商業銀行同業小微產品競爭力調研分析

趙海亮

摘 ?要：當前，普惠金融上升為國家戰略，是我國金融領域的一項重大變革。商業銀行積極推進普惠金融的發展，化解小微企業融資難、融資貴困境。銀行業金融機構對小微貸款余額穩步增長，占金融機構貸款余額比重在25%左右。國有大型商業銀行在小微金融發展起著重要的作用，本文通過對G銀行和N銀行的小微金融發展模式、小微金融產品特色以及小微金融產品市場狀況的全面解讀，從小微金融產品體系建設、產品創新以及小微信用評級體系建設等方面提出商業銀行小微金融發展的建議，從而幫助商業銀行更好的發展小微金融業務。

關鍵詞：小微金融;商業銀行;小微金融模式;產品創新

當前，上升為國家戰略的普惠金融，是我國金融領域的一項重大變革。這一變革的要義在于通過調動商業銀行等各類金融機構的積極性，推進普惠金融發展，化解小微企業融資難、融資貴困境，是推動金融回歸服務實體經濟本源、推動經濟全面從高速發展向高質量發展轉變的關鍵舉措之一。

因此，推進普惠金融戰略應著眼于在小微企業健康發展和商業銀行競爭力提升之間，構建起一種相互促進的正反饋機制，從而通過商業銀行更高的專業能力和小微企業持續健康發展，助推宏觀經濟高質量發展目標的實現。實現這一戰略意圖，首先要求商業銀行必須高質量發展普惠金融業務，進而才有可能達到普惠金融高質量發展與小微企業健康發展的共贏局面，而不是墮入依靠犧牲商業銀行發展效率來彌補小微企業融資困難的“此消彼長”的惡性循環。

一、商業銀行小微業務發展現狀分析

銀行業金融機構對小微貸款余額穩步增長，占金融機構貸款余額的25%左右。一方面，國有行仍是服務小微的主力。2015＼年至今，國有行對小微企業的信貸余額占貸款總額的比重平均為14.29%，占商業銀行小微貸款余額的比重維持在30%以上。另一方面，農商行、城商行對小微的支持力度在加大。近年來，農商行、城商行小微貸款余額同比增速遠高于其他銀行。此外，外資行在國內小微領域開始加速布局。

小微企業發展面臨融資難、融資“貴”的困境，但融資“貴”只是表象，融資難才是核心問題。根據人民銀行官網披露的易綱行長在“第十屆陸家嘴論壇（2018）”上的主旨演講，我國小微企業融資來自于正規金融機構和民間融資的比例大致為6：4。這也從側面反映出，目前國內至少40%的小微融資是能夠承受高利率的，央行通過定向降息的方式可能并不能解決這部分小微企業的融資問題，對這40%的融資來說，融資渠道（或者說能融到資金）更為重要，融資成本反而是次要的。

銀行開展小微業務面臨三方面的障礙獲客難，單體服務成本較高;信息不對稱造成貸款定價困難;由于不良貸款核銷和稅務處理的差異致使小微不良貸款的處臵途徑不順暢。

銀行業金融機構對小微貸款余額穩步增長，占金融機構貸款余額比重在25%左右。銀監會要求銀行業金融機構對小微企業貸款增速不低于各項貸款平均增速，并在年初單列全年小微信貸計劃，執行過程中不得擠占、挪用。銀行業金融機構小微企業貸款余額從2015年一季度末21.4萬億元增長至2018年一季度末31.8 萬億元，占金融機構總貸款余額的25%左右。

國有行仍是服務小微的主力，但農商行、城商行對小微的支持力度在加大。一方面，國有行作為我國金融系統的基石，一直踐行著服務于實體經濟的理念。2015年至今，國有行對小微企業的信貸支持力度均比較大，其小微貸款余額占貸款總額比例平均為14.29%，占商業銀行小微貸款的比重維持在30%以上。

二、小微金融產品競爭力對比分析

（一）G銀行小微金融分析

1.小微金融模式

（1）“銀稅互動”模式

G銀行線上小微融資產品“稅易通”于2018年6月1日正式上線。“稅易通”是G銀行應用大數據技術手段，創新數字化普惠金融服務的重磅成果，是專門為誠信納稅小微企業定制的產品。該業務以一般納稅人的納稅信息為基礎，可通過線上自助操作方式“一觸即貸”。企業辦理“稅易通”，無需抵押物，即可獲得最高200萬元、最長1年的信用貸款。

小微企業只要生產經營正常、納稅記錄及信用記錄良好，就可以到G銀行申請辦理該產品。產品申請成功后，融資額度在有效期內可循環使用。小微企業客戶全流程線上辦理業務，界面操作簡單，主要功能包括借款人在線稅務系統授權、在線申請貸款、在線簽訂借款合同、在線提款還款等。

