越南芒果在我國的市場競爭力分析

賀梅英 趙萍 林依穎

摘要：【目的】通過調查分析我國市場上越南芒果的競爭力，提出我國芒果產業的應對策略。【方法】結合統計數據及半結構式實地調研情況，從價格、供需等方面分析越南芒果出口我國的現狀;并基于波特五力模型分析越南芒果在我國的市場競爭力。【結果】我國是越南芒果出口第一大目的地，主要以邊境貿易的方式進入我國;越南芒果品種多樣且品質優良，價格優勢明顯，供應期長且供應量充足，在我國市場上與海南芒果形成正面競爭。從波特五力模型的5個角度來看，越南芒果雖然具有較強的供應商議價能力和同行競爭能力，但也面臨著較強的購買者議價能力、替代品威脅及潛在進入者威脅。【建議】擴大早熟或晚熟品種，形成錯峰競爭，增強我國芒果的競爭優勢;提升我國芒果品質，改進包裝及物流，穩定并擴大國內市場銷售份額;打造芒果品牌，迎合市場需求變化，推動我國芒果產業可持續發展。

關鍵詞： 芒果;市場競爭力;越南;中國;波特五力模型

0 引言

【研究意義】隨著中國—東盟自貿區的建立及“一帶一路”倡議的提出，中越兩國間的經貿往來更加密切。芒果作為越南的優勢產品，近幾年大量出口中國，對我國芒果產業造成很大的沖擊。據調查，在全國最大的進口水果集散地廣州江南果蔬批發市場上，越南芒果銷量約占總銷量的2/3。因此，分析越南芒果在我國市場競爭力的優勢和劣勢，對制定芒果產業應對策略有一定的現實意義。【前人研究進展】關于中越水果貿易現狀的分析，李鈺（2002）、張放（2016）認為中越兩國生產的水果有較強的互補性，但中國與越南的水果貿易一直是進口大于出口，且逆差在不斷擴大;蘇文（2015）發現中越水果產業內貿易以生鮮水果貿易為主，加工水果貿易為輔;鄭國富（2018）認為中越互為重要的水果貿易合作伙伴，既有貿易總量擴大、關聯度緊密、互補性突出的優勢，又存在總量偏低、增勢放緩、種類相對集中、層次低端、產業內貿易不足等問題，需要基于兩國資源優勢互補和供需結構特征，推動兩國水果產業發展規劃對接，提升合作層次和合作效益。關于中越水果貿易競爭力的分析，蘇青娥和何樹全（2009）指出我國水果在東盟市場上缺乏競爭力，而越南具有較強競爭力，我國出口到越南的橙子、蘋果和梨等溫帶水果具有較強的競爭力;趙萍和賀梅英（2018）指出中越兩國水果的貿易互補性在部分種類上有所減弱。關于我國芒果國際市場競爭力的研究，葉茜和黃循精（2002）對加入世貿組織后我國芒果將面臨的問題進行了分析;黃國弟和蘇美花（2008）、李蕓（2016）分析了我國芒果產業應對東盟自由貿易區所帶來的挑戰及應對策略;崔夢瑩（2016）認為由于受國內其他地區如海南、四川和云南等產地及東南亞國家如越南和泰國的影響，廣西芒果產業正面臨著嚴峻的挑戰;賴琦妍（2017）分析了泰國芒果的生產、出口貿易及其影響因素。【本研究切入點】波特五力模型常用于分析行業競爭的規模和程度的影響因素（姚翻翻和劉養卉，2015;季闖等，2018）。已有的研究主要集中在我國芒果產業發展現狀、影響因素及對策，以及東盟自貿區對我國芒果產業的沖擊及影響等方面，尚未見針對越南芒果在我國市場競爭力的研究報道。【擬解決的關鍵問題】結合統計資料及實地調研數據，了解越南芒果品種、供應期和價格等在我國市場的情況，運用波特五力模型分析法，從供應商的議價能力、購買者的議價能力、同行的競爭、替代品的威脅及潛在進入者的威脅5個角度，分析越南芒果在我國的市場競爭力，并就越南芒果出口對我國芒果產業的影響提出產業發展的應對策略。

