基于產業集中度的中國電影產業集聚研究

龐 博

（北京財貿職業學院，北京100026）

一、引言

隨著信息技術產業革命的到來，全球產業結構也開始調整。作為知識密集型的朝陽產業，全球文化產業的市場規模從2002年的1.1 萬億美元增長到了2010年的1.9 萬億美元，呈現穩步上升的趨勢，在2017年達到2.863 萬億美元。在制度與市場的雙重作用下，我國文化產業的供給側結構性改革力度不斷加大，文化市場主體創新創業活力不斷激發，其在推動新常態下我國經濟發展、優化經濟結構中的優勢作用將日益顯著，逐漸成為國民經濟的支柱產業和引領性產業之一。其中，具備高科技含量、高附加值、低資源消耗和少環境污染等特點的電影產業，能夠為相關物質產品提供文化附著和平臺載體，促進城市商業地產、旅游觀光、文化交流項目、專業研究論壇等眾多相關領域的興起和發展。然而，目前對中國電影產業的空間集聚和演變的研究相對很少。因此，本文希望基于相關產業數據，利用產業經濟學的方法，對我國的電影產業的空間集聚進行分析，探索其時空演變特征，為優化電影經濟空間格局和開展跨區域產業合作與競爭提供參考。

二、方法與數據處理

（一）研究方法

產業集中度指數（Concentration Ratio，CR）又稱行業集中率，是衡量某行業絕對集中度的一種常用方法。它以產業內規模最大的前n家企業的相關數值（如銷售額、職工人數、總收入等）占整個產業的份額，來表示產業的集中程度，一般以某一產業排名前四位（CR4）、前五位（CR5）和前八位（CR8）的企業相關數值來度量。且CR 值越大，產業集中度越高，市場競爭越趨向于壟斷；反之，集中度越低，越趨向于競爭（冉景剛，2017）。其表達式為：

其中，Si表示第i個企業所占的市場份額，Xi表示第i個企業的規模，n為該產業內規模最大的前幾家企業數，N 是產業內的企業總數。根據美國經濟學家Bain對產業集中度的劃分標準，可以將產業市場結構分為寡占型和競爭型兩類（表1）。指數呈現明顯的逐年下降趨勢，影院數、放映場次和銀幕數的CR8指數也有下降，而它們的CR4指數整體處于小幅波動的較穩定狀態，就業人數的CR4和CR8指數長期表現較為平穩，表明省域電影經濟整體具有一定的集中度，市場競爭不是特別激烈。可見，省域電影經濟的市場結構整體屬于寡占Ⅳ型（表2）。

（二）研究對象和數據處理

根據我國的區劃內容和數據可得性，將研究對象選定為不包含港澳臺地區的全國31 個省級行政區和330多個地級市，還有50家左右的主要電影院線，以及時間尺度上的月度數據和檔期數據。電影經濟的主要數據來自《中國電影市場報告》（2010-2017）、《中國電影產業發展報告》（2010-2018）、《2016年電影市場大數據報告》。

三、測算結果

（一）省級尺度的集中度

2010-2017年，省域CR4指數處于0.26-0.45之間，CR8指數處于0.46-0.67之間（圖1（a））。其中，省域電影票房CR4和CR8指數、觀影人次CR4和CR8

圖1 區域尺度的CR指數變化

（二）地市尺度的集中度

2010-2017年，地級市CR4 指數處于0.09-0.3之間，CR8 指數處于0.15-0.45 之間（圖1（b））。其中，市域電影票房CR4 和CR8 指數、觀影人次CR4和CR8 指數、放映場次CR4 和CR8 指數、銀幕數的CR4和CR8指數均呈現顯著的下降趨勢，而影院數的CR4和CR8指數呈現U型發展狀態，表明市域電影經濟整體的集中度有限，市場競爭特征較為明顯。可見，市域電影經濟的市場結構整體屬于低集中競爭型（表3）。

表2 省域尺度的集中類型

表3 地級市的集中類型

（三）電影院線的集中度

2010-2017年，電影院線的CR4 指數處于0.26-0.48 之間，CR8 指數處于0.45-0.72 之間（圖2）。其中，院線的電影票房和觀影人次的CR4 和CR8 指數呈較為明顯的下降趨勢，影院數、放映場次、銀幕數和座位數的CR4和CR8指數均呈現出先降后升的V型發展趨勢，表明電影院線具有一定的行業集中度，在某些方面也存在競爭特點。可見，電影院線的整體市場結構屬于寡占型，且寡占Ⅳ型居多（表4）。

圖2 電影院線的CR指數變化

表4 電影院線的集中類型

（四）時間尺度的集中度

1.月度視角

2010-2017年，月度的CR4 指數處于0.36-0.47之間，CR8指數處于0.69-0.8之間（圖3（a））。同時，月度的電影票房和觀影人次的CR4和CR8指數均呈較為明顯的小幅波動穩態，沒有大幅度上升或下降，表明月度電影經濟呈現一定的行業集中度。可見，月度電影經濟的整體市場結構屬于寡占Ⅳ型（表5）。

圖3 時間尺度的CR指數變化

表5月度視角的集中類型

2.檔期視角

2010-2017年，檔期的CR4指數處于0.8-0.91之間，CR8指數處于0.91-0.97之間（圖3(b)）。同時，檔期的電影票房和觀影人次的CR4和CR8指數均呈較為明顯的波動發展趨勢，表明檔期電影經濟呈現很高的行業集中度。

可見，檔期電影經濟的整體市場結構屬于寡占型中的最高級別（表6）。

表6 檔期視角的集中類型

四、結論與討論

綜上所述，我國電影產業在省級區域層面整體具有一定的集中度，市場競爭不是特別激烈，市場結構整體屬于寡占Ⅳ型。我國電影產業在市域層面的整體的集中度有限，市場競爭特征較為明顯，市場結構基本屬于低集中競爭型。我國電影市場具有一定的行業集中度，在某些方面也存在競爭特點，寡占Ⅳ型居多。我國月度電影產業呈現一定的行業集中度，整體市場結構屬于寡占Ⅳ型；檔期電影經濟呈現很高的行業集中度，整體市場結構屬于寡占型中的最高級別。可見，我國電影產業集中度特征較明顯，雖然城市之間呈現出競爭型市場結構，但是省級區域、電影院線、月度和檔期方面均呈現寡占的市場結構，即呈現出“省域和市域市場結構有差異，企業和時間層面均呈寡占”的特點。因此，我國電影產業的長遠發展可以此時空特征為基礎，強化優勢區域、企業和時間檔的集聚效益，推動其帶動輻射周邊的作用。