煉油“十四五”突破口在哪兒

文／費華偉 朱 和 高振宇

我國煉油行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)入新階段，三大挑戰(zhàn)也將如約而至。

●未來，綠色、智能化煉廠是煉油行業(yè)發(fā)展的主旋律。 供圖/中國石化

2019 年，我國煉油行業(yè)生產(chǎn)運行呈現(xiàn)“三增三降一穩(wěn)”特點，汽柴油質(zhì)量升級工作基本完成，船用燃料油質(zhì)量升級加快，產(chǎn)能優(yōu)化調(diào)整進(jìn)一步加快。我國煉油行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)入新階段。

“十四五”期間，我國正處于產(chǎn)業(yè)變革歷史交匯點的煉油行業(yè)，將迎來三大挑戰(zhàn)。由此，其發(fā)展須把握科技創(chuàng)新與綠色發(fā)展的主旋律。

高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)入新階段

煉油企業(yè)生產(chǎn)運行呈“三增三降一穩(wěn)”的特點。一是原油加工量、全國煉廠開工率、成品油凈出口量繼續(xù)增長。其中，原油加工量6.49 億噸，同比增長7.6%。全國煉廠開工率連續(xù)第5 年回升，同比上升2.9 個百分點達(dá)75.5%。成品油凈出口量再創(chuàng)新高，同比增長34%，首破5000 萬噸大關(guān)。二是成品油產(chǎn)量增長總體穩(wěn)定。全年成品油產(chǎn)量3.61 億噸，同比微增0.1%；汽油增長有所放緩，同比增1.9%至1.42 億噸；柴油連續(xù)第二年下降，同比降4.4%至1.66 億噸。三是煉油利潤、成品油收率、生產(chǎn)柴汽比明顯下降。其中，全年噸油利潤約為135 元，同比下降217 元，降幅高達(dá)61.6%；成品油收率受新投產(chǎn)的民企成品油收率較低、主營煉廠轉(zhuǎn)產(chǎn)化工原料等影響，全年大降4.7 個百分點；煉廠生產(chǎn)柴汽比由于國內(nèi)柴油產(chǎn)量下降而隨之下降。

汽柴油質(zhì)量升級工作基本完成。2019年1 月1日起，全國成功進(jìn)入國VI 標(biāo)準(zhǔn)車用汽油和柴油的實際推廣和使用。我國煉油工業(yè)用20 年時間，完成了車用汽油、車用柴油從國Ⅰ到國Ⅵ的升級工作。目前，我國成品油質(zhì)量已整體達(dá)到了世界先進(jìn)水平。

國內(nèi)煉廠提前布局低硫船用燃料油生產(chǎn)。國際海事組織（IMO）規(guī)定，2020 年1 月起，在全球范圍內(nèi)船用燃料油硫含量質(zhì)量占比由現(xiàn)行的不超過3.5%降至不超過0.5%。在此背景下，2019 年，中石化已安排10 家沿海煉廠生產(chǎn)，其中上海石化、金陵石化、海南煉化、青島石化等煉廠已成功生產(chǎn)出低硫船用燃料油；中石油則依托原料資源和調(diào)和工藝優(yōu)勢，在6 家沿海煉廠布置生產(chǎn)低硫船用燃料油，遼河石化、大連石化、廣西石化等煉廠也已打通了生產(chǎn)低硫船用燃料油的流程。

轉(zhuǎn)型升級提質(zhì)增效進(jìn)一步推進(jìn)。一是在國內(nèi)“油多化少”背景下，煉化一體化成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的一致選擇。一方面，新建成、在建及規(guī)劃建設(shè)的煉化一體化項目通過壓縮成品油收率，大幅增加化工原料產(chǎn)品占比。另一方面，傳統(tǒng)煉廠通過規(guī)劃化工項目或?qū)υ谢ろ椖窟M(jìn)行擴能改造，帶動煉廠提高化工轉(zhuǎn)化率。二是繼續(xù)完善深加工裝置，加氫占比大幅提高，部分煉廠已實現(xiàn)全流程加氫。三是兩化結(jié)合推進(jìn)智能化煉廠建設(shè)，促煉廠提質(zhì)增效。

煉油行業(yè)加快產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。2019 年11 月，國家發(fā)改委正式提出限制新建1000 萬噸/年以下常減壓裝置和淘汰200 萬噸/年及以下常減壓裝置。在此背景下，國內(nèi)煉油企業(yè)一方面加快建設(shè)規(guī)模化、大型化的煉化一體化煉廠，另一方面小煉廠加速整合。

2020年成品油出口將破6000萬噸

央企再次成為煉油能力增長主力軍。2020 年，中國煉油行業(yè)預(yù)計新增能力2700 萬噸/年，總能力達(dá)到8.87 億噸/年。新增能力主要來自中科煉化、洛陽石化、大慶石化、泉州石化及地?zé)挕Ｃ衿鬅捰湍芰M(jìn)一步提高到2.5 億噸/年，占比升至28.1%。國內(nèi)千萬噸級煉廠數(shù)將增至32 座，合計煉油能力4.2 億噸/年，占比由上年的45.6%升至46.8% 。

