 年5 月21日央視曝光“大噸小標”之后，卡車行業加快了產品治理和整頓，明顯影響了6、7月銷量，9 月后恢復增長，主要是因為“大噸小標”事件對自卸車、輕卡市場的影響逐漸退卻，同時在冬季取暖需求的帶動下，煤炭、天然氣運輸量增加較快，半掛牽引車增長勢頭迅猛，國Ⅲ車置換對卡車市場的影響依然在延續，雙11、雙12 快遞單量飛速增長，2019 年底基建投資的回升等都在一定程度上拉動了貨車銷量的增長。總體來看，第4 季度銷售形勢呈一定回暖。圖2 示出2019年卡車分月度銷量及同比增長變化情況。

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圖2 2019 年卡車分月度銷量及同比增長變化情況

卡車4 個細分市場前10，增幅有正有負

總體來看，卡車各細分市場骨干企業依舊保持較高市場占有率(除輕卡外，前10 合計都在95%以上)。其中，重卡、中卡、輕卡和微卡每個細分市場銷量前10 名企業銷量情況見表3 ～6，可見每個細分市場前10 企業銷量比上年有增有減。

今后，國家基建投資力度的加大，以及車輛更新淘汰、治超等政策的落地是卡車增長的主要因素。也即，隨著各地國Ⅲ柴油車淘汰更新、國道短途超載重卡治理，疊加按軸收費新政帶來的產品結構變化，都將繼續推動2020 年重卡銷量的提升。此外，以治理“大噸小標”車型、平板自卸半掛車為契機，更多的違規車型將退出歷史舞臺，將為卡車銷量增長騰出更多的市場空間。物流業的發展也將間接推動輕卡的需求升級，特別是隨著我國運輸結構的調整，城配物流將獲得較大發展空間。

表3 2019 年重卡前10 位生產企業銷量情況

在汽車行業“新四化”趨勢和車市逐漸下行的當下，卡車生產企業也開始重視產品的性能改進和技術開發。隨著卡車保有量的不斷增加，車輛的安全性、經濟性等方面也越來越受到用戶的重視，特別是在車輛燃油性、動力性與經濟性等方面卡車產品將有較大的改進和提升空間，未來的卡車產品性能也會在追求卓越上進一步做文章。

表4 2019 年中卡前10 位生產企業銷量情況

表5 2019 年輕卡前10 位生產企業銷量情況

表6 2019 年微卡前10 位生產企業銷量情況

客車銷量降幅有所收窄，但各細分市場均在下降通道

盡管面臨較大困難，客車行業銷售形勢總體未出現明顯波動，且降幅比上年有所收窄。2019 年，客車(=整車+客車非完整車輛)銷售47.4 萬輛，同比下降2.2%，降幅比上年收窄5.8 百分點。與上年相比，大、中、輕型客車銷量均出現下降態勢，其中：大型客車降幅比上年明顯收窄15.4 百分點；輕型客車降幅低于客車行業；中型客車降幅依然明顯。表7 示出2019 年客車細分市場銷量情況。

(1)從動力細分市場來看，汽油客車結束上年下降，呈較快增長，柴油和天然氣客車均呈下降；在新能源客車品種中，除燃料電池客車外，純電動客車和插電式混合動力客車銷量依然延續了上年下降趨勢。此外，在統計的客車分米段細分市場中，9 m＜車長≤10 m 和車長和大于12 m 兩大系列品種銷量均呈增長，其他系列品種呈不同程度下降，其中6 m＜車長≤7 m 和7 m＜車長≤8 m 兩大系列降幅更為明顯。

表7 2019 年客車細分市場銷量情況

(2)從月度銷量來看，各月增減不均，受環境因素影響不是太明顯。圖3 為2019 年客車分月度銷量及同比增長變化情況。

圖3 2019 年客車分月度銷量及同比增長變化情況

客車3 個細分市場前10，有增有降

總體來看，客車各細分市場骨干企業依舊保持較高市場占有率(前10 合計均在80%以上)。其中，大、中、輕型客車每個細分市場銷量前10 名企業銷量情況見表8 ～10，可見每個細分市場之前10 企業均有增有減。

表8 2019 年大型客車前10 位生產企業銷量情況

近年來，高鐵、私家車、共享出行等多元化交通方式的發展對客車的長期影響仍然在持續。預計短期內，客車市場仍難以明顯回暖，客車企業要做好應對市場長期變化的準備。不過，城市公交車仍然是未來一段時間客車市場的主力軍，在當前打贏藍天保衛戰的要求下，純電動客車和清潔能源客車的市場份額將會呈現增長態勢。

表9 2019 年中型客車前10 位生產企業銷量情況

表10 2019 年輕型客車前10 位生產企業銷量情況

皮卡車銷量有所下降，未達預期

皮卡車(簡稱：皮卡)是卡車市場的細分市場之一。據中國汽車工業協會統計，2019 年，皮卡銷售45.2 萬輛，同比下降4.7%。從燃料類型看，汽油皮卡銷售12.8 萬輛，同比增長18.4%，同比快速增長；柴油皮卡銷售32.4 萬輛，同比下降11.7%。

2019 年，皮卡市場前10 企業銷量合計41.8 萬輛，占皮卡總銷量的92.5%，行業集中度維持在較高水平。表11 示出皮卡銷量前10 企業銷量情況，可見少數增、多數減。

近2 年，皮卡車市場雖然受到外部政策環境刺激，銷量呈一定增長，但2019 年5 月后銷量受國Ⅵ汽車斷檔影響同比持續負增長(圖4 為2019 年皮卡月度銷量及同比增長變化情況)，第3 季度累計銷售9.1 萬輛，比第1、2 季度分別減少2.3 萬輛和2.4 萬輛；第4 季度隨著國Ⅵ新車逐漸上市，市場形勢略有好轉，但全年銷量仍未達到預期。

預計今后隨著國內試點地區穩妥有序推進同時作為一款宜商、宜家以及個性化較強的產品，皮卡車在城鎮尤其是在農村地區仍具有獨特的優勢，相信只要相關利好政策還能繼續推出，以及新車型的不斷上市，皮卡車需求仍然有望回歸正增長。D

（注：本文統計數據和主要敘述均來自于中汽協。）