金博股份(688598) 申購代碼787598 申購日期5.6

發行概覽：公司本次募集資金擬投資項目圍繞主營業務進行，扣除發行費用后的募集資金將投資于以下項目：先進碳基復合材料產能擴建項目、先進碳基復合材料研發中心建設項目、先進碳基復合材料營銷中心建設項目。

基本面介紹：公司主要從事先進碳基復合材料及產品的研發、生產和銷售，現階段聚焦于碳/碳復合材料及產品，主要應用于光伏行業的晶硅制造熱場系統，是一家具有自主研發能力和持續創新能力的高新技術企業。公司致力于為客戶提供性能卓越、性價比高的先進碳基復合材料產品和全套解決方案，是唯一一家入選工信部第一批專精特新“小巨人”企業名單的先進碳基復合材料制造企業。

核心競爭力：公司設立以來，依靠自主研發，在先進碳基復合材料及產品低成本化、品種多樣化和裝備自主化等方面取得重大突破，掌握了先進碳基復合材料低成本制備核心技術并實現了產業化。經過不斷地技術研發和積累，公司形成了具有創新能力的研發隊伍和高效的技術轉化能力。

公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司主要客戶包括隆基股份（601012）、中環股份（002129）、晶科能源（NYSE：JKS）、晶澳科技（002459）等。公司客戶以行業領軍企業為主，其在晶硅制造行業具有較高的市場占有率和行業地位，具有經營穩定、運作規范等特點。公司與該類客戶保持了穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變動趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求的產品，提高在先進碳基復合材料領域的市場競爭力。

募投項目匹配性：近年來，隨著光伏、半導體、真空熱處理、機械耐磨等領域對于先進碳基復合材料的需求不斷釋放，發行人亟須通過廠房擴建、設備投入、人才引進等方式提升現有技術水平、擴大產能、滿足持續增加的市場需求。本次募集資金投資項目的實施可以進一步提高發行人先進碳基復合材料的供給能力、提高行業整體技術水平，進而推動先進碳基復合材料在晶硅制造熱場系統中的進一步應用，提升核心部件國產化程度。此外，基于先進碳基復合材料在性能和性價比等方面的諸多優勢，通過發行人產品種類的豐富、應用領域的拓展，先進碳基復合材料將在更多的領域得到批量應用，實現對原有進口材料、低性能材料或低性價比材料的升級替代，滿足行業對于降成本、擴規模、擺脫進口依賴的現實需求。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至4月30日）