原油加工量增長放緩，成品油出口將破6000 萬噸大關(guān)。預(yù)計2020 年中國原油加工量為6.75 億噸，同比增長3.9%。增量主要來自恒力石化、浙江石化及新投產(chǎn)的中科煉化等。全國煉廠平均開工率將維持在75%。成品油產(chǎn)量3.73 億噸，同比增長3.5%；成品油凈出口量將達(dá)6400 萬噸，首破6000 萬噸大關(guān)。

來自“十四五”的挑戰(zhàn)

“十四五”期間，我國煉油行業(yè)面臨著結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出、技術(shù)創(chuàng)新能力偏弱、替代能源崛起等一系列問題，煉油工業(yè)發(fā)展將迎來三大挑戰(zhàn)。

短期經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，行業(yè)利潤空間收窄。受全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、全球制造業(yè)PMI 維持較低水平、外部不確定不穩(wěn)定因素增多等影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)短期下行壓力持續(xù)加大，市場對原油后續(xù)需求景氣程度呈悲觀判斷。同時，受政治因素和商家炒作影響增強，油價短時間內(nèi)的大幅波動會使煉化行業(yè)出現(xiàn)利潤大幅收窄甚至虧損的情況。

煉油能力過剩形勢更加嚴(yán)峻，并有向化工板塊轉(zhuǎn)移的苗頭。2025 年，我國煉油能力將達(dá)到10.2 億噸/年，超過美國成為世界第一大煉油國。隨著國內(nèi)油品需求進(jìn)入平臺期并在2025 年前后達(dá)峰，屆時國內(nèi)成品油將有8200 萬噸盈余，保守估計煉油能力將過剩1.6 億噸/年～1.7億噸/年。同時，隨著大量化工產(chǎn)能“十四五”期間陸續(xù)建成投產(chǎn)，簡單的煉化一體化將導(dǎo)致煉油能力過剩向普通基礎(chǔ)化工產(chǎn)品能力過剩轉(zhuǎn)移。

市場競爭進(jìn)一步加劇。“十四五”期間，民企仍有數(shù)個世界級煉廠將建成投產(chǎn)。屆時，民營企業(yè)煉能將達(dá)到3.06 億噸/年，占比升至30%，超過中石化29.9%的煉能占比，成為國內(nèi)第一大煉油經(jīng)營主體。外資也憑借入股廣東石化、華錦阿美石化等項目，煉能占比將升至2.6%，同時更大規(guī)模地進(jìn)入我國加油站經(jīng)營領(lǐng)域，更加活躍地參與市場競爭。市場參與主體增多市場競爭將進(jìn)一步加劇，部分規(guī)模小、低效益的企業(yè)將不得不關(guān)停、部分新建項目或?qū)⒀悠冢踔習(xí)霈F(xiàn)少數(shù)大型煉廠因經(jīng)營不善而暫時陷入困境，國內(nèi)煉油格局將出現(xiàn)洗牌重組的情況。

科技創(chuàng)新與綠色發(fā)展是主旋律

“十四五”面臨諸多挑戰(zhàn)，煉油行業(yè)發(fā)展須把握科技創(chuàng)新與綠色發(fā)展的主旋律。

未來，科技創(chuàng)新將替代單純的產(chǎn)能建設(shè)成為今后推動煉油行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主要動力，其緊迫性將大增。企業(yè)一要根據(jù)市場供需結(jié)構(gòu)變化，做好煉油主體技術(shù)的升級換代。二要根據(jù)安全環(huán)保政策變化，加強綠色低碳技術(shù)的攻關(guān)研究。三要緊跟世界科技革命發(fā)展趨勢，及早布局前沿顛覆性技術(shù)的攻關(guān)研究。

在綠色智能發(fā)展方面，全行業(yè)都要樹立綠色發(fā)展的理念。一要從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、開發(fā)綠色產(chǎn)品、改善生產(chǎn)過程、完善供銷鏈條、強化節(jié)能環(huán)保、健全管理體系等多個方面推動行業(yè)從高投入、高排放、低效率的粗放式發(fā)展向綠色發(fā)展轉(zhuǎn)變。二要建設(shè)智能煉廠。智能煉廠是煉化企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和提高競爭力的關(guān)鍵。老煉廠可根據(jù)自身的實際情況，可進(jìn)行局部試點智能升級，待試點達(dá)到預(yù)期效果后再全面鋪開。新建煉廠應(yīng)瞄準(zhǔn)智能煉化建設(shè)目標(biāo)，實現(xiàn)全流程集成優(yōu)化和協(xié)同運行，以力爭取得效益最大化。