1 數據來源與研究方法

1. 1 宏觀數據

芒果貿易的數據來自聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade）。為了更準確地對比分析越南芒果出口我國的情況，首先以越南為出口國的角度，核算越南芒果出口我國的數據，再以我國為進口國的角度，核算我國從越南進口芒果的數據，然后對比兩個不同口徑的數據差異。我國芒果的市場準入國的信息來自中國海關網站。

1. 2 半結構式訪談調研

研究團隊于2018年4月深入廣州、南寧和憑祥等地的批發市場、超市、農貿市場進行半結構式訪談調研。調研地點包括：廣東廣州的江南果蔬批發市場、超市及農貿市場，廣西南寧的海吉星批發市場、超市及農貿市場;廣西憑祥的浦寨、弄懷和友誼關3個口岸，以及萬通物流園、中國東盟水果城2個水果批發市場。通過對芒果貿易鏈條上不同的參與主體，如批發商、零售商、運輸卡車司機及貿易代理商等分別進行半結構式訪談調研，從不同視角獲取越南芒果出口我國的相關信息。調研詳細了解出口到我國的越南芒果的原產地、主要品種、上市期及高峰期和相對應的供給數量，以及產業鏈條上各環節的成本和價格等相關信息。

1. 3 競爭力分析方法

波特五力模型由哈佛大學商學院教授邁克爾·波特于20世紀80年代提出，該理論指出行業中存在供方議價能力、購買者議價能力、同行競爭、替代品威脅和潛在進入者威脅等5種相互作用的力量，其共同決定行業競爭的規模和程度。本研究將利用波特五力模型分析法，對越南芒果在我國市場的競爭力進行分析。

2 越南芒果在我國的市場競爭力分析

2. 1 越南芒果出口我國的現狀

2. 1. 1 我國是越南芒果出口第一大目的地 由表1可知，2013年以來，越南芒果出口量的85.00%以上進入我國市場，出口數量均在3.7萬t以上。2017年越南芒果出口我國占比達98.34%，創歷史新高，可見越南芒果對我國市場的依賴程度之高。除我國外，越南芒果主要出口目的地還有阿聯酋、韓國、澳大利亞、日本和俄羅斯等。

從統計數據（表1和表2）來看，我國從越南進口的芒果數量遠小于越南出口我國的芒果數量，從2017年我國芒果進口市場結構數據來看，來自越南的芒果進口數量僅為226 t，而越南出口口徑統計數據顯示的芒果數量為173676 t。其原因可能是大多數越南芒果以小額邊境貿易的方式進入我國，邊境貿易在海關統計中被極大低估。因此，通過統計數據難以量化分析越南芒果在我國市場上的真實競爭力，有必要通過對市場參與主體的調研情況進行深入分析。

2. 1. 2 越南芒果品種多樣且品質優良 由表3可知，越南芒果品種多樣，主要有大青芒、玉芒、金煌芒、甜心芒、澳芒和玉紋芒。越南光照充足、高溫多雨，適合芒果生長，且品質優良。越南大青芒果大核薄，果肉淡黃至奶油黃色，汁多香甜、纖維少;越南玉芒皮薄肉厚核小，香甜濃郁。各國芒果品種因氣候、土壤、水源及種植技術的不同呈現出差異性，如緬甸盛產鷹嘴芒和圣德龍芒果，而泰國以金腰芒和象牙芒著稱。海南是我國芒果的主產區，品種主要有大臺農、小臺農、水仙芒和貴妃芒，在我國市場上，越南芒果最大的競爭對手是海南芒果;相對而言，越南芒果品種多樣且品質優良。

2. 1. 3 越南芒果供應期長且供應量充足 由于地理位置和氣候條件的不同，不同國家或地區生產的芒果供應期不同。由表4可知，越南芒果供應期長且供應量充足，從每年的9月開始直至次年的6月結束，一年中只有7和8月沒有芒果上市，其中4和5月是越南芒果出口的高峰期，在我國市場上與海南芒果形成正面對壘;同時，近年來柬埔寨芒果也開始通過越南大量出口到我國，柬埔寨芒果供應期主要集中在3—6月，其中4和5月是柬埔寨芒果出口的高峰期;泰國芒果出口的高峰期在2—3月，主要是因春節帶來芒果的需求大量增加;緬甸芒果和菲律賓芒果上市期較短，只有2～3個月;我國芒果的供應期主要集中在2月底—9月底，其中海南芒果供應期較早，2月底開始上市，4月達高峰期，持續到6月結束，四川芒果上市期較晚，主要集中在7—9月。

