國際工程建筑市場(chǎng)及總承包發(fā)展趨勢(shì)探討

汪壽建

(中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司，北京 100007)

按項(xiàng)目劃分，工程建筑行業(yè)大致為3大類：①房屋建筑類項(xiàng)目；②大型城市基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目；③工業(yè)工程項(xiàng)目。筆者以下主要探討工業(yè)工程項(xiàng)目的管理。

1 工業(yè)工程項(xiàng)目管理

以工業(yè)項(xiàng)目為主的工程公司應(yīng)具備如下功能：對(duì)工藝專利技術(shù)要求先進(jìn)、成熟、可靠，具有極強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，且與工程設(shè)計(jì)相結(jié)合。以工藝專利技術(shù)為核心的工藝設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)能力將是吸引客戶的關(guān)鍵，對(duì)項(xiàng)目管理方式的需求是以工藝設(shè)計(jì)、成套設(shè)備采購、施工建設(shè)及試車調(diào)試為核心競(jìng)爭(zhēng)力的EPC及EPC全過程工程總承包，并實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

工程建筑業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，約占GDP的5.25%左右。2018年住建部發(fā)布的《2017年全國工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示[1]：2017年工程勘察新簽合同額1 150.7億元；工程設(shè)計(jì)新簽合同額5 512.6億元，其中，房屋建筑工程設(shè)計(jì)新簽合同額1 355.5億元，市政工程設(shè)計(jì)新簽合同額743億元。工程總承包新簽合同額合計(jì)34 258.3億元，其中，房屋建筑工程總承包新簽合同額8 418.3億元，市政工程總承包新簽合同額4 020.7億元，其他工程咨詢業(yè)務(wù)新簽合同額合計(jì)699.1億元。2017年全國工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總計(jì)43 391.3億元，其中，工程設(shè)計(jì)收入4013億元，占營(yíng)業(yè)收入的9.2%；工程總承包收入20 807億元，占營(yíng)業(yè)收入的48%。

2 中國在國際工程建筑市場(chǎng)的影響力分析

2.1 “一帶一路”沿線地區(qū)潛在建筑市場(chǎng)

2017年，“一帶一路”沿線各地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值約為59 107.70億美元，建筑業(yè)市場(chǎng)企業(yè)總收入約為55 561.24億美元，而中國企業(yè)的潛在市場(chǎng)份額達(dá)6 527億美元，占市場(chǎng)總額的8.51%。中國潛在建筑市場(chǎng)規(guī)模見表1。

表1 中國在“一帶一路”沿線地區(qū)潛在建筑市場(chǎng)規(guī)模(2017年數(shù)據(jù))

注：據(jù)公開資料整理。

2.2 美洲地區(qū)潛在建筑市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)同樣方法，測(cè)算出美洲地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值約為35 619.23億美元，美洲地區(qū)企業(yè)總收入約在33 482.08億美元，中國在該地區(qū)的潛在市場(chǎng)約為3 615億美元，占市場(chǎng)總額的11.33%。美洲地區(qū)中國潛在建筑業(yè)市場(chǎng)規(guī)模見表2。

表2 美洲地區(qū)中國潛在建筑市場(chǎng)規(guī)模(2017年數(shù)據(jù))

注：據(jù)公開資料整理。

3 國際建筑業(yè)著名工程承包商影響力排序

國際知名頂級(jí)工程公司或工程總承包往往來自西方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家，這種工程總承包商是以發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)作為支撐，由此獲得發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)，工程總承包商又以強(qiáng)大的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力保障著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同樣，國內(nèi)知名頂級(jí)工程總承包商在人才、管理、技術(shù)、融資、項(xiàng)目全過程服務(wù)能力上也具有一定的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，特別是在某一領(lǐng)域擁有自主核心技術(shù)或技術(shù)來源，依靠技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的國際型工程總承包商往往能夠形成獨(dú)特的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，占領(lǐng)國內(nèi)外高端市場(chǎng)，獲取較高附加值的收益。毋庸置疑，對(duì)于任何一個(gè)大國來說，支持國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展是不可以單獨(dú)憑借來自他國的工程總承包商的，但全面了解和研究國際著名總承包商則是非常必要的。

2018年度，全球最大的250家國際承包商的國際營(yíng)業(yè)收入總計(jì)為4 824億美元，這是250強(qiáng)國際營(yíng)業(yè)額近3年連續(xù)下降后的首次增長(zhǎng)。

4 工程項(xiàng)目建設(shè)總承包管理模式應(yīng)用

近年來，國際建筑業(yè)工程總承包發(fā)展迅速，尤其是中國的總承包行業(yè)。工程項(xiàng)目總承包可以是項(xiàng)目全過程建設(shè)服務(wù)總承包，也可以是分階段或某過程建設(shè)服務(wù)總承包；可以是一個(gè)總承包商對(duì)項(xiàng)目全過程建設(shè)服務(wù)總承包，也可以是若干個(gè)總承包商對(duì)項(xiàng)目全過程劃分的生產(chǎn)裝置建設(shè)服務(wù)總承包。

