2019年生豬市場主要特征及2020年趨勢

（中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院/國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣東廣州 510275）

自2018年8月我國發(fā)生非洲豬瘟疫情以來，養(yǎng)豬人已經(jīng)同非洲豬瘟疫情戰(zhàn)斗了1年多，目前我國生豬產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)能恢復(fù)的關(guān)鍵時期，2020年1月，非洲豬瘟造成的產(chǎn)能大幅下跌態(tài)勢還沒有得到緩解，新冠肺炎疫情又至，在非洲豬瘟防控壓力尚未解除的情況下，養(yǎng)豬業(yè)者又面臨著新冠肺炎疫情防控的艱巨任務(wù)，其處境是難上加難。新冠肺炎疫情促進(jìn)了生物安全建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略的高度。生豬行業(yè)經(jīng)歷新冠肺炎疫情，會更加重視生物安全體系建設(shè)，投入更多資金升級硬件和軟件，行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和整體布局也會發(fā)生相應(yīng)變化。以下回顧2019年我國生豬市場行情變化，并對2020年我國豬業(yè)發(fā)展趨勢做出判斷。

1 2019年生豬市場回顧

1.1 生豬價格大幅度上升

2019年生豬價格大幅度上升。2019年生豬月度平均價格為21.30元/kg，同比上升64.53%（圖1）；豬肉月度平均價格為33.95元/kg，同比上升51.22%（圖2）。全年生豬價格基本呈“廠”字型走勢，從2月下旬起生豬價格一路上升，10月份達(dá)到了頂峰，11—12月份價格略有下降，但仍然保持歷史高位。受2019年春節(jié)過后豬肉消費疲軟影響，2019年2月份生豬價格全年最低，為12.51元/kg，從3月開始，價格開始快速上漲，10月份達(dá)到了歷史最高值，為39.80元/kg，比2月份上漲183%。11月和12月價格略有回落，但仍然保持在33～35元/kg的區(qū)間波動，處于歷史高位。由于受到非洲豬瘟、新冠肺炎疫情等不確定因素以及2019年能繁母豬存欄以及生豬存欄持續(xù)下降的影響，2020年上半年生豬供給緊缺態(tài)勢將持續(xù)，生豬價格將保持高位波動的態(tài)勢。

1.2 飼料成本微幅上升

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示（圖3），2019年育肥豬配合飼料平均價格為3.03元/kg，同比上漲0.22%。2019年育肥豬配合飼料平均價格與2018年相差不足0.01元/kg。主要是由于2019年飼料原料的主要原料玉米價格略有上升，但豆粕價格略有下降。2019年玉米月平均價格為2.08元/kg，同比上漲2.10%；豆粕月平均價格為3.23元/kg，同比下降5.49%。國內(nèi)玉米、豆粕價格的漲跌受國際價格的影響較大。2019年美國玉米價格月平均價格為3.75美元/蒲式耳，同比上漲8.25%；美國大豆價格月平均價格為8.43美元/蒲式耳，同比下降7.89%。總體來看，2019年飼料成本比較穩(wěn)定，無大幅度波動。

1.3 養(yǎng)殖業(yè)盈利水平明顯上升

由于生豬價格上漲快速，2019年生豬養(yǎng)殖業(yè)盈利水平有所上升。國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2019年全年平均豬糧比為11.68∶1，顯著高于2018年的6.72∶1。2019年1月初的豬糧比為6.89∶1，之后1—2月份保持在6.5～7∶1之間波動，3月份開始呈現(xiàn)快速上升，9—10月份急速上升，10月下旬達(dá)到歷史最高點的20.10∶1（圖4）。11月上旬有所下降，但11月中旬一直到2019年結(jié)束一直保持在16.8～17.5之間的高位波動。在僅僅考慮飼料成本的情況下，我國生豬養(yǎng)殖盈利水平在2019年達(dá)到最高值。

