迪威爾(688377) 申購代碼787377 申購日期6.23

發行概覽：本次擬向社會公開發行新股不超過4，866.70萬股，募集資金數額將根據市場和最終詢價情況確定，所募集資金扣除發行費用后，將全部用于公司主營業務相關的項目及補充流動資金，具體項目如下：油氣裝備關鍵零部件精密制造項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家全球知名的專業研發、生產和銷售油氣設備專用件的供應商，目前已形成井口及采油樹專用件、深海設備專用件、壓裂設備專用件及鉆采設備專用件為主的四大產品系列，是全球大型油氣技術服務公司重要的供應商，產品已廣泛應用于全球各大主要油氣開采區的陸上井口、深海鉆采、頁巖氣壓裂、高壓流體輸送等油氣設備領域。公司目前已與TechnipFMC、Schlumberger、BakerHughes、WeirGroup、AkerSolutions等全球大型油氣技術服務公司建立了長期、穩定的戰略合作關系。

核心競爭力：長期以來，公司專注于油氣設備專用件產品的研發、生產和銷售，通過自身長期的技術研發、與高校開展產學研合作、與國際領先油氣技術服務公司業務合作，具備了較強的技術研發優勢，積累了大量的先進制造技術、工藝和經驗，形成了行業內領先的材料與制造工藝一體化技術，涵蓋了從材料、工藝設計和無損檢測的整個流程。公司通過持續加大技術研發投入，建立健全嚴格的質量管理體系，購置并運用先進的生產設備等一系列手段，確保產品質量的穩定，持續提升產品的性能等級。公司已經通過TechnipFMC、Schlumberger、BakerHughes、AkerSolutions等客戶大部分深海設備和壓裂設備等高等級專用件產品的審核批準，產品規定的屈服強度最高達到了150ksi，是國內少數幾家能夠為上述公司提供高等級專用件產品的供應商之一。

募投項目匹配性：“油氣裝備關鍵零部件精密制造項目”是對公司主營業務的延伸，通過項目的實施，公司可以形成批量化精密專用件的生產能力，節約材料降低成本，優化品質提高效率，提升公司的盈利能力，進一步強化公司的行業地位。“研發中心建設項目”是為公司的主營業務提供技術支持，公司將在現有研發中心的基礎上，通過購置先進的科研儀器，提高研發對生產的支持，加強公司的實驗檢測能力，并通過引進高端的專業人才，進一步加強公司的技術實力。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、發行失敗風險、募集資金投向風險、即期回報被攤薄的風險、股東股權質押、凍結風險、可比公司相關財務數據等可比性及參考性受限的風險、不動產及設備抵押風險。

（數據截至6月19日）