4.1 EPC工程項(xiàng)目建設(shè)總承包模式

EPC型(Engineering Procurement Construction)項(xiàng)目總承包，即設(shè)計(jì)-采購-施工總承包模式。EPC項(xiàng)目總承包商一般組織結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 EPC項(xiàng)目總承包一般組織結(jié)構(gòu)示意

項(xiàng)目總承包商與項(xiàng)目業(yè)主(投資商)簽訂EPC項(xiàng)目總承包合同，按照合同約定，總承包商負(fù)責(zé)承擔(dān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工總承包服務(wù)等工作，并對(duì)總承包項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、造價(jià)、安全全面負(fù)責(zé)。項(xiàng)目業(yè)主把重點(diǎn)放在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、工程交付后的項(xiàng)目試運(yùn)行和生產(chǎn)方面，項(xiàng)目總承包商將承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的大部分風(fēng)險(xiǎn)。在EPC項(xiàng)目總承包的基礎(chǔ)上，衍生出其他的項(xiàng)目總承包形式，如DB型(Design-Build)設(shè)計(jì)-施工模式、EP型(Engineering-Procurement)設(shè)計(jì)-采購模式、PC型(Procurement-Construction)采購-施工模式。

EPC項(xiàng)目總承包模式在我國的應(yīng)用已有30多年，并得到了較快地發(fā)展。在中國煤化工領(lǐng)域內(nèi)的某些大型煤化工項(xiàng)目就是采用EPC項(xiàng)目建設(shè)模式，即PMC+總體院+nEPC模式(n≥2)。如煤制烯烴項(xiàng)目，氣化采用德士古水煤漿技術(shù)，甲醇制烯烴采用大連物化所的DMTO技術(shù)，建設(shè)總投資約175億元。該項(xiàng)目于2006年12月核準(zhǔn)，2010年5月竣工交付，2010年10月打通工藝全流程，并生產(chǎn)出合格的聚烯烴產(chǎn)品，2011年6月通過國家有關(guān)部委組織的性能考核評(píng)定，裝置能力達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.2 EPC交鑰匙全過程總承包模式

項(xiàng)目EPC交鑰匙全過程組織結(jié)構(gòu)見圖2。

圖2 EPC交鑰匙全過程組織結(jié)構(gòu)示意

EPC-Turnkey模式要求總承包商承擔(dān)更大的項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任范圍，包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工及試運(yùn)行管理服務(wù)等，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用及安全負(fù)責(zé)。對(duì)EPC-Turnkey總承包模式，項(xiàng)目工期及合同總價(jià)范圍要求更嚴(yán)格，總承包商承擔(dān)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更多。

4.3 融資+EPC交鑰匙總承包模式

融資+EPC Turnkey(FEPC)總承包模式即投融資建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)總承包模式，要求總承包商通過融資進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)投標(biāo)。有些項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，還特許生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，通過生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)回收資金償還項(xiàng)目融資貸款。如果總承包商資質(zhì)和融資能力都能滿足業(yè)主的項(xiàng)目融資建設(shè)需求，便會(huì)出現(xiàn)“融資+EPC Turnkey”(FEPC)模式。該模式還會(huì)衍生出其他的融資項(xiàng)目建設(shè)模式，如BT型(Build-Transfer)建設(shè)-移交模式、BOT型(Build-Operation-Transfer)建設(shè)-經(jīng)營(yíng)-移交模式、BOO型(Build-Own-Operate)建設(shè)-擁有-經(jīng)營(yíng)模式、BOOT型(Build-Own-Operate-Transfer)建設(shè)-擁有-經(jīng)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓模式。

4.4 EPCM模式

EPCM(Engineering Procurement Construction Management)模式，即設(shè)計(jì)、采購與施工管理咨詢服務(wù)總承包模式，這是國際總承包市場(chǎng)較為通行的項(xiàng)目支付和管理模式之一，承擔(dān)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購以及施工管理的咨詢服務(wù)。EPCM型總承包模式見圖3。

圖3 EPCM型總承包模式示意

EPCM總承包商經(jīng)業(yè)主授權(quán)后全權(quán)代表業(yè)主對(duì)總承包項(xiàng)目進(jìn)行管理和服務(wù)咨詢工作，配合業(yè)主對(duì)項(xiàng)目總承包商進(jìn)行招評(píng)標(biāo)，確定項(xiàng)目EPC總承包商。

EPCM總承包商對(duì)項(xiàng)目負(fù)有進(jìn)度、質(zhì)量、成本及安全方面的管理職能，將承擔(dān)整個(gè)項(xiàng)目的咨詢管理風(fēng)險(xiǎn)并賺取相應(yīng)的利潤(rùn)。

設(shè)計(jì)、采購分包商或EPC總承包商對(duì)EPCM承包商負(fù)責(zé)，接受EPCM承包商管理；但采購、施工分包商或EPC總承包商與業(yè)主直接簽訂合同。