2. 1. 4 越南芒果價格優勢明顯 通過實地調研發現，越南芒果在中國市場上的批發價格相對較低，銷量較高。憑祥萬通物流園屬于芒果一級批發市場，越南芒果通過檢驗檢疫后在憑祥萬通物流園集散，然后發往全國各地的批發市場或零售商店;南寧海吉星批發市場和廣州江南果蔬批發市場屬于芒果二級批發市場，承接來自萬通物流園的芒果。由表5可知，在憑祥萬通物流園中來自越南的芒果平均批發價普遍低于其他國家的芒果，澳芒作為最貴的芒果品種，其二、三級果的平均批發價也僅為9.0和5.3元/kg，低于來自泰國金腰芒的批發價9.7和8.0元/kg;而在廣州江南果蔬批發市場上，越南二級澳芒的批發價格為9.8元/kg，相對于海南二級水仙芒的批發價略高（高0.3元）。相對于澳芒，越南的其他芒果品種批發價格更低，其中最具特色的大青芒一級果批發價格在三大批發市場的均價僅為7.2元/kg。

由表6可知，越南芒果在我國市場上的零售價格是批發市場價格的2～3倍，南寧零售市場價格低于廣州的價格。從廣州零售市場來看，越南芒果品種主要是大青芒，價格相對海南芒果略低，較有競爭力;澳芒賣相比較好，價格較高，定位為中檔市場;來自泰國的芒果如彩虹芒等定價較高，主要針對高端消費市場。南寧零售市場的價格低于廣州的價格，主要銷售如大青芒、大、小金煌芒及大、小臺農芒等;除了常見的大臺農、小臺農和金煌芒外，另有一些廣西本地的品種售賣，如紫花芒和貴妃芒。從考察的農貿市場價格來看，不同的市場面對的消費者群體不同，銷售的品種和價格會有所差異。

調研還發現，越南芒果單件包裝的凈果重明顯高于海南芒果，平均單價更低，因此市場接受度更高，尤其得到批發商的青睞。越南芒果于2014年前后大量出口到我國，主要采用塑料筐加紙皮包裝，單件重量為30 kg，凈果重可達28.5 kg左右，而海南芒果每件20 kg，凈重僅14 kg左右，包裝、紙皮等超過5 kg。可見，越南芒果以其凈果重較高的包裝贏得了市場信賴，也是促使其銷量穩定增長的原因之一。

2. 2 波特五力模型分析越南芒果在我國的市場競爭力

基于對越南芒果在我國市場的品種、供應期和價格的現狀分析，采用波特五力模型分析法，從供方議價能力、購買者議價能力、同行競爭、替代品威脅和潛在進入者威脅5個方面對越南芒果在我國市場的競爭力進行分析（表7）。

2. 2. 1 供方議價能力分析 從經濟學角度來看，供方議價能力主要受消費者對產品的依賴程度、供應商的集中程度、品牌的知名度和產品的可替代程度即差異性等因素影響。中國市場上許多消費者喜歡購買越南芒果，尤其是大青芒、玉芒和金煌芒等品種，形成了較穩定的核心客戶，因此，越南芒果供應商具有較為主動的議價能力;越南芒果主要是通過廣西憑祥進入中國市場，并在萬通物流進行分流，其供應商高度集中，可以形成較為統一的定價，使得供方具有較強的議價能力。總體來看，越南芒果的供方議價能力較強，既有部分穩定的消費者又有統一定價的優勢。

2. 2. 2 購買者議價能力分析 購買者的議價能力主要受產品替代品價格、購買者信息獲取程度、消費者偏好和產品需求彈性等因素影響。越南芒果供應期高峰在4月，與同期集中上市的我國海南芒果、柬埔寨芒果形成競爭態勢，消費者在具有較多可替代產品可選的情況下，對越南芒果具有較強的議價能力;同時，芒果作為非生活必需品，其需求彈性大，價格一旦上升將會引起需求量的明顯下降，購買者議價能力較強。越南芒果在批發市場、零售市場上的價格略低于海南芒果的價格。整體上來看，購買者對于越南芒果的議價能力很強，有較多替代品可選且需求彈性較大。