1.4 生豬和豬肉產(chǎn)量大幅度下降

非洲豬瘟疫情是造成我國2019年生豬供應(yīng)量下滑的主要原因。2019年年末我國生豬存欄低迷，全年生豬出欄量為54 419萬頭，同比下降21.57%（圖5）；年末生豬存欄量為31 041萬頭，同比下降27.50%；豬肉產(chǎn)量4 255萬噸，同比下降21.26%（圖6）。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國400個監(jiān)測縣的數(shù)據(jù)顯示，2019年10月，生豬存欄量環(huán)比下降0.60%，同比下降41.40%，能繁母豬存欄量環(huán)比上升0.60%，同比下降37.80%。此外，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站信息顯示，對全國400個定點縣監(jiān)測，2020年2月份能繁母豬存欄環(huán)比增長1.7%，連續(xù)5個月環(huán)比增長，比2019年9月份增長10.0%。全國有27個省份能繁母豬存欄環(huán)比增長，比1月份增加5個省份。從我國生豬供給整體形勢來看，2020年將呈現(xiàn)逐步回升態(tài)勢。

1.5 豬肉進(jìn)口量大幅度上升

我國全年進(jìn)口鮮冷凍豬肉200.75萬噸，同比上升68.30%；平均進(jìn)口價格為2.16美元/kg，同比下降25.08%（圖7）。在鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源中，西班牙繼續(xù)保持對中國的最大出口國地位，份額達(dá)19.01%，與2018年基本持平；進(jìn)口德國豬肉的份額為16.10%，略低于2018年，進(jìn)口美國豬肉的份額為12.20%，與2018年基本持平；進(jìn)口巴西豬肉的份額為11.06%；與2018年相比有大幅提升；進(jìn)口丹麥豬肉的份額為8.85%；進(jìn)口加拿大豬肉的份額為8.57%，進(jìn)口荷蘭豬肉的份額為7.97%；進(jìn)口法國豬肉的份額為4.08%（圖8）。從鮮冷凍豬肉國的進(jìn)口份額來看，除巴西豬肉的進(jìn)口份額同比有較大幅上升外，其他國家的進(jìn)口份額基本與2018年持平。

2019年，凍豬雜碎（包括凍豬肝和其他凍豬雜碎）進(jìn)口量為100.41萬噸，同比上升6.05%（圖9）。我國2019年從美國進(jìn)口豬雜碎的份額為17.24%，繼續(xù)保持第一位，但與2018年的18.70%相比有小幅度下降；從德國進(jìn)口凍豬雜碎的份額為16.82%，高于2018年的13.97%，位居第二；從西班牙進(jìn)口豬雜碎的份額為14.46%，高于2018年的11.52%；從丹麥進(jìn)口豬雜碎的份額為12.84%，低于2018年的14.87%；從荷蘭進(jìn)口豬雜碎的份額為11.91%，高于2018年的11.35%。從豬雜碎進(jìn)口量來看，來自德國和西班牙的進(jìn)口量有小幅度上升，來自丹麥和加拿大的進(jìn)口量有小幅度下降（圖10）。來自其他出口國家的豬雜碎量與2018年相比無顯著變化。

2019年豬肉進(jìn)口明顯上升的主要原因是國內(nèi)豬肉價格的高漲以及進(jìn)口價格的相對平穩(wěn)，國內(nèi)外豬肉價格差距擴(kuò)大，2019年鮮冷凍豬肉的進(jìn)口平均價格根據(jù)匯率轉(zhuǎn)換為人民幣后為14.95元/kg，比國內(nèi)集貿(mào)市場豬肉價格低19.02元/kg，這個價差比2018年的11.05元/kg上升72.14%（圖11）。

1.6 歐美生豬市場價格上升

美國生豬價格經(jīng)歷了2016年的低迷后，在2017年有一定上漲。在2018年受中美貿(mào)易摩擦影響，美國豬肉出口受阻，價格有所回落。2019年中美貿(mào)易談判進(jìn)展順利，2019年我國從美國進(jìn)口鮮冷凍豬肉大幅度增加，由2018年的14.91萬噸上升至2019年的24.50萬噸，增長幅度為64.2%。受對中國豬肉出口增長的影響，美國2019年的豬肉出口量同比增長7.69%，為286.73萬噸。美國生豬價格2019年有所上升，全年平均價格為1.14美元/kg，同比上升3.99%。