（2）“大數據+供應鏈”模式

金融科技的發展為G銀行服務小微客戶提供了更廣闊的空間，G行銀行通過專設業務場景，加強數據分析等手段，陸續推出了小微e貸、經營快貸、醫保貸、醫采貸、稅e貸等線上創新產品，客戶可采用銀企互聯、網銀、郵件等多種智慧聯在線信息交互渠道自助發起融資申請，簽訂合同，全流程線上操作，操作簡便，智能審批，放款速度快，隨借隨還，突破了時間、空間、人力限制，高度契合客戶融資需求，降低小微客戶的操作成本，在數據充分交互前提下可實現“秒貸”。

（3）科技型企業服務模式

G銀行創新推出“投保貸”業務，“投保貸”業務首先由市科技局確定年度“投保貸”聯動業務支持企業范圍名單，在企業提出貸款和擔保申請后，G銀行和準入擔保公司分別獨立盡調和審核，貸款審批通過后，創投機構與企業簽訂協議取得企業的認股權，約定行權情形、價格以及雙方的權利和義務后，由創投機構為企業提供反擔保，為科技型小微企業提供融資支持、“投保帶”業務成功實現了商業銀行、融資擔保機構、風險創投機構和高科技小微企業四方利益共享共贏。

2.小微金融產品

為滿足小微企業短期資金缺口，G銀行先后推出了小企業循環貸款、小額便利貸、小企業周轉貸款 等信貸產品;為滿足小微企業中長期融資需求，G銀行又先后推出科技通、棉貿通、置業通、G物業通、增信通、展翼通、信融通等多種信貸品種;為滿足小微企業擴大再生產的融資需求，G銀行推出了設備按揭貸款、標準廠房按揭貸款和經營型物業貸款等多種產品;為滿足貿易融資缺口，盤活微小企業優質資產和擴大融資來源，G銀行結合小微企業資金鏈、產業鏈、物流鏈等特點，推出了以應收賬款、商品存貨或金融票證等優質資產為還款來源的預付款融資、發票融資以及訂單融資等貿易融資信貸產品。

為滿足小微企業融資需求的多元化，G銀行依托強大的互聯網平臺優勢，將傳統的信貸業務與網絡技術相結合，積極構建互聯網+小微金融模式，為小微企業提供包括網上質押貸款、電子供應鏈、財智賬戶透支和融e聯等多款系列信貸產品。小微企業可以通過網上銀行自助申請、自主提款和還款，實現了小微企業申請、借款和歸還的網絡自主化，銀行對企業的承諾貸款和額度保障等便利條件保障了小微企業融資需要的可得性，不僅降低了小微企業的融資成本，也擴大了銀行的業務收入。

（二）N銀行小微金融分析

1.小微金融模式

（1）數字化

以數字化轉型為主線，全面提升小微金融服務質效，實現“五個新突破”。進一步健全服務體系，強化精準營銷，開展綜合服務，在全面提升服務能力上實現新突破;堅定不移推進數字化轉型戰略，加快小微信貸業務線上化，加快發展“數據網貸”等供應鏈業務，強化平臺、數據和模型支撐，在小微業務模式創新上實現新突破;做實分層分類管理，重構小微信貸制度體系，加大放管服力度，在小微金融管理機制上實現新突破;加大激勵考核力度，加強隊伍建設，落實盡職免責，在增強小微金融服務內生動力上實現新突破;把防范風險擺在突出位置，嚴把客戶準入關，加快構建智能風控體系，加強創新業務管理，強化合規案防管理，在風控合規上實現新突破

（2）線上平臺

數字經濟時代，金融科技正在重構銀行業生態，互聯網、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等信息技術的普及應用，大大提升了金融機構金融服務能力和水平。產品與服務的線上和線下結合，已成為銀行服務小微企業的大趨勢。

N行創新線上小微金融服務平臺。N行相關人士表示，該行以數據集中化、功能模塊化、產品參數化、系統開放化、接口擴展化為目標，建立了“普提”小微金融業務基礎技術平臺。

依靠線上平臺，N行圍繞小微企業“小額化、分散化、批量化、線上化”融資需求，利用大數據為小微客戶精準畫像，創新推出“微捷貸”全線上信貸產品，上線兩個多月時間，就為1.1萬戶小微企業提供了50多億元資金支持。

N行加大線上產品的研發力度，針對小微客戶不同額度的融資需求，細分客戶資產價值形態，截至目前已打造了“小微e貸”系列和“云貸”系列互聯網小額信貸產品體系。

通過業務線上化，N行將小微企業貸款審批及放款周期縮短在兩周以內，如“微捷貸”等產品可實現“秒申、秒審、秒貸”，不僅提高了審批效率，也通過大數據風控數段大大提升了風險管控水平。