2. 2. 3 同行競爭能力分析 同行競爭主要來自產品定位、產品價格及市場分布等方面。越南芒果產品等級明晰，市場定位準確，分布相對集中。從廣西憑祥口岸進口越南芒果的市場分布來看，其所有芒果品種根據其果品級別分別對應不同的消費市場（表8）。一級果主要銷往經濟發達城市，如北京、上海和廣州等，在消費水平與收入水平成正比的前提下，城市經濟越發達，人們的收入水平越高，越有能力消費品質最好、價格最高的芒果品種;二級果主要銷往一些省會城市，如杭州、南京、成都和重慶等地，這些城市經濟實力和消費水平略低于北京、上海和廣州等經濟發達城市;對于一些質量較差的三級果主要銷往經濟欠發達的城市。相對而言，我國本土芒果和從其他國家進口的芒果對于品種分級不是特別注重，在市場定位上也較模糊。因此，從長遠來看，越南芒果在同行競爭中擁有較強的競爭力，既有產品分級，且市場定位準確。

2. 2. 4 替代品威脅分析 替代品的威脅主要來自替代品的價格和效用、消費者的偏好及自身產品的效用等方面。對于越南芒果而言，其主要替代品既包括其他國家和地區生產的芒果品種，又包括我國市場上銷售的其他水果種類。芒果作為一種風味獨特的水果，已形成了穩定的消費群，給予消費的效用是其他水果不可替代，所以其他水果品種對越南芒果的替代性不強。但相對于其他國家和地區生產的芒果品種而言，部分越南芒果品種被替代的可能性較大。隨著我國芒果市場的發展，其進入者逐漸增多，越來越多質優價廉的芒果品種將對越南芒果形成替代的可能性。因此，雖然越南芒果面臨被其他水果品種替代的可能性不強，但來自其他產區的芒果的替代威脅性壓力將會增強。

2. 2. 5 潛在進入者威脅分析 潛在進入者威脅主要由行業利潤及行業進入壁壘等因素決定。目前在我國大陸市場上獲得芒果準入資格的國家和地區主要有澳大利亞、巴基斯坦、秘魯、越南、緬甸、菲律賓、泰國、厄瓜多爾、印度和中國臺灣等10個，隨著準入政策的變化，其他芒果生產國如果獲得我國市場的準入資格，將會對越南芒果形成新的潛在威脅。以柬埔寨芒果為例，柬埔寨芒果與越南芒果品種同質化嚴重，主要生產玉芒和高樂蜜，但由于柬埔寨芒果尚未獲得我國市場的準入資格，目前只能通過賣給越南商人再轉運到我國，而一旦其獲得準入資格，很可能會迅速搶占我國市場，對越南芒果在我國的市場地位產生沖擊。因此，由于準入政策的動態變化，市場的穩定性較弱，越南芒果在我國市場上面臨著較大的潛在進入者威脅。

3 討論

已有研究認為越南水果在東盟市場上具有較強競爭力（蘇青娥和何樹全，2009）。本研究基于對越南芒果在我國市場的品種、供應期和價格的現狀分析，利用波特五力模型分析得出越南芒果在我國市場上競爭力較強，但也面臨較大的威脅，究其原因發現，雖然越南芒果面臨被其他水果品種替代的可能性不強，但來自其他產區芒果的替代威脅性壓力將會增強;另外，雖然目前獲得我國大陸市場上芒果準入資格的國家和地區僅10個，但隨著我國市場準入政策的動態變化，可能會有更多生產芒果的國家獲得我國市場的準入資格，越南芒果在我國市場上將面臨較大的潛在進入者威脅。