歐盟2019年全年的生豬平均價格上升至1.484英鎊/kg，同比上升18.28%。其中，1月份價格最低，1月末生豬價格為1.172英鎊/kg，之后價格回升，1—5月份呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，6—9月份呈波動上升態(tài)勢，最高點是8月中旬的1.661英鎊/kg，之后在1.65～1.58英鎊/kg之間波動，12月末保持1.654英鎊/kg的高位（圖13）。豬肉產(chǎn)能變化微小，但出口大幅度增長是價格上升的主要原因。歐盟28國2019年累計豬肉產(chǎn)量為2 371.44萬噸，同比下降0.50%。德國、西班牙、丹麥等歐盟國家是我國主要鮮冷凍豬肉以及凍豬雜碎的進(jìn)口來源國，2019年我國從歐盟進(jìn)口豬肉量大幅度增長。2019年我國從歐盟國家進(jìn)口鮮冷凍豬肉127.29萬噸，同比增長63.63%；從歐盟國家進(jìn)口凍豬雜碎70.21萬噸，同比增長13.24%。

2 2020年我國生豬市場發(fā)展趨勢

2.1 產(chǎn)能逐步恢復(fù)

2020年1月，非洲豬瘟疫情造成我國生豬產(chǎn)能大幅下跌的態(tài)勢還沒有得到緩解，新冠肺炎又至，1月23日湖北省武漢市實施封城，隨后各地相繼采取封城、暫停公共交通、封路、人員居家隔離、聚集性產(chǎn)業(yè)停業(yè)等系列措施，這些措施在防控疫情的同時也限制了生豬生產(chǎn)相關(guān)物質(zhì)與人員的流通。在非洲豬瘟和新冠肺炎疫情雙重壓力下，2020年我國生豬復(fù)產(chǎn)的道路變得更加艱難。

預(yù)計2020年上半年我國豬肉產(chǎn)量同比有明顯下降，下半年將逐步恢復(fù)，在新冠肺炎疫情和非洲豬瘟疫情風(fēng)險逐步得到控制后，預(yù)計2021年我國生豬產(chǎn)能將恢復(fù)到非洲豬瘟疫情之前的水平。2019年第三季度，我國生豬存欄量和豬肉產(chǎn)量達(dá)到2010年以來的最低點。生豬存欄量同比下降28.47%。雖然2019年11月開始生豬存欄量的持續(xù)下降趨勢得到了緩解，但恢復(fù)產(chǎn)能是一個漫長的過程，預(yù)計2020年上半年豬肉產(chǎn)量下滑、生豬供給緊張的情況將持續(xù)。

2.2 消費趨穩(wěn)

2020年1—2月份受新冠肺炎疫情影響，豬肉消費量有所下降，后期會逐步恢復(fù)。1—2月份，疫情防控使得豬肉運輸和生豬運輸有一定的阻力，各地豬肉供應(yīng)比較緊張，同時屠宰場鮮肉批發(fā)渠道部分銷量的占比下滑較大，目前僅商超或?qū)Ｙu店渠道。此外，各地學(xué)校未開學(xué)、企業(yè)開工或復(fù)工延遲，集團(tuán)化、家庭外豬肉消費下降；有一部分消費者對禽肉與疫情的關(guān)聯(lián)產(chǎn)生疑慮，轉(zhuǎn)而消費豬肉，家庭內(nèi)豬肉消費將會有所上升，疫情期間豬肉消費保持相對穩(wěn)定。

3月份依然是防范新冠肺炎的關(guān)鍵期。全國各地老百姓的外出仍受到管控。隨著3月份部分企業(yè)復(fù)工和4月份部分學(xué)校開學(xué)等；加上防疫形勢進(jìn)一步寬松，以及人員外出消費行為增多，甚至隨著后續(xù)部分旅游景點的開放，豬肉消費量有望出現(xiàn)恢復(fù)性的增長。

