顯示材料和設(shè)備加速突圍

谷月

目前，中國液晶面板產(chǎn)能已經(jīng)問鼎全球，伴隨著面板產(chǎn)能大幅提升，上游關(guān)鍵原材料和相關(guān)設(shè)備的需求也急劇增長。相較于巨大的面板產(chǎn)能規(guī)模，國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游的基礎(chǔ)依舊薄弱。數(shù)據(jù)顯示，我國顯示器件（面板）上游材料本地化配套率為55%，上游裝備本地化配套率保持在15%左右。

不過業(yè)內(nèi)人士指出，我國面板產(chǎn)業(yè)在全球地位的迅速提升已經(jīng)對上游形成比較明顯的拉動，我國顯示產(chǎn)業(yè)替代眭材料規(guī)模以及設(shè)備本土化覆蓋率正逐年提升。

對外依存度較高

日本在全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈上有著舉足輕重的地位，其在生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、上游關(guān)鍵原材料方面綜合實力最強，比如精密涂布設(shè)備、曝光設(shè)備、高端光刻膠、高端膜材等。隨著液晶面板制造業(yè)日趨成熟，利潤空間越來越低，日本正逐步退出面板制造環(huán)節(jié)，但是在上游核心材料和核心裝備方面，仍處于領(lǐng)先地位。

韓國顯示產(chǎn)業(yè)鏈基于三星、LG兩大面板龍頭企業(yè)的帶動和政府對相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持，除了部分技術(shù)要求比較高的材料和裝備仍需要從日本進口外，其大部分核心原材料、生產(chǎn)裝備、檢測設(shè)備已實現(xiàn)本土產(chǎn)業(yè)鏈配套。

德國在全球高性能混合液晶材料核心技術(shù)和專利上有著極強的競爭力，其中Merck公司在高性能TFT液晶材料市場中占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。

“中國顯示企業(yè)在上游材料和設(shè)備領(lǐng)域與外國的差距較大，關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備全部依賴進口。”鼎材科技董事長任雪艷向記者透露，比如OIED蒸鍍機、曝光機、像素缺陷檢測及修復(fù)設(shè)備等;在材料領(lǐng)域中，越是在生產(chǎn)工序前段用到的材料、生產(chǎn)中留在產(chǎn)品中的材料、技術(shù)復(fù)雜程度越高的材料，國產(chǎn)化率越低，比如彩色光刻膠、PSPI有機膠、OLED發(fā)光材等;在制造鏈后端，容易返工的材料、制造過程中消耗的材料的國產(chǎn)化率相對高一些，比如濕化學(xué)品、顯示模組段用到的偏光片以及制程保護膜等。

數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球顯示行業(yè)產(chǎn)值約為1972億美元，其中，我國顯示器件（面板）產(chǎn)值的全球占比約為37%.而上游材料的全球占比只有15%，上游裝備的全球占比則只有6%。相比顯示器件（面板），材料和裝備是我國顯示行業(yè)最薄弱的環(huán)節(jié)。

中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明表示，我國顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚是中國顯示上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展弱勢背后的客觀原因之一，更重要的是，我國制造業(yè)在材料和裝備基礎(chǔ)上還比較薄弱，這與前期產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展模式有關(guān)。

面板拉動上游迅速發(fā)展

有數(shù)據(jù)顯示，我國顯示器件（面板）上游材料本地化配套率為55%，上游裝備本地化配套率保持在15%左右。

不過，我國顯示器件（面板）在全球地位的迅速提升，已經(jīng)對顯示上游形成了比較明顯的拉動效應(yīng)。經(jīng)過多年努力，我國替代性材料規(guī)模以及設(shè)備本土化覆蓋率正逐年提升，中游面板制造企業(yè)的現(xiàn)地采購比例也逐漸上升。

CINNO Research設(shè)備數(shù)據(jù)庫顯示，整個顯示產(chǎn)業(yè)設(shè)備可以分為17大類。2017到2019年的模組檢測設(shè)備國產(chǎn)化完成度接近50%，目前基本可以實現(xiàn)替代。在自動化、模組貼合/綁定等領(lǐng)域，國產(chǎn)化提升較為迅速，均達到20%左右。另外，多種關(guān)鍵工藝設(shè)備，如激光切割機、曝光機、有機材料蒸鍍機、自動光學(xué)檢測儀器等實現(xiàn)了零的突破。

在材料方面，根據(jù)CNNOResearch資料，2019年，中國平板顯示材料市場規(guī)模為1900億元，其中主要為LCD相關(guān)材料，占比約91.4%。TFT-iCD產(chǎn)品中占比最大的材料之一——背光模組的市場規(guī)模已達400億元左右。目前國內(nèi)已經(jīng)有一批優(yōu)秀企業(yè)進入該領(lǐng)域，并且在技術(shù)上也逐步縮小和國外及中國臺灣龍頭企業(yè)的差距，該領(lǐng)域國產(chǎn)化滲透率已經(jīng)較高。

另外，中國偏光片市場的產(chǎn)能占比已經(jīng)全球領(lǐng)先。目前，日本產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的27%，韓國產(chǎn)能約占26%，中國臺灣產(chǎn)能約占16%，而中國大陸產(chǎn)能約占31%。目前中國吸引了壘球范圍內(nèi)絕大部分偏光片廠商前來投資建廠。

除偏光片和背光源外，玻璃基板、液晶材料、光刻膠等本土化配套比例也比較高。

整體競爭力仍待提升

徐曦強調(diào)，中國顯示產(chǎn)業(yè)上游的迅速發(fā)展離不開國外企業(yè)把世界一流的技術(shù)和產(chǎn)品帶到中國，并實現(xiàn)本地化生產(chǎn);同時，也離不開國內(nèi)企業(yè)的厚積薄發(fā)，使替代性材料和本土化設(shè)備越來越多。“雖然進步十分明顯，但上游供應(yīng)鏈的廠商還是需要與面板企業(yè)緊密配合，在材料科學(xué)、電子科學(xué)、光學(xué)、機械加工等領(lǐng)域堅持創(chuàng)新。”他強調(diào)。

欣奕華品牌推廣部經(jīng)理傅一元在接受《中國電子報》記者采訪時表示，顯示上游企業(yè)應(yīng)繼續(xù)圍繞顯示面板上游關(guān)鍵原材料和設(shè)備的國產(chǎn)化配套進行技術(shù)攻關(guān)，同下游面板客戶開展更深入的合作開發(fā)和產(chǎn)品測試，實現(xiàn)更多細(xì)分品類的專利產(chǎn)品上市，提高國產(chǎn)化配套比率，降低國內(nèi)面板企業(yè)生產(chǎn)成本，提升行業(yè)整體競爭力。

對于未來我國顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)應(yīng)如何發(fā)展，賽迪顧問高級咨詢師劉暾提出五點建議：一是增加研發(fā)投入，加速提升材料及設(shè)備的核心技術(shù)能力;二是加大對高精尖產(chǎn)品的關(guān)注，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局;三是提升本地配套產(chǎn)品的品質(zhì);四是加速引進材料及設(shè)備（包括二、三級）上游供應(yīng)商在國內(nèi)建廠;五是利用行業(yè)資源，拓展業(yè)務(wù)范圍，實現(xiàn)跨領(lǐng)域合作。

胡春明分析認(rèn)為，中國大陸的顯示設(shè)備和材料企業(yè)具備一定的成本優(yōu)勢，未來還需要形成比較優(yōu)勢，建立完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。