與此同時，越南芒果出口對我國國內芒果市場的沖擊。越南芒果出口到我國的數量大約占我國芒果產量的10%，相當于同期上市海南芒果產量的1/3，對我國國內芒果市場造成很大沖擊。本研究通過對實地調研資料進行分析，也印證了葉茜和黃循精（2002）、黃國弟和蘇美花（2008）、李蕓（2016）利用統計數據計算得出的結論，即東盟自貿區對我國芒果市場帶來巨大的挑戰。同時，對崔夢瑩（2016）研究成果進行深入推進，不僅廣西芒果產業受到國內其他地區（海南、四川和云南）及東南亞國家（越南和泰國）的挑戰，我國芒果市場的競爭也將日趨白熱化，成為世界芒果主產國爭奪的主戰場。

近年來越南芒果對我國出口的快速增長，既為我國提供了更多的就業崗位，也提升了我國市場上消費者的福利水平，同時，激烈的市場競爭迫使我國芒果產業不斷提升自身競爭力。具體表現為：第一，越南芒果貿易帶來更多的就業崗位。對產業鏈相關主體的調研發現，很多人都是近1～2年剛進入芒果貿易的從業人員，說明隨著中越芒果貿易的擴大，為我國提供了更多的就業崗位。第二，提升我國消費者的福利水平，越南芒果質優價廉，隨著越南芒果更多地進入中國市場，消費者可選擇的品種增多，在眾多芒果品種的競爭下，市場價格有下降壓力，因而消費者支付的價格降低，整體福利水平提升。第三，由于越南芒果上市季節與海南芒果重合，產品競爭性較強，奪取了海南的一部分市場，降低了海南果農的收入。第四，在激烈的市場競爭下，市場會倒逼我國芒果提升自身產品的競爭力;隨著進口芒果數量的增多及品質的提升，市場競爭的壓力反作用于生產領域，從而促進我國芒果產業的規范化運作與發展。

4 我國芒果產業的應對策略分析

4. 1 擴大早熟或晚熟品種，形成錯峰競爭，增強我國芒果的競爭優勢

由于上市高峰期重疊，我國芒果最大的主產區海南受到越南芒果的沖擊最大。海南芒果品種主要有貴妃芒、大臺農、小臺農、水仙芒、貴妃芒和金煌芒，為穩定和提升海南芒果在我國的市場份額，海南芒果應與越南芒果形成錯位競爭，利用氣候的優勢，增大早熟芒果品種的比例，從而減少高峰期的競爭壓力。除海南外，我國廣東、廣西、福建、云南及四川等省份均有芒果種植，這些地區的芒果上市高峰期晚于越南，且均有各自的特色品種，如廣西的桂七芒和紫花芒，四川的凱特芒等，因此，強化晚熟品種或特色品種，有利于形成中國芒果的競爭優勢。

4. 2 提升我國芒果品質，改進包裝及物流，穩定并擴大國內市場銷售份額

相對于經過長途運輸的越南進口芒果，我國芒果在本國銷售具有運輸時間短、貨架期長的優勢，但在包裝上凈果率偏低則具有明顯的劣勢，降低了市場接受度。芒果作為易腐產品，品質的保持依賴于物流效率的高低，目前芒果的運輸尚未實現全程冷鏈物流，對芒果的貨架期影響較大，需要改進。因此，我國芒果需要改進物流效率、提升自身產品品質，同時改進包裝、提高凈果率，以誠信吸引更多的消費人群，提高市場認可度，進一步穩定并擴大國內市場銷售份額。

4. 3 打造芒果品牌，迎合市場需求變化，推動我國芒果產業可持續發展

越南芒果既有產品分級且市場定位準確，從而在同行競爭中擁有較強的競爭力，值得我國芒果借鑒。在進口芒果的沖擊下，我國芒果市場競爭越來越激烈。隨著消費者更加重視營養和健康，綠色和有機果品需求旺盛，倒逼生產者不斷提升生產技術和產品品質。因此，我國芒果產業應規范生產技術標準，合理使用生長調節劑，做好采后分級處理，培育和打造一批能獲得消費者信賴的芒果品牌。運用農產品電商網絡平臺，制定統一的品牌推廣計劃，做到服務長期、受眾精準、覆蓋面廣，打造區域優勢產業、促進果農持續增收，推動我國芒果產業的健康可持續發展。

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（責任編輯 鄧慧靈）