2.3 豬肉進(jìn)口量會有所增加

國內(nèi)供給偏緊帶動豬肉進(jìn)口增加。我國豬肉供給緊缺造成價格的上漲，同時也引起了牛、羊、雞肉等豬肉替代產(chǎn)品的需求上升和價格上漲，最后導(dǎo)致牛、羊、雞肉進(jìn)口量上升。2019年牛、羊、雞肉進(jìn)口量分別為165.99、39.24和77.96萬噸，分別同比上漲59.69%、23.00%和55.22%。2020年我國豬、牛、羊、雞肉進(jìn)口量將保持上升態(tài)勢。

綜合來看，在不與其他國家和地區(qū)搶占市場份額、不考慮貿(mào)易摩擦的情況下，2020年豬肉進(jìn)口預(yù)計達(dá)280萬噸。短期內(nèi)我國國內(nèi)豬肉供給仍然面臨壓力，國家有關(guān)部門已經(jīng)在積極擴(kuò)大肉類進(jìn)口以緩解市場壓力，豬肉以及牛、羊、雞肉等產(chǎn)品的進(jìn)口量在2020年也將會出現(xiàn)大幅增長。2022年以后隨著國內(nèi)生豬生產(chǎn)的恢復(fù)，豬肉價格回落，豬肉進(jìn)口將會逐步下降但進(jìn)口量仍然會保持高位。

2.4 2020年生豬價格保持高位

國家發(fā)改委3月份數(shù)據(jù)顯示，我國生豬交易價格維持在36～38元/kg，保持在一個相對平穩(wěn)水平。只要不發(fā)生嚴(yán)重的非洲豬瘟疫情或國家大幅度投放進(jìn)口凍肉或儲備肉，及目前國內(nèi)還處于缺豬的狀態(tài)，由于防疫需求，生豬生產(chǎn)的成本大幅度提高，國內(nèi)豬價依然會高位運行。

2019年第4季度，國務(wù)院以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部委相繼出臺17條穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級的政策措施，這些生豬生產(chǎn)恢復(fù)支持政策預(yù)計2020年將會逐漸發(fā)揮效力，生豬產(chǎn)能將會逐步回升，2020年下半年生豬供給將會逐步恢復(fù)，豬價將會回歸合理水平，同時生豬產(chǎn)業(yè)的生物安全水平、規(guī)模化水平、屠宰產(chǎn)能和產(chǎn)銷區(qū)合作機(jī)制也將會進(jìn)一步優(yōu)化。預(yù)計2020年上半年生豬價格的波動范圍會在30～40元/kg，下半年會在25～35元/kg之間波動。一直到2021年底，生豬價格長期低于20元/kg的可能性微小。

2.5 產(chǎn)業(yè)鏈的變化

生豬調(diào)運方式將改變，“運豬”向“運肉”轉(zhuǎn)變。隨著非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情的影響，運豬車跨省、跨市調(diào)運可能成為重要的病毒傳播途徑，尤其是村鎮(zhèn)間的車輛管控，使活體畜禽調(diào)運將變得更加困難。2020年2月份發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》 （以下簡稱《意見》）提出，積極引導(dǎo)生豬屠宰加工向養(yǎng)殖集中區(qū)域轉(zhuǎn)移，逐步減少活豬的長距離調(diào)運，推進(jìn)“運豬”向“運肉”轉(zhuǎn)變。該《意見》給生豬調(diào)運定了調(diào)，隨著我國冷鏈物流體系的逐漸完善，未來各級政府也會緊跟政策，在養(yǎng)殖集中地區(qū)鼓勵建設(shè)屠宰加工廠，將生豬就近宰殺，降低病毒通過活體生豬以及運輸人員、車輛傳播的風(fēng)險。

線上化、遠(yuǎn)程化、智能化將成為熱點。新冠肺炎疫情，火了釘釘、企業(yè)微信等遠(yuǎn)程辦公平臺，在非洲豬瘟與新冠肺炎雙疫情之下，也讓更多生豬產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)入更深層次的思考，是否改變自身的生產(chǎn)方式，未來，線上化辦公，遠(yuǎn)程化管理、智能化養(yǎng)豬將變得更加熱門。