（3）線下平臺

與此同時，N行也在積極打造新型“供應鏈”金融服務模式，構建小微企業金融在線供應鏈融資系統，創新推出“數據網貸”，與核心企業ERP系統對接，向供應鏈上下游小微集群客戶提供應收賬款融資服務，已累計發放貸款2.1萬筆，發放金額80多億元。據了解，目前N行廣東分行已在TCL集團、中建四局等核心企業上取得突破，成功上線商圈客戶40多戶，辦理業務3800多筆，貸款余額超過3億元。

2.小微金融產品

（1）微捷貸

為破解小微企業融資難題，N銀行專門針對小微企業規模較小、缺乏擔保等經營特點，創新推出了“微捷貸”，結合互聯網與大數據技術，對客戶進行精準畫像，只要企業或企業主在N銀行有金融資產或按揭貸款，就可申請辦理，不再需要抵質押擔保，純信用方式發放貸款，額度最高可達100萬元。

“微捷貸”通過與金融科技的深度融合，精準契合客戶融資需求，實現了客戶申請、貸款審批、貸后管理全流程線上化運營。手機或電腦上可以即刻完成資料提交、貸款申請及合同簽訂等手續，隨時隨地辦理提款和還款，大幅提升業務辦理效率，有效滿足小微企業“短、小、頻、急”的融資需求，以新理念為客戶帶來新體驗。

（2）“科創貸+風險金池”

云南省科技廳與N行云南省分行合作，利用N行“科創貸”，云南省創新財政科技資金使用方式，設立4600萬元“風險金池”，著力解決科技型中小企業融資困局。云南“科創貸+風險金池”已累計發放貸款68筆，撬動了4.08億元信貸資金投向科技型中小企業，財政資金實現了10倍放大效應?？苿撡J+風險金池的創新之處在于通過財政資金增信，來激勵銀行、擔保等金融資金聚焦科技型小微企業。云南省科技信貸適度放寬了科技型中小微企業貸款門檻，并提高貸款審批效率;利率方面，按貸款利率上浮比例不超過人行基準利率30%的原則，控制貸款成本上限;并配套科技金融結合補助專項，不斷降低融資成本。

三、銀行小微企業信貸業務發展建議

（一）優化小微金融產品及服務設計體系

以小微生產周期金融需求不同從而設計不同產品的服務體系已成為必然趨勢。銀行的產品設計應充分考慮小微客戶的行為特點及自身需求，針對其生命周期設計出不同功能的金融產品，從而提升銀行小微金融服務的競爭力。

（二）靈活應對變化，加大產品創新力度

小微行業市場更新快，故銀行的小微金融產品必須不斷創新，時刻走在小微市場的前沿，才能永葆競爭力，不斷穩定壯大客戶規模。首先，應加強對小微客戶運營發展模式的研究，通過建立小微需求調研團隊，定期根據不同生產時段、不同行業類別、不同商圈商區等多重標準研究分析小微客戶的需求與特點，并據此開發出適合該類小微客戶的新型產品。小微企業在市場中不斷發展前行，銀行的小微金融方案也應不斷改善更新。其次，應建立產品及服務的反饋機制，可通過拓寬反映評價渠道，鼓勵小微客戶利用手機銀行、網上銀行、電話銀行、柜面機構等多途徑對銀行小微產品及服務進行反饋并提出意見建議。另外，要求產品經理、客戶經理主動進行小微客戶反饋意見的收集工作，定期進行整合后上報，從而做好客戶的溝通工作，有效避免推諉等現象的發生。

（三）推進內部小微信用評級體系建設

小微企業融資難不僅僅是因為其自身經營風險高，也在于銀企之間的信息不對稱。眾所周知，小微客戶普遍存在經營透明度低、財務信息不公開等問題，因此在無法獲取高可信度的企業經營情況的情況下，銀行只能嚴格控制風險，收緊授信規模，提高準入門檻。當前，信息不對稱已成為銀行與小微企業金融業務的一大壁壘，因此，銀行應推進內部小微信用評級體系建設，加強小微客戶數據采集工作，從而有效改善信息不對稱造成的業務低效。首先，改變目前小微客戶風險調查主要與財務人員接觸的模式。為更好地服務小微客戶，盡職調查應從企業的生產經營、采購物流、銷售渠道等入手，獲取盡量詳盡全面的客戶信息。另外，應通過與企業上下游合作伙伴訪談、周圍商圈調研、同業競爭對比、行業協會溝通走訪等方式確保企業數據的真實準確性。其次，研發形成適用銀行的小微信用評級模型，在為小微客戶確定授信評級時更多地參考非財務因素，將優質小微客戶的軟實力納入考核標準，如小微企業主自身的信用狀況、小微企業所處行業類型、小微企業自身產品的市場競爭力等，從而避免片面以財務報表論英雄的現象發生。再次，通過結合政府扶植小微企業的政策，銀行網點機構可與當地G、財稅、貿促會等加強合作，形成信息共享機制，從而利用正外部性緩解信息不對稱的問題。

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