項(xiàng)目業(yè)主即與EPCM總承包商簽訂EPCM項(xiàng)目管理咨詢服務(wù)合同；又與項(xiàng)目EPC總承包商(或二家及以上)簽訂EPC項(xiàng)目建設(shè)總承包合同。EPCM總承包商行使項(xiàng)目管理的全部職能和咨詢服務(wù)。

EPCM項(xiàng)目承包管理模式適用于大型化、非常復(fù)雜的工程項(xiàng)目建設(shè)。業(yè)主通過選擇具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的項(xiàng)目咨詢管理公司，充分利用國際型項(xiàng)目管理咨詢公司的優(yōu)勢(shì)和技術(shù)支持，有針對(duì)性地對(duì)EPC總承包商進(jìn)行管理和控制。

業(yè)主與EPCM承包商共同行使項(xiàng)目管理控制職能，規(guī)避項(xiàng)目建設(shè)過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也把項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分解到EPCM咨詢承包商和EPC工程總承包商身上，由他們共同承擔(dān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

4.5 PMC模式

PMC(Project Management Contract)模式，即為專業(yè)的項(xiàng)目管理公司，代表項(xiàng)目業(yè)主在項(xiàng)目組織實(shí)施的全過程中提供一體化的項(xiàng)目咨詢管理服務(wù)，PMC模式也稱為IMPT模式(Integrated Project Management Team)。

PMC模式是項(xiàng)目管理咨詢總承包的高端產(chǎn)品。雖然項(xiàng)目管理咨詢角色與EPCM管理咨詢類似，但與業(yè)主在項(xiàng)目管理過程中是完全融合為一體的，結(jié)合得更加緊密，承擔(dān)更多項(xiàng)目全過程一體化的管理職能。

PMC總承包商在項(xiàng)目工程咨詢和項(xiàng)目管理方面提出更專業(yè)、更全面的專業(yè)和技能管理需求和能力，全方位為項(xiàng)目業(yè)主服務(wù)。

PMC總承包商與項(xiàng)目業(yè)主在項(xiàng)目管理組織結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目管理程序、項(xiàng)目管理目標(biāo)及價(jià)值觀方面是一體化的。PMC總承包商團(tuán)隊(duì)和業(yè)主派出的項(xiàng)目管理代表組成一個(gè)完整的聯(lián)合項(xiàng)目管理組織。聯(lián)合項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)IPMT項(xiàng)目部組建見圖4。

圖4 聯(lián)合項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)IPMT項(xiàng)目部組建示意

PMC總承包商與業(yè)主共同制定項(xiàng)目管理程序和管理目標(biāo)，履行信托責(zé)任義務(wù)。業(yè)主能在較短時(shí)間內(nèi)從有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目咨詢管理總承包商處，獲取具備項(xiàng)目管理的專業(yè)知識(shí)能力和豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。

PMC總承包商管理對(duì)象是多個(gè)EPC總承包商，包括多專業(yè)承包商、供應(yīng)商、采購商；協(xié)調(diào)處理多專業(yè)問題，讓各專業(yè)聯(lián)系更加緊密，根據(jù)需要優(yōu)化配置總承包商的富余資源，有效節(jié)約調(diào)遣相關(guān)的管理開支。

PMC總承包商從業(yè)主確定項(xiàng)目總目標(biāo)開始，主導(dǎo)或全程參與編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等立項(xiàng)文件，在全過程項(xiàng)目咨詢服務(wù)一體化過程中，不斷根據(jù)業(yè)主需求與合同約定提供高質(zhì)量的項(xiàng)目管理咨詢服務(wù)。

PMC總承包商指導(dǎo)業(yè)主完成立項(xiàng)審批的有關(guān)程序。為業(yè)主咨詢項(xiàng)目工藝選擇，編制項(xiàng)目招投標(biāo)文件，協(xié)助業(yè)主進(jìn)行招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作并提供專業(yè)意見。

PMC總承包商承擔(dān)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)、項(xiàng)目建設(shè)過程中的監(jiān)督和管理、項(xiàng)目建成投產(chǎn)后評(píng)價(jià)等工作。

5 結(jié)語

綜上所述，在國際上，工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域模式應(yīng)用的發(fā)展趨勢(shì)如下：一是項(xiàng)目全過程工程咨詢服務(wù)總承包模式的發(fā)展方向，而更注重PMC(IMPT)模式的發(fā)展趨勢(shì)；二是EPC/交鑰匙項(xiàng)目全過程建設(shè)服務(wù)總承包模式的發(fā)展方向，而更加注重EPC交鑰匙模式的發(fā)展趨勢(shì)；三是項(xiàng)目建設(shè)總承包模式核心體現(xiàn)在項(xiàng)目單一責(zé)任主體、固定總造價(jià)承包、設(shè)計(jì)主導(dǎo)、設(shè)計(jì)與采購管理及采購、設(shè)計(jì)與施工管理及施工、設(shè)計(jì)與試運(yùn)行管理及試車的深度融合發(fā)展趨勢(shì)；四是注重“項(xiàng)目以人為本”和“項(xiàng)目全生命周期”的理念；五是項(xiàng)目投融資、許可及項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)總承包模式發(fā)展趨